Portfelj

Pot: leva vrstica za krmarjenje → Portfelj. Ko se prijavite, je Portfelj pogosto vaša izhodiščna točka — skupno brskalniško okolje za delo na več projektih in z več uporabniki na istih podatkih v živo (brez pošiljanja projektnih datotek po e-pošti in zmede z različicami).

Oglejte si: Pogled Portfelj. Glejte tudi: Ustvarjanje novega projekta · OBS · Upravljanje dostopa · Nadzorna plošča · Dodajanje in odpiranje projektov.

Preglednica + Gantt portfelja

Levo — preglednica portfelja. Vsaka vrstica je projekt, za katerega imate dovoljenje za ogled. Stolpci vključujejo ID, Kazalnik, Ime, Trajanje, Začetek / Zaključek, Stanje proračuna, Stanje časovnega načrta, % dokončanega, OBS, stroškovna polja, Korist in Tveganje — več jih je na voljo v Nastavitvi polj. Projekte lahko razvrščate, preurejate z vlečenjem in spuščanjem ter barvno označite.

Desno — Gantt portfelja. Vsak projekt je prikazan kot povzetna vrstica Gantta na skupni časovnici, tako da lahko vidite začetke, zaključke in prekrivanja, ne da bi odprli vsak projekt.

Začetni zaslon Portfelja — seznam + povzetni Gantt — iz videoposnetka Pogled Portfelj.

Stolpci preglednice in indikatorji stanja — iz videoposnetka Pogled Portfelj.

Časovnica Gantta portfelja — iz videoposnetka Pogled Portfelj.

Raven seznam ali Združi po OBS

Opis orodja v orodni vrstici: Združi projekte: ravno ali po kodi OBS. Meni: Raven seznam | Združi po OBS. OBS lahko predstavlja oddelke, poslovne enote, regije, stranke ali programe — glejte Organizacija in strukture — OBS.

Združi projekte — Raven seznam / Združi po OBS — iz videoposnetka Pogled Portfelj.

Podzaslon virov za več izbranih projektov

Izberite en ali več projektov v preglednici, da odprete spodnji podzaslon obremenitve virov. Meritve grafa vključujejo Najvišje enote, Čezmerna dodelitev, Preostala razpoložljivost (pa tudi Delo, Kumulativno delo, Odstotek dodelitve, Stroški …). Vir je lahko v enem projektu videti v redu, v celotnem portfelju pa čezmerno dodeljen — ta pogled razkrije skupne potrebe po njem. Glejte tudi: Graf virov · Izravnavanje virov.

Najvišje enote za izbrane projekte — iz videoposnetka Pogled Portfelj.

Orodna vrstica Portfelja

Kontrolnik	Namen
+ Dodaj	Nov projekt: Prazen · UI · Uvozi — Ustvarjanje novega projekta
Razveljavi / Ponovi	Razveljavitev ali obnovitev sprememb v portfelju
Upravljanje dostopa	Javno ali Omejeno; Dodaj uporabnika / Dodaj ekipo — Upravljanje dostopa
Odpri	Odpre izbrani projekt v Projekt → Gantt
Koledarji / Uredi	Koledarji projekta; zavihki za urejanje Glavno · Uspešnost · Dejanske vrednosti · Koledar · Tveganje · Opombe
Združevanje / Povečava	Ravno ali po OBS; povečava/pomanjšava časovnice portfelja
Izvozi	Preglednica · PDF · Slika Ganttovega diagrama; postavitev Ena stran / Po straneh; Strnjeno / Stolpci pogleda / Izberite polja
Barve	+ Barvno pravilo (primer iz predstavitve: OBS = 1 sivo; Tveganje = Zelo nizko svetlo modro)
Nastavitev polj	Prikaz in preurejanje stolpcev portfelja

+ Dodaj → Nov projekt — Prazen · UI · Uvozi — iz videoposnetka Pogled Portfelj.

Upravljanje dostopa — Javno / Omejeno — iz videoposnetka Pogled Portfelj.

Odpri v orodni vrstici — odpre Gantt — iz videoposnetka Pogled Portfelj.

Urejanje projekta — zavihek Glavno — iz videoposnetka Pogled Portfelj.

Izvozi — Preglednica / PDF / Slika Ganttovega diagrama — iz videoposnetka Pogled Portfelj.

Barve — pravila za OBS in Tveganje — iz videoposnetka Pogled Portfelj.

Nastavitev polj — iz videoposnetka Pogled Portfelj.

Drugi pogledi Portfelja

Pod Portfelj v stranski vrstici: privzeti seznam+Gantt · Preglednica · Meritve (gradniki v slogu nadzorne plošče — glejte Nadzorno ploščo) · pogled OBS/hierarhije. Izberite projekt, da odprete urejljivo spodnjo ploščo s podrobnostmi projekta.

Pogled Meritve portfelja — iz videoposnetka Pogled Portfelj.

Plošča s podrobnostmi izbranega projekta — iz videoposnetka Pogled Portfelj.

Dovoljenja na podlagi vlog nadzorujejo, kateri projekti se prikažejo in katera orodja lahko uporabljate. Nadaljujte z Dodajanjem in odpiranjem projektov za postopke ustvarjanja/uvoza ali odprite vrstico in pojdite na Pogled Projekt.

Upravljanje portfelja: dodajanje in odpiranje projektov

Pogled Portfelj je več kot le seznam imen — je vaše osrednje izhodišče za začetek dela in prenos obstoječih podatkov. Dve najpomembnejši funkciji na tej ravni sta dodajanje/uvažanje projektov in njihovo odpiranje za aktivno upravljanje.

Oglejte si: Videoposnetek Ustvarjanje novega projekta

Dodajanje in uvažanje projektov

V vmesniku Portfelja lahko uporabniki z ustreznimi dovoljenji vloge začnejo projekt od začetka ali uvozijo podatke iz zunanjih virov.

1. Ustvarjanje novega projekta

Če želite začeti na novo, preprosto poiščite prazno vrstico v preglednici portfelja.

• Kliknite v vrstico in vtipkajte ime projekta.

• Ko je ime vneseno, je projekt uradno ustvarjen v oblačnem okolju.

2. Uvažanje obstoječih projektov

Če prehajate z namiznega programja, ProjectLibre Cloud omogoča nemoten prenos. Za celoten trenutni postopek (Nov projekt → Uvozi, preslikava virov, Najvišje enote) glejte Uvoz namiznih projektov. Pogosto navedeni formati vključujejo:

• .pod: datoteke ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx: datoteke Microsoft Project.

• .xer: datoteke, združljive s Primavera P6.

Pomembno: to so standardni panožni formati, vendar po uvozu preverite logiko časovnega načrta, povezave in omejitve, saj se kakovost izvoza iz orodij drugih ponudnikov lahko razlikuje.

---

Odpiranje projekta

Aktivno upravljanje projekta poteka v pogledu Projekt. Za prehod iz Portfelja v delovno okolje:

1. Izberite: v seznamu preglednice označite želeno ime projekta.

2. Zaženite: kliknite ikono Odpri projekt v orodni vrstici.

   

3. Rezultat: sistem privzeto zažene pogled Ganttovega diagrama izbranega projekta.

Vidnost in ekipe: če se projekt ne prikaže v vašem seznamu Portfelja, vaša vloga morda nima dovoljenja za ogled, ali pa niste član ekipe, dodeljene temu projektu.

---

Napredno: pogovorno okno Uredi projekt

Medtem ko pogled Portfelj upravlja „vsebnik“ projekta, vam pogovorno okno Uredi projekt (dostopno, ko je projekt odprt) omogoča spreminjanje njegove DNK.

• Zavihek Glavno: večina podatkov tu se podeduje samodejno iz vnosov na ravni opravil, ko se začne načrtovanje.

• Ročna urejanja: to pogovorno okno lahko uporabite za preimenovanje projekta ali dodajanje splošnih opomb.

• Koledar projekta: ena od najpomembnejših nastavitev tukaj — uporabite jo za določitev globalnega delovnega urnika in praznikov, ki bodo vodili časovnico vašega projekta.

Naslednji koraki

• Za nov projekt: odprl se bo prazen Ganttov diagram. Nadaljujte z razdelkom Ustvarjanje opravil, da začnete graditi svoj SČD.

• Za uvožen projekt: vaš časovni načrt se bo prikazal, kot je določen v izvorni datoteki. Takoj lahko začnete uporabljati Nadzorno ploščo ali funkcije UI za analizo in optimizacijo načrta.

Za več o uvažanju projektov glejte Uvoz namiznih projektov.