उपयोगकर्ता प्रबंधन

ProjectLibre Cloud में उपयोगकर्ता प्रबंधन प्रशासन के अंतर्गत है। पहुँच दो स्तरों में काम करती है: संगठन भूमिकाएँ (कोई सामान्य रूप से उत्पाद में क्या कर सकता है) और परियोजना पहुँच (वह कौन-सी परियोजनाएँ खोल सकता है, और हर परियोजना पर उसकी भूमिका)। एक प्रशासक के रूप में, आप उपयोगकर्ता जोड़ते हैं, संगठन भूमिकाएँ देते हैं, लोगों को टीमों में रखते हैं, विशेषाधिकार कॉन्फ़िगर करते हैं, कस्टम भूमिकाएँ बनाते हैं, और — पोर्टफोलियो से — किसी परियोजना पर पहुँच प्रबंधित करें खोलकर यह नियंत्रित करते हैं कि उस परियोजना पर कौन है और वे परियोजना प्रबंधक, टीम सदस्य, या किसी अन्य परियोजना भूमिका में काम करते हैं।

यह भी देखें: प्रशासन और सुरक्षा (हब — वही वीडियो) · भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण (RBAC) · व्यक्तिगत सेटिंग्स और अवतार · संसाधन दृश्य · पोर्टफोलियो · मेरा काम और मेरी टीम · संसाधन असाइन करना · प्रशासन और सामान्य कॉन्फ़िगरेशन।

देखें: उपयोगकर्ता प्रबंधन (~3:30)।

प्रशासन खोलें

1. बाईं साइडबार में, प्रशासन (गियर) पर क्लिक करें।

2. फ़ुटर क्रियाएँ: रद्द करें · लागू करें · सहेजें।

3. टैब की उपलब्धता और नियंत्रण भूमिका के अनुसार अलग-अलग होते हैं — यह वॉकथ्रू प्रशासक के अनुभव को दिखाता है।

प्रशासन → उपयोगकर्ता — + उपयोगकर्ता जोड़ें; कॉन्फ़िगर करने के लिए उपयोगकर्ता चुनें

उपयोगकर्ता जोड़ें

1. उपयोगकर्ता टैब पर, + उपयोगकर्ता जोड़ें पर क्लिक करें।

2. पहला नाम, उपनाम, ईमेल, और पासवर्ड दर्ज करें।

3. संसाधन: डिफ़ॉल्ट रूप से उपयोगकर्ता को नए संसाधन के रूप में सेट किया जाता है (+ नया संसाधन बनाएँ)। वैकल्पिक रूप से उपयोगकर्ता को किसी मौजूदा संसाधन से संबद्ध करें।

4. भूमिकाएँ: भूमिकाओं को खींचकर (या तीरों से) सक्रिय चयन में लाएँ। डिफ़ॉल्ट परियोजना प्रबंधक (Project_Manager) है। इसे वैसे ही छोड़ें, या Team_Member, Portfolio_Manager, आदि खींचें।

5. टीमें: टीमों को सक्रिय चयन में ले जाएँ (डेमो: IT Team + India — उपयोगकर्ता दो टीमों पर)।

6. लागू करें और/या सहेजें से पुष्टि करें।

उपयोगकर्ता जोड़ें — पहला नाम, उपनाम, ईमेल, पासवर्ड

संसाधन — + नया संसाधन बनाएँ (या मौजूदा से संबद्ध करें)

भूमिकाएँ दोहरी-सूची — सक्रिय चयन बनाम उपलब्ध भूमिकाएँ

उपयोगकर्ता टीमें — IT Team + India (बैज 2)

भूमिकाएँ और विशेषाधिकार

ProjectLibre Cloud में पहुँच भूमिका-आधारित है। संगठन भूमिकाओं को उत्पाद में व्यक्ति की डिफ़ॉल्ट टूलकिट के रूप में सोचें: वे कौन-से दृश्य खोल सकते हैं, कौन-से डायलॉग उपयोग कर सकते हैं, और क्या वे प्रशासक हैं या टीम सदस्य। आप इस टूलकिट को भूमिकाएँ टैब पर प्रबंधित करते हैं (और उन भूमिकाओं को उपयोगकर्ता टैब पर लोगों को देते हैं)।

पहुँच के दो स्तर (इसे पहले पढ़ें)

स्तर	आप इसे कहाँ सेट करते हैं	यह क्या नियंत्रित करता है
संगठन भूमिकाएँ	प्रशासन → भूमिकाएँ / उपयोगकर्ता	कोई सामान्य रूप से उत्पाद में क्या कर सकता है (दृश्य, डायलॉग, प्रशासक बनाम टीम सदस्य विशेषाधिकार)। काले भूमिका नाम स्टैंडर्ड हैं; नीले नाम आपकी बनाई कस्टम भूमिकाएँ हैं।
परियोजना पहुँच	पोर्टफोलियो → परियोजना चुनें → पहुँच प्रबंधित करें	वे कौन-सी परियोजनाएँ खोल सकते हैं, और उस परियोजना पर उनकी भूमिका (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager, और इसी तरह)। किसी व्यक्ति की परियोजना भूमिका उनके संगठन डिफ़ॉल्ट से अलग हो सकती है।

केवल संगठन भूमिकाओं से बात पूरी नहीं होती। किसी ठेकेदार की संगठन भूमिका टीम सदस्य हो सकती है, लेकिन वह कौन-सी परियोजनाएँ देखे और हर परियोजना पर PM हो या TM, यह आप फिर भी पहुँच प्रबंधित करें में तय करते हैं। विवरण: परियोजना-स्तरीय पहुँच (पहुँच प्रबंधित करें)।

भूमिकाएँ टैब पढ़ना

प्रशासन → भूमिकाएँ खोलें। भूमिकाएँ टैब स्क्रीनशॉट में, शीर्ष पर के टैब उपयोगकर्ता, भूमिकाएँ, लाइसेंस, भुगतान, और कंपनी हैं।

• + भूमिका जोड़ें एक नई कस्टम भूमिका बनाता है। इसके बगल में डुप्लिकेट और डिलीट आइकन होते हैं।

• बाईं सूची हर भूमिका दिखाती है। काला टेक्स्ट = स्टैंडर्ड भूमिकाएँ जो उत्पाद के साथ आती हैं। नीला टेक्स्ट = कस्टम भूमिकाएँ जो आपके संगठन ने बनाई हैं। आपको दिखने वाले कस्टम नामों के उदाहरण: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy।

• सूची में स्टैंडर्ड भूमिकाओं में सामान्यतः शामिल हैं: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager।

• किसी भूमिका को चुनकर उसकी विरासत में मिली भूमिकाएँ (जैसे Administrator पर Portfolio_Manager और Resource_Manager के टैग) और विशेषाधिकार संपादित करें।

विशेषाधिकार सामान्य, दृश्य पहुँच, और संवाद पहुँच जैसी श्रेणियों में समूहीकृत हैं। हर विशेषाधिकार पंक्ति पर एक छोटा PM या TM बैज और, कुछ मामलों में, एक लॉक दिख सकता है।

विशेषाधिकार भूमिकाओं के ऊपर जाने के साथ विरासत में मिलते हैं, इसलिए असाइनमेंट बहुत बारीक रहता है: एक स्टैंडर्ड भूमिका से शुरू करें, उसे डुप्लिकेट करें, चेकबॉक्स हटाएँ या जोड़ें, और सहेजें।

प्रशासन → भूमिकाएँ — काला = स्टैंडर्ड, नीला = कस्टम; विरासत में मिली भूमिकाएँ; विशेषाधिकार (सामान्य / दृश्य पहुँच / संवाद पहुँच) PM / TM बैज के साथ

भूमिकाएँ — Administrator की विरासत में मिली भूमिकाएँ

विशेषाधिकार — सामान्य / दृश्य पहुँच चेकबॉक्स

स्टैंडर्ड भूमिकाएँ

भूमिका	क्षमता
Administrator	व्यापक रूप से जोड़ और हटा सकता है; व्यापक भूमिकाएँ विरासत में मिलती हैं (डेमो: Portfolio_Manager + Resource_Manager विरासत में मिलती हैं)
Portfolio_Manager / पोर्टफोलियो प्रबंधक	सभी परियोजनाएँ देखता है, तब भी जब टीमें या प्रतिबंधित पहुँच दूसरों के लिए पोर्टफोलियो सीमित करती हैं
Project_Manager / परियोजना प्रबंधक (PM)	अपनी परियोजनाओं को हटा और प्रबंधित कर सकता है; Team_Member विरासत में मिलता है
Schedule_Manager	अनुसूची-केंद्रित परियोजना भूमिका (पहुँच प्रबंधित करें में एक परियोजना भूमिका चिप के रूप में भी उपलब्ध)
Team_Member / टीम सदस्य (TM)	सबसे कम विशेषाधिकार; कार्य असाइनमेंट के बाद, लॉगिन पर केवल उनकी परियोजना और केवल उनके कार्य दिखते हैं
Resource_Manager / संसाधन प्रबंधक	उपयोगकर्ताओं, टीमों, और संसाधन संरचना सेट करने के लिए समर्पित व्यक्ति
Authenticated	स्टैंडर्ड सूची में आधारभूत प्रमाणित-उपयोगकर्ता भूमिका

PM के लिए कस्टम भूमिका उदाहरण

ये पैटर्न संगठन भूमिकाओं / विशेषाधिकारों को परियोजना पर टीमों और पहुँच प्रबंधित करें के साथ जोड़ते हैं। उन्हें पूरे वाक्यों में लिखें ताकि एक नया प्रशासक परिणाम की कल्पना कर सके:

1. ग्राहक (अपनी परियोजना केवल पढ़ सकता है)। एक Customer-शैली की कस्टम भूमिका (भूमिकाएँ टैब पर नीला नाम) बनाएँ या सुधारें जिसमें केवल-पढ़ने या सीमित-दृश्य विशेषाधिकार हों ताकि वे ProjectLibre खोलकर अपनी परियोजना को योजना संपादित किए बिना देख सकें। उन्हें पहुँच प्रबंधित करें के माध्यम से किसी प्रतिबंधित परियोजना पर रखें (और/या परियोजना टीम पर) ताकि वे वही परियोजना देखें और उस तक पहुँच सकें — अन्य ग्राहकों की परियोजनाओं वाला पूरा पोर्टफोलियो नहीं।

2. ठेकेदार (केवल अपने कार्य अपडेट करता है)। ठेकेदार को Team_Member संगठन भूमिका (या उस पर आधारित कस्टम भूमिका) दें। जब उन्हें कार्यों पर असाइन किया जाता है, तो वे केवल अपने काम पर प्रगति अपडेट करते हैं — वे पूरी परियोजना योजना न देखते हैं न संपादित करते हैं।

3. इस परियोजना पर आंतरिक लीड। पहुँच प्रबंधित करें में, आंतरिक लीड की परियोजना भूमिका को Project_Manager सेट करें, भले ही उनका संगठन डिफ़ॉल्ट अलग हो। इस तरह आप किसी को पूरी कंपनी का प्रशासक बनाए बिना इस परियोजना के लिए PM बनाते हैं।

यह भी देखें: भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण (RBAC) · परियोजना-स्तरीय पहुँच (पहुँच प्रबंधित करें)।

टीमें

1. टीमें टैब खोलें।

2. किसी टीम को चुनें (उदाहरण के लिए IT Team, India) या + टीम जोड़ें; टीम का नाम संपादित करें।

3. संसाधन के अंतर्गत, लोगों को सक्रिय चयन में ले जाएँ (डेमो: India की शुरुआत Tayler, Kai, Kristen से होती है; Connor और Sidney जोड़ें)।

4. सहेजें, फिर टीम को किसी परियोजना पर रखें ताकि सदस्यता प्रभावी हो — सबसे स्पष्ट रास्ता: पोर्टफोलियो → परियोजना चुनें → पहुँच प्रबंधित करें → टीम जोड़ें। यह हर टीम सदस्य को जोड़ता है; फिर हर व्यक्ति की परियोजना भूमिका समायोजित करें।

परियोजनाओं पर टीमें क्या करती हैं

1. असाइनमेंट दक्षता — संसाधन असाइन करते समय, PM को केवल टीम सदस्य दिखते हैं, पूरा पूल नहीं।

2. पहुँच नियंत्रण — पोर्टफोलियो में दिखने वाली परियोजनाओं को सीमित करता है। उदाहरण: किसी ग्राहक को परियोजना टीम पर रखें और उस टीम को किसी परियोजना पर रखें → वह व्यक्ति केवल वही परियोजना देखता है।

अपवाद: पोर्टफोलियो प्रबंधक फिर भी सभी परियोजनाएँ देखता है।

टीमें टैब — IT Team; संसाधन दोहरी-सूची

India टीम — सक्रिय चयन सदस्य

यह भी देखें: संसाधन असाइन करना · पोर्टफोलियो · मेरा काम और मेरी टीम · परियोजना-स्तरीय पहुँच।

परियोजना-स्तरीय पहुँच (पहुँच प्रबंधित करें)

संगठन भूमिकाएँ इस प्रश्न का उत्तर देती हैं: “यह व्यक्ति ProjectLibre में क्या कर सकता है?” पहुँच प्रबंधित करें इस प्रश्न का उत्तर देता है: “वह कौन-सी परियोजनाएँ खोल सकता है, और इस परियोजना पर उसकी भूमिका क्या है?”

पोर्टफोलियो से पहुँच प्रबंधित करें खोलना

1. पोर्टफोलियो पर जाएँ।

2. किसी परियोजना को चुनें।

3. पहुँच प्रबंधित करें खोलें। डायलॉग के शीर्षक में परियोजना का नाम शामिल होता है — उदाहरण के लिए पहुँच प्रबंधित करें Consulting Project।

सार्वजनिक बनाम प्रतिबंधित

डायलॉग के शीर्ष पर आप सार्वजनिक या प्रतिबंधित चुनते हैं।

• प्रतिबंधित (शील्ड के साथ दिखाया गया) का अर्थ है: केवल सूची में दिए उपयोगकर्ता ही इस परियोजना तक पहुँच सकते हैं।

• जब किसी ग्राहक, ठेकेदार, या गोपनीय योजना को उन सभी के लिए नहीं दिखना चाहिए जो अन्यथा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, तो प्रतिबंधित का उपयोग करें।

टॉगल के नीचे एक नोट में लिखा है: बदलाव तब लागू होते हैं जब संबंधित उपयोगकर्ता अगली बार साइन इन करते हैं। सहेजने के बाद, पोर्टफोलियो में दिखने वाली परियोजनाएँ सही हैं या नहीं, यह परखने से पहले लोगों से साइन आउट करके फिर साइन इन करने को कहें (या उनके अगले सत्र की प्रतीक्षा करें)।

उपयोगकर्ता जोड़ें और टीम जोड़ें

• उपयोगकर्ता जोड़ें — इस परियोजना की पहुँच सूची में एक व्यक्ति जोड़ें, फिर उनकी परियोजना भूमिकाएँ सेट करें।

• टीम जोड़ें — उस टीम के सभी सदस्यों को एक साथ परियोजना में जोड़ें। टीम जोड़ने के बाद, आप फिर भी हर व्यक्ति की परियोजना पर भूमिका अलग-अलग बदल सकते हैं। यह सामान्य तरीका है: टीम जोड़ें से समूह को लाएँ, फिर तय करें कि इस परियोजना पर कौन Project_Manager है और कौन Team_Member।

डायलॉग पर एक सारांश (उदाहरण के लिए 4 users with access) बताता है कि अभी कितने लोगों के पास पहुँच है।

परियोजना पर प्रति-उपयोगकर्ता भूमिकाएँ

टेबल में कॉलम उपयोगकर्ता और भूमिकाएँ हैं।

• भूमिका चिप्स वर्तमान परियोजना भूमिकाएँ दिखाते हैं (उदाहरण के लिए Administrator, Project_Manager)।

• किसी पंक्ति पर ड्रॉपडाउन खोलकर Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager, और Team_Member जैसी एक या अधिक भूमिकाएँ सेट करें। एक व्यक्ति पर कई भूमिकाएँ संभव हैं।

• ये परियोजना भूमिकाएँ व्यक्ति के संगठन डिफ़ॉल्ट से अलग हो सकती हैं। कोई संगठन स्तर पर Team_Member हो सकता है और केवल इस परियोजना पर Project_Manager — या सीमित योगदानकर्ता के लिए उलटा।

• किसी व्यक्ति को उनकी पंक्ति पर ट्रैश आइकन से परियोजना से हटाएँ।

• रद्द करें बदलावों को छोड़ देता है; सहेजें उन्हें रखता है (प्रभावित उपयोगकर्ताओं के लिए अगली साइन-इन पर प्रभावी)।

पहुँच प्रबंधित करें Consulting Project — प्रतिबंधित; उपयोगकर्ता जोड़ें / टीम जोड़ें; उपयोगकर्ता | भूमिकाएँ टेबल परियोजना भूमिका चिप्स के साथ

दोनों स्तर मिलकर कैसे काम करते हैं। संगठन स्तर पर आप किसी ग्राहक को कस्टम सीमित भूमिका और किसी ठेकेदार को Team_Member भूमिका दे सकते हैं। परियोजना स्तर पर आप परियोजना को प्रतिबंधित सेट करते हैं, उस ग्राहक और ठेकेदार को पहुँच प्रबंधित करें में सूचीबद्ध करते हैं, और आंतरिक लीड को इस परियोजना पर Project_Manager सेट करते हैं। साथ में: ग्राहक सीमित अधिकारों के साथ अपनी प्रतिबंधित परियोजना देखता और खोलता है; ठेकेदार केवल अपने कार्य अपडेट करता है; आंतरिक लीड इस परियोजना को PM के रूप में प्रबंधित करता है।

यह सब कैसे साथ काम करता है

एक सरल एंड-टू-एंड परिदृश्य जो पोर्टफोलियो → पहुँच प्रबंधित करें का स्पष्ट रूप से उपयोग करता है:

1. प्रशासन → भूमिकाएँ पर केवल-पढ़ने या सीमित-दृश्य विशेषाधिकार के साथ ग्राहक के लिए एक कस्टम Customer भूमिका (नीला नाम) बनाएँ।

2. पोर्टफोलियो में, ग्राहक की परियोजना चुनें → पहुँच प्रबंधित करें → प्रतिबंधित सेट करें → उपयोगकर्ता जोड़ें या टीम जोड़ें ताकि वे सूचीबद्ध हो जाएँ → उन्हें उपयुक्त परियोजना भूमिका दें। वे वही परियोजना देखते और खोलते हैं, अन्य ग्राहकों के काम का पूरा पोर्टफोलियो नहीं।

3. Team_Member संगठन भूमिका के साथ एक ठेकेदार जोड़ें, पहुँच प्रबंधित करें के माध्यम से उन्हें परियोजना पर रखें, और उन्हें कार्यों पर असाइन करें → वे अपने कार्यों पर प्रगति अपडेट करते हैं, पूरी परियोजना योजना पर नहीं।

4. आंतरिक लीड को इस परियोजना पर पहुँच प्रबंधित करें में Project_Manager सेट करें। संगठन भूमिकाएँ फिर भी यह तय करती हैं कि हर व्यक्ति उत्पाद-व्यापी क्या कर सकता है; पहुँच प्रबंधित करें यह तय करता है कि यहाँ कौन PM है और कौन TM।

यदि आप इसे पहली बार सेट कर रहे हैं

1. प्रशासन → भूमिकाएँ खोलें। ध्यान दें काला = स्टैंडर्ड, नीला = कस्टम। यदि आपको ग्राहक या सीमित-PM वाला रूप चाहिए तो किसी स्टैंडर्ड भूमिका को डुप्लिकेट करें; विरासत में मिली भूमिकाएँ और विशेषाधिकार सेट करें (PM / TM बैज देखें)।

2. उपयोगकर्ता पर, लोगों को जोड़ें, संगठन भूमिकाएँ दें, और यदि आपके बिल्ड में टीमें शामिल हैं तो उन्हें टीमों पर रखें।

3. पोर्टफोलियो में, हर संवेदनशील परियोजना खोलें → पहुँच प्रबंधित करें → जब केवल सूचीबद्ध लोगों को इसे देखना चाहिए तो प्रतिबंधित चुनें।

4. टीम जोड़ें (या उपयोगकर्ता जोड़ें), फिर हर व्यक्ति की परियोजना भूमिकाएँ सेट करें (लीड के लिए Project_Manager, योगदानकर्ताओं के लिए Team_Member, और इसी तरह)।

5. सहेजें, फिर प्रभावित उपयोगकर्ताओं को फिर से साइन इन करवाएँ ताकि पोर्टफोलियो और परियोजना पहुँच रीफ़्रेश हो।

6. स्पॉट-चेक करें: ग्राहक को केवल अपनी परियोजना दिखे; ठेकेदार को केवल अपने कार्य दिखें; आंतरिक लीड PM के रूप में परियोजना प्रबंधित कर सके।

सारांश — जल्दी बनाने का रास्ता

उपयोगकर्ता जोड़ें → ईमेल + पासवर्ड → एक संगठन भूमिका चुनें (डिफ़ॉल्ट परियोजना प्रबंधक) → वैकल्पिक रूप से उन्हें किसी टीम पर रखें → सहेजें। फिर यह पूरा करने के लिए परियोजना पर पोर्टफोलियो → पहुँच प्रबंधित करें खोलें कि कौन इसे खोल सकता है और वहाँ कौन PM है और कौन टीम सदस्य।

देखें: उपयोगकर्ता प्रबंधन।

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