Nastavitev polj

Nastavitev polj je zmogljivo orodje za prilagajanje v ProjectLibre Cloud, ki vam omogoča natančen nadzor nad tem, katere podatkovne točke se prikažejo v vašem projektnem okolju. Ne glede na to, ali gledate preglednico ali grafični diagram, to orodje poskrbi, da vidite samo informacije, pomembne za vaše trenutno opravilo.

I. Dostop do konfiguracije

Če želite odpreti stransko vrstico z nastavitvami, kliknite ikono zobnika (⚙️) v zgornjem desnem kotu vmesnika. Ta stranska vrstica ponuja dva glavna načina dela s podatki:

• Pogled Dejavna polja: Stranska vrstica privzeto prikaže vsa polja, ki so dejavna v vašem trenutnem pogledu. To velja za preglednice v Ganttovem diagramu, Zbirki virov in Portfelju, pa tudi za podatke, prikazane v vozliščih SČD in mrežnega diagrama.

• Način upravljanja: S klikom na povezavo Upravljaj na vrhu stranske vrstice se odpre celoten nabor orodij za prilagajanje, ki vam omogoča spremembo prikaza.

II. Prilagajanje prikaza

V načinu Upravljaj se stranska vrstica razširi in na desni prikaže knjižnico Polja na voljo.

Dodajanje in razvrščanje polj

• Dodaj polja: Za dodajanje nove podatkovne točke v pogled poiščite želeno polje na seznamu „Polja na voljo“ in ga povlecite na seznam „Dejavna polja“ na levi.

• Razvrsti polja: Na seznamu „Dejavna polja“ lahko spremenite vrstni red, v katerem se stolpci prikažejo v preglednici (ali zaporedje podatkov v vozlišču SČD/mrežnega diagrama), tako da jih povlečete in spustite. Premik polja višje na seznamu ga premakne dlje v levo v pogledu preglednice.

Urejanje knjižnice

Knjižnica „Polja na voljo“ je lahko zelo obsežna. Da hitro najdete, kar potrebujete, lahko polja uredite po:

• Skupini: Kategorije, kot so „Glavno“, „Osnovni načrti“, „Dejanske vrednosti“, „Koledar“ ali „Opombe“.

• Vrsti: Oblika podatkov, na primer „Datum“, „Trajanje“, „Valuta“ ali „Besedilo“.

• Iskanju: Uporabite iskalno vrstico na vrhu knjižnice, da poiščete določeno polje po imenu.

III. Vpliv na grafične poglede

Nastavitev polj neposredno spremeni stolpce v pogledih preglednice, poleg tega pa določa tudi vsebino grafičnih vozlišč:

• SČD in mrežni diagrami: Prva polja na vašem seznamu „Dejavna polja“ običajno zapolnijo informacijska polja (vozlišča) v teh diagramih.

• Skladni podatki: Spremembe tukaj se odražajo po celotnem sistemu, zato če dodate polje po meri „Tveganje“ v Ganttov diagram, ga vidite tudi v postavitvi SČD.

Nasvet: skladnost med več pogledi

Ustvarite lahko posebne sezname polj za različne faze projekta. Na primer uporabite seznam „Načrtovanje“, osredotočen na trajanja in predhodnike, in med fazo gradnje preklopite na seznam „Izvedba“, osredotočen na dejanske stroške in odstotek dokončanja.

Tiskanje in izvoz podatkov

ProjectLibre Cloud ponuja zmogljiv mehanizem izvoza podatkov, ki je glavni način za tiskanje informacij o projektu in za pridobivanje podatkov za zunanjo obdelavo. Namesto običajnega gumba za tiskanje sistem uporablja izvoz visoke zvestobe, da ohrani vaše podatke strukturirane in strokovne.

I. Dostop do orodja za izvoz

Za začetek izvoza ali pripravo dokumenta za tiskanje kliknite ikono izvoza podatkov (puščica, ki kaže iz škatle) na skrajni desni strani glavne orodne vrstice.

II. Možnosti konfiguracije

Ko kliknete ikono izvoza, se prikaže pogovorno okno Izvozi podatke, ki ponuja več parametrov za prilagoditev izhoda:

• Pogled za izvoz: Lahko izberete izvoz podatkov iz trenutno dejavnega pogleda (npr. Ganttovega diagrama, Zbirke virov ali Portfelja).

• Polja za izvoz:

  • Dejavna polja: Izvozi samo stolpce, ki so trenutno vidni v vaši preglednici (kot je določeno v Nastavitvi polj). To je najboljša izbira za jasno, osredotočeno tiskanje.

  • Vsa polja: Pridobi vsako posamezno podatkovno točko, povezano z opravili ali viri, za poglobljeno revizijo.

• Oblika datoteke:

  • Excel (.xlsx): Prednostna oblika za obdelavo podatkov, zapletene izračune in izdelavo grafov po meri.

  • CSV (.csv): Univerzalna besedilna oblika, primerna za uvoz vaših projektnih podatkov v druge poslovne sisteme ali podatkovne zbirke.

  • PDF: (Kjer je na voljo) Izberite to obliko za posnetke v visoki ločljivosti, pripravljene za fizično tiskanje ali pošiljanje po e-pošti.

III. Tiskanje prek izvoza

Ker je ProjectLibre Cloud poslovna rešitev, ki teče v brskalniku, je najzanesljivejši način tiskanja naslednji:

1. Konfigurirajte stolpce preglednice, da pokažejo natanko to, kar želite na strani.

2. Za obliko izvoza izberite Excel ali PDF.

3. Kliknite Download.

4. Odprite preneseno datoteko in uporabite nastavitve tiskanja v svoji lokalni programski opremi (na primer „Fit to One Page“ ali „Landscape Orientation“), da dokončate natisnjen izvod.

IV. Obdelava podatkov v Excelu

Za izkušene uporabnike izvoz v Excel odpre svet možnosti onkraj standardnega vmesnika za vodenje projektov:

• Vrtilne tabele po meri: Ustvarite zapletene povzetke dodeljevanja virov.

• Zunanje poročanje: Združite podatke ProjectLibre s finančnimi podatki iz svoje računovodske programske opreme.

• Množično urejanje: Medtem ko ProjectLibre 2.0 podpira zmogljivo urejanje z AI in urejanje v vrstici, nekateri uporabniki pred ponovnim uvozom raje uporabijo domače funkcije Excela za obsežno čiščenje podatkov.

Nasvet: skrivnost „čistega tiskanja“

Pred izvozom za predstavitev uporabite orodje Zoom to Fit na Ganttovem diagramu in skrijte nepotrebne stolpce s stransko vrstico Nastavitev polj. Tako bo izvožena datoteka jedrnata in berljiva za deležnike, ki morda ne potrebujejo videti tehničnih polj, kot sta „Skupna časovna rezerva“ ali „Vrsta omejitve“.

Filtriranje in razvrščanje podatkov portfelja ali projekta

Oglejte si: Videoposnetek: filtriranje in razvrščanje

Razvrščanje in filtriranje podatkov

ProjectLibre 2.0 ponuja poenostavljena orodja za urejanje in izločanje projektnih podatkov. Te funkcije se uporabljajo predvsem v pogledih preglednice, kot so Ganttov diagram, Zbirka virov in Portfelj, da hitro najdete določene informacije.

I. Filtriranje podatkov

Funkcija Filter vam omogoča začasno skriti vrstice, ki ne ustrezajo določenim pogojem. To je nujno za upravljanje velikih projektov s stotinami opravil ali virov.

• Kako filtrirati: Kliknite ikono filtra (običajno v zgornji orodni vrstici ali v glavi preglednice). To omogoči polja za vnos filtra.

• Uporaba filtra: Vnesite svoje iskalne pogoje neposredno v glavo polja.

• Primer: Če želite v Resource List videti samo vire, katerih imena se začnejo na črko „C“, v filtrsko polje Ime vnesite „C“. Pogled se bo takoj posodobil in prikazal samo ujemajoče vnose.

II. Razvrščanje podatkov

Razvrščanje vam omogoča preurediti vrstice preglednice glede na določeno podatkovno točko, na primer kronološke datume ali imena po abecedi.

• Kako razvrstiti: V orodni vrstici ni posebnega gumba „Razvrsti“. Razvrščanje se namesto tega izvede neposredno na glavah preglednice.

• Mehanizem preklopa:

  • En klik na glavo (na primer Začetni datum) razvrsti vrstice v naraščajočem vrstnem redu.

  • Ponoven klik na isto glavo obrne razvrščanje v padajoči vrstni red.

Razvrščanje po Začetni datum naraščajoče

Razvrščanje po Začetni datum padajoče

• Vidni znaki: ProjectLibre 2.0 ponuja dva jasna signala, da je razvrščanje dejavno:

  1. Puščica v glavi: V glavi preglednice, na katero ste kliknili, se prikaže majhna ikona puščice, ki kaže smer razvrščanja (navzgor za naraščajoče, navzdol za padajoče).

  2. Rdeča ikona aktivacije: Na skrajni levi strani zaslona se prikaže rdeča ikona. To je splošen znak, da je trenutni pogled razvrščen in morda ne predstavlja privzetega vrstnega reda po ID-jih projekta.

III. Ključni premisleki

• Specifično za pogled: Razvrščanje in filtriranje vplivata samo na trenutni pogled. Preureditev opravil po „Zaključni datum“ v preglednici Ganttovega diagrama ne spremeni strukturne hierarhije vašega projekta v pogledu SČD.

• Odstranjevanje razvrščanja: Za vrnitev na privzeto strukturo projekta (razvrščeno po ID-ju opravila) kliknite dejavno razvrščeno glavo, dokler ikona razvrščanja ne izgine, ali znova naložite pogled.

• Razvrščanje po datumu: Razvrščanje po datumih Začetek ali Zaključek je eden najučinkovitejših načinov za ugotavljanje, „kaj sledi“, brez ročnega pomikanja po dolgem časovnem načrtu.

Nasvet: analiza na več ravneh

Uporabite Filter in Razvrsti skupaj za največjo učinkovitost. Na primer filtrirajte svojo Zbirko virov za določen oddelek, nato razvrstite po „Standardna tarifa“, da hitro ugotovite vire z najvišjimi stroški v tej skupini.

Oblike datuma in valute glede na državo

Kmalu na voljo: izbira možnosti oblikovanja datuma in valute glede na državo.

Izbira oblike datuma in valute glede na državo

ProjectLibre ponuja priročen način za nastavitev valute in oblike datuma glede na konvencijo vaše države. To spremeni vnos podatkov iz DD/MM/YYYY v MM/DD/YYYY ter prikazano valuto.

Dostop do skrbništva:

• Kliknite Nastavitve aplikacije.
• Izberite nastavitev datuma/valute glede na državo.
• Polje za regionalne nastavitve datuma/valute je spustni seznam, kjer izberete državo in jezik. To nastavi tudi valuto. Primer na sliki je francoščina (Francija), kar bi se razlikovalo od francoščine (Kanada).
• Z izbiro vaše države se oblika datuma v ProjectLibre samodejno prilagodi najpogostejši konvenciji, uporabljeni na tej lokaciji.
• Primer: če izberete angleščino (Združene države): oblika datuma bo MM/DD/YYYY (mesec/dan/leto), valuta pa $. Če izberete francoščino (Francija), se spremeni v DD/MM/YYYY, valuta pa v €.
• S temi koraki lahko preprosto zagotovite, da ProjectLibre prikazuje datume v obliki, ki je za vas glede na vašo lokacijo najbolj domača in priročna.