Upravljanje korisnicima

Upravljanje korisnicima u ProjectLibre Cloudu nalazi se pod Administracija. Pristup funkcioniše u dva sloja: organizacijske uloge (šta neko generalno može raditi u proizvodu) i pristup projektu (koje projekte može otvoriti i koju ulogu ima na svakom od njih). Kao Administrator, dodajete korisnike, dodjeljujete organizacijske uloge, postavljate ljude u timove, konfigurišete ovlaštenja, kreirate prilagođene uloge i — iz Portfelja — otvarate Upravljanje pristupom na projektu da kontrolišete ko je na tom projektu i da li djeluje kao Menadžer projekta, Član tima ili u nekoj drugoj ulozi na projektu.

Pogledajte i: Administracija i sigurnost (centralna stranica — isti video) · Kontrola pristupa zasnovana na ulogama (RBAC) · Lične postavke i avatar · Prikazi resursa · Portfelj · Moj rad i Moj tim · Dodjela resursa · Administracija i opća konfiguracija.

Pogledajte video: Upravljanje korisnicima (~3:30).

Otvaranje Administracije

1. U lijevom bočnom meniju kliknite na Administracija (zupčanik).

2. Akcije u podnožju: Otkaži · Primijeni · Sačuvaj.

3. Dostupnost kartica i kontrola razlikuje se po ulozi — ovaj vodič prikazuje iskustvo administratora.

Administracija → Korisnici — + Dodaj korisnika; Izaberite korisnika za podešavanje

Dodavanje korisnika

1. Na kartici Korisnici kliknite na + Dodaj korisnika.

2. Unesite Ime, Prezime, E-poštu i Lozinku.

3. Resurs: po zadanim postavkama korisnik se postavlja kao novi resurs (+ Napravi novi resurs). Opcionalno povežite korisnika s postojećim resursom.

4. Uloge: povucite (ili koristite strelice) uloge u Active Selection. Zadana uloga je Menadžer projekta (Project_Manager). Ostavite je ili povucite Team_Member, Portfolio_Manager itd.

5. Timovi: premjestite timove u Active Selection (demo: IT Team + India — korisnik u dva tima).

6. Potvrdite sa Primijeni i/ili Sačuvaj.

Dodaj korisnika — Ime, Prezime, E-pošta, Lozinka

Resurs — + Napravi novi resurs (ili povežite postojeći)

Dvostruka lista uloga — Active Selection naspram dostupnih uloga

Timovi korisnika — IT Team + India (značka 2)

Uloge i ovlaštenja

Pristup u ProjectLibre Cloudu je zasnovan na ulogama. Zamislite organizacijske uloge kao zadani alat osobe u proizvodu: koje prikaze može otvoriti, koje dijaloge može koristiti i da li je Administrator ili Član tima. Tim alatom upravljate na kartici Uloge (a te uloge dodjeljujete ljudima na kartici Korisnici).

Dva sloja pristupa (prvo pročitajte ovo)

Sloj	Gdje ga postavljate	Šta kontroliše
Organizacijske uloge	Administracija → Uloge / Korisnici	Šta neko generalno može raditi u proizvodu (prikazi, dijalozi, ovlaštenja Admina naspram Člana tima). Crna imena uloga su standardna; plava imena su prilagođene uloge koje sami kreirate.
Pristup projektu	Portfelj → odaberite projekat → Upravljanje pristupom	Koje projekte osoba može otvoriti i njena uloga na tom projektu (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager i tako dalje). Uloga osobe na projektu može se razlikovati od njene zadane organizacijske uloge.

Organizacijske uloge same po sebi ne daju cijelu priču. Izvođač može imati organizacijsku ulogu Člana tima, ali vi i dalje odlučujete koje projekte vidi i da li je PM ili TM na svakom projektu u Upravljanju pristupom. Detalji: Pristup na nivou projekta (Upravljanje pristupom).

Čitanje kartice Uloge

Otvorite Administracija → Uloge. Na snimku ekrana kartice Uloge, kartice na vrhu su Korisnici, Uloge, Licence, Plaćanje i Kompanija.

• + Dodaj ulogu kreira novu prilagođenu ulogu. Pored nje se nalaze ikone za dupliranje i brisanje.

• Lijeva lista prikazuje sve uloge. Crni tekst = standardne uloge koje dolaze s proizvodom. Plavi tekst = prilagođene uloge koje je vaša organizacija kreirala. Primjeri prilagođenih imena koje možete vidjeti: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Standardne uloge na listi obično uključuju: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Odaberite ulogu da uredite Naslijeđene uloge (oznake kao Portfolio_Manager i Resource_Manager na Administratoru) i Ovlaštenja.

Ovlaštenja su grupisana pod kategorijama kao OPĆENITO, PRISTUP PRIKAZIMA i PRISTUP DIJALOZIMA. Svaki red ovlaštenja može prikazati malu značku PM ili TM i, u nekim slučajevima, katanac.

Ovlaštenja se nasljeđuju kako se ide naviše kroz hijerarhiju uloga, pa dodjela ostaje vrlo precizna: počnite od standardne uloge, duplirajte je, dodajte ili uklonite okvire za potvrdu i sačuvajte.

Administracija → Uloge — crna = standardna, plava = prilagođena; Naslijeđene uloge; Ovlaštenja (OPĆENITO / PRISTUP PRIKAZIMA / PRISTUP DIJALOZIMA) sa PM / TM značkama

Uloge — Naslijeđene uloge Administratora

Ovlaštenja — okviri za potvrdu Općenito / Pristup prikazima

Standardne uloge

Uloga	Mogućnost
Administrator	Može dodavati i brisati u širokom opsegu; nasljeđuje šire uloge (demo: nasljeđuje Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Menadžer portfelja	Vidi sve projekte čak i kada timovi ili pristup Ograničeno ograničavaju Portfelj za druge
Project_Manager / Menadžer projekta (PM)	Može brisati i upravljati svojim projektima; nasljeđuje Team_Member
Schedule_Manager	Uloga na projektu fokusirana na raspored (dostupna i kao oznaka uloge na projektu u Upravljanju pristupom)
Team_Member / Član tima (TM)	Najmanje ovlaštenja; nakon dodjele zadatka, prijava prikazuje samo njegov projekat i samo njegove zadatke
Resource_Manager / Menadžer resursa	Osoba zadužena za postavljanje korisnika, timova i strukture resursa
Authenticated	Osnovna uloga autentifikovanog korisnika na standardnoj listi

Primjeri prilagođenih uloga za PM-ove

Ovi obrasci kombinuju organizacijske uloge / ovlaštenja s timovima i Upravljanjem pristupom na projektu. Napišite ih u cijelim rečenicama tako da novi administrator može zamisliti ishod:

1. Klijent (samo čitanje vlastitog projekta). Kreirajte ili doradite prilagođenu ulogu u stilu Customer (plavo ime na kartici Uloge) s ovlaštenjima samo za čitanje ili ograničenim prikazom, tako da može otvoriti ProjectLibre i vidjeti svoj projekat bez uređivanja plana. Postavite ga na Ograničen projekat putem Upravljanja pristupom (i/ili u timu na projektu) tako da vidi i pristupa tom projektu — ne cijelom portfelju projekata drugih klijenata.

2. Izvođač (ažurira samo svoje zadatke). Dajte izvođaču organizacijsku ulogu Team_Member (ili prilagođenu ulogu zasnovanu na njoj). Kada mu se dodijele zadaci, on ažurira napredak samo na svom radu — ne vidi ni uređuje cijeli plan projekta.

3. Interni voditelj na ovom projektu. U Upravljanju pristupom postavite ulogu internog voditelja na projektu na Project_Manager, čak i ako se njegove zadane organizacijske postavke razlikuju. To je način da neko postane PM za ovaj projekat a da ne postane Admin cijele kompanije.

Pogledajte i: Kontrola pristupa zasnovana na ulogama (RBAC) · Pristup na nivou projekta (Upravljanje pristupom).

Timovi

1. Otvorite karticu Timovi.

2. Odaberite tim (na primjer IT Team, India) ili + Dodaj tim; uredite Naziv tima.

3. Pod Resursi premjestite ljude u Active Selection (demo: India počinje s Tayler, Kai, Kristen; dodajte Connor i Sidney).

4. Sačuvajte, zatim postavite tim na projekat da bi članstvo stupilo na snagu — najjasniji put: Portfelj → odaberite projekat → Upravljanje pristupom → Dodaj tim. To dodaje svakog člana tima; zatim prilagodite ulogu svake osobe na projektu.

Šta timovi rade na projektima

1. Efikasnost dodjele — Kada dodjeljuje resurse, PM vidi samo članove tima, ne cijeli fond.

2. Kontrola pristupa — Ograničava koji se projekti prikazuju u Portfelju. Primjer: postavite klijenta u tim na projektu i postavite taj tim na projekat → ta osoba vidi samo taj projekat.

Izuzetak: Menadžer portfelja i dalje vidi sve projekte.

Kartica Timovi — IT Team; dvostruka lista Resursi

Tim India — članovi u Active Selection

Pogledajte i: Dodjela resursa · Portfelj · Moj rad i Moj tim · Pristup na nivou projekta.

Pristup na nivou projekta (Upravljanje pristupom)

Organizacijske uloge odgovaraju na pitanje „šta ova osoba može raditi u ProjectLibreu?“ Upravljanje pristupom odgovara na pitanje „koje projekte može otvoriti i koja je njena uloga na ovom projektu?“

Otvaranje Upravljanja pristupom iz Portfelja

1. Idite na Portfelj.

2. Odaberite projekat.

3. Otvorite Upravljanje pristupom. Naslov dijaloga sadrži naziv projekta — na primjer Upravljanje pristupom Consulting Project.

Javno naspram Ograničeno

Na vrhu dijaloga birate Javno ili Ograničeno.

• Ograničeno (prikazano sa štitom) znači: Ovom projektu mogu pristupiti samo navedeni korisnici.

• Koristite Ograničeno kada klijent, izvođač ili povjerljiv plan ne smije biti vidljiv svima koji inače mogu pregledavati Portfelj.

Napomena pod prekidačem navodi: Izmjene važe od sljedeće prijave pogođenih korisnika. Nakon što sačuvate, zamolite ljude da se odjave i ponovo prijave (ili sačekajte njihovu sljedeću sesiju) prije nego procijenite izgleda li vidljivost Portfelja ispravno.

Dodaj korisnika i Dodaj tim

• Dodaj korisnika — dodajte jednu osobu na listu pristupa ovog projekta, zatim postavite njene Uloge na projektu.

• Dodaj tim — dodajte sve članove tog tima na projekat odjednom. Nakon što je tim dodan, i dalje možete izmijeniti ulogu svake osobe na projektu pojedinačno. To je uobičajen postupak: dovedite grupu pomoću Dodaj tim, a zatim podesite ko je Project_Manager, a ko Team_Member na ovom projektu.

Sažetak u dijalogu (na primjer 4 korisnika s pristupom) govori koliko trenutno ljudi ima pristup.

Uloge pojedinačnog korisnika na projektu

Tabela ima kolone Korisnik i Uloge.

• Oznake uloga prikazuju trenutne uloge na projektu (na primjer Administrator, Project_Manager).

• Otvorite padajući meni na redu da postavite jednu ili više uloga kao Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager i Team_Member. Više uloga za jednu osobu je dozvoljeno.

• Ove uloge na projektu mogu se razlikovati od zadane organizacijske uloge osobe. Neko može biti Team_Member na nivou organizacije, a Project_Manager samo na ovom projektu — ili obrnuto za ograničenog saradnika.

• Uklonite osobu s projekta ikonom kante za smeće na njenom redu.

• Otkaži poništava izmjene; Sačuvaj ih čuva (na snazi od sljedeće prijave pogođenih korisnika).

Upravljanje pristupom Consulting Project — Ograničeno; Dodaj korisnika / Dodaj tim; tabela Korisnik | Uloge s oznakama uloga na projektu

Kako ova dva sloja funkcionišu zajedno. Na organizacijskom sloju možete dati klijentu prilagođenu ograničenu ulogu, a izvođaču ulogu Team_Member. Na sloju projekta postavite projekat na Ograničeno, navedite tog klijenta i izvođača u Upravljanju pristupom i postavite internog voditelja na Project_Manager na ovom projektu. Zajedno: klijent vidi i otvara svoj Ograničeni projekat s ograničenim pravima; izvođač ažurira samo svoje zadatke; interni voditelj upravlja ovim projektom kao PM.

Kako se sve slaže

Jednostavan scenario od početka do kraja koji koristi Portfelj → Upravljanje pristupom eksplicitno:

1. Kreirajte prilagođenu ulogu Customer (plavo ime) s ovlaštenjima samo za čitanje ili ograničenim prikazom na Administracija → Uloge.

2. U Portfelju odaberite projekat klijenta → Upravljanje pristupom → postavite Ograničeno → Dodaj korisnika ili Dodaj tim tako da budu navedeni → dajte im odgovarajuću ulogu na projektu. Vide i pristupaju tom projektu, ne cijelom portfelju projekata drugih klijenata.

3. Dodajte izvođača sa organizacijskom ulogom Team_Member, postavite ga na projekat putem Upravljanja pristupom i dodijelite mu zadatke → on ažurira napredak na svojim zadacima, ne na cijelom planu projekta.

4. Postavite internog voditelja na Project_Manager na ovom projektu u Upravljanju pristupom. Organizacijske uloge i dalje definišu šta svaka osoba može raditi u cijelom proizvodu; Upravljanje pristupom definiše ko je PM a ko TM ovdje.

Ako ovo postavljate prvi put

1. Otvorite Administracija → Uloge. Zapamtite crno = standardno, plavo = prilagođeno. Duplirajte standardnu ulogu ako vam treba varijanta Customer ili ograničeni PM; postavite Naslijeđene uloge i Ovlaštenja (pratite značke PM / TM).

2. Na Korisnici dodajte ljude, dodijelite organizacijske uloge i postavite ih u Timove ako vaša verzija uključuje timove.

3. U Portfelju otvorite svaki osjetljiv projekat → Upravljanje pristupom → odaberite Ograničeno kada samo navedeni ljudi treba da ga vide.

4. Dodaj tim (ili Dodaj korisnika), zatim postavite uloge na projektu svake osobe (Project_Manager za voditelja, Team_Member za saradnike i tako dalje).

5. Sačuvajte, a onda neka se pogođeni korisnici ponovo prijave da bi se Portfelj i pristup projektu obnovili.

6. Provjerite: klijent vidi samo svoj projekat; izvođač vidi samo svoje zadatke; interni voditelj može upravljati projektom kao PM.

Rezime — brzi put kreiranja

Dodaj korisnika → e-pošta + lozinka → odaberite organizacijsku ulogu (zadano Menadžer projekta) → opcionalno ga postavite u tim → Sačuvaj. Zatim otvorite Portfelj → Upravljanje pristupom na projektu da završite ko ga može otvoriti i ko je tamo PM a ko Član tima.

Pogledajte video: Upravljanje korisnicima.

---