Upravljanje korisnicima

Upravljanje korisnicima u ProjectLibre Cloudu nalazi se u Administraciji. Pristup je uređen u dva sloja: organizacijske uloge (što netko općenito može činiti u proizvodu) i pristup projektu (koje projekte može otvoriti i kakva je njegova uloga na svakom projektu). Kao Administrator, dodajete korisnike, dodjeljujete organizacijske uloge, raspoređujete ljude u timove, konfigurirate ovlasti, stvarate prilagođene uloge te — iz Portfelja projekata — otvarate Upravljanje pristupom za projekt kako biste odredili tko je na tom projektu i je li Voditelj projekta, Član tima ili ima drugu ulogu na projektu.

Pogledajte i: Administracija i sigurnost (čvorište — isti videozapis) · Nadzor pristupa na temelju uloga (RBAC) · Osobne postavke i Avatar · Prikaz resursa · Portfelj projekata · Moj rad i Moj tim · Dodjela resursa · Administracija i opća konfiguracija.

Pogledajte: Upravljanje korisnicima (~3:30).

Otvaranje Administracije

1. U lijevom izborniku kliknite Administracija (zupčanik).

2. Radnje u podnožju: Odustani · Primijeni · Spremi.

3. Dostupnost kartica i kontrola razlikuje se prema ulozi — ovaj vodič prikazuje iskustvo administratora.

Administracija → Korisnici — + Dodaj korisnika; Odaberite korisnika za konfiguriranje

Dodavanje korisnika

1. Na kartici Korisnici kliknite + Dodaj korisnika.

2. Unesite Ime, Prezime, E-poštu i Lozinku.

3. Resurs: korisnik se prema zadanim postavkama postavlja kao novi resurs (+ Stvori novi resurs). Po želji korisnika možete povezati s postojećim resursom.

4. Uloge: povucite (ili upotrijebite strelice) uloge u Active Selection. Zadana je Voditelj projekta (Project_Manager). Ostavite je ili povucite Team_Member, Portfolio_Manager i slično.

5. Timovi: premjestite timove u Active Selection (primjer: IT Team + India — korisnik u dva tima).

6. Potvrdite Primijeni i/ili Spremi.

Dodavanje korisnika — Ime, Prezime, E-pošta, Lozinka

Resurs — + Stvori novi resurs (ili povežite postojeći)

Dvostruki popis uloga — Active Selection nasuprot dostupnim ulogama

Timovi korisnika — IT Team + India (značka 2)

Uloge i ovlasti

Pristup u ProjectLibre Cloudu temelji se na ulogama. Organizacijske uloge zamislite kao zadani skup alata osobe u proizvodu: koje prikaze može otvoriti, koje dijaloge može koristiti i je li Administrator ili Član tima. Tim skupom alata upravljate na kartici Uloge (a te uloge dodjeljujete ljudima na kartici Korisnici).

Dva sloja pristupa (pročitajte prvo ovo)

Sloj	Gdje ga postavljate	Što kontrolira
Organizacijske uloge	Administracija → Uloge / Korisnici	Što netko općenito može činiti u proizvodu (prikazi, dijalozi, ovlasti Administratora u odnosu na Člana tima). Crni nazivi uloga su standardni; plavi nazivi su prilagođene uloge koje sami izrađujete.
Pristup projektu	Portfelj projekata → odaberite projekt → Upravljanje pristupom	Koje projekte osoba može otvoriti i kakva je njezina uloga na tom projektu (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager i slično). Uloga osobe na projektu može se razlikovati od njezine zadane organizacijske uloge.

Organizacijske uloge same po sebi ne daju cjelovitu sliku. Vanjski izvođač može imati organizacijsku ulogu Člana tima, ali Vi i dalje odlučujete koje projekte vidi i je li voditelj projekta ili član tima na svakom projektu u Upravljanju pristupom. Pojedinosti: Pristup na razini projekta (Upravljanje pristupom).

Čitanje kartice Uloge

Otvorite Administracija → Uloge. Na snimci zaslona kartice Uloge, kartice pri vrhu su Korisnici, Uloge, Licence, Plaćanje i Tvrtka.

• + Dodaj ulogu stvara novu prilagođenu ulogu. Pored nje su ikone za dupliciranje i brisanje.

• Lijevi popis prikazuje sve uloge. Crni tekst = standardne uloge koje dolaze s proizvodom. Plavi tekst = prilagođene uloge koje je izradila Vaša organizacija. Primjeri prilagođenih naziva koje možete vidjeti: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Standardne uloge na popisu obično uključuju: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Odaberite ulogu za uređivanje Naslijeđenih uloga (oznake kao Portfolio_Manager i Resource_Manager na Administratoru) i Ovlasti.

Ovlasti su grupirane u kategorije kao što su OPĆENITO, PRISTUP PRIKAZIMA i PRISTUP DIJALOŠKIM OKVIRIMA. Svaki redak ovlasti može prikazivati malu značku PM ili TM, a u nekim slučajevima i katanac.

Ovlasti se nasljeđuju uzlazno kroz lanac uloga, pa dodjela ostaje veoma precizna: krenite od standardne uloge, duplicirajte je, uklonite ili dodajte potvrdne okvire i spremite.

Administracija → Uloge — crno = standardno, plavo = prilagođeno; Naslijeđene uloge; Ovlasti (OPĆENITO / PRISTUP PRIKAZIMA / PRISTUP DIJALOŠKIM OKVIRIMA) sa značkama PM / TM

Uloge — Naslijeđene uloge Administratora

Ovlasti — potvrdni okviri Općenito / Pristup prikazima

Standardne uloge

Uloga	Mogućnosti
Administrator	Može dodavati i brisati u širokom opsegu; nasljeđuje šire uloge (primjer: nasljeđuje Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Voditelj portfelja	Vidi sve projekte i kada timovi ili ograničen pristup ostalima sužavaju Portfelj projekata
Project_Manager / Voditelj projekta (PM)	Može brisati i upravljati svojim projektima; nasljeđuje Team_Member
Schedule_Manager	Uloga na projektu usmjerena na raspored (dostupna i kao oznaka uloge na projektu u Upravljanju pristupom)
Team_Member / Član tima (TM)	Najmanje ovlasti; nakon dodjele zadatka, prijava prikazuje samo njegov projekt i samo njegove zadatke
Resource_Manager / Voditelj resursa	Osoba zadužena za postavljanje korisnika, timova i strukture resursa
Authenticated	Osnovna uloga prijavljenog korisnika na standardnom popisu

Primjeri prilagođenih uloga za voditelje projekata

Ovi obrasci kombiniraju organizacijske uloge/ovlasti s timovima i Upravljanjem pristupom na projektu. Zapišite ih u potpunim rečenicama kako bi novi administrator mogao zamisliti ishod:

1. Klijent (samo čitanje svog projekta). Izradite ili prilagodite prilagođenu ulogu u stilu Customer (plavi naziv na kartici Uloge) s ovlastima samo za čitanje ili ograničenim pregledom, kako bi klijent mogao otvoriti ProjectLibre i vidjeti svoj projekt bez uređivanja plana. Postavite ga na Ograničeni projekt putem Upravljanja pristupom (i/ili u timu projekta) tako da vidi i pristupa tom projektu — ne cijelom portfelju projekata drugih klijenata.

2. Vanjski izvođač (ažurira samo svoje zadatke). Dodijelite vanjskom izvođaču organizacijsku ulogu Team_Member (ili prilagođenu ulogu koja se na njoj temelji). Kad mu se dodijele zadaci, ažurira napredak samo na svom radu — ne vidi niti uređuje cijeli plan projekta.

3. Interni voditelj na ovom projektu. U Upravljanju pristupom postavite ulogu internog voditelja na projektu na Project_Manager, i ako se njegova zadana organizacijska uloga razlikuje. Tako nekoga postavljate za voditelja projekta na ovom projektu, a da ga ne postavite za Administratora cijele tvrtke.

Pogledajte i: Nadzor pristupa na temelju uloga (RBAC) · Pristup na razini projekta (Upravljanje pristupom).

Timovi

1. Otvorite karticu Timovi.

2. Odaberite tim (na primjer IT Team, India) ili + Dodaj tim; uredite Naziv tima.

3. Pod Resursi premjestite ljude u Active Selection (primjer: India počinje s Tayler, Kai, Kristen; dodajte Connor i Sidney).

4. Kliknite Spremi, zatim dodajte tim na projekt da bi članstvo stupilo na snagu — najjednostavniji put: Portfelj projekata → odaberite projekt → Upravljanje pristupom → Dodaj tim. Time se dodaje svaki član tima; zatim prilagodite ulogu svake osobe na projektu.

Što timovi čine na projektima

1. Učinkovitost dodjele — Prilikom dodjele resursa voditelj projekta vidi samo članove tima, ne cijeli skup.

2. Nadzor pristupa — Ograničava koji se projekti pojavljuju u Portfelju projekata. Primjer: postavite klijenta u tim projekta i taj tim na projekt → ta osoba vidi samo taj projekt.

Iznimka: Voditelj portfelja i dalje vidi sve projekte.

Kartica Timovi — IT Team; dvostruki popis Resursi

Tim India — članovi u Active Selection

Pogledajte i: Dodjela resursa · Portfelj projekata · Moj rad i Moj tim · Pristup na razini projekta.

Pristup na razini projekta (Upravljanje pristupom)

Organizacijske uloge odgovaraju na pitanje „što ova osoba može činiti u ProjectLibreu?”. Upravljanje pristupom odgovara na pitanje „koje projekte može otvoriti i kakva je njezina uloga na ovom projektu?”.

Otvaranje Upravljanja pristupom iz Portfelja projekata

1. Otvorite Portfelj projekata.

2. Odaberite projekt.

3. Otvorite Upravljanje pristupom. Naslov dijaloga uključuje naziv projekta — na primjer Upravljanje pristupom Consulting Project.

Javno naspram Ograničeno

Pri vrhu dijaloga odabirete Javno ili Ograničeno.

• Ograničeno (prikazano uz štit) znači: Ovom projektu mogu pristupiti samo navedeni korisnici.

• Upotrijebite Ograničeno kada klijent, vanjski izvođač ili povjerljivi plan ne smije biti vidljiv svima koji inače mogu pregledavati Portfelj projekata.

Napomena ispod prekidača navodi: Promjene vrijede od sljedeće prijave pogođenih korisnika. Nakon što spremite, zamolite ljude da se odjave i ponovno prijave (ili pričekajte njihovu sljedeću sesiju) prije nego procijenite izgleda li vidljivost u Portfelju projekata ispravno.

Dodaj korisnika i Dodaj tim

• Dodaj korisnika — dodaje jednu osobu na popis pristupa ovom projektu, zatim postavlja njezine Uloge na projektu.

• Dodaj tim — dodaje sve članove tog tima na projekt odjednom. Nakon što je tim dodan, i dalje možete izmijeniti ulogu svake osobe na projektu zasebno. To je uobičajen postupak: dodajte skupinu s pomoću opcije Dodaj tim, a zatim odredite tko je na ovom projektu Project_Manager, a tko Team_Member.

Sažetak u dijalogu (na primjer 4 korisnika s pristupom) govori koliko ljudi trenutačno ima pristup.

Uloge pojedinog korisnika na projektu

Tablica sadrži stupce Korisnik i Uloge.

• Oznake uloge prikazuju trenutačne uloge na projektu (na primjer Administrator, Project_Manager).

• Otvorite padajući izbornik u retku kako biste postavili jednu ili više uloga, kao Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager i Team_Member. Više uloga za jednu osobu je dopušteno.

• Te uloge na projektu mogu se razlikovati od zadane organizacijske uloge osobe. Netko može biti Team_Member na razini organizacije, a Project_Manager samo na ovom projektu — ili obratno za ograničenog suradnika.

• Uklonite osobu s projekta ikonom koša za smeće u njezinu retku.

• Odustani odbacuje izmjene; Spremi ih čuva (stupaju na snagu od sljedeće prijave pogođenih korisnika).

Upravljanje pristupom Consulting Project — Ograničeno; Dodaj korisnika / Dodaj tim; tablica Korisnik | Uloge s oznakama uloge na projektu

Kako ta dva sloja djeluju zajedno. Na organizacijskoj razini klijentu možete dodijeliti prilagođenu ograničenu ulogu, a vanjskom izvođaču ulogu Team_Member. Na razini projekta postavite projekt na Ograničeno, navedete tog klijenta i vanjskog izvođača u Upravljanju pristupom i postavite internog voditelja na Project_Manager na ovom projektu. Zajedno: klijent vidi i otvara svoj Ograničeni projekt s ograničenim pravima; vanjski izvođač ažurira samo svoje zadatke; interni voditelj upravlja ovim projektom kao voditelj projekta.

Kako se sve to povezuje

Jednostavan primjer od početka do kraja koji izrijekom koristi Portfelj projekata → Upravljanje pristupom:

1. Izradite prilagođenu ulogu Klijent (plavi naziv) s ovlastima samo za čitanje ili ograničenim pregledom u Administracija → Uloge.

2. U Portfelju projekata odaberite projekt klijenta → Upravljanje pristupom → postavite Ograničeno → Dodaj korisnika ili Dodaj tim da bude naveden → dodijelite mu odgovarajuću ulogu na projektu. Vidi i pristupa tom projektu, a ne cijelom portfelju rada drugih klijenata.

3. Dodajte vanjskog izvođača s organizacijskom ulogom Team_Member, postavite ga na projekt putem Upravljanja pristupom i dodijelite mu zadatke → ažurira napredak na svojim zadacima, a ne na cijelom planu projekta.

4. Postavite internog voditelja na Project_Manager na ovom projektu u Upravljanju pristupom. Organizacijske uloge i dalje određuju što svaka osoba može činiti u cijelom proizvodu; Upravljanje pristupom određuje tko je voditelj projekta, a tko član tima ovdje.

Ako ovo postavljate po prvi put

1. Otvorite Administracija → Uloge. Zapamtite: crno = standardno, plavo = prilagođeno. Duplicirajte standardnu ulogu ako Vam treba varijanta Klijenta ili ograničenog voditelja projekta; postavite Naslijeđene uloge i Ovlasti (pratite značke PM / TM).

2. Na kartici Korisnici dodajte ljude, dodijelite organizacijske uloge i postavite ih u Timove, ako Vaša verzija uključuje Timove.

3. U Portfelju projekata otvorite svaki osjetljivi projekt → Upravljanje pristupom → odaberite Ograničeno kad ga smiju vidjeti samo navedeni ljudi.

4. Dodaj tim (ili Dodaj korisnika), zatim postavite Uloge na projektu za svaku osobu (Project_Manager za voditelja, Team_Member za suradnike i slično).

5. Kliknite Spremi, a zatim neka se pogođeni korisnici ponovno prijave da se Portfelj projekata i pristup projektu obnove.

6. Provjerite: klijent vidi samo svoj projekt; vanjski izvođač vidi samo svoje zadatke; interni voditelj može upravljati projektom kao voditelj projekta.

Sažetak — brzi put stvaranja

Dodaj korisnika → e-pošta + lozinka → odaberite organizacijsku ulogu (zadano Voditelj projekta) → po želji ga postavite u tim → Spremi. Zatim otvorite Portfelj projekata → Upravljanje pristupom na projektu da biste dovršili tko ga može otvoriti i tko je na njemu voditelj projekta, a tko član tima.

Pogledajte: Upravljanje korisnicima.

---