Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs dans ProjectLibre Cloud se trouve dans Administration. L’accès fonctionne sur deux niveaux : les rôles d’organisation (ce qu’une personne peut faire dans le produit de façon générale) et l’accès projet (quels projets elle peut ouvrir, et son rôle sur chacun). En tant qu’Administrateur, vous ajoutez des utilisateurs, affectez des rôles d’organisation, placez des personnes dans des équipes, configurez des privilèges, créez des rôles personnalisés et — depuis le Portefeuille — ouvrez Gérer les accès sur un projet pour contrôler qui y participe et si chacun y agit en tant que Chef de projet, Membre de l’équipe ou dans un autre rôle de projet.

Voir aussi : Administration et sécurité (page de synthèse — même vidéo) · Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) · Paramètres personnels et avatar · Vue Ressources · Portefeuille · Mon travail et mon équipe · Affecter des ressources · Administration et configuration générale.

Regarder : Gestion des utilisateurs (~3:30).

Ouvrir Administration

1. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur Administration (engrenage).

2. Actions de pied de page : Annuler · Appliquer · Enregistrer.

3. La disponibilité des onglets et des contrôles diffère selon le rôle — la démonstration présente l’interface côté administrateur.

Administration → Utilisateurs — + Ajouter un utilisateur ; Sélectionnez un utilisateur à configurer

Ajouter un utilisateur

1. Sur l’onglet Utilisateurs, cliquez sur + Ajouter un utilisateur.

2. Saisissez Prénom, Nom, E-mail et Mot de passe.

3. Ressource : par défaut, l’utilisateur est configuré comme une nouvelle ressource (+ Créer une ressource). Vous pouvez aussi associer l’utilisateur à une ressource existante.

4. Rôles : faites glisser (ou utilisez les flèches) les rôles vers Sélection active. Par défaut : Chef de projet (Project_Manager). Conservez-le, ou faites glisser Team_Member, Portfolio_Manager, etc.

5. Équipes : déplacez des équipes vers Sélection active (démo : IT Team + India — utilisateur dans deux équipes).

6. Confirmez avec Appliquer et/ou Enregistrer.

Ajouter un utilisateur — Prénom, Nom, E-mail, Mot de passe

Ressource — + Créer une ressource (ou associer une ressource existante)

Double liste des rôles — Sélection active face aux rôles disponibles

Équipes de l’utilisateur — IT Team + India (badge 2)

Rôles et privilèges

L’accès dans ProjectLibre Cloud est basé sur les rôles. Considérez les rôles d’organisation comme la boîte à outils par défaut de la personne dans le produit : quelles vues elle peut ouvrir, quelles boîtes de dialogue elle peut utiliser, et si elle est Administrateur ou Membre de l’équipe. Vous gérez cette boîte à outils sur l’onglet Rôles (et affectez ces rôles aux personnes sur l’onglet Utilisateurs).

Deux niveaux d’accès (à lire en premier)

Niveau	Où le définir	Ce qu’il contrôle
Rôles d’organisation	Administration → Rôles / Utilisateurs	Ce qu’une personne peut faire dans le produit de façon générale (vues, boîtes de dialogue, privilèges Admin ou Membre de l’équipe). Les noms de rôle en noir sont standards ; les noms en bleu sont des rôles personnalisés que vous créez.
Accès projet	Portefeuille → sélectionner un projet → Gérer les accès	Quels projets elle peut ouvrir, et son rôle sur ce projet (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager, etc.). Le rôle projet d’une personne peut différer de son rôle par défaut dans l’organisation.

Les rôles d’organisation ne suffisent pas à eux seuls. Un prestataire peut avoir le rôle d’organisation Membre de l’équipe, mais vous décidez toujours quels projets il voit et s’il est PM ou TM sur chaque projet dans Gérer les accès. Détails : Accès au niveau projet (Gérer les accès).

Lire l’onglet Rôles

Ouvrez Administration → Rôles. Dans la capture de l’onglet Rôles, les onglets en haut sont Utilisateurs, Rôles, Licences, Paiement et Société.

• + Ajouter un rôle crée un nouveau rôle personnalisé. Les icônes de duplication et de suppression se trouvent à côté.

• La liste de gauche affiche tous les rôles. Texte noir = rôles standards livrés avec le produit. Texte bleu = rôles personnalisés créés par votre organisation. Exemples de noms personnalisés que vous pourriez voir : PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Les rôles standards de la liste incluent généralement : Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Sélectionnez un rôle pour modifier les Rôles hérités (étiquettes telles que Portfolio_Manager et Resource_Manager sur Administrator) et les Privilèges.

Les privilèges sont regroupés sous des catégories telles que GÉNÉRAL, ACCÈS AUX VUES et ACCÈS AUX BOÎTES DE DIALOGUE. Chaque ligne de privilège peut afficher un petit badge PM ou TM et, parfois, un cadenas.

Les privilèges sont hérités en remontant la chaîne des rôles, si bien que l’attribution reste très granulaire : partez d’un rôle standard, dupliquez-le, réduisez ou ajoutez des cases à cocher, puis enregistrez.

Administration → Rôles — noir = standard, bleu = personnalisé ; Rôles hérités ; Privilèges (GÉNÉRAL / ACCÈS AUX VUES / ACCÈS AUX BOÎTES DE DIALOGUE) avec badges PM / TM

Rôles — Rôles hérités d’Administrator

Privilèges — cases à cocher Général / Accès aux vues

Rôles standards

Rôle	Capacité
Administrator	Peut ajouter et supprimer sans restriction majeure ; hérite de rôles plus étendus (démo : hérite de Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Portfolio Manager	Voit tous les projets même quand des équipes ou un accès Restreint limitent le Portefeuille pour d’autres
Project_Manager / Project Manager (PM)	Peut supprimer et gérer ses projets ; hérite de Team_Member
Schedule_Manager	Rôle projet centré sur le planning (également disponible comme pastille de rôle projet dans Gérer les accès)
Team_Member / Team Member (TM)	Privilèges minimaux ; après affectation aux tâches, la connexion n’affiche que son projet et que ses tâches
Resource_Manager / Resource Manager	Personne dédiée à la mise en place des utilisateurs, équipes et structure des ressources
Authenticated	Rôle de base d’utilisateur authentifié dans la liste standard

Exemples de rôles personnalisés pour les chefs de projet

Ces modèles combinent rôles/privilèges d’organisation avec des équipes et Gérer les accès sur le projet. Écrivez-les en phrases complètes pour qu’un nouvel admin puisse visualiser le résultat :

1. Client (lecture seule de son projet). Créez ou affinez un rôle personnalisé de type Client (nom bleu dans l’onglet Rôles) avec des privilèges en lecture seule ou à vues limitées, afin qu’il puisse ouvrir ProjectLibre et voir son projet sans modifier le planning. Placez-le sur un projet Restreint via Gérer les accès (et/ou dans l’équipe du projet) pour qu’il voie et accède à ce projet — pas à l’ensemble du portefeuille des projets d’autres clients.

2. Prestataire (mise à jour de ses seules tâches). Donnez au prestataire un rôle d’organisation Team_Member (ou un rôle personnalisé basé dessus). Quand il est affecté à des tâches, il met à jour l’avancement sur son travail uniquement — il ne voit ni ne modifie l’ensemble du planning du projet.

3. Responsable interne sur ce projet. Dans Gérer les accès, définissez le rôle projet du responsable interne sur Project_Manager, même si ses rôles par défaut dans l’organisation sont différents. C’est ainsi que vous faites de quelqu’un un PM pour ce projet sans en faire un Administrateur de toute l’entreprise.

Voir aussi : Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) · Accès au niveau projet (Gérer les accès).

Équipes

1. Ouvrez l’onglet Équipes.

2. Sélectionnez une équipe (par exemple IT Team, India) ou + Ajouter une équipe ; modifiez le Nom de l’équipe.

3. Sous Ressources, déplacez des personnes vers Sélection active (démo : India commence avec Tayler, Kai, Kristen ; ajout de Connor et Sidney).

4. Enregistrez, puis placez l’équipe sur un projet pour que l’appartenance prenne effet — chemin le plus clair : Portefeuille → sélectionner le projet → Gérer les accès → Ajouter une équipe. Cela ajoute chaque membre de l’équipe ; ajustez ensuite le rôle projet de chaque personne.

Ce que font les équipes sur les projets

1. Efficacité d’affectation — Quand il affecte des ressources, le PM ne voit que les membres de l’équipe, pas l’ensemble du pool.

2. Contrôle d’accès — Limite les projets qui apparaissent dans le Portefeuille. Exemple : placez un client dans l’équipe d’un projet et ajoutez cette équipe à un projet → cette personne ne voit que ce projet.

Exception : un Portfolio Manager voit toujours tous les projets.

Onglet Équipes — IT Team ; double liste Ressources

Équipe India — membres en Sélection active

Voir aussi : Affecter des ressources · Portefeuille · Mon travail et mon équipe · Accès au niveau projet.

Accès au niveau projet (Gérer les accès)

Les rôles d’organisation répondent à « que peut faire cette personne dans ProjectLibre ? ». Gérer les accès répond à « quels projets peut-elle ouvrir, et quel est son rôle sur ce projet ? ».

Ouvrir Gérer les accès depuis le Portefeuille

1. Allez dans Portefeuille.

2. Sélectionnez un projet.

3. Ouvrez Gérer les accès. Le titre de la boîte de dialogue inclut le nom du projet — par exemple Gérer les accès Consulting Project.

Public vs Restreint

En haut de la boîte de dialogue, vous choisissez Public ou Restreint.

• Restreint (indiqué par un bouclier) signifie : Seuls les utilisateurs listés peuvent accéder à ce projet.

• Utilisez Restreint quand un client, un prestataire ou un plan confidentiel ne doit pas être visible de tous ceux qui ont par ailleurs accès au Portefeuille.

Une note sous le sélecteur indique : Les modifications prennent effet à la prochaine connexion des utilisateurs concernés. Après avoir enregistré, demandez aux personnes de se déconnecter puis se reconnecter (ou d’attendre leur prochaine session) avant de juger si la visibilité du Portefeuille est correcte.

Ajouter un utilisateur et Ajouter une équipe

• Ajouter un utilisateur — ajoutez une personne à la liste d’accès de ce projet, puis définissez ses Rôles sur le projet.

• Ajouter une équipe — ajoutez tous les membres de cette équipe au projet en une fois. Une fois l’équipe ajoutée, vous pouvez toujours modifier le rôle de chaque personne sur le projet individuellement. C’est la démarche habituelle : faire entrer le groupe avec Ajouter une équipe, puis ajuster qui est Project_Manager ou Team_Member sur ce projet.

Un récapitulatif dans la boîte de dialogue (par exemple 4 utilisateurs ont accès) indique combien de personnes ont actuellement accès.

Rôles par utilisateur sur le projet

Le tableau a pour colonnes Utilisateur et Rôles.

• Les pastilles de rôle affichent les rôles projet actuels (par exemple Administrator, Project_Manager).

• Ouvrez le menu déroulant sur une ligne pour définir un ou plusieurs rôles tels que Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager et Team_Member. Une même personne peut avoir plusieurs rôles.

• Ces rôles projet peuvent différer du rôle par défaut de la personne dans l’organisation. Quelqu’un peut être Team_Member au niveau de l’organisation et Project_Manager sur ce projet uniquement — ou l’inverse pour un contributeur limité.

• Retirez une personne du projet avec l’icône de corbeille sur sa ligne.

• Annuler abandonne les modifications ; Enregistrer les conserve (effectif à la prochaine connexion des utilisateurs concernés).

Gérer les accès Consulting Project — Restreint ; Ajouter un utilisateur / Ajouter une équipe ; tableau Utilisateur | Rôles avec pastilles de rôle projet

Comment les deux niveaux fonctionnent ensemble. Au niveau de l’organisation, vous pouvez donner à un client un rôle personnalisé limité et à un prestataire un rôle Team_Member. Au niveau projet, vous définissez le projet en Restreint, listez ce client et ce prestataire dans Gérer les accès, et définissez le responsable interne comme Project_Manager sur ce projet. Ensemble : le client voit et ouvre son projet Restreint avec des droits limités ; le prestataire met à jour seulement ses tâches ; le responsable interne gère ce projet en tant que PM.

Comment tout s’articule

Un scénario simple de bout en bout qui utilise explicitement Portefeuille → Gérer les accès :

1. Créez un rôle Client personnalisé (nom bleu) avec des privilèges en lecture seule ou à vues limitées sur Administration → Rôles.

2. Dans Portefeuille, sélectionnez le projet du client → Gérer les accès → définissez Restreint → Ajouter un utilisateur ou Ajouter une équipe pour qu’il soit listé → donnez-lui un rôle projet approprié. Il voit et accède à ce projet, pas à l’ensemble du portefeuille des autres clients.

3. Ajoutez un prestataire avec un rôle d’organisation Team_Member, placez-le sur le projet via Gérer les accès, et affectez-le à des tâches → il met à jour l’avancement sur ses tâches, pas sur l’ensemble du planning du projet.

4. Définissez le responsable interne comme Project_Manager sur ce projet dans Gérer les accès. Les rôles d’organisation définissent toujours ce que chaque personne peut faire dans tout le produit ; Gérer les accès définit qui est PM ou TM ici.

Si vous configurez cela pour la première fois

1. Ouvrez Administration → Rôles. Notez noir = standard, bleu = personnalisé. Dupliquez un rôle standard si vous avez besoin d’une variante Client ou PM limité ; définissez les Rôles hérités et les Privilèges (surveillez les badges PM / TM).

2. Sur Utilisateurs, ajoutez des personnes, affectez des rôles d’organisation, et placez-les dans des Équipes si votre version inclut les Équipes.

3. Dans Portefeuille, ouvrez chaque projet sensible → Gérer les accès → choisissez Restreint quand seules les personnes listées doivent le voir.

4. Ajouter une équipe (ou Ajouter un utilisateur), puis définissez les Rôles projet de chaque personne (Project_Manager pour le responsable, Team_Member pour les contributeurs, etc.).

5. Enregistrez, puis demandez aux utilisateurs concernés de se reconnecter pour que le Portefeuille et l’accès projet s’actualisent.

6. Vérifiez : le client ne voit que son projet ; le prestataire ne voit que ses tâches ; le responsable interne peut gérer le projet en tant que PM.

Récapitulatif — chemin de création rapide

Ajouter un utilisateur → e-mail + mot de passe → choisir un rôle d’organisation (par défaut Chef de projet) → éventuellement le placer dans une équipe → Enregistrer. Ouvrez ensuite Portefeuille → Gérer les accès sur le projet pour finaliser qui peut l’ouvrir et qui y est PM ou Membre de l’équipe.

Regarder : Gestion des utilisateurs.

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