Configuração de campos

A Configuração de campos é uma poderosa ferramenta de personalização no ProjectLibre Cloud que permite controlar exatamente quais dados são exibidos em todo o seu ambiente de projeto. Esteja você olhando uma planilha ou um diagrama gráfico, essa ferramenta garante que você veja apenas as informações relevantes para a sua tarefa atual.

I. Acessando a configuração

Para abrir a barra lateral de configuração, clique no ícone de engrenagem (⚙️) localizado no canto superior direito da interface. Essa barra lateral oferece duas formas principais de interagir com seus dados:

• Visão de campos ativos: por padrão, a barra lateral lista todos os campos ativos na sua visão atual. Isso se aplica às planilhas do Gráfico de Gantt, do Pool de Recursos e do Portfólio, além dos dados exibidos dentro dos nós da EAP e do Diagrama de rede.

• Modo de gerenciamento: clicar no link Gerenciar no topo da barra lateral abre o conjunto completo de personalização, permitindo modificar a exibição.

II. Personalizando sua exibição

No modo Gerenciar, a barra lateral se expande para mostrar uma biblioteca de Campos disponíveis à direita.

Adicionando e reordenando campos

• Adicionar campos: para adicionar um novo dado à sua visão, encontre o campo desejado na lista “Campos disponíveis” e arraste-o para a lista “Campos ativos” à esquerda.

• Reordenar campos: dentro da lista “Campos ativos”, você pode alterar a ordem em que as colunas aparecem em uma planilha (ou a sequência de dados em um nó de EAP/Rede) usando arrastar e soltar. Mover um campo para cima na lista o move mais para a esquerda em uma visão de planilha.

Organizando a biblioteca

A biblioteca “Campos disponíveis” pode ser extensa. Para encontrar rapidamente o que precisa, você pode organizar os campos por:

• Grupo: categorias como “Principal”, “Linhas de base”, “Valores reais”, “Calendário” ou “Notas”.

• Tipo: o formato do dado, como “Data”, “Duração”, “Moeda” ou “Texto”.

• Busca: use a barra de busca no topo da biblioteca para encontrar um campo específico pelo nome.

III. Impacto nas visões gráficas

Embora a Configuração de campos altere diretamente as colunas nas visões de planilha, ela também determina o conteúdo dos nós visuais:

• Diagramas de EAP e Rede: os primeiros campos da sua lista “Campos ativos” normalmente preenchem as caixas de informação (nós) nesses diagramas.

• Dados consistentes: as alterações feitas aqui são refletidas em todo o sistema, garantindo que, se você adicionar um campo personalizado “Risco” ao seu gráfico de Gantt, também poderá vê-lo no seu layout de EAP.

Dica: consistência entre visões

Você pode criar listas de campos específicas para diferentes fases do seu projeto. Por exemplo, use uma lista de “Planejamento” focada em Durações e Predecessoras, e mude para uma lista de “Execução” focada em Custos reais e Percentual concluído durante a fase de construção.

Impressão e exportação de dados

O ProjectLibre Cloud oferece um robusto mecanismo de Exportar dados que serve como o principal método tanto para imprimir as informações do seu projeto quanto para extrair dados para manipulação externa. Em vez de um botão tradicional de “Imprimir”, o sistema usa exportações de alta fidelidade para garantir que seus dados permaneçam estruturados e profissionais.

I. Acessando a ferramenta de exportação

Para iniciar uma exportação ou preparar um documento para impressão, clique no ícone de Exportar dados (uma seta saindo de uma caixa) localizado na extremidade direita da barra de ferramentas principal.

II. Opções de configuração

Ao clicar no ícone de exportação, a caixa de diálogo Exportar dados aparece, oferecendo vários parâmetros para personalizar a sua saída:

• Visão a exportar: você pode escolher exportar dados da sua visão ativa atual (por exemplo, Gráfico de Gantt, Pool de Recursos ou Portfólio).

• Campos a exportar:

  • Campos ativos: exporta apenas as colunas atualmente visíveis na sua planilha (conforme definido na sua Configuração de campos). Essa é a melhor opção para uma impressão limpa e focada.

  • Todos os campos: extrai todos os dados associados às tarefas ou recursos, para auditorias detalhadas.

• Formato do arquivo:

  • Excel (.xlsx): o formato preferido para manipulação de dados, cálculos complexos e criação de gráficos personalizados.

  • CSV (.csv): um formato de texto universal, ideal para importar os dados do seu projeto para outros sistemas ou bancos de dados corporativos.

  • PDF: (quando aplicável) selecione esse formato para instantâneos de alta resolução, prontos para impressão física ou envio por e-mail.

III. Imprimindo via exportação

Como o ProjectLibre Cloud é uma solução corporativa baseada em navegador, a forma mais confiável de imprimir é:

1. Configure as colunas da sua planilha para mostrar exatamente o que você quer na página.

2. Selecione Excel ou PDF como formato de exportação.

3. Clique em Download.

4. Abra o arquivo baixado e use as configurações de impressão do seu software local (como “Ajustar a uma página” ou “Orientação paisagem”) para finalizar a cópia impressa.

IV. Manipulação de dados no Excel

Para usuários avançados, exportar para o Excel abre um mundo de possibilidades além da interface padrão do PM:

• Tabelas dinâmicas personalizadas: crie resumos complexos de alocação de recursos.

• Relatórios externos: combine dados do ProjectLibre com dados financeiros do seu software de contabilidade.

• Edição em massa: embora o ProjectLibre 2.0 ofereça suporte a poderosas edições com IA e inline, alguns usuários preferem os recursos nativos do Excel para uma limpeza massiva de dados antes de reimportar.

Dica: o segredo da “impressão limpa”

Antes de exportar para uma apresentação, use a ferramenta Zoom to Fit no gráfico de Gantt e oculte colunas desnecessárias usando a barra lateral de Configuração de campos. Isso garante que o seu arquivo exportado seja conciso e legível para partes interessadas que talvez não precisem ver campos técnicos como “Margem de atraso total” ou “Tipo de restrição”.

Filtrar e ordenar dados de portfólio ou de projeto

Assista: Vídeo: Filtrar e ordenar

Ordenando e filtrando dados

O ProjectLibre 2.0 oferece ferramentas simplificadas para organizar e isolar os dados do seu projeto. Essas funções são usadas principalmente nas visões de planilha, como Gráfico de Gantt, Pool de Recursos e Portfólio, para ajudar você a encontrar informações específicas rapidamente.

I. Filtrando dados

A função Filtro permite ocultar temporariamente linhas que não atendem a critérios específicos. Isso é essencial para gerenciar projetos grandes, com centenas de tarefas ou recursos.

• Como filtrar: clique no ícone de filtro (normalmente encontrado na barra de ferramentas superior ou na área do cabeçalho da planilha). Isso ativa os campos de entrada de filtro.

• Aplicando um filtro: digite seu critério de busca diretamente no cabeçalho do campo.

• Exemplo: na Lista de recursos, se você quiser ver apenas recursos cujo nome comece com a letra “C”, basta digitar “C” no campo de filtro Nome. A visão atualiza instantaneamente para mostrar apenas as entradas correspondentes.

II. Ordenando dados

A ordenação permite reorganizar as linhas da sua planilha com base em um dado específico, como datas cronológicas ou nomes em ordem alfabética.

• Como ordenar: não há um botão dedicado “Classificar” na barra de ferramentas. Em vez disso, a ordenação é feita diretamente nos cabeçalhos da planilha.

• O mecanismo de alternância:

  • Clique uma vez em um cabeçalho (por exemplo, Data de início) para ordenar as linhas em ordem crescente.

  • Clique novamente no mesmo cabeçalho para inverter a ordenação para decrescente.

Ordenar por Data de início crescente

Ordenar por Data de início decrescente

• Indicadores visuais: o ProjectLibre 2.0 oferece dois sinais claros de que uma ordenação está ativa:

  1. Seta no cabeçalho: um pequeno ícone de seta aparece dentro do cabeçalho da planilha em que você clicou, indicando a direção da ordenação (para cima para crescente, para baixo para decrescente).

  2. Ícone vermelho de ativação: um ícone vermelho aparece na extremidade esquerda da tela. Ele serve como um indicador global de que a visão atual está ordenada e pode não representar a ordem padrão por ID de projeto.

III. Considerações importantes

• Específico da visão: a ordenação e a filtragem afetam apenas a sua visão atual. Reordenar suas tarefas por “Data de término” na planilha de Gantt não altera a hierarquia estrutural do seu projeto na visão de EAP.

• Limpando ordenações: para voltar à estrutura padrão do projeto (ordenada por ID da tarefa), clique no cabeçalho ordenado ativo até o ícone de ordenação desaparecer, ou atualize a visão.

• Ordenando por data: ordenar pelas datas de Início ou Término é uma das formas mais eficazes de identificar “o que vem a seguir” sem precisar rolar manualmente por um cronograma longo.

Dica: análise em múltiplos níveis

Use Filtro e Classificar juntos para máxima eficiência. Por exemplo, filtre seu Pool de Recursos por um departamento específico, depois ordene por “Taxa padrão” para identificar rapidamente os recursos de maior custo nesse grupo.

Formatos de data e moeda específicos por país

Em breve: selecione opções de formatação de data e moeda específicas por país.

Selecionando um formato de data e moeda específico por país

O ProjectLibre oferece uma forma conveniente de definir sua moeda e formato de data com base na convenção do seu país. Isso mudará a entrada de dados de DD/MM/AAAA para MM/DD/AAAA e também a moeda exibida.

Acesse a Administração:

• Clique em Preferências do aplicativo.
• Escolha a configuração de Data/Moeda com base no país.
• A caixa de Localidade de data/moeda é um menu suspenso onde você pode selecionar o país e o idioma. Isso também definirá a moeda. O exemplo na imagem é francês (França), que seria diferente do francês (Canadá).
• Ao selecionar seu país, o formato de data no ProjectLibre é ajustado automaticamente para corresponder à convenção mais comum usada naquele local.
• Exemplo: se você escolher inglês (Estados Unidos), o formato de data será MM/DD/AAAA (mês/dia/ano) e a moeda será $. Se você escolher francês (França), mudará para DD/MM/AAAA e a moeda será €.
• Seguindo essas etapas, você garante facilmente que o ProjectLibre exiba as datas no formato mais familiar e conveniente para você, com base na sua localização.