Lauku konfigurācija

Lauku konfigurācija ir jaudīgs ProjectLibre Cloud pielāgošanas rīks, ar kuru varat precīzi noteikt, kādi dati tiek rādīti visā projekta vidē. Neatkarīgi no tā, vai skatāties izklājlapu vai grafisku diagrammu, šis rīks ļauj redzēt tikai to informāciju, kas vajadzīga pašreizējam darbam.

I. Konfigurācijas atvēršana

Lai atvērtu konfigurācijas sānjoslu, noklikšķiniet uz zobrata ikonas (⚙️), kas atrodas saskarnes augšējā labajā stūrī. Sānjoslā ir divi galvenie veidi, kā strādāt ar datiem:

• Aktīvo lauku skats: pēc noklusējuma sānjoslā redzami visi pašreizējā skatā aktīvie lauki. Tas attiecas uz izklājlapām skatos Ganta diagramma, Resursu kopa un Portfelis, kā arī uz datiem, kas tiek rādīti WBS un tīkla diagrammas mezglos.

• Režīms „Pārvaldīt”: noklikšķinot uz saites Pārvaldīt sānjoslas augšpusē, atveras pilns pielāgošanas rīku komplekts, ar kuru varat mainīt attēlojumu.

II. Attēlojuma pielāgošana

Režīmā Pārvaldīt sānjosla izplešas, lai labajā pusē parādītu bibliotēku Pieejamie lauki.

Lauku pievienošana un pārkārtošana

• Pievienot laukus: lai pievienotu skatam jaunu datu lauku, atrodiet vajadzīgo lauku sarakstā „Pieejamie lauki” un ievelciet to sarakstā „Aktīvie lauki” kreisajā pusē.

• Pārkārtot laukus: sarakstā „Aktīvie lauki” varat mainīt kolonnu secību izklājlapā (vai datu secību WBS/tīkla mezglā), izmantojot vilkšanu un nomešanu. Jo augstāk lauks ir sarakstā, jo tālāk pa kreisi tas atrodas izklājlapas skatā.

Bibliotēkas organizēšana

Bibliotēka „Pieejamie lauki” var būt plaša. Lai ātri atrastu vajadzīgo, laukus var organizēt pēc:

• grupas: kategorijas, piemēram, „Galvenie”, „Bāzes plāni”, „Faktiskie dati”, „Kalendārs” vai „Piezīmes”.

• tipa: datu formāts, piemēram, „Datums”, „Ilgums”, „Valūta” vai „Teksts”.

• meklēšanas: izmantojiet meklēšanas joslu bibliotēkas augšpusē, lai atrastu konkrētu lauku pēc nosaukuma.

III. Ietekme uz grafiskajiem skatiem

Lai gan lauku konfigurācija tieši maina kolonnas izklājlapas skatos, tā arī nosaka vizuālo mezglu saturu:

• WBS un tīkla diagrammas: pirmie lauki jūsu sarakstā „Aktīvie lauki” parasti aizpilda informācijas lodziņus (mezglus) šajās diagrammās.

• Vienoti dati: šeit veiktās izmaiņas tiek atspoguļotas visā sistēmā — pievienojot pielāgotu lauku „Risks” Ganta diagrammai, to redzēsiet arī WBS izkārtojumā.

Profesionāļa padoms: vienots attēlojums vairākos skatos

Varat izveidot atsevišķus lauku sarakstus dažādām projekta fāzēm. Piemēram, izmantojiet sarakstu „Plānošana”, kurā galvenā uzmanība ir ilgumiem un priekštečiem, bet būvniecības fāzē pārejiet uz sarakstu „Izpilde”, kurā uzsvars ir uz faktiskajām izmaksām un izpildes procentu.

Datu drukāšana un eksportēšana

ProjectLibre Cloud nodrošina jaudīgu datu eksporta rīku Eksportēt datus, kas ir galvenā metode gan projekta informācijas drukāšanai, gan datu izvilkšanai ārējai apstrādei. Parastas pogas „Drukāt” vietā sistēma izmanto augstas precizitātes eksportu, lai dati saglabātu struktūru un profesionālu izskatu.

I. Eksporta rīka atvēršana

Lai sāktu eksportu vai sagatavotu dokumentu drukāšanai, noklikšķiniet uz datu eksporta ikonas (bultiņa, kas vērsta ārā no lodziņa), kas atrodas galvenās rīkjoslas labajā galā.

II. Konfigurācijas iespējas

Noklikšķinot uz eksporta ikonas, parādās dialoglodziņš Eksportēt datus, kas piedāvā vairākus izvades pielāgošanas parametrus:

• Eksportējamais skats: varat izvēlēties eksportēt datus no pašreizējā aktīvā skata (piemēram, Ganta diagramma, Resursu kopa vai Portfelis).

• Eksportējamie lauki:

  • Aktīvie lauki: eksportē tikai kolonnas, kas šobrīd redzamas jūsu izklājlapā (kā norādīts Lauku konfigurācijā). Tā ir labākā izvēle pārskatāmai, mērķtiecīgai drukai.

  • Visi lauki: izvelk katru datu punktu, kas saistīts ar uzdevumiem vai resursiem, padziļinātai auditēšanai.

• Faila formāts:

  • Excel (.xlsx): vēlamais formāts datu apstrādei, sarežģītiem aprēķiniem un pielāgotu diagrammu veidošanai.

  • CSV (.csv): universāls teksta formāts, kas ideāli piemērots projekta datu importēšanai citās uzņēmuma sistēmās vai datubāzēs.

  • PDF: (ja pieejams) izvēlieties šo formātu augstas izšķirtspējas momentuzņēmumiem, kas gatavi drukāšanai papīra formā vai izsūtīšanai pa e-pastu.

III. Drukāšana ar eksportu

Tā kā ProjectLibre Cloud ir pārlūkā balstīts uzņēmuma risinājums, visdrošākais drukāšanas veids ir:

1. Konfigurēt izklājlapas kolonnas tā, lai tās rādītu tieši to, ko vēlaties redzēt lapā.

2. Izvēlēties Excel vai PDF kā eksporta formātu.

3. Noklikšķināt uz Download.

4. Atvērt lejupielādēto failu un izmantot jūsu lokālās programmatūras drukas iestatījumus (piemēram, „Fit to One Page” vai „Landscape Orientation”), lai sagatavotu izdruku.

IV. Datu apstrāde programmā Excel

Pieredzējušiem lietotājiem eksportēšana uz Excel paver iespējas, kas pārsniedz standarta projektu vadības saskarni:

• Pielāgotas kopsavilkuma tabulas: izveidojiet sarežģītus resursu sadalījuma kopsavilkumus.

• Ārējie pārskati: apvienojiet ProjectLibre datus ar finanšu datiem no jūsu grāmatvedības programmatūras.

• Masveida rediģēšana: lai gan ProjectLibre 2.0 atbalsta jaudīgu rediģēšanu ar MI un tieši tabulā, daži lietotāji priekšroku dod Excel iebūvētajām funkcijām masveida datu tīrīšanai pirms atkārtotas importēšanas.

Profesionāļa padoms: „tīras izdrukas” noslēpums

Pirms eksportēšanas prezentācijai izmantojiet rīku Zoom to Fit Ganta diagrammā un paslēpiet nevajadzīgās kolonnas, izmantojot sānjoslu Lauku konfigurācija. Tas nodrošina, ka eksportētais fails ir kompakts un saprotams ieinteresētajām personām, kurām varbūt nav nepieciešams redzēt tehniskus laukus, piemēram, „Kopējā laika rezerve” vai „Ierobežojuma tips”.

Portfeļa vai projekta datu filtrēšana un kārtošana

Skatieties: Video: Filter and Sort

Datu kārtošana un filtrēšana

ProjectLibre 2.0 nodrošina ērtus rīkus projekta datu kārtošanai un atlasei. Šīs funkcijas galvenokārt lieto izklājlapu skatos, piemēram, Ganta diagramma, Resursu kopa un Portfelis, lai palīdzētu ātri atrast konkrētu informāciju.

I. Datu filtrēšana

Funkcija Filtrs ļauj īslaicīgi paslēpt rindas, kas neatbilst noteiktiem kritērijiem. Tas ir būtiski, pārvaldot lielus projektus ar simtiem uzdevumu vai resursu.

• Kā filtrēt: noklikšķiniet uz filtra ikonas (parasti atrodas augšējā rīkjoslā vai izklājlapas galvenes apgabalā). Tas aktivizē filtra ievades laukus.

• Filtra lietošana: ievadiet meklēšanas kritērijus tieši galvenes laukā.

• Piemērs: skatā Resource List, ja vēlaties redzēt tikai resursus, kuru nosaukumi sākas ar burtu „C”, vienkārši ievadiet „C” filtra laukā Nosaukums. Skats uzreiz atsvaidzinās, rādot tikai atbilstošos ierakstus.

II. Datu kārtošana

Kārtošana ļauj pārkārtot izklājlapas rindas pēc konkrēta datu punkta, piemēram, hronoloģiskiem datumiem vai alfabētiskiem nosaukumiem.

• Kā kārtot: rīkjoslā nav atsevišķas pogas „Kārtot”. Tā vietā kārtošana notiek tieši izklājlapas galvenēs.

• Pārslēgšanas mehānisms:

  • Noklikšķiniet vienreiz uz galvenes (piemēram, Sākuma datums), lai sakārtotu rindas augošā secībā.

  • Noklikšķiniet atkārtoti uz tās pašas galvenes, lai mainītu kārtošanu uz dilstošu secību.

Kārtošana pēc sākuma datuma, augoša secība

Kārtošana pēc sākuma datuma, dilstoša secība

• Vizuālie indikatori: ProjectLibre 2.0 nodrošina divus skaidrus signālus, ka kārtošana ir aktīva:

  1. Galvenes bultiņa: izklājlapas galvenē, uz kuras noklikšķinājāt, parādās neliela bultiņas ikona, kas norāda kārtošanas virzienu (uz augšu — augoša, uz leju — dilstoša).

  2. Sarkana aktivizācijas ikona: pašā ekrāna kreisajā malā parādās sarkana ikona. Tā ir globāls indikators, ka pašreizējais skats ir sakārtots un var neatbilst noklusējuma projekta ID secībai.

III. Galvenie apsvērumi

• Attiecas uz skatu: kārtošana un filtrēšana ietekmē tikai jūsu pašreizējo skatu. Uzdevumu pārkārtošana pēc lauka „Beigu datums” Ganta izklājlapā nemainīs jūsu projekta strukturālo hierarhiju WBS skatā.

• Kārtošanas atcelšana: lai atgrieztos pie noklusējuma projekta struktūras (sakārtota pēc uzdevuma ID), noklikšķiniet uz aktīvi sakārtotās galvenes, līdz kārtošanas ikona pazūd, vai atsvaidziniet skatu.

• Kārtošana pēc datuma: kārtošana pēc datumiem Sākums vai Beigas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā noteikt, „kas notiks tālāk”, neritinot garu grafiku manuāli.

Padoms: vairāku līmeņu analīze

Lai strādātu maksimāli efektīvi, izmantojiet Filtrs un Kārtot kopā. Piemēram, filtrējiet resursu kopu pēc konkrētas nodaļas, tad kārtojiet pēc lauka „Standarta likme”, lai ātri identificētu šīs grupas dārgākos resursus.

Valstij atbilstoši datuma un valūtas formāti

Drīzumā: varēs izvēlēties valstij atbilstošas datuma un valūtas formatēšanas iespējas.

Valstij atbilstoša datuma formāta un valūtas izvēle

ProjectLibre piedāvā ērtu veidu, kā iestatīt valūtu un datuma formātu atbilstoši jūsu valsts konvencijai. Tas mainīs datu ievadi no DD/MM/YYYY uz MM/DD/YYYY, kā arī rādīto valūtu.

Atveriet sadaļu Administrēšana:

• Noklikšķiniet uz Application Preferences.
• Izvēlieties Date/Currency iestatījumu atbilstoši valstij.
• Lodziņš Date/Currency Locale ir nolaižama izvēlne, kurā varat izvēlēties valsti un valodu. Tas arī iestatīs valūtu. Attēlā redzamais piemērs ir French (France), kas atšķirtos no French (Canada).
• Izvēloties savu valsti, ProjectLibre datuma formāts automātiski pielāgosies šajā vietā visbiežāk lietotajai konvencijai.
• Piemērs: izvēloties English (United States), datuma formāts būs MM/DD/YYYY (mēnesis/diena/gads) un valūta — $. Izvēloties French (France), tas mainīsies uz DD/MM/YYYY, un valūta būs €.
• Izpildot šos soļus, varat viegli panākt, ka ProjectLibre rāda datumus formātā, kas jūsu atrašanās vietā ir vispazīstamākais un ērtākais.