Lietotāju pārvaldība

Lietotāju pārvaldība ProjectLibre Cloud atrodas sadaļā Administrēšana. Piekļuve darbojas divos līmeņos: organizācijas lomas (ko persona kopumā drīkst darīt produktā) un projekta piekļuve (kurus projektus viņi var atvērt un kāda ir viņu loma katrā projektā). Kā administrators jūs pievienojat lietotājus, piešķirat organizācijas lomas, iekļaujat cilvēkus komandās, konfigurējat privilēģijas, veidojat pielāgotas lomas un — no sadaļas Portfelis — atverat projektam logu Pārvaldīt piekļuvi, lai noteiktu, kas ir šajā projektā un vai viņi darbojas kā projekta vadītājs, komandas loceklis vai citā projekta lomā.

Skatiet arī: Administrēšana un drošība (galvenā sadaļa — tas pats video) · Lomu balstīta piekļuves kontrole (RBAC) · Personiskie iestatījumi un avatars · Resursu skats · Portfelis · Mans darbs un Mana komanda · Resursu norīkošana · Administrēšana un vispārējā konfigurācija.

Skatieties: User Management (~3:30).

Administrēšanas atvēršana

1. Kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz Administrēšana (zobrats).

2. Darbības loga apakšā: Atcelt · Piemērot · Saglabāt.

3. Ciļņu pieejamība un vadīklas atšķiras atkarībā no lomas — pārskatā parādīts, kā to redz administrators.

Administrēšana → Lietotāji — + Pievienot lietotāju; Atlasiet konfigurējamo lietotāju

Lietotāja pievienošana

1. Cilnē Lietotāji noklikšķiniet uz + Pievienot lietotāju.

2. Aizpildiet laukus Vārds, Uzvārds, E-pasts un Parole.

3. Resurss: pēc noklusējuma lietotājs ir iestatīts kā jauns resurss (+ Izveidot jaunu resursu). Ja vēlaties, varat saistīt lietotāju ar esošu resursu.

4. Lomas: ievelciet lomas (vai izmantojiet bultiņas) sarakstā Active Selection. Noklusējums ir Projekta vadītājs (Project_Manager). Atstājiet to vai ievelciet Team_Member, Portfolio_Manager utt.

5. Komandas: pārvietojiet komandas sarakstā Active Selection (demonstrācijā: IT Team + India — lietotājs divās komandās).

6. Apstipriniet ar Piemērot un/vai Saglabāt.

Pievienot lietotāju — Vārds, Uzvārds, E-pasts, Parole

Resurss — + Izveidot jaunu resursu (vai saistīt esošu)

Lomu divkāršais saraksts — Active Selection pret pieejamajām lomām

Lietotāja komandas — IT Team + India (nozīmīte 2)

Lomas un privilēģijas

Piekļuve ProjectLibre Cloud ir balstīta uz lomām. Organizācijas lomas ir kā personas noklusējuma rīku komplekts produktā: kurus skatus tā var atvērt, kurus dialoglodziņus izmantot un vai tā ir administrators vai komandas loceklis. Šo komplektu pārvaldāt cilnē Lomas (un piešķirat šīs lomas cilvēkiem cilnē Lietotāji).

Divi piekļuves līmeņi (izlasiet vispirms)

Līmenis	Kur to iestatīt	Ko tas nosaka
Organizācijas lomas	Administrēšana → Lomas / Lietotāji	Ko persona kopumā drīkst darīt produktā (skati, dialoglodziņi, administratora un komandas locekļa privilēģijas). Melni lomu nosaukumi ir standarta; zili nosaukumi ir pielāgotas lomas, kuras izveidojat jūs.
Projekta piekļuve	Portfelis → izvēlieties projektu → Pārvaldīt piekļuvi	Kurus projektus viņi var atvērt un viņu lomu šajā projektā (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager utt.). Personas projekta loma var atšķirties no viņas organizācijas noklusējuma.

Ar organizācijas lomām vien nepietiek. Darbuzņēmējam var būt komandas locekļa organizācijas loma, bet jūs tik un tā izlemjat, kurus projektus viņš redz un vai viņš ir projekta vadītājs vai komandas loceklis katrā projektā sadaļā Pārvaldīt piekļuvi. Detalizēti: Projekta līmeņa piekļuve (Pārvaldīt piekļuvi).

Kā lasīt cilni „Lomas”

Atveriet Administrēšana → Lomas. Cilnes „Lomas” ekrānuzņēmumā augšdaļā redzamas cilnes Lietotāji, Lomas, Licences, Maksājumi un Uzņēmums.

• + Pievienot lomu izveido jaunu pielāgotu lomu. Blakus atrodas dublēšanas un dzēšanas ikonas.

• Kreisajā sarakstā redzamas visas lomas. Melns teksts = standarta lomas, kas iekļautas produktā. Zils teksts = pielāgotas lomas, kuras izveidojusi jūsu organizācija. Pielāgotu nosaukumu piemēri, ko varat redzēt: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Sarakstā esošās standarta lomas parasti ir: Administrators, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Atlasiet lomu, lai rediģētu Mantotās lomas (birkas, piemēram, Portfolio_Manager un Resource_Manager lomai Administrators) un Privilēģijas.

Privilēģijas ir sagrupētas kategorijās, piemēram, VISPĀRĪGI, PIEKĻUVE SKATIEM un PIEKĻUVE DIALOGLODZIŅIEM. Katrai privilēģijas rindai var būt neliela PM vai TM nozīmīte un dažkārt arī slēdzene.

Privilēģijas tiek mantotas, virzoties augšup pa lomu ķēdi, tāpēc tās var piešķirt ļoti detalizēti: sāciet ar standarta lomu, dublējiet to, noņemiet vai pievienojiet izvēles rūtiņas un saglabājiet.

Administrēšana → Lomas — melns = standarta, zils = pielāgots; Mantotās lomas; Privilēģijas (VISPĀRĪGI / PIEKĻUVE SKATIEM / PIEKĻUVE DIALOGLODZIŅIEM) ar PM / TM nozīmītēm

Lomas — lomas Administrators mantotās lomas

Privilēģijas — Vispārīgi / Piekļuve skatiem izvēles rūtiņas

Standarta lomas

Loma	Iespējas
Administrators	Var plaši pievienot un dzēst; manto plašākas lomas (demonstrācijā: manto Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / portfeļa vadītājs	Redz visus projektus, pat ja citiem portfeli ierobežo komandas vai ierobežota piekļuve
Project_Manager / projekta vadītājs (PM)	Var dzēst un pārvaldīt savus projektus; manto Team_Member
Schedule_Manager	Uz grafiku vērsta projekta loma (pieejama arī kā projekta lomas birka logā Pārvaldīt piekļuvi)
Team_Member / komandas loceklis (TM)	Vismazākās privilēģijas; pēc norīkošanas uzdevumam, piesakoties redz tikai viņu projektu un tikai viņu uzdevumus
Resource_Manager / resursu vadītājs	Atbildīgā persona lietotāju, komandu un resursu struktūras iestatīšanai
Authenticated	Autentificēta lietotāja bāzes loma standarta sarakstā

Pielāgotu lomu piemēri projektu vadītājiem

Šie paraugi apvieno organizācijas lomas / privilēģijas ar komandām un projekta logu Pārvaldīt piekļuvi. Rakstiet tos pilnos teikumos, lai jauns administrators varētu iztēloties rezultātu:

1. Klients (tikai lasa savu projektu). Izveidojiet vai pielāgojiet Customer tipa pielāgotu lomu (zils nosaukums cilnē Lomas) ar tikai lasīšanas vai ierobežota skata privilēģijām, lai klients varētu atvērt ProjectLibre un redzēt savu projektu, nerediģējot plānu. Pievienojiet viņu ierobežotam projektam, izmantojot Pārvaldīt piekļuvi (un/vai projekta komandā), lai viņš redzētu šo projektu un tam piekļūtu — nevis visam citu klientu projektu portfelim.

2. Darbuzņēmējs (atjaunina tikai savus uzdevumus). Piešķiriet darbuzņēmējam Team_Member organizācijas lomu (vai uz tās balstītu pielāgotu lomu). Kad viņš ir norīkots uzdevumiem, viņš atjaunina progresu tikai savam darbam — viņš neredz un nerediģē visu projekta plānu.

3. Iekšējais vadītājs šajā projektā. Sadaļā Pārvaldīt piekļuvi iestatiet iekšējā vadītāja projekta lomu uz Project_Manager, pat ja viņa organizācijas noklusējums ir cits. Tā jūs kādu padarāt par projekta vadītāju šim projektam, nepadarot viņu par visa uzņēmuma administratoru.

Skatiet arī: Lomu balstīta piekļuves kontrole (RBAC) · Projekta līmeņa piekļuve (Pārvaldīt piekļuvi).

Komandas

1. Atveriet cilni Komandas.

2. Izvēlieties komandu (piemēram, IT Team, India) vai + Pievienot komandu; rediģējiet lauku Komandas nosaukums.

3. Sadaļā Resursi pārvietojiet cilvēkus sarakstā Active Selection (demonstrācijā: India sākumā ir Tayler, Kai, Kristen; pievienojiet Connor un Sidney).

4. Saglabājiet un pievienojiet komandu projektam, lai dalība stātos spēkā — visvienkāršākais ceļš: Portfelis → izvēlieties projektu → Pārvaldīt piekļuvi → Pievienot komandu. Tā tiek pievienoti visi komandas locekļi; pēc tam pielāgojiet katras personas projekta lomu.

Ko komandas dara projektos

1. Norīkošanas efektivitāte — norīkojot resursus, projekta vadītājs redz tikai komandas locekļus, nevis visu resursu kopu.

2. Piekļuves kontrole — ierobežo, kuri projekti parādās sadaļā Portfelis. Piemērs: iekļaujiet klientu projekta komandā un pievienojiet šo komandu projektam → šī persona redz tikai šo projektu.

Izņēmums: portfeļa vadītājs tik un tā redz visus projektus.

Cilne Komandas — IT Team; resursu divkāršais saraksts

Komanda India — Active Selection locekļi

Skatiet arī: Resursu norīkošana · Portfelis · Mans darbs un Mana komanda · Projekta līmeņa piekļuve.

Projekta līmeņa piekļuve (Pārvaldīt piekļuvi)

Organizācijas lomas atbild uz jautājumu „ko šī persona var darīt ProjectLibre?”. Pārvaldīt piekļuvi atbild uz jautājumu „kurus projektus viņi var atvērt un kāda ir viņu loma šajā projektā?”

Loga „Pārvaldīt piekļuvi” atvēršana no portfeļa

1. Atveriet Portfelis.

2. Izvēlieties projektu.

3. Atveriet Pārvaldīt piekļuvi. Dialoglodziņa nosaukumā ir ietverts projekta nosaukums — piemēram, Manage Access Consulting Project.

Publisks vai Ierobežots

Dialoglodziņa augšpusē izvēlaties Publisks vai Ierobežots.

• Ierobežots (parādīts ar vairoga ikonu) nozīmē: Šim projektam var piekļūt tikai sarakstā norādītie lietotāji.

• Izvēlieties Ierobežots, ja klienta, darbuzņēmēja vai konfidenciāls plāns nedrīkst parādīties visiem, kas citādi var pārlūkot Portfeli.

Piezīmē zem slēdža teikts: Izmaiņas stājas spēkā, kad attiecīgie lietotāji nākamreiz pierakstās. Pēc saglabāšanas lūdziet cilvēkus izrakstīties un atkal pieteikties (vai nogaidiet viņu nākamo sesiju), un tikai tad vērtējiet, vai portfelī redzamais ir pareizs.

Pievienot lietotāju un Pievienot komandu

• Pievienot lietotāju — pievieno vienu personu šī projekta piekļuves sarakstam, pēc tam iestatiet viņas projekta lomas.

• Pievienot komandu — projektam vienlaikus pievieno visus šīs komandas locekļus. Pēc komandas pievienošanas joprojām varat mainīt katras personas lomu projektā individuāli. Parasti rīkojas tā: pievieno grupu ar Pievienot komandu, pēc tam pielāgo, kurš ir Project_Manager un kurš Team_Member šajā projektā.

Kopsavilkums dialoglodziņā (piemēram, 4 users with access) parāda, cik cilvēkiem šobrīd ir piekļuve.

Lietotāja lomas projektā

Tabulā ir kolonnas User un Roles.

• Lomu birkas rāda pašreizējās projekta lomas (piemēram, Administrators, Project_Manager).

• Atveriet rindas nolaižamo sarakstu, lai iestatītu vienu vai vairākas lomas, piemēram, Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager un Team_Member. Vairākas lomas vienai personai ir atļautas.

• Šīs projekta lomas var atšķirties no personas organizācijas noklusējuma. Kāds var būt Team_Member organizācijas līmenī un Project_Manager tikai šajā projektā — vai otrādi, ja dalībniekam jādod ierobežotas tiesības.

• Noņemiet personu no projekta ar atkritnes ikonu tās rindā.

• Atcelt atmet izmaiņas; Saglabāt tās saglabā (spēkā attiecīgo lietotāju nākamajā pierakstīšanās reizē).

Manage Access Consulting Project — Ierobežots; Pievienot lietotāju / Pievienot komandu; tabula User | Roles ar projekta lomu birkām

Kā abi līmeņi darbojas kopā. Organizācijas līmenī jūs varat piešķirt klientam pielāgotu ierobežotu lomu, bet darbuzņēmējam — Team_Member lomu. Projekta līmenī jūs iestatāt projektam Ierobežots, logā Pārvaldīt piekļuvi pievienojat šo klientu un darbuzņēmēju un iekšējam vadītājam šajā projektā iestatāt lomu Project_Manager. Rezultātā klients redz un atver savu ierobežoto projektu ar ierobežotām tiesībām; darbuzņēmējs atjaunina tikai savus uzdevumus; iekšējais vadītājs pārvalda šo projektu kā PM.

Kā tas viss sader kopā

Vienkāršs pilna cikla scenārijs, kurā skaidri izmantots Portfelis → Pārvaldīt piekļuvi:

1. Sadaļā Administrēšana → Lomas izveidojiet pielāgotu lomu Customer (zils nosaukums) ar tikai lasīšanas vai ierobežota skata privilēģijām.

2. Sadaļā Portfelis izvēlieties klienta projektu → Pārvaldīt piekļuvi → iestatiet Ierobežots → Pievienot lietotāju vai Pievienot komandu, lai klients būtu sarakstā → piešķiriet atbilstošu projekta lomu. Klients redz šo projektu un tam piekļūst, nevis visam citu klientu darbu portfelim.

3. Pievienojiet darbuzņēmēju ar Team_Member organizācijas lomu, pievienojiet viņu projektam logā Pārvaldīt piekļuvi un norīkojiet uzdevumiem → viņš atjaunina progresu savos uzdevumos, nevis visā projekta plānā.

4. Logā Pārvaldīt piekļuvi iestatiet iekšējam vadītājam šajā projektā lomu Project_Manager. Organizācijas lomas joprojām nosaka, ko katra persona var darīt visā produktā; Pārvaldīt piekļuvi nosaka, kurš šeit ir PM un kurš TM.

Ja iestatāt to pirmo reizi

1. Atveriet Administrēšana → Lomas. Ņemiet vērā: melns = standarta, zils = pielāgots. Dublējiet standarta lomu, ja nepieciešams Customer vai ierobežota PM variants; iestatiet Mantotās lomas un Privilēģijas (pievērsiet uzmanību PM / TM nozīmītēm).

2. Sadaļā Lietotāji pievienojiet cilvēkus, piešķiriet organizācijas lomas un iekļaujiet viņus sadaļā Komandas, ja jūsu versijā tā ir pieejama.

3. Sadaļā Portfelis atveriet katru sensitīvo projektu → Pārvaldīt piekļuvi → izvēlieties Ierobežots, ja to drīkst redzēt tikai norādītie cilvēki.

4. Pievienot komandu (vai Pievienot lietotāju), tad iestatiet katras personas projekta lomas (Project_Manager vadītājam, Team_Member dalībniekiem utt.).

5. Saglabājiet, tad lūdziet attiecīgajiem lietotājiem pierakstīties no jauna, lai atsvaidzinātos piekļuve portfelim un projektiem.

6. Pārbaudiet: klients redz tikai savu projektu; darbuzņēmējs redz tikai savus uzdevumus; iekšējais vadītājs var pārvaldīt projektu kā PM.

Kopsavilkums — īsais izveides ceļš

Pievienot lietotāju → e-pasts + parole → izvēlieties organizācijas lomu (pēc noklusējuma Projekta vadītājs) → ja vēlaties, iekļaujiet viņu komandā → Saglabāt. Pēc tam projektam atveriet Portfelis → Pārvaldīt piekļuvi, lai noteiktu, kurš to var atvērt un kurš tur ir PM vai komandas loceklis.

Skatieties: User Management.

---