Konfigurace polí

Konfigurace polí je silný nástroj přizpůsobení v ProjectLibre Cloud, který umožňuje přesně řídit, jaké datové body se zobrazují v prostředí vašeho projektu. Ať se díváte na tabulku nebo na grafický diagram, tento nástroj zajistí, že uvidíte jen informace relevantní pro aktuální úkol.

I. Přístup ke konfiguraci

Chcete-li otevřít postranní panel konfigurace, klikněte na ikonu ozubeného kola (⚙️) v pravém horním rohu rozhraní. Tento postranní panel nabízí dva hlavní způsoby práce s daty:

• Zobrazení aktivních polí: Ve výchozím stavu panel uvádí všechna pole, která jsou aktivní v aktuálním zobrazení. Platí to pro tabulky v Ganttově diagramu, Fondu zdrojů a Portfoliu, i pro data zobrazená v uzlech WBS a síťového diagramu.

• Režim Spravovat: Kliknutím na odkaz Spravovat v horní části panelu otevřete celou sadu nástrojů pro přizpůsobení, která umožňuje upravit zobrazení.

II. Přizpůsobení zobrazení

Jakmile jste v režimu Spravovat, panel se rozšíří a vpravo zobrazí knihovnu Dostupná pole.

Přidávání a přeuspořádávání polí

• Přidat pole: Chcete-li do zobrazení přidat nový datový bod, najděte požadované pole v seznamu „Dostupná pole“ a přetáhněte ho do seznamu „Aktivní pole“ vlevo.

• Přeuspořádat pole: V seznamu „Aktivní pole“ můžete pomocí přetažení myší změnit pořadí, v jakém se sloupce zobrazují v tabulce (nebo pořadí dat v uzlu WBS/síťového diagramu). Posunutím pole výš v seznamu ho posunete dál vlevo v zobrazení tabulky.

Organizace knihovny

Knihovna „Dostupná pole“ může být rozsáhlá. Abyste rychle našli to, co potřebujete, můžete pole organizovat podle:

• Skupiny: Kategorie jako „Hlavní“, „Směrné plány“, „Skutečnost“, „Kalendář“ nebo „Poznámky“.

• Typu: Formát dat, například „Datum“, „Doba trvání“, „Měna“ nebo „Text“.

• Vyhledávání: Pomocí vyhledávacího pole v horní části knihovny najdete konkrétní pole podle názvu.

III. Dopad na grafická zobrazení

Konfigurace polí přímo mění sloupce v tabulkových zobrazeních, ale zároveň určuje obsah vizuálních uzlů:

• Diagramy WBS a síťové diagramy: První pole v seznamu „Aktivní pole“ obvykle vyplní informační boxy (uzly) v těchto diagramech.

• Konzistentní data: Změny provedené zde se promítnou v celém systému — pokud do Ganttova diagramu přidáte vlastní pole „Riziko“, uvidíte ho i v rozvržení WBS.

Tip: Konzistence napříč zobrazeními

Pro různé fáze projektu můžete vytvořit specifické seznamy polí. Například použijte seznam „Plánování“ zaměřený na Dobu trvání a Předchůdce a při fázi realizace přejděte na seznam „Realizace“ zaměřený na Skutečné náklady a Procento dokončení.

Tisk a export dat

ProjectLibre Cloud poskytuje robustní nástroj Exportovat data, který slouží jako hlavní metoda jak pro tisk informací o projektu, tak pro extrakci dat pro externí zpracování. Místo tradičního tlačítka „Tisk“ systém používá vysoce věrné exporty, aby vaše data zůstala strukturovaná a profesionální.

I. Přístup k nástroji exportu

Chcete-li zahájit export nebo připravit dokument k tisku, klikněte na ikonu Exportovat data (šipka vystupující z rámečku) na pravém konci hlavní nástrojové lišty.

II. Možnosti konfigurace

Po kliknutí na ikonu exportu se objeví dialog Exportovat data s několika parametry pro přizpůsobení výstupu:

• Zobrazení k exportu: Můžete exportovat data z aktuálního aktivního zobrazení (např. Ganttův diagram, Fond zdrojů nebo Portfolio).

• Pole k exportu:

  • Aktivní pole: Exportuje jen sloupce aktuálně viditelné v tabulce (podle vaší konfigurace polí). To je nejlepší volba pro přehledný, zaměřený tisk.

  • Všechna pole: Extrahuje každý jednotlivý datový bod spojený s úkoly nebo zdroji pro hloubkový audit.

• Formát souboru:

  • Excel (.xlsx): Preferovaný formát pro zpracování dat, složité výpočty a tvorbu vlastních grafů.

  • CSV (.csv): Univerzální textový formát ideální pro import vašich projektových dat do jiných podnikových systémů nebo databází.

  • PDF: (je-li k dispozici) Zvolte tento formát pro snímky ve vysokém rozlišení připravené k fyzickému tisku nebo distribuci e-mailem.

III. Tisk přes export

Protože ProjectLibre Cloud je podnikové řešení běžící v prohlížeči, nejspolehlivější způsob tisku je:

1. Nakonfigurovat sloupce tabulky tak, aby na stránce ukazovaly přesně to, co chcete.

2. Vybrat jako formát exportu Excel nebo PDF.

3. Kliknout na Stáhnout.

4. Otevřít stažený soubor a pomocí nastavení tisku místního softwaru (například „Přizpůsobit na jednu stránku“ nebo „Orientace na šířku“) dokončit papírovou kopii.

IV. Zpracování dat v Excelu

Pro pokročilé uživatele otevírá export do Excelu svět možností nad rámec standardního rozhraní PM:

• Vlastní kontingenční tabulky: Vytvářejte složité souhrny alokace zdrojů.

• Externí reporting: Kombinujte data z ProjectLibre s finančními daty z vašeho účetního softwaru.

• Hromadné úpravy: I když ProjectLibre 2.0 podporuje výkonné úpravy pomocí AI a přímo v řádku, někteří uživatelé před opětovným importem dávají přednost nativním funkcím Excelu pro rozsáhlé čištění dat.

Tip: Tajemství „čistého tisku“

Před exportem pro prezentaci použijte na Ganttově diagramu nástroj Zoom to Fit a skryjte nepotřebné sloupce pomocí postranního panelu Konfigurace polí. Díky tomu bude exportovaný soubor stručný a čitelný pro zainteresované strany, které nemusí potřebovat vidět technická pole jako „Celková časová rezerva“ nebo „Typ omezení“.

Filtrování a řazení dat portfolia nebo projektu

Sledujte: Video: Filtrování a řazení

Řazení a filtrování dat

ProjectLibre 2.0 poskytuje zjednodušené nástroje pro organizaci a izolaci dat projektu. Tyto funkce se používají především v tabulkových zobrazeních, jako je Ganttův diagram, Fond zdrojů a Portfolio, abyste rychle našli konkrétní informace.

I. Filtrování dat

Funkce Filtr umožňuje dočasně skrýt řádky, které nesplňují konkrétní kritéria. To je nezbytné pro správu velkých projektů se stovkami úkolů nebo zdrojů.

• Jak filtrovat: Klikněte na ikonu Filtr (obvykle v horní nástrojové liště nebo v záhlaví tabulky). Tím se aktivují pole pro zadávání filtru.

• Použití filtru: Zadejte kritéria vyhledávání přímo do pole v záhlaví.

• Příklad: V seznamu zdrojů, pokud chcete vidět jen zdroje, jejichž názvy začínají písmenem „C“, zadejte prostě „C“ do filtrovacího pole Název. Zobrazení se okamžitě obnoví a zobrazí jen odpovídající položky.

II. Řazení dat

Řazení umožňuje přeuspořádat řádky tabulky podle konkrétního datového bodu, například chronologických dat nebo abecedních názvů.

• Jak řadit: V nástrojové liště není vyhrazené tlačítko „Řadit“. Řazení se provádí přímo na záhlavích tabulky.

• Mechanismus přepínání:

  • Jedno kliknutí na záhlaví (např. Datum zahájení) seřadí řádky vzestupně.

  • Druhé kliknutí na totéž záhlaví obrátí řazení na sestupné.

Řazení podle pole Datum zahájení vzestupně

Řazení podle pole Datum zahájení sestupně

• Vizuální indikátory: ProjectLibre 2.0 poskytuje dva jasné signály, že je řazení aktivní:

  1. Šipka v záhlaví: V záhlaví tabulky, na které jste klikli, se zobrazí malá ikona šipky udávající směr řazení (nahoru pro vzestupné, dolů pro sestupné).

  2. Červená aktivační ikona: Na levém okraji obrazovky se zobrazí červená ikona. Slouží jako globální indikátor, že aktuální zobrazení je seřazené a nemusí odpovídat výchozímu pořadí podle ID projektu.

III. Důležité souvislosti

• Platí jen pro zobrazení: Řazení a filtrování ovlivňují jen aktuální zobrazení. Přeuspořádání úkolů podle pole „Datum dokončení“ v tabulce Ganttova diagramu nezmění strukturální hierarchii vašeho projektu v zobrazení WBS.

• Zrušení řazení: Chcete-li se vrátit k výchozí struktuře projektu (podle ID úkolu), klikejte na aktivní seřazené záhlaví, dokud ikona řazení nezmizí, nebo zobrazení obnovte.

• Řazení podle data: Řazení podle data Zahájení nebo Dokončení je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak zjistit, „co se chystá dál“, bez ručního procházení dlouhého harmonogramu.

Tip: Víceúrovňová analýza

Používejte Filtr a Řazení společně pro maximální efektivitu. Například vyfiltrujte Fond zdrojů podle konkrétního oddělení a pak seřaďte podle pole „Standardní sazba“, abyste rychle identifikovali nejnákladnější zdroje v dané skupině.

Formáty data a měny podle země

Již brzy: výběr možností formátování data a měny podle konkrétní země.

Výběr formátu data a měny podle země

ProjectLibre nabízí praktický způsob, jak nastavit měnu a formát data podle konvence vaší země. Tím se změní formát zadávání data z DD/MM/RRRR na MM/DD/RRRR a také zobrazená měna.

Otevřete Správu:

• Klikněte na Předvolby aplikace.
• Zvolte nastavení Data/měny podle země.
• Pole Jazyková verze data/měny je rozbalovací nabídka, kde vyberete zemi a jazyk. Tím se nastaví i měna. Na obrázku je jako příklad francouzština (Francie), která se liší od francouzštiny (Kanada).
• Výběrem vaší země se formát data v ProjectLibre automaticky upraví podle nejběžnější konvence používané v daném místě.
• Příklad: pokud zvolíte angličtinu (Spojené státy), formát data bude MM/DD/RRRR (měsíc/den/rok) a měna bude $. Pokud zvolíte francouzštinu (Francie), změní se na DD/MM/RRRR a měna bude €.
• Dodržením těchto kroků snadno zajistíte, že ProjectLibre zobrazuje data ve formátu, který je pro vás nejznámější a nejpraktičtější v místě, kde se nacházíte.