Brukeradministrasjon

Brukeradministrasjon i ProjectLibre Cloud ligger under Administrasjon. Tilgang fungerer på to nivåer: organisasjonsroller (hva en person kan gjøre i produktet generelt) og prosjekttilgang (hvilke prosjekter de kan åpne, og hvilken rolle de har i hvert prosjekt). Som Administrator legger du til brukere, tildeler organisasjonsroller, plasserer folk i team, konfigurerer rettigheter, oppretter egendefinerte roller, og — fra Portefølje — åpner du Administrer tilgang på et prosjekt for å kontrollere hvem som er med på det prosjektet, og om de fungerer som Prosjektleder, Teammedlem eller en annen prosjektrolle.

Se også: Administrasjon og sikkerhet (hovedside – samme video) · Rollebasert tilgangskontroll (RBAC) · Personlige innstillinger og avatar · Ressursvisning · Portefølje · Mitt arbeid og Mitt team · Tildeling av ressurser · Administrasjon og generell konfigurasjon.

Se: Brukeradministrasjon (~3:30).

Åpne Administrasjon

1. Klikk på Administrasjon (tannhjulet) i sidepanelet til venstre.

2. Knappene nederst: Avbryt · Bruk · Lagre.

3. Tilgjengelige faner og kontroller varierer etter rolle — gjennomgangen viser administratorens opplevelse.

Administrasjon → Brukere — + Legg til bruker; Velg en bruker som skal konfigureres

Legg til en bruker

1. Klikk på + Legg til bruker i fanen Brukere.

2. Angi Fornavn, Etternavn, E-post og Passord.

3. Ressurs: som standard settes brukeren opp som en ny ressurs (+ Opprett ny ressurs). Du kan også knytte brukeren til en eksisterende ressurs.

4. Roller: dra roller (eller bruk pilene) inn i Active Selection. Standard er Prosjektleder (Project_Manager). Behold den, eller dra inn Team_Member, Portfolio_Manager, osv.

5. Team: flytt team inn i Active Selection (demo: IT Team + India — brukeren er med i to team).

6. Bekreft med Bruk og/eller Lagre.

Legg til bruker — Fornavn, Etternavn, E-post, Passord

Ressurs — + Opprett ny ressurs (eller knytt til eksisterende)

Dobbel liste for roller — Active Selection mot tilgjengelige roller

Brukerens team — IT Team + India (merke 2)

Roller og rettigheter

Tilgang i ProjectLibre Cloud er rollebasert. Tenk på organisasjonsroller som personens standard verktøykasse i produktet: hvilke visninger de kan åpne, hvilke dialogbokser de kan bruke, og om de er Administrator eller Teammedlem. Du administrerer denne verktøykassen på fanen Roller (og tildeler disse rollene til personer på fanen Brukere).

To nivåer av tilgang (les dette først)

Nivå	Hvor du angir det	Hva det styrer
Organisasjonsroller	Administrasjon → Roller / Brukere	Hva en person kan gjøre i produktet generelt (visninger, dialogbokser, rettigheter for administrator eller teammedlem). Svarte rollenavn er standard; blå navn er egendefinerte roller du bygger.
Prosjekttilgang	Portefølje → velg et prosjekt → Administrer tilgang	Hvilke prosjekter de kan åpne, og hvilken rolle de har i det prosjektet (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager, og så videre). En persons prosjektrolle kan avvike fra standardrollen i organisasjonen.

Organisasjonsroller alene forteller ikke hele historien. En innleid konsulent kan ha organisasjonsrollen Teammedlem, men du bestemmer fortsatt hvilke prosjekter de ser, og om de er PM eller TM på hvert prosjekt i Administrer tilgang. Detaljer: Tilgang på prosjektnivå (Administrer tilgang).

Lese fanen Roller

Åpne Administrasjon → Roller. På skjermbildet av fanen Roller er fanene øverst Brukere, Roller, Lisenser, Betaling og Firma.

• + Legg til rolle oppretter en ny egendefinert rolle. Ikonene for å duplisere og slette står ved siden av.

• Listen til venstre viser alle roller. Svart tekst = standardroller som følger med produktet. Blå tekst = egendefinerte roller organisasjonen din har opprettet. Eksempler på egendefinerte navn du kan se: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Standardrollene i listen er vanligvis: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Velg en rolle for å redigere Arvede roller (merker som Portfolio_Manager og Resource_Manager på Administrator) og Rettigheter.

Rettighetene er gruppert i kategorier som GENERELT, VISNINGSTILGANG og DIALOGTILGANG. Hver rettighetsrad kan vise et lite PM- eller TM-merke, og i noen tilfeller en lås.

Rettigheter arves oppover i rollekjeden, slik at tildelingen kan gjøres svært detaljert: start fra en standardrolle, dupliser den, fjern eller legg til avmerkingsbokser, og lagre.

Administrasjon → Roller — svart = standard, blå = egendefinert; Arvede roller; Rettigheter (GENERELT / VISNINGSTILGANG / DIALOGTILGANG) med PM-/TM-merker

Roller — arvede roller for Administrator

Rettigheter – avmerkingsbokser for Generelt / Visningstilgang

Standardroller

Rolle	Hva rollen kan
Administrator	Kan legge til og slette i stor grad; arver bredere roller (demo: arver Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Portfolio Manager	Ser alle prosjekter selv når team eller Begrenset tilgang avgrenser Porteføljen for andre
Project_Manager / Prosjektleder (PM)	Kan slette og administrere sine prosjekter; arver Team_Member
Schedule_Manager	Prosjektrolle med vekt på tidsplanen (finnes også som rollebrikke i Administrer tilgang)
Team_Member / Teammedlem (TM)	Færrest rettigheter; når de er tildelt aktiviteter, viser påloggingen bare deres prosjekt og bare deres aktiviteter
Resource_Manager / Resource Manager	Egen person som setter opp brukere, team og ressursstruktur
Authenticated	Grunnrolle for påloggede brukere i standardlisten

Eksempler på egendefinerte roller for prosjektledere

Disse mønstrene kombinerer organisasjonsroller / rettigheter med team og Administrer tilgang på prosjektet. Skriv dem i fullstendige setninger, slik at en ny administrator kan forestille seg resultatet:

1. Kunde (bare lesetilgang til eget prosjekt). Opprett eller finjuster en egendefinert rolle av typen Customer (blått navn på fanen Roller) med bare lesetilgang eller begrensede visningsrettigheter, slik at de kan åpne ProjectLibre og se sitt prosjekt uten å redigere planen. Legg dem til i et Begrenset prosjekt via Administrer tilgang (og/eller i prosjektteamet), slik at de ser og får tilgang til det prosjektet — ikke hele porteføljen til andre kunders prosjekter.

2. Innleid konsulent (oppdaterer bare egne aktiviteter). Gi den innleide konsulenten organisasjonsrollen Team_Member (eller en egendefinert rolle basert på den). Når de tildeles aktiviteter, oppdaterer de fremdriften på sitt eget arbeid — de ser eller redigerer ikke hele prosjektplanen.

3. Intern leder for dette prosjektet. I Administrer tilgang setter du den interne lederens prosjektrolle til Project_Manager, selv om standardrollen i organisasjonen er en annen. Slik gjør du noen til PM for dette prosjektet uten å gjøre dem til Admin for hele firmaet.

Se også: Rollebasert tilgangskontroll (RBAC) · Tilgang på prosjektnivå (Administrer tilgang).

Team

1. Åpne fanen Team.

2. Velg et team (for eksempel IT Team, India) eller + Legg til team; rediger Teamnavn.

3. Under Ressurser, flytt personer inn i Active Selection (demo: India starter med Tayler, Kai, Kristen; legg til Connor og Sidney).

4. Lagre, og legg deretter teamet til i et prosjekt for at medlemskapet skal tre i kraft — den klareste veien: Portefølje → velg prosjekt → Administrer tilgang → Legg til team. Da legges alle teammedlemmene til; juster deretter hver persons prosjektrolle.

Hva team gjør på prosjekter

1. Tildelingseffektivitet — Når prosjektlederen tildeler ressurser, ser hun eller han bare teammedlemmene, ikke hele ressursutvalget.

2. Tilgangskontroll — Begrenser hvilke prosjekter som vises i Portefølje. Eksempel: legg en kunde inn i et prosjektteam og legg teamet til i et prosjekt → den personen ser bare det prosjektet.

Unntak: en porteføljeansvarlig ser fortsatt alle prosjekter.

Fanen Team — IT Team; dobbel liste for Ressurser

Team India — medlemmer i Active Selection

Se også: Tildeling av ressurser · Portefølje · Mitt arbeid og Mitt team · Tilgang på prosjektnivå.

Tilgang på prosjektnivå (Administrer tilgang)

Organisasjonsroller svarer på «hva kan denne personen gjøre i ProjectLibre?». Administrer tilgang svarer på «hvilke prosjekter kan de åpne, og hva er rollen deres på dette prosjektet?»

Åpne Administrer tilgang fra Portefølje

1. Gå til Portefølje.

2. Velg et prosjekt.

3. Åpne Administrer tilgang. Tittelen på dialogboksen inneholder prosjektnavnet — for eksempel Administrer tilgang Consulting Project.

Offentlig eller Begrenset

Øverst i dialogboksen velger du Offentlig eller Begrenset.

• Begrenset (vises med et skjold) betyr: Bare brukerne i listen har tilgang til dette prosjektet.

• Bruk Begrenset når en kunde, en innleid konsulent eller en konfidensiell plan ikke skal vises for alle som ellers kan bla gjennom Porteføljen.

En merknad under bryteren sier: Endringene trer i kraft neste gang de berørte brukerne logger på. Når du har lagret, ber du folk logge av og på igjen (eller vente til neste sesjon) før du vurderer om synligheten i Porteføljen ser riktig ut.

Legg til bruker og Legg til team

• Legg til bruker — legg til én person i tilgangslisten for dette prosjektet, og angi Roller for personen i prosjektet.

• Legg til team — legg til alle medlemmer av det teamet i prosjektet samtidig. Etter at teamet er lagt til, kan du fortsatt endre hver persons rolle på prosjektet individuelt. Det er det vanlige mønsteret: ta med gruppen via Legg til team, og finjuster deretter hvem som er Project_Manager og hvem som er Team_Member på dette prosjektet.

Et sammendrag i dialogboksen (for eksempel 4 brukere har tilgang) viser hvor mange personer som har tilgang nå.

Roller per bruker på prosjektet

Tabellen har kolonnene Bruker og Roller.

• Rollebrikker viser gjeldende prosjektroller (for eksempel Administrator, Project_Manager).

• Åpne nedtrekksmenyen på en rad for å angi én eller flere roller, som Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager og Team_Member. Én person kan ha flere roller.

• Disse prosjektrollene kan avvike fra personens standard i organisasjonen. Noen kan være Team_Member på organisasjonsnivå og Project_Manager bare på dette prosjektet — eller motsatt for en bidragsyter med begrenset rolle.

• Fjern en person fra prosjektet med papirkurvikonet på raden.

• Avbryt forkaster endringer; Lagre beholder dem (trer i kraft neste gang berørte brukere logger på).

Administrer tilgang Consulting Project — Begrenset; Legg til bruker / Legg til team; tabellen Bruker | Roller med rollebrikker for prosjektet

Slik fungerer de to nivåene sammen. På organisasjonsnivå kan du gi en kunde en egendefinert begrenset rolle og en innleid konsulent rollen Team_Member. På prosjektnivå setter du prosjektet til Begrenset, fører opp kunden og konsulenten i Administrer tilgang, og setter den interne prosjektlederen til Project_Manager på dette prosjektet. Til sammen: Kunden ser og åpner sitt Begrenset-prosjekt med begrensede rettigheter; konsulenten oppdaterer bare sine aktiviteter; den interne lederen administrerer dette prosjektet som PM.

Slik henger det sammen

Et enkelt scenario fra start til slutt som bruker Portefølje → Administrer tilgang direkte:

1. Opprett en egendefinert Customer-rolle (blått navn) med bare lesetilgang eller begrensede visningsrettigheter under Administrasjon → Roller.

2. Velg kundens prosjekt i Portefølje → Administrer tilgang → sett Begrenset → Legg til bruker eller Legg til team, slik at de står på listen → gi dem en passende prosjektrolle. De ser og får tilgang til det prosjektet, ikke hele porteføljen til andre kunders arbeid.

3. Legg til en innleid konsulent med organisasjonsrollen Team_Member, legg vedkommende til i prosjektet via Administrer tilgang, og tildel vedkommende aktiviteter → konsulenten oppdaterer fremdriften på sine aktiviteter, ikke hele prosjektplanen.

4. Sett den interne lederen til Project_Manager på dette prosjektet i Administrer tilgang. Organisasjonsroller definerer fortsatt hva hver person kan gjøre i hele produktet; Administrer tilgang definerer hvem som er PM eller TM her.

Hvis du setter dette opp for første gang

1. Åpne Administrasjon → Roller. Legg merke til at svart = standard, blå = egendefinert. Dupliser en standardrolle hvis du trenger en Customer- eller en begrenset PM-variant; angi Arvede roller og Rettigheter (se etter PM-/TM-merker).

2. Legg til personer i Brukere, tildel organisasjonsroller, og plasser dem i Team hvis din utgave har Team.

3. Åpne hvert sensitive prosjekt i Portefølje → Administrer tilgang → velg Begrenset når bare personene i listen skal se det.

4. Legg til team (eller Legg til bruker), og sett deretter hver persons prosjektroller (Project_Manager for lederen, Team_Member for bidragsytere, og så videre).

5. Lagre, og be deretter berørte brukere om å logge på igjen, slik at Portefølje og prosjekttilgang oppdateres.

6. Stikkontroll: kunden ser bare sitt prosjekt; konsulenten ser bare sine aktiviteter; den interne lederen kan administrere prosjektet som PM.

Oppsummering – den raske veien

Legg til en bruker → e-post + passord → velg en organisasjonsrolle (standard Prosjektleder) → plasser dem eventuelt i et team → Lagre. Åpne deretter Portefølje → Administrer tilgang på prosjektet for å avgjøre hvem som kan åpne det, og hvem som er PM eller Teammedlem der.

Se: Brukeradministrasjon.

---