Administração e segurança

Veja também: Administração e configuração geral · Gerenciamento de usuários · RBAC · Configurações pessoais e avatar · Portfólio · Atribuindo recursos · Meu trabalho e Minha equipe.

Assista: Gerenciamento de usuários (~3:30) — mesmo vídeo do Gerenciamento de usuários; enquadrado aqui como Administração e segurança.

O modal Admin como painel de controle de segurança

O acesso depende da função. Abrir a Administração exibe um modal cujas abas e controles mudam conforme a função com que você entrou. Para administradores, as abas são: Usuários · Equipes · Funções · Licenças · Pagamento · Empresa. Ações no rodapé de toda aba: Cancelar · Aplicar · Salvar.

Pense em Usuários / Equipes / Funções como a superfície de identidade e RBAC; Licenças / Pagamento / Empresa como financeiro e cadastro. Para as opções de projeto de quadro de horas/aprovação, que também ficam perto do conteúdo de Administração, veja Configuração geral.

Navegação à esquerda Administração → modal na aba Usuários (painel de controle restrito por função)

Abrir a Administração pela navegação à esquerda

1. Na barra lateral esquerda, clique em Administração.

2. O modal de Administração abre (a demonstração começa em Usuários).

3. Confirme que você está conectado com uma função com permissão de admin — a interface é restrita por função.

O passo a passo da interface e a caixa de diálogo de descarte de alterações não salvas também aparecem em Modal de Administração e Gerenciamento de usuários — Abrir a Administração.

Provisionar usuários — identidade, senha, vínculo de recurso

Na aba Usuários: colunas da lista E-mail · Nome · Sobrenome; barra de ferramentas + Adicionar usuário (e lixeira para excluir).

Campos relevantes de segurança ao adicionar um usuário

1. Nome, Sobrenome, E-mail.

2. Senha — usuários novos: texto de exemplo Informe uma senha (com olho para mostrar/ocultar). Usuários existentes: Deixe vazio para manter a atual.

3. Recurso — padrão + Criar novo recurso, ou associe o login a um recurso existente.

4. Funções (lista dupla Seleção ativa / Busca) — padrão: gestor de projetos / interface Project_Manager; arraste, por exemplo, Team_Member quando necessário.

5. Equipes (mesma lista dupla) — opcional; a demonstração coloca um usuário em IT Team e India.

6. Aplicar / Salvar.

+ Adicionar usuário — Nome/Sobrenome/E-mail + Informe uma senha

Recurso → + Criar novo recurso (ou associar a um existente)

Lista dupla de Funções — demonstração com Team_Member em Seleção ativa

Atribuição de Equipes do usuário — IT / Construction / Marketing / India

Orientação detalhada: Adicionar usuário · Adicionar usuário a uma equipe.

Equipes — limite de acesso ao portfólio + filtro de atribuição

A aba Equipes cria grupos da organização (+ Adicionar equipe, Nome da equipe, lista dupla Recursos). Demonstração: India com os membros ativos Tayler, Kai, Kristen; adicione Connor e Sidney, depois Salve.

1. Filtro de atribuição — quando um gestor de projetos atribui recursos, ele vê apenas os membros da equipe, não o pool inteiro.

2. Limite de visibilidade do portfólio — uma pessoa na equipe de um projeto (exemplo do cliente) vê apenas aquele projeto no portfólio.

3. Exceção — Portfolio_Manager continua vendo todos os projetos, apesar da limitação por equipe. Aprofundamento: Gerenciamento de usuários — Equipes.

Aba Equipes — lista dupla de Recursos da IT Team

Equipe India — Ativos: Tayler, Kai, Kristen (depois adicione Connor / Sidney)

Funções e privilégios — resumo de herança

Em Funções: + Adicionar função, duplicar/copiar, excluir; campo Nome da função. As funções listadas incluem Administrator, Project_Manager, Customer Role, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager, Team_Member Limited Views.

Funções herdadas (lista dupla): a demonstração mostra Administrator herdando Portfolio_Manager + Resource_Manager (indicador 2); Project_Manager herda Team_Member (indicador 1). Os privilégios são herdados conforme sobem — Membro da Equipe = menos privilégios; Gestor de Projetos = nível seguinte.

• GERAL — Usuário autenticado (marcado; indicações de etiqueta TM / cadeado).

• ACESSO A EXIBIÇÕES — caixas de seleção por superfície (Início, Painel, Portfólio, Projetos, visões do Pool de Recursos, Projeto: Gantt / Planilha / Uso / Rede / EAP, Predecessoras, Sucessoras, Atribuições, Calendário, Relatórios, …) com etiquetas TM / PM e ícones de cadeado.

• ACESSO À ADMINISTRAÇÃO (final da rolagem) — Usuários · Equipes · Funções · Admin Portfolio (etiquetas PM). Mais grupos existem abaixo, fora da área capturada.

Resumo das capacidades por função: o Administrador pode adicionar/excluir; o Gestor de Projetos gerencia/exclui seus projetos; o Gestor de Portfólio vê todos os projetos; o Membro da Equipe (bom para contratados) vê apenas o seu projeto e apenas as suas tarefas no login; o Gestor de Recursos é responsável por configurar essa estrutura.

Funções — Funções herdadas do Administrador (Portfolio_Manager + Resource_Manager)

Privilégios — grade de ACESSO A EXIBIÇÕES para Project_Manager

ACESSO À ADMINISTRAÇÃO — Usuários · Equipes · Funções · Admin Portfolio

Funções herdadas do Project_Manager → Team_Member (menos privilégios → nível seguinte)

Acesso em nível de projeto (Gerenciar acesso)

Funções da organização e equipes são só metade do acesso. Quais projetos alguém pode abrir — e se atua como Gestor de Projetos, Membro da Equipe ou outra função de projeto — é controlado em Portfólio → Gerenciar acesso.

Licenças · Pagamento · Empresa

Essas abas de Administração agora são percorridas no tour do Menu Admin em Modal de Administração — Licenças (licenças de PM vs. de Membro da Equipe), Pagamento e Empresa (moeda, Quadro de horas, limites do DCMA, pontuação). Esta seção de Segurança mantém Usuários · Equipes · Funções · Gerenciar acesso como o laboratório principal de RBAC; use o capítulo do modal para a profundidade financeira/de padrões da empresa.

Lista de verificação de segurança para a primeira configuração

Uma ordem prática de primeira passagem para um novo ambiente Cloud (ângulo de segurança):

1. Entre como Administrador → abra a Administração.

2. Revise as Funções internas / Funções herdadas (Membro da Equipe de privilégio mínimo vs. exceção do Gestor de Portfólio).

3. Crie Equipes que correspondam a como você quer limitar a visibilidade do portfólio e os pools de atribuição.

4. Provisione cada pessoa: e-mail + senha + função + equipe opcional → Salve.

5. Para cada projeto, finalize o acesso em Gerenciar acesso do Portfólio (detalhes).

6. Direcione os novos usuários para Configurações pessoais e avatar (as próprias Opções deles — não a administração da organização).

Lista de verificação expandida com o texto do produto: Gerenciamento de usuários — Lista de verificação para a primeira configuração · Como tudo se encaixa.

Assista ao vídeo de Administração e segurança

Gerenciamento de usuários (~3:30) — mesmo ID do YouTube do capítulo Gerenciamento de usuários. Use esta página central para o enquadramento de segurança; use Gerenciamento de usuários para o laboratório completo de RBAC.