Felhasználókezelés

A felhasználókezelés a ProjectLibre Cloudban az Adminisztráció alatt található. A hozzáférés két szinten működik: szervezeti szerepkörök (mit tehet valaki általában a termékben) és projekthozzáférés (mely projekteket nyithatja meg, és milyen szerepe van az egyes projekteken). Rendszergazdaként felhasználókat ad hozzá, szervezeti szerepköröket rendel, csapatokba sorolja a felhasználókat, jogosultságokat állít be, egyéni szerepköröket hoz létre, és — a Portfólióból — megnyitja egy projekt Hozzáférés kezelése párbeszédpanelét, hogy szabályozza, ki van az adott projekten, és Projektmenedzserként, Csapattagként vagy más projektszerepkörben jár-e el.

Lásd még: Adminisztráció és biztonság (központi cikk — ugyanaz a videó) · Szerepkör-alapú hozzáférés-vezérlés (RBAC) · Személyes beállítások és profilkép · Erőforrások nézet · Portfólió · Saját munka és Saját csapat · Erőforrások hozzárendelése · Adminisztráció és általános konfiguráció.

Nézze meg: Felhasználókezelés (~3:30).

Az Adminisztráció megnyitása

1. A bal oldali oldalsávon kattintson az Adminisztráció (fogaskerék) elemre.

2. Műveletek a láblécben: Mégse · Alkalmazás · Mentés.

3. A fülek elérhetősége és a vezérlők szerepkörtől függően eltérnek — a bemutató a rendszergazda szemszögéből mutatja be a felületet.

Adminisztráció → Felhasználók — + Felhasználó hozzáadása; Válasszon beállítandó felhasználót

Felhasználó hozzáadása

1. A Felhasználók fülön kattintson a + Felhasználó hozzáadása gombra.

2. Adja meg az Utónév, Vezetéknév, E-mail és Jelszó adatokat.

3. Erőforrás: alapértelmezés szerint a felhasználó új erőforrásként van beállítva (+ Új erőforrás létrehozása). Opcionálisan társíthatja a felhasználót egy meglévő erőforrással.

4. Szerepkörök: húzza (vagy a nyilakkal mozgassa) a szerepköröket az Active Selection listába. Az alapértelmezett a Projektmenedzser (Project_Manager). Hagyja így, vagy húzza be a Team_Member, Portfolio_Manager stb. szerepköröket.

5. Csapatok: mozgassa a csapatokat az Active Selection listába (demó: IT Team + India — a felhasználó két csapat tagja).

6. Erősítse meg az Alkalmazás és/vagy a Mentés gombbal.

Felhasználó hozzáadása — Utónév, Vezetéknév, E-mail, Jelszó

Erőforrás — + Új erőforrás létrehozása (vagy meglévő társítása)

A Szerepkörök kétoszlopos listája — Active Selection és az elérhető szerepkörök

Felhasználói csapatok — IT Team + India (jelvény: 2)

Szerepkörök és jogosultságok

A hozzáférés a ProjectLibre Cloudban szerepkör-alapú. A szervezeti szerepkör olyan, mint a felhasználó alapértelmezett eszközkészlete a termékben: mely nézeteket nyithatja meg, mely párbeszédpaneleket használhatja, és hogy Rendszergazda vagy Csapattag-e. Ezt az eszközkészletet a Szerepkörök fülön kezeli (és a szerepköröket a Felhasználók fülön rendeli hozzá a személyekhez).

A hozzáférés két szintje (olvassa el először)

Szint	Hol állítja be	Mit szabályoz
Szervezeti szerepkörök	Adminisztráció → Szerepkörök / Felhasználók	Mit tehet valaki a termékben általában (nézetek, párbeszédpanelek, Rendszergazda vs. Csapattag jogosultságok). A fekete szerepkörnevek standard szerepkörök; a kék nevek egyéni szerepkörök, amelyeket Ön épít.
Projekthozzáférés	Portfólió → projekt kiválasztása → Hozzáférés kezelése	Mely projekteket nyithatják meg, és milyen szerepük van az adott projekten (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager stb.). Egy személy projektszerepköre eltérhet a szervezeti alapértelmezésétől.

A szervezeti szerepkörök önmagukban még nem adnak teljes képet. Egy külsős vállalkozónak lehet Csapattag szervezeti szerepköre, de a Hozzáférés kezelése párbeszédpanelen továbbra is Ön dönti el, mely projekteket látja, és hogy az egyes projekteken PM vagy TM-e. Részletek: Projektszintű hozzáférés (Hozzáférés kezelése).

A Szerepkörök fül áttekintése

Nyissa meg az Adminisztráció → Szerepkörök menüt. A Szerepkörök fül képernyőképén a felső fülek a Felhasználók, Szerepkörök, Licencek, Fizetés és Cég.

• A + Szerepkör hozzáadása új egyéni szerepkört hoz létre. Mellette a másolás és a törlés ikonja található.

• A bal oldali lista minden szerepkört felsorol. Fekete szöveg = standard szerepkörök, amelyek a termékkel érkeznek. Kék szöveg = egyéni szerepkörök, amelyeket a szervezete hozott létre. Példák egyéni nevekre, amelyekkel találkozhat: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• A listában a standard szerepkörök jellemzően a következők: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Válasszon egy szerepkört az Örökölt szerepkörök (címkék, például Portfolio_Manager és Resource_Manager a Rendszergazda szerepkörnél) és a Jogosultságok szerkesztéséhez.

A jogosultságok kategóriákba vannak csoportosítva, például ÁLTALÁNOS, NÉZETHOZZÁFÉRÉS és PÁRBESZÉDPANEL-HOZZÁFÉRÉS. Minden jogosultságsor megjeleníthet egy kis PM vagy TM jelvényt, és bizonyos esetekben egy lakatot.

A jogosultságok a szerepkörök láncolatán felfelé öröklődnek, így a jogosultságok nagyon részletesen oszthatók ki: induljon ki egy standard szerepkörből, másolja le, vegyen ki vagy jelöljön be jelölőnégyzeteket, majd mentse.

Adminisztráció → Szerepkörök — fekete = standard, kék = egyéni; Örökölt szerepkörök; Jogosultságok (ÁLTALÁNOS / NÉZETHOZZÁFÉRÉS / PÁRBESZÉDPANEL-HOZZÁFÉRÉS) PM / TM jelvényekkel

Szerepkörök — Rendszergazda örökölt szerepkörei

Jogosultságok — Általános / Nézethozzáférés jelölőnégyzetek

Standard szerepkörök

Szerepkör	Képesség
Administrator	Széles körben hozzáadhat és törölhet; tágabb szerepköröket örököl (demó: örökli a Portfolio_Manager + Resource_Manager szerepköröket)
Portfolio_Manager / portfóliómenedzser	Látja az összes projektet, akkor is, ha mások számára a csapatok vagy a Korlátozott hozzáférés szűkíti a Portfóliót
Project_Manager / Projektmenedzser (PM)	Törölheti és kezelheti saját projektjeit; örökli a Team_Member szerepkört
Schedule_Manager	Ütemezésközpontú projektszerepkör (a Hozzáférés kezelésében is elérhető projektszerepkör-jelölőként)
Team_Member / Csapattag (TM)	A legkevesebb jogosultság; tevékenység-hozzárendelés után a bejelentkezéskor csak a saját projektjét és csak a saját tevékenységeit látja
Resource_Manager / erőforrás-menedzser	A felhasználók, a csapatok és az erőforrás-struktúra beállításáért felelős személy
Authenticated	Alapszintű szerepkör minden bejelentkezett felhasználónak a standard listában

Egyéni szerepkörök — példák projektmenedzsereknek

Ezek a minták a szervezeti szerepköröket / jogosultságokat a csapatokkal és a projekt Hozzáférés kezelésével kombinálják. Teljes mondatokban írjuk le őket, hogy egy új rendszergazda is el tudja képzelni az eredményt:

1. Ügyfél (csak olvasási jog a saját projektjéhez). Hozzon létre vagy alakítson át egy Customer típusú egyéni szerepkört (kék név a Szerepkörök fülön) csak olvasási vagy korlátozott nézeti jogosultságokkal, így az ügyfél megnyithatja a ProjectLibre-t, és láthatja a saját projektjét, de a tervet nem szerkesztheti. A Hozzáférés kezelése párbeszédpanelen vegye fel egy Korlátozott projektre (és/vagy a projektcsapatba), hogy azt a projektet lássa és érje el — ne a más ügyfelek projektjeit tartalmazó teljes portfóliót.

2. Külsős vállalkozó (csak a saját tevékenységeit frissíti). Adjon a vállalkozónak Team_Member szervezeti szerepkört (vagy ezen alapuló egyéni szerepkört). Ha tevékenységekhez rendelik, csak a saját munkája haladását frissíti — a teljes projekttervet nem látja és nem szerkeszti.

3. Belső projektvezető ezen a projekten. A Hozzáférés kezelése párbeszédpanelen állítsa a belső vezető projektszerepkörét Project_Manager értékre, akkor is, ha a szervezeti alapértelmezése más. Így lehet valaki PM ezen a projekten anélkül, hogy az egész cég rendszergazdája lenne.

Lásd még: Szerepkör-alapú hozzáférés-vezérlés (RBAC) · Projektszintű hozzáférés (Hozzáférés kezelése).

Csapatok

1. Nyissa meg a Csapatok fület.

2. Válasszon egy csapatot (például IT Team, India) vagy kattintson a + Csapat hozzáadása gombra; szerkessze a Csapatnév mezőt.

3. Az Erőforrások alatt mozgassa a személyeket az Active Selection listába (demó: az India csapat tagjai kezdetben Tayler, Kai és Kristen; adja hozzá Connort és Sidneyt).

4. Mentés, majd vegye fel a csapatot egy projektre, hogy a tagság érvényesüljön — a legegyszerűbb út: Portfólió → projekt kiválasztása → Hozzáférés kezelése → Csapat hozzáadása. Ez minden csapattagot hozzáad; ezután állítsa be az egyes személyek projektszerepkörét.

Mire jók a csapatok a projekteken

1. Hatékonyabb hozzárendelés — Erőforrások hozzárendelésekor a PM csak a csapattagokat látja, nem a teljes készletet.

2. Hozzáférés-vezérlés — Korlátozza, mely projektek jelennek meg a Portfólióban. Példa: vegyen fel egy ügyfelet egy projektcsapatba, és a csapatot vegye fel egy projektre → ez a személy csak azt a projektet látja.

Kivétel: a portfóliómenedzser továbbra is az összes projektet látja.

Csapatok fül — IT Team; Erőforrások kétoszlopos lista

Az India csapat — tagok az Active Selection listában

Lásd még: Erőforrások hozzárendelése · Portfólió · Saját munka és Saját csapat · Projektszintű hozzáférés.

Projektszintű hozzáférés (Hozzáférés kezelése)

A szervezeti szerepkörök arra válaszolnak: „Mit tehet ez a személy a ProjectLibre-ben?” A Hozzáférés kezelése arra válaszol: „Mely projekteket nyithatja meg, és mi a szerepe ezen a projekten?”

A Hozzáférés kezelése megnyitása a Portfólióból

1. Nyissa meg a Portfólió nézetet.

2. Válasszon egy projektet.

3. Nyissa meg a Hozzáférés kezelése párbeszédpanelt. A párbeszédpanel címe tartalmazza a projekt nevét — például Manage Access Consulting Project.

Nyilvános vagy Korlátozott

A párbeszédpanel tetején a Nyilvános és a Korlátozott beállítás közül választhat.

• A Korlátozott (pajzzsal jelölve) azt jelenti: Csak a felsorolt felhasználók férhetnek hozzá ehhez a projekthez.

• A Korlátozott beállítást akkor használja, ha egy ügyfél, egy külsős vállalkozó vagy egy bizalmas terv projektje nem jelenhet meg mindenkinek, aki egyébként böngészheti a Portfóliót.

A kapcsoló alatti megjegyzés: A módosítások az érintett felhasználók következő bejelentkezésekor lépnek életbe. Mentés után kérje meg az érintetteket, hogy jelentkezzenek ki, majd újra be (vagy várja meg a következő munkamenetüket), mielőtt megítéli, helyesnek tűnik-e a Portfólió láthatósága.

Felhasználó hozzáadása és Csapat hozzáadása

• Felhasználó hozzáadása — egy személyt ad hozzá e projekt hozzáférési listájához, majd beállíthatja a projektbeli szerepköreit.

• Csapat hozzáadása — az adott csapat minden tagját egyszerre adja hozzá a projekthez. A csapat hozzáadása után továbbra is módosíthatja minden egyes személy szerepkörét a projekten egyedileg. Ez a szokásos menet: a Csapat hozzáadása gombbal vegye fel a csoportot, majd finomítsa, ki legyen Project_Manager és ki Team_Member ezen a projekten.

A párbeszédpanelen egy összegzés (például 4 felhasználónak van hozzáférése) jelzi, hányan rendelkeznek jelenleg hozzáféréssel.

Egyénenkénti szerepkörök a projekten

A táblázat Felhasználó és Szerepkörök oszlopokat tartalmaz.

• A szerepkörcímkék az aktuális projektszerepköröket mutatják (például Administrator, Project_Manager).

• Nyissa meg egy sor legördülő menüjét, hogy beállítson egy vagy több szerepkört, mint Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager és Team_Member. Egy személynek több szerepköre is lehet.

• Ezek a projektszerepkörök eltérhetnek a személy szervezeti alapértelmezésétől. Valaki lehet szervezeti szinten Team_Member, ezen az egy projekten pedig Project_Manager — vagy éppen fordítva, egy korlátozott jogú közreműködőnél.

• Távolítson el egy személyt a projektről a sorában lévő kuka ikonnal.

• A Mégse elveti a módosításokat; a Mentés megőrzi őket (az érintett felhasználóknál a következő bejelentkezéskor lépnek életbe).

Manage Access Consulting Project — Korlátozott; Felhasználó hozzáadása / Csapat hozzáadása; Felhasználó | Szerepkörök táblázat projektszerepkör-címkékkel

Hogyan működik együtt a két szint. A szervezeti szinten adhat egy ügyfélnek egyéni, korlátozott szerepkört, egy külsős vállalkozónak pedig Team_Member szerepkört. A projekt szintjén Korlátozott beállításra állítja a projektet, a Hozzáférés kezelése párbeszédpanelen felveszi az ügyfelet és a vállalkozót, a belső vezetőt pedig Project_Manager szerepkörbe teszi ezen a projekten. Az eredmény: az ügyfél korlátozott jogokkal látja és nyitja meg a saját Korlátozott projektjét; a vállalkozó csak a saját tevékenységeit frissíti; a belső vezető PM-ként kezeli ezt a projektet.

Hogyan áll össze az egész

Egy egyszerű, elejétől a végéig követhető forgatókönyv, amely kifejezetten a Portfólió → Hozzáférés kezelése útvonalat használja:

1. Hozzon létre egy egyéni Customer szerepkört (kék néven) csak olvasási vagy korlátozott nézeti jogosultságokkal az Adminisztráció → Szerepkörök menüben.

2. A Portfólióban válassza ki az ügyfél projektjét → Hozzáférés kezelése → állítsa Korlátozottra → Felhasználó hozzáadása vagy Csapat hozzáadása, hogy szerepeljenek a listában → adjon nekik megfelelő projektszerepkört. Azt a projektet látják és érik el, nem a más ügyfelek munkáit tartalmazó teljes portfóliót.

3. Vegyen fel egy külsős vállalkozót Team_Member szervezeti szerepkörrel, a Hozzáférés kezelése párbeszédpanelen vegye fel a projektre, és rendelje tevékenységekhez → a saját tevékenységei haladását frissíti, nem a teljes projekttervet.

4. A Hozzáférés kezelése párbeszédpanelen tegye a belső vezetőt Project_Manager szerepkörbe ezen a projekten. Az, hogy ki mit tehet a termék egészében, továbbra is a szervezeti szerepkörökön múlik; a Hozzáférés kezelése határozza meg, ki PM és ki TM itt.

Ha most állítja ezt be először

1. Nyissa meg az Adminisztráció → Szerepkörök menüt. Ne feledje: fekete = standard, kék = egyéni. Másoljon le egy standard szerepkört, ha Customer-variánsra vagy korlátozott PM-variánsra van szüksége; állítsa be az Örökölt szerepköröket és a Jogosultságokat (figyeljen a PM / TM jelvényekre).

2. A Felhasználók fülön vegye fel a személyeket, rendeljen szervezeti szerepköröket, és helyezze őket Csapatokba, ha az Ön verziójában vannak csapatok.

3. A Portfólióban nyisson meg minden érzékeny projektet → Hozzáférés kezelése → válassza a Korlátozott beállítást, ha csak a felsorolt személyek láthatják.

4. Csapat hozzáadása (vagy Felhasználó hozzáadása), majd állítsa be minden személy projektszerepköreit (Project_Manager a vezetőnek, Team_Member a közreműködőknek stb.).

5. Mentés, majd kérje meg az érintett felhasználókat, hogy jelentkezzenek be újra, hogy a Portfólió és a projekthozzáférés frissüljön.

6. Szúrópróbaszerűen ellenőrizze: az ügyfél csak a saját projektjét látja; a vállalkozó csak a saját tevékenységeit; a belső vezető PM-ként kezelheti a projektet.

Összefoglalás — gyors létrehozási útvonal

Felhasználó hozzáadása → e-mail + jelszó → válasszon szervezeti szerepkört (alapértelmezett a Projektmenedzser) → igény szerint vegye fel egy csapatba → Mentés. Ezután a projekten nyissa meg a Portfólió → Hozzáférés kezelése párbeszédpanelt, és döntse el, ki nyithatja meg, és ki ott a PM, illetve a Csapattag.

Nézze meg: Felhasználókezelés.

---