Портфолио

Път: Портфолио в лявото навигационно меню. Когато влезете, Портфолио често е Вашата начална точка — споделена среда в браузъра за работа с множество проекти и множество потребители върху едни и същи актуални данни (без изпращани по имейл проектни файлове / объркване с версии).

Гледайте: Изглед „Портфолио“. Вижте също: Създаване на нов проект · OBS · Управление на достъпа · Табло за управление · Добавяне и отваряне на проекти.

Таблица + диаграма на Гант за портфолиото

Отляво — таблица на портфолиото. Всеки ред е проект, който имате право да виждате. Колоните включват ID, Indicator, Име, Продължителност, Начало / Край, Състояние на бюджета, Състояние на графика, % завършено, OBS, полета за разходи, Полза и Риск — с още достъпни чрез Настройване на полетата. Сортирайте, пренареждайте с плъзгане и пускане и оцветявайте проектите.

Отдясно — диаграма на Гант за портфолиото. Всеки проект се показва като обобщена лента на Гант на обща времева линия, така че можете да видите началата, краищата и припокриванията, без да отваряте всеки проект.

Начален изглед на Портфолио — списък + обобщена диаграма на Гант — от Изглед „Портфолио“.

Колони на таблицата и индикатори за състояние — от Изглед „Портфолио“.

Времева линия на диаграмата на Гант на портфолиото — от Изглед „Портфолио“.

Плосък списък срещу групиране по OBS

Подсказка на контролата от лентата с инструменти: Групиране на проектите: плоско или по код OBS. Меню: Плосък списък | Групирай по OBS. OBS може да представя отдели, бизнес единици, региони, клиенти или програми — вижте Организация и структури — OBS.

Групиране на проектите — Плосък списък / Групирай по OBS — от Изглед „Портфолио“.

Подекран за ресурси при множествен избор

Изберете един или няколко проекта в таблицата, за да отворите долен подекран за натоварването на ресурсите. Показателите на графиката включват Пикови единици, Претоварване, Оставаща наличност (също Работа, Натрупана работа, Процент на натоварване, Разходи…). Ресурс може да изглежда наред в един проект, но претоварен в рамките на цялото портфолио — този изглед показва комбинираното търсене. Вижте също: Графика на ресурсите · Изравняване на ресурсите.

Пикови единици в избраните проекти — от Изглед „Портфолио“.

Лентата с инструменти на Портфолио

Контрола	Какво прави
+ Добави	Нов проект: Празен · ИИ · Импортирай — Създаване на нов проект
Отмени / Повтори	Връща или възстановява редакциите в портфолиото
Управление на достъпа	Публичен срещу С ограничен достъп; Добави потребител / Добави екип — Управление на достъпа
Отвори	Отваря избрания проект в Проект → Гант
Календари / Редактирай	Календари на проекта; раздели за редактиране Основни · Изпълнение · Действителни стойности · Календар · Риск · Бележки
Групиране / Мащаб	Плоско срещу OBS; мащабиране на времевата линия на портфолиото
Експортирай	Таблица · PDF · Изображение на Гант; оформление Една страница / Разделено на страници; Компактен / Колони на изгледа / Изберете полета
Цветове	+ правило за цвят (демонстрация: OBS = 1 сиво; Риск = Много нисък светлосин)
Настройване на полетата	Показва и пренарежда колоните на портфолиото

+ Добави → Нов проект — Празен · ИИ · Импортирай — от Изглед „Портфолио“.

Управление на достъпа — Публичен / С ограничен достъп — от Изглед „Портфолио“.

Лента с инструменти Отвори — отваря в Гант — от Изглед „Портфолио“.

Редактиране на проекта — раздел Основни — от Изглед „Портфолио“.

Експортирай — Таблица / PDF / Изображение на Гант — от Изглед „Портфолио“.

Цветове — правила за OBS и Риск — от Изглед „Портфолио“.

Настройване на полетата — от Изглед „Портфолио“.

Алтернативни изгледи на Портфолио

Под Портфолио в страничния панел: изгледът по подразбиране списък + Гант · Таблица · Показатели (джаджи в стил табло за управление — вижте Табло за управление) · изглед OBS/йерархия. Изберете проект, за да отворите редактируем долен панел с детайли на проекта.

Изглед Показатели на Портфолио — от Изглед „Портфолио“.

Панел с детайли на избрания проект — от Изглед „Портфолио“.

Правата, базирани на роли, контролират кои проекти се показват и кои инструменти можете да използвате. Продължете с Добавяне и отваряне на проекти за работните процеси за създаване/импортиране, или отворете ред и отидете на Изглед „Проект“.

Управление на портфолиото: добавяне и отваряне на проекти

Изгледът Портфолио е нещо повече от просто списък с имена — той е Вашият основен функционален център за започване на работата и миграция на съществуващи данни. Две от най-критичните функции на това ниво са добавянето/импортирането на проекти и отварянето им за активно управление.

Гледайте: Видео за създаване на нов проект

Добавяне и импортиране на проекти

От интерфейса на Портфолио потребители с подходящите права на ролята могат както да започнат проект от нулата, така и да импортират данни от външни източници.

1. Създаване на нов проект

За да започнете от нулата, просто намерете празен ред в таблицата на Портфолио.

• Щракнете в реда и въведете Име на проекта.

• След като името е въведено, проектът е официално създаден в облачната среда.

2. Импортиране на съществуващи проекти

Ако преминавате от настолен софтуер, ProjectLibre Cloud поддържа безпроблемна миграция. За пълния актуален работен процес (Нов проект → Импортирай, съпоставяне на ресурси, пикови единици) вижте Импортиране на настолни проекти. Често срещаните формати включват:

• .pod: файлове от ProjectLibre Desktop.

• .mpp / .mpx: файлове на Microsoft Project.

• .xer: съвместими с Primavera P6 файлове.

Важно: Това са стандартни формати за бранша, но трябва да прегледате логиката на графика, връзките и ограниченията след импортирането, защото качеството на експортиране от трети страни може да варира.

---

Отваряне на проект

Активното управление на проекта се извършва в Изглед „Проект“. За да преминете от Портфолио към работното пространство:

1. Изберете: маркирайте желаното име на проекта в таблицата със списъка.

2. Стартирайте: щракнете върху иконата Отвори проекта в лентата с инструменти.

   

3. Резултатът: по подразбиране системата стартира изгледа Диаграма на Гант на избрания проект.

Видимост и екипи: Ако проект не се показва във Вашия списък в Портфолио, Вашата Роля може да няма право да го вижда, или може да не сте член на Екипа, възложен на този конкретен проект.

---

Разширено: диалогът Редактирай проекта

Докато изгледът Портфолио управлява „контейнера“ на проекта, диалогът Редактирай проекта (достъпен след отваряне на проекта) Ви позволява да промените неговата ДНК.

• Раздел Основни: повечето данни тук се наследяват автоматично от записите на ниво задача, щом планирането започне.

• Ръчни редакции: Можете да използвате този диалог, за да преименувате проекта или да добавите Бележки на високо ниво.

• Календар на проекта: една от най-важните настройки тук — използвайте я, за да определите глобалния работен график и празниците, които ще движат времевите линии на Вашия проект.

Следващи стъпки

• За нов проект: ще попаднете на празна диаграма на Гант. Продължете към раздела Създаване на задачи, за да започнете да изграждате своята WBS.

• За импортиран проект: Вашият график ще се появи, както е определен в изходния Ви файл. Можете веднага да започнете да използвате функциите Табло за управление или ИИ, за да анализирате и оптимизирате плана.

За повече информация относно импортиране на проекти вижте Импортиране на настолни проекти.