Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie użytkownikami w ProjectLibre Cloud znajduje się w Administracji. Dostęp działa na dwóch poziomach: role organizacyjne (co dana osoba może robić w produkcie ogólnie) i dostęp projektowy (które projekty może otworzyć i jaką pełni rolę w każdym z nich). Jako Administrator dodajesz użytkowników, przypisujesz role organizacyjne, umieszczasz osoby w zespołach, konfigurujesz uprawnienia, tworzysz role niestandardowe i — z widoku Portfel projektów — otwierasz dla projektu okno Zarządzaj dostępem, aby kontrolować, kto w nim uczestniczy i czy dana osoba działa jako Kierownik projektu, Członek zespołu czy w innej roli projektowej.

Zobacz też: Administracja i bezpieczeństwo (rozdział zbiorczy — ten sam film) · Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) · Ustawienia osobiste i awatar · Widok zasobów · Portfel projektów · Moja praca i Mój zespół · Przydzielanie zasobów · Administracja i konfiguracja ogólna.

Obejrzyj: Zarządzanie użytkownikami (~3:30).

Otwórz Administrację

1. W lewym pasku bocznym kliknij Administracja (ikona koła zębatego).

2. Akcje w stopce: Anuluj · Zastosuj · Zapisz.

3. Dostępność kart i elementów sterujących różni się w zależności od roli — film przedstawia widok administratora.

Administracja → Użytkownicy — + Dodaj użytkownika; Wybierz użytkownika do skonfigurowania

Dodawanie użytkownika

1. Na karcie Użytkownicy kliknij + Dodaj użytkownika.

2. Wprowadź Imię, Nazwisko, E-mail i Hasło.

3. Zasób: domyślnie użytkownik jest konfigurowany jako nowy zasób (+ Utwórz nowy zasób). Opcjonalnie powiąż użytkownika z istniejącym zasobem.

4. Role: przeciągnij (lub użyj strzałek), aby przenieść role do Active Selection. Domyślną rolą jest Kierownik projektu (Project_Manager). Pozostaw ją lub przeciągnij Team_Member, Portfolio_Manager itd.

5. Zespoły: przenieś zespoły do Active Selection (w pokazie: IT Team + India — użytkownik w dwóch zespołach).

6. Potwierdź za pomocą Zastosuj i/lub Zapisz.

Dodaj użytkownika — Imię, Nazwisko, E-mail, Hasło

Zasób — + Utwórz nowy zasób (lub powiąż z istniejącym)

Lista dwustronna Role — Active Selection kontra dostępne role

Zespoły użytkownika — IT Team + India (znacznik 2)

Role i uprawnienia

Dostęp w ProjectLibre Cloud jest oparty na rolach. Traktuj role organizacyjne jako domyślny zestaw narzędzi danej osoby w produkcie: które widoki może otworzyć, z których okien dialogowych może korzystać oraz czy jest Administratorem, czy Członkiem zespołu. Tym zestawem narzędzi zarządzasz na karcie Role (a przypisujesz te role osobom na karcie Użytkownicy).

Dwa poziomy dostępu (przeczytaj to najpierw)

Poziom	Gdzie go ustawiasz	Co kontroluje
Role organizacyjne	Administracja → Role / Użytkownicy	Co dana osoba może robić w produkcie ogólnie (widoki, okna dialogowe, uprawnienia Administratora kontra Członka zespołu). Czarne nazwy ról są standardowe; niebieskie nazwy to role niestandardowe, które tworzysz.
Dostęp projektowy	Portfel projektów → wybierz projekt → Zarządzaj dostępem	Które projekty może otworzyć i jaka jest jej rola w tym projekcie (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager i tak dalej). Rola projektowa danej osoby może różnić się od jej domyślnej roli organizacyjnej.

Same role organizacyjne nie dają pełnego obrazu. Wykonawca zewnętrzny może mieć organizacyjną rolę Członka zespołu, ale to Ty nadal decydujesz, które projekty widzi i czy jest PM, czy TM w każdym projekcie w oknie Zarządzaj dostępem. Szczegóły: Dostęp na poziomie projektu (Zarządzaj dostępem).

Czytanie karty Role

Otwórz Administracja → Role. Na zrzucie ekranu karty Role u góry widać karty Użytkownicy, Role, Licencje, Płatność i Firma.

• + Dodaj rolę tworzy nową rolę niestandardową. Obok znajdują się ikony duplikowania i usuwania.

• Lewa lista pokazuje każdą rolę. Czarny tekst = role standardowe dostarczane z produktem. Niebieski tekst = role niestandardowe utworzone przez Twoją organizację. Przykłady niestandardowych nazw, które możesz zobaczyć: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Role standardowe na liście to zazwyczaj: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Wybierz rolę, aby edytować Role dziedziczone (znaczniki takie jak Portfolio_Manager i Resource_Manager w roli Administrator) oraz Uprawnienia.

Uprawnienia są pogrupowane w kategoriach takich jak OGÓLNE, DOSTĘP DO WIDOKÓW i DOSTĘP DO OKIEN DIALOGOWYCH. Każdy wiersz uprawnienia może pokazywać mały znacznik PM lub TM, a czasem kłódkę.

Uprawnienia są dziedziczone w górę hierarchii ról, dzięki czemu przypisywanie pozostaje bardzo szczegółowe: zacznij od roli standardowej, zduplikuj ją, dodaj lub usuń pola wyboru i zapisz.

Administracja → Role — czarny = standardowy, niebieski = niestandardowy; Role dziedziczone; Uprawnienia (OGÓLNE / DOSTĘP DO WIDOKÓW / DOSTĘP DO OKIEN DIALOGOWYCH) ze znacznikami PM / TM

Role — role dziedziczone przez rolę Administrator

Uprawnienia — pola wyboru Ogólne / Dostęp do widoków

Role standardowe

Rola	Możliwości
Administrator	Ma szerokie uprawnienia do dodawania i usuwania; dziedziczy szersze role (w pokazie: dziedziczy Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Kierownik portfela	Widzi wszystkie projekty, nawet gdy zespoły lub dostęp Ograniczony zawężają Portfel projektów innym osobom
Project_Manager / Kierownik projektu (PM)	Może usuwać i zarządzać swoimi projektami; dziedziczy Team_Member
Schedule_Manager	Rola projektowa skoncentrowana na harmonogramie (dostępna też jako etykieta roli projektowej w oknie Zarządzaj dostępem)
Team_Member / Członek zespołu (TM)	Najmniej uprawnień; po przydzieleniu do zadań widzi po zalogowaniu tylko swój projekt i tylko swoje zadania
Resource_Manager / Kierownik zasobów	Osoba odpowiedzialna za konfigurowanie użytkowników, zespołów i struktury zasobów
Authenticated	Podstawowa rola uwierzytelnionego użytkownika na standardowej liście

Przykłady ról niestandardowych dla PM

Te wzorce łączą role/uprawnienia organizacyjne z zespołami i Zarządzaj dostępem na projekcie. Zapisz je pełnymi zdaniami, aby nowy administrator mógł wyobrazić sobie efekt:

1. Klient (tylko do odczytu swojego projektu). Utwórz lub dopracuj niestandardową rolę w stylu Customer (niebieska nazwa na karcie Role) z uprawnieniami tylko do odczytu lub ograniczonym widokiem, aby klient mógł otworzyć ProjectLibre i zobaczyć swój projekt bez edytowania planu. Umieść go w projekcie Ograniczonym przez Zarządzaj dostępem (i/lub w zespole projektowym), aby widział i miał dostęp do tego projektu — nie do całego portfela projektów innych klientów.

2. Wykonawca zewnętrzny (aktualizuje tylko swoje zadania). Nadaj wykonawcy organizacyjną rolę Team_Member (lub niestandardową rolę opartą na niej). Gdy zostanie przydzielony do zadań, aktualizuje postęp tylko swojej pracy — nie widzi ani nie edytuje całego planu projektu.

3. Wewnętrzny lider tego projektu. W Zarządzaj dostępem ustaw rolę projektową wewnętrznego lidera na Project_Manager, nawet jeśli jego domyślne role organizacyjne są inne. W ten sposób ktoś zostaje PM dla tego projektu, nie stając się Administratorem całej firmy.

Zobacz też: Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) · Dostęp na poziomie projektu (Zarządzaj dostępem).

Zespoły

1. Otwórz kartę Zespoły.

2. Wybierz zespół (na przykład IT Team, India) lub + Dodaj zespół; edytuj pole Nazwa zespołu.

3. W sekcji Zasoby przenieś osoby do Active Selection (w pokazie: zespół India ma na początku Tayler, Kai, Kristen; dodaj Connor i Sidney).

4. Zapisz, a następnie dodaj zespół do projektu, aby członkostwo zaczęło obowiązywać — najczytelniejsza ścieżka: Portfel projektów → wybierz projekt → Zarządzaj dostępem → Dodaj zespół. To dodaje każdego członka zespołu; następnie dostosuj rolę projektową każdej osoby.

Co zespoły robią w projektach

1. Efektywność przydzielania — podczas przydzielania zasobów PM widzi tylko członków zespołu, a nie całą pulę zasobów.

2. Kontrola dostępu — ogranicza, które projekty pojawiają się w widoku Portfel projektów. Przykład: umieść klienta w zespole projektowym i ten zespół w projekcie → ta osoba widzi tylko ten projekt.

Wyjątek: Kierownik portfela nadal widzi wszystkie projekty.

Karta Zespoły — IT Team; lista dwustronna Zasoby

Zespół India — członkowie w Active Selection

Zobacz też: Przydzielanie zasobów · Portfel projektów · Moja praca i Mój zespół · Dostęp na poziomie projektu.

Dostęp na poziomie projektu (Zarządzaj dostępem)

Role organizacyjne odpowiadają na pytanie „co ta osoba może robić w ProjectLibre?”. Zarządzaj dostępem odpowiada na pytanie „które projekty może otworzyć i jaka jest jej rola w tym projekcie?”.

Otwórz Zarządzaj dostępem z Portfela projektów

1. Przejdź do widoku Portfel projektów.

2. Wybierz projekt.

3. Otwórz Zarządzaj dostępem. Tytuł okna zawiera nazwę projektu — na przykład Zarządzaj dostępem Consulting Project.

Publiczny kontra Ograniczony

U góry okna wybierasz Publiczny lub Ograniczony.

• Ograniczony (oznaczony tarczą) oznacza: Dostęp do tego projektu mają tylko wymienieni użytkownicy.

• Użyj ustawienia Ograniczony, gdy klient, wykonawca zewnętrzny lub poufny plan nie powinien być widoczny dla wszystkich, którzy w innym wypadku mogliby przeglądać Portfel projektów.

Komunikat pod przełącznikiem informuje: Zmiany zaczną obowiązywać przy następnym logowaniu objętych nimi użytkowników. Po zapisaniu poproś osoby o wylogowanie się i ponowne zalogowanie (lub poczekaj na ich kolejną sesję), zanim ocenisz, czy widoczność w Portfelu projektów wygląda prawidłowo.

Dodaj użytkownika i Dodaj zespół

• Dodaj użytkownika — dodaje jedną osobę do listy dostępu tego projektu, a następnie ustawia jej Role projektowe.

• Dodaj zespół — dodaje wszystkich członków tego zespołu do projektu jednocześnie. Po dodaniu zespołu nadal możesz zmodyfikować rolę każdej osoby w projekcie indywidualnie. Tak zwykle się postępuje: dodaj grupę przyciskiem Dodaj zespół, a potem ustal, kto jest Project_Manager, a kto Team_Member w tym projekcie.

Podsumowanie w oknie (na przykład 4 użytkowników z dostępem) mówi, ile osób aktualnie ma dostęp.

Role poszczególnych użytkowników w projekcie

Tabela ma kolumny Użytkownik i Role.

• Etykiety ról pokazują bieżące role projektowe (na przykład Administrator, Project_Manager).

• Otwórz listę rozwijaną w wierszu, aby ustawić jedną lub więcej ról, takich jak Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager i Team_Member. Jedna osoba może mieć kilka ról.

• Te role projektowe mogą różnić się od domyślnej roli organizacyjnej danej osoby. Ktoś może być Team_Member na poziomie organizacji i Project_Manager tylko w tym projekcie — lub odwrotnie w przypadku ograniczonego współpracownika.

• Usuń osobę z projektu za pomocą ikony kosza w jej wierszu.

• Anuluj odrzuca zmiany; Zapisz je zachowuje (obowiązują od następnego logowania objętych nimi użytkowników).

Zarządzaj dostępem Consulting Project — Ograniczony; Dodaj użytkownika / Dodaj zespół; tabela Użytkownik | Role z etykietami ról projektowych

Jak te dwa poziomy współdziałają. Na poziomie organizacji możesz nadać klientowi niestandardową ograniczoną rolę, a wykonawcy zewnętrznemu rolę Team_Member. Na poziomie projektu ustawiasz projekt jako Ograniczony, wpisujesz tego klienta i wykonawcę w oknie Zarządzaj dostępem, a wewnętrznego lidera ustawiasz jako Project_Manager w tym projekcie. Razem: klient widzi i otwiera swój Ograniczony projekt z ograniczonymi uprawnieniami; wykonawca aktualizuje tylko swoje zadania; wewnętrzny lider zarządza tym projektem jako PM.

Jak to się układa w całość

Prosty scenariusz od początku do końca, który jawnie korzysta z Portfel projektów → Zarządzaj dostępem:

1. Utwórz niestandardową rolę Customer (niebieska nazwa) z uprawnieniami tylko do odczytu lub ograniczonym widokiem w Administracja → Role.

2. W widoku Portfel projektów wybierz projekt klienta → Zarządzaj dostępem → ustaw Ograniczony → Dodaj użytkownika lub Dodaj zespół, aby znalazł się na liście → nadaj mu odpowiednią rolę projektową. Widzi i ma dostęp do tego projektu, a nie do całego portfela prac innych klientów.

3. Dodaj wykonawcę zewnętrznego z organizacyjną rolą Team_Member, umieść go w projekcie przez Zarządzaj dostępem i przydziel do zadań → aktualizuje postęp swoich zadań, a nie całego planu projektu.

4. Ustaw wewnętrznego lidera jako Project_Manager w tym projekcie w Zarządzaj dostępem. Role organizacyjne nadal określają, co każda osoba może robić w całym produkcie; Zarządzaj dostępem określa, kto jest PM, a kto TM tutaj.

Jeśli konfigurujesz to po raz pierwszy

1. Otwórz Administracja → Role. Zauważ, że czarny = standardowy, niebieski = niestandardowy. Zduplikuj rolę standardową, jeśli potrzebujesz wariantu Customer lub ograniczonego PM; ustaw Role dziedziczone i Uprawnienia (obserwuj znaczniki PM / TM).

2. Na karcie Użytkownicy dodaj osoby, przypisz role organizacyjne i umieść je w Zespołach, jeśli Twoja wersja obejmuje zespoły.

3. W widoku Portfel projektów otwórz każdy poufny projekt → Zarządzaj dostępem → wybierz Ograniczony, gdy tylko wymienione osoby powinny go widzieć.

4. Dodaj zespół (lub Dodaj użytkownika), a następnie ustaw Role projektowe każdej osoby (Project_Manager dla lidera, Team_Member dla współpracowników i tak dalej).

5. Zapisz, a następnie poproś objętych zmianami użytkowników o ponowne zalogowanie, aby odświeżyć dostęp do Portfela projektów i projektu.

6. Kontrola wyrywkowa: klient widzi tylko swój projekt; wykonawca widzi tylko swoje zadania; wewnętrzny lider może zarządzać projektem jako PM.

Podsumowanie — szybka ścieżka tworzenia

Dodaj użytkownika → e-mail + hasło → wybierz rolę organizacyjną (domyślnie Kierownik projektu) → opcjonalnie umieść w zespole → Zapisz. Następnie otwórz Portfel projektów → Zarządzaj dostępem na projekcie, aby dokończyć, kto może go otworzyć i kto jest tam PM, a kto Członkiem zespołu.

Obejrzyj: Zarządzanie użytkownikami.

---