पोर्टफोलियो

पथ: बाईं नेविगेशन में पोर्टफोलियो। लॉगिन करने पर, पोर्टफोलियो अक्सर आपका प्रारंभिक बिंदु होता है — एक साझा ब्राउज़र वातावरण, जो उसी लाइव डेटा पर बहु-परियोजना, बहु-उपयोगकर्ता काम के लिए है (न ईमेल से भेजी गई परियोजना फ़ाइलें, न संस्करणों का भ्रम)।

देखें: पोर्टफोलियो दृश्य। यह भी देखें: नई परियोजना बनाना · OBS · पहुँच प्रबंधित करें · डैशबोर्ड · परियोजनाएँ जोड़ना और खोलना।

स्प्रेडशीट + पोर्टफोलियो गैंट

बाईं ओर — पोर्टफोलियो स्प्रेडशीट। हर पंक्ति वह परियोजना है जिसे देखने की आपके पास अनुमति है। कॉलम में शामिल हैं ID, Indicator, नाम, अवधि, प्रारंभ / समाप्ति, बजट स्थिति, अनुसूची स्थिति, % पूर्ण, OBS, लागत फ़ील्ड, लाभ, और जोखिम — Field Configuration से और भी उपलब्ध हैं। सॉर्ट करें, ड्रैग-एंड-ड्रॉप से पुनर्क्रमित करें, और परियोजनाओं को रंग-कोड दें।

दाईं ओर — पोर्टफोलियो गैंट। हर परियोजना एक साझा टाइमलाइन पर सारांश गैंट बार के रूप में दिखती है, जिससे आप हर परियोजना खोले बिना प्रारंभ, समाप्ति और ओवरलैप देख सकते हैं।

पोर्टफोलियो होम — सूची + सारांश गैंट — पोर्टफोलियो दृश्य से।

स्प्रेडशीट कॉलम और स्थिति संकेतक — पोर्टफोलियो दृश्य से।

पोर्टफोलियो गैंट टाइमलाइन — पोर्टफोलियो दृश्य से।

सपाट सूची बनाम OBS के अनुसार समूह

टूलबार नियंत्रण टूलटिप: परियोजनाओं का समूहन: सपाट या OBS कोड के अनुसार। मेनू: सपाट सूची | OBS के अनुसार समूह। OBS विभाग, बिज़नेस यूनिट, क्षेत्र, ग्राहक, या प्रोग्राम दर्शा सकता है — देखें संगठन और संरचनाएँ — OBS।

परियोजनाओं का समूहन — सपाट सूची / OBS के अनुसार समूह — पोर्टफोलियो दृश्य से।

बहु-चयन संसाधन सबस्क्रीन

स्प्रेडशीट में एक या अधिक परियोजनाएँ चुनकर नीचे एक संसाधन लोडिंग सबस्क्रीन खोलें। ग्राफ़ मेट्रिक्स में शामिल हैं शिखर इकाइयाँ, अति-आवंटन, शेष उपलब्धता (साथ ही कार्यमात्रा, संचयी कार्यमात्रा, प्रतिशत आवंटन, लागत…)। कोई संसाधन एक परियोजना में ठीक लग सकता है लेकिन पूरे पोर्टफोलियो में अति-आवंटित हो सकता है — यह दृश्य संयुक्त माँग को उजागर करता है। यह भी देखें: संसाधन ग्राफ़ · संसाधन समतलन।

चुनी गई परियोजनाओं में शिखर इकाइयाँ — पोर्टफोलियो दृश्य से।

पोर्टफोलियो टूलबार

नियंत्रण	क्या करता है
+ Add	नई परियोजना: खाली · AI · आयात करें — नई परियोजना बनाना
Undo / Redo	पोर्टफोलियो में किए बदलाव वापस लें या पुनर्स्थापित करें
पहुँच प्रबंधित करें	सार्वजनिक बनाम प्रतिबंधित; उपयोगकर्ता जोड़ें / टीम जोड़ें — पहुँच प्रबंधित करें
खोलें	चुनी गई परियोजना को परियोजना → गैंट में खोलता है
कैलेंडर / संपादित करें	परियोजना कैलेंडर; संपादन टैब मुख्य · निष्पादन · वास्तविक मान · कैलेंडर · जोखिम · टिप्पणियाँ
समूह / ज़ूम	सपाट बनाम OBS; पोर्टफोलियो टाइमलाइन ज़ूम करें
निर्यात करें	स्प्रेडशीट · PDF · गैंट छवि; लेआउट एक ही पृष्ठ / पृष्ठों में बँटा; संहत / दृश्य के स्तंभ / फ़ील्ड चुनें
रंग	+ Color Rule (डेमो: OBS = 1 धूसर; जोखिम = बहुत कम हल्का नीला)
फ़ील्ड कॉन्फ़िगरेशन	पोर्टफोलियो कॉलम दिखाएँ और पुनर्क्रमित करें

+ Add → नई परियोजना — खाली · AI · आयात करें — पोर्टफोलियो दृश्य से।

पहुँच प्रबंधित करें — सार्वजनिक / प्रतिबंधित — पोर्टफोलियो दृश्य से।

टूलबार खोलें — गैंट में खोलता है — पोर्टफोलियो दृश्य से।

परियोजना संपादित करें — मुख्य टैब — पोर्टफोलियो दृश्य से।

निर्यात करें — स्प्रेडशीट / PDF / गैंट छवि — पोर्टफोलियो दृश्य से।

रंग — OBS और जोखिम नियम — पोर्टफोलियो दृश्य से।

फ़ील्ड कॉन्फ़िगरेशन — पोर्टफोलियो दृश्य से।

वैकल्पिक पोर्टफोलियो दृश्य

साइडबार में पोर्टफोलियो के नीचे: डिफ़ॉल्ट सूची+गैंट · स्प्रेडशीट · मापक (डैशबोर्ड-शैली विजेट — देखें डैशबोर्ड) · OBS/पदानुक्रम दृश्य। किसी परियोजना को चुनने पर नीचे एक संपादन-योग्य परियोजना विवरण पैनल खुलता है।

पोर्टफोलियो मापक दृश्य — पोर्टफोलियो दृश्य से।

चुनी गई परियोजना का विवरण पैनल — पोर्टफोलियो दृश्य से।

भूमिका-आधारित अनुमतियाँ नियंत्रित करती हैं कि कौन-सी परियोजनाएँ दिखती हैं और आप किन टूल का उपयोग कर सकते हैं। बनाने/आयात करने के वर्कफ़्लो के लिए परियोजनाएँ जोड़ना और खोलना पर आगे बढ़ें, या किसी पंक्ति को खोलकर परियोजना दृश्य पर जाएँ।

पोर्टफोलियो प्रबंधन: परियोजनाएँ जोड़ना और खोलना

पोर्टफोलियो दृश्य केवल नामों की सूची नहीं है — यह काम शुरू करने और मौजूदा डेटा को माइग्रेट करने के लिए आपका प्राथमिक कार्यात्मक हब है। इस स्तर पर की जाने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएँ हैं परियोजनाएँ जोड़ना/आयात करना और सक्रिय प्रबंधन के लिए उन्हें खोलना।

देखें: नई परियोजना बनाना वीडियो

परियोजनाएँ जोड़ना और आयात करना

पोर्टफोलियो इंटरफ़ेस से, उपयुक्त भूमिका अनुमतियों वाले उपयोगकर्ता किसी परियोजना को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं या बाहरी स्रोतों से डेटा आयात कर सकते हैं।

1. नई परियोजना बनाना

नए सिरे से शुरू करने के लिए, पोर्टफोलियो स्प्रेडशीट में बस एक खाली पंक्ति ढूँढें।

• पंक्ति में क्लिक करें और अपना परियोजना नाम टाइप करें।

• नाम दर्ज होते ही, परियोजना क्लाउड वातावरण में औपचारिक रूप से बन जाती है।

2. मौजूदा परियोजनाएँ आयात करना

यदि आप डेस्कटॉप सॉफ़्टवेयर से स्थानांतरित हो रहे हैं, तो ProjectLibre Cloud निर्बाध माइग्रेशन का समर्थन करता है। पूरे वर्तमान वर्कफ़्लो के लिए (नई परियोजना → आयात करें, संसाधन मैपिंग, शिखर इकाइयाँ), देखें डेस्कटॉप परियोजनाएँ आयात करना। आम तौर पर बताए जाने वाले प्रारूप:

• .pod: ProjectLibre Desktop फ़ाइलें।

• .mpp /.mpx: Microsoft Project फ़ाइलें।

• .xer: Primavera P6 के अनुकूल फ़ाइलें।

महत्वपूर्ण: ये मानक उद्योग प्रारूप हैं, लेकिन आयात के बाद आपको अनुसूची तर्क, लिंक और बाध्यताओं की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि थर्ड-पार्टी एक्सपोर्ट की गुणवत्ता अलग-अलग हो सकती है।

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परियोजना खोलना

सक्रिय परियोजना प्रबंधन परियोजना दृश्य के भीतर होता है। पोर्टफोलियो से वर्कस्पेस में जाने के लिए:

1. चुनें: स्प्रेडशीट सूची में इच्छित परियोजना का नाम हाइलाइट करें।

2. लॉन्च करें: टूलबार में परियोजना खोलें आइकन पर क्लिक करें।

   

3. परिणाम: डिफ़ॉल्ट रूप से, सिस्टम चुनी गई परियोजना का गैंट चार्ट दृश्य लॉन्च करेगा।

दृश्यता और टीमें: यदि कोई परियोजना आपकी पोर्टफोलियो सूची में नहीं दिखती, तो हो सकता है आपकी भूमिका को इसे देखने की अनुमति न हो, या आप उस विशेष परियोजना को सौंपी गई टीम के सदस्य न हों।

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उन्नत: Edit Project संवाद

जबकि पोर्टफोलियो दृश्य परियोजना के “कंटेनर” को प्रबंधित करता है, Edit Project संवाद (परियोजना खुली होने पर उपलब्ध) आपको इसकी मूल संरचना (DNA) बदलने देता है।

• मुख्य टैब: यहाँ अधिकांश डेटा योजना शुरू होने के बाद आपकी कार्य-स्तरीय प्रविष्टियों से स्वचालित रूप से विरासत में मिलता है।

• मैनुअल संपादन: आप इस संवाद का उपयोग परियोजना का नाम बदलने या उच्च-स्तरीय टिप्पणियाँ जोड़ने के लिए कर सकते हैं।

• Project Calendar: यहाँ मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग्स में से एक — इसका उपयोग वैश्विक कार्य अनुसूची और छुट्टियाँ परिभाषित करने के लिए करें, जो आपकी परियोजना की टाइमलाइन तय करेंगी।

आगे के चरण

• नई परियोजना के लिए: आप एक खाली गैंट चार्ट पर पहुँचेंगे। अपना WBS बनाना शुरू करने के लिए कार्य बनाएँ सेक्शन पर जाएँ।

• आयातित परियोजना के लिए: आपकी अनुसूची वैसी ही दिखेगी जैसी आपकी स्रोत फ़ाइल में तय की गई थी। योजना का विश्लेषण और अनुकूलन करने के लिए आप तुरंत डैशबोर्ड या AI सुविधाओं का उपयोग शुरू कर सकते हैं।

परियोजनाएँ आयात करने के बारे में अधिक जानने के लिए, देखें डेस्कटॉप परियोजनाएँ आयात करना।