การจัดการผู้ใช้

การจัดการผู้ใช้ใน ProjectLibre Cloud อยู่ภายใต้ การดูแลระบบ การเข้าถึงทำงานใน สองระดับ: บทบาทระดับองค์กร (สิ่งที่บางคนทำได้ในผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป) และ การเข้าถึงโครงการ (โครงการที่พวกเขาเปิดได้ และบทบาทของพวกเขาในแต่ละโครงการ) ในฐานะ ผู้ดูแลระบบ คุณเพิ่มผู้ใช้ กำหนดบทบาทระดับองค์กร จัดคนเข้าทีม กำหนดค่าสิทธิ์ สร้าง บทบาทที่กำหนดเอง และ — จาก พอร์ตโฟลิโอ — เปิด จัดการสิทธิ์เข้าถึง บนโครงการเพื่อควบคุมว่าใครอยู่ในโครงการนั้นและพวกเขามีบทบาทเป็นผู้จัดการโครงการ สมาชิกในทีม หรือบทบาทโครงการอื่นหรือไม่

ดูเพิ่มเติม: การดูแลระบบและความปลอดภัย (หน้ารวม — วิดีโอเดียวกัน) · การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) · การตั้งค่าส่วนตัวและรูปประจำตัว · มุมมองทรัพยากร · พอร์ตโฟลิโอ · งานของฉันและทีมของฉัน · การมอบหมายทรัพยากร · การดูแลระบบและการกำหนดค่าทั่วไป

ดู: การจัดการผู้ใช้ (~3:30)

เปิดการดูแลระบบ

1. ในแถบนำทางซ้าย คลิก การดูแลระบบ (ไอคอนเฟือง)

2. การดำเนินการที่ส่วนท้าย: ยกเลิก · นำไปใช้ · บันทึก

3. การใช้งานแท็บและตัวควบคุม แตกต่างกันตามบทบาท — การสาธิตนี้แสดงประสบการณ์ของผู้ดูแลระบบ

การดูแลระบบ → ผู้ใช้ — + เพิ่มผู้ใช้; เลือกผู้ใช้ที่จะตั้งค่า

เพิ่มผู้ใช้

1. ในแท็บ ผู้ใช้ คลิก + เพิ่มผู้ใช้

2. ป้อน ชื่อ นามสกุล อีเมล และ รหัสผ่าน

3. ทรัพยากร: โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะถูกตั้งค่าเป็น ทรัพยากรใหม่ (+ สร้างทรัพยากรใหม่) หรือจะ เชื่อมโยง ผู้ใช้กับ ทรัพยากรที่มีอยู่ ก็ได้

4. บทบาท: ลาก (หรือใช้ลูกศร) บทบาทลงใน Active Selection ค่าเริ่มต้นคือ ผู้จัดการโครงการ (Project_Manager) ปล่อยไว้ได้ หรือลาก Team_Member Portfolio_Manager และอื่น ๆ

5. ทีม: ย้ายทีมเข้าสู่ Active Selection (ตัวอย่าง: IT Team + India — ผู้ใช้อยู่ในสองทีม)

6. ยืนยันด้วย นำไปใช้ และ/หรือ บันทึก

เพิ่มผู้ใช้ — ชื่อ นามสกุล อีเมล รหัสผ่าน

ทรัพยากร — + สร้างทรัพยากรใหม่ (หรือเชื่อมโยงกับที่มีอยู่)

รายการคู่บทบาท — Active Selection เทียบกับบทบาทที่มีให้

ทีมของผู้ใช้ — IT Team + India (ป้าย 2)

บทบาทและสิทธิ์

การเข้าถึงใน ProjectLibre Cloud อิงตามบทบาท ให้คิดถึงบทบาทระดับองค์กรเป็น ชุดเครื่องมือเริ่มต้น ของบุคคลในผลิตภัณฑ์: มุมมองใดที่พวกเขาเปิดได้ กล่องโต้ตอบใดที่พวกเขาใช้ได้ และพวกเขาเป็นผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกในทีม คุณจัดการชุดเครื่องมือนั้นในแท็บ บทบาท (และกำหนดบทบาทเหล่านั้นให้กับผู้คนในแท็บ ผู้ใช้)

สองระดับของการเข้าถึง (อ่านส่วนนี้ก่อน)

ระดับ	ที่คุณตั้งค่า	สิ่งที่ควบคุม
บทบาทระดับองค์กร	การดูแลระบบ → บทบาท / ผู้ใช้	สิ่งที่บางคนทำได้ในผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไป (มุมมอง กล่องโต้ตอบ สิทธิ์ผู้ดูแลระบบเทียบกับสมาชิกในทีม) ชื่อบทบาท สีดำ คือ มาตรฐาน; ชื่อ สีน้ำเงิน คือ บทบาทที่กำหนดเอง ที่คุณสร้างขึ้น
การเข้าถึงโครงการ	พอร์ตโฟลิโอ → เลือกโครงการ → จัดการสิทธิ์เข้าถึง	โครงการใด ที่พวกเขาเปิดได้ และ บทบาทของพวกเขาในโครงการนั้น (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager และอื่น ๆ) บทบาทโครงการของบุคคลอาจแตกต่างจากค่าเริ่มต้นระดับองค์กรของพวกเขา

บทบาทระดับองค์กรเพียงอย่างเดียวยังไม่ครบถ้วน ผู้รับเหมาอาจมีบทบาทระดับองค์กรเป็นสมาชิกในทีม แต่คุณยังตัดสินใจว่าพวกเขาจะเห็น โครงการใด และพวกเขาเป็น PM หรือ TM ในแต่ละโครงการ ใน จัดการสิทธิ์เข้าถึง รายละเอียด: การเข้าถึงระดับโครงการ (จัดการสิทธิ์เข้าถึง)

การอ่านแท็บบทบาท

เปิด การดูแลระบบ → บทบาท ในภาพหน้าจอแท็บบทบาท แท็บด้านบนคือ ผู้ใช้ บทบาท ใบอนุญาต การชำระเงิน และ บริษัท

• + เพิ่มบทบาท สร้างบทบาทที่กำหนดเองใหม่ ไอคอนทำซ้ำและลบอยู่ข้าง ๆ

• รายการด้านซ้ายแสดงทุกบทบาท ข้อความสีดำ = บทบาทมาตรฐาน ที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์ ข้อความสีน้ำเงิน = บทบาทที่กำหนดเอง ที่องค์กรของคุณสร้างขึ้น ตัวอย่างชื่อที่กำหนดเองที่คุณอาจเห็น: PM UI Streamlined PM_new UI Customer Role Customer Role_copy

• บทบาทมาตรฐานในรายการโดยทั่วไปประกอบด้วย: Administrator Project_Manager Authenticated Schedule_Manager Portfolio_Manager Team_Member Resource_Manager

• เลือกบทบาทเพื่อแก้ไข บทบาทที่สืบทอดมา (แท็กเช่น Portfolio_Manager และ Resource_Manager บน Administrator) และ สิทธิ์

สิทธิ์จัดกลุ่มภายใต้หมวดหมู่เช่น ทั่วไป สิทธิ์เข้าถึงมุมมอง และ สิทธิ์เข้าถึงกล่องโต้ตอบ แต่ละแถวสิทธิ์สามารถแสดงป้าย PM หรือ TM ขนาดเล็ก และในบางกรณี ไอคอนล็อก

สิทธิ์ สืบทอดขึ้นไปตามบทบาท ดังนั้นการกำหนดสิทธิ์จึงยังคง ละเอียดมาก: เริ่มจากบทบาทมาตรฐาน ทำซ้ำ ตัดหรือเพิ่มช่องกาเครื่องหมาย แล้วบันทึก

การดูแลระบบ → บทบาท — สีดำ = มาตรฐาน สีน้ำเงิน = กำหนดเอง; บทบาทที่สืบทอดมา; สิทธิ์ (ทั่วไป / สิทธิ์เข้าถึงมุมมอง / สิทธิ์เข้าถึงกล่องโต้ตอบ) พร้อมป้าย PM / TM

บทบาท — บทบาทที่สืบทอดมาของ Administrator

สิทธิ์ — ช่องกาเครื่องหมาย ทั่วไป / สิทธิ์เข้าถึงมุมมอง

บทบาทมาตรฐาน

บทบาท	ความสามารถ
Administrator	สามารถ เพิ่มและลบ ได้อย่างกว้างขวาง; สืบทอดบทบาทที่กว้างขึ้น (ตัวอย่าง: สืบทอด Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Portfolio Manager	เห็น ทุก โครงการแม้เมื่อทีมหรือการเข้าถึงแบบจำกัดสิทธิ์จำกัดพอร์ตโฟลิโอสำหรับคนอื่น
Project_Manager / Project Manager (PM)	สามารถ ลบ และ จัดการ โครงการของตนได้; สืบทอด Team_Member
Schedule_Manager	บทบาทโครงการที่เน้นกำหนดการ (มีให้เป็นชิปบทบาทโครงการใน จัดการสิทธิ์เข้าถึง ด้วย)
Team_Member / Team Member (TM)	สิทธิ์น้อยที่สุด; หลังการมอบหมายงาน การเข้าสู่ระบบจะแสดง เฉพาะโครงการของตน และ เฉพาะงานของตน
Resource_Manager / Resource Manager	บุคคลเฉพาะสำหรับ การตั้งค่า ผู้ใช้ ทีม และโครงสร้างทรัพยากร
Authenticated	บทบาทผู้ใช้ที่ยืนยันตัวตนพื้นฐานในรายการมาตรฐาน

ตัวอย่างบทบาทที่กำหนดเองสำหรับ PM

รูปแบบเหล่านี้รวม บทบาทองค์กร/สิทธิ์ กับ ทีม และ จัดการสิทธิ์เข้าถึง บนโครงการ เขียนเป็นประโยคเต็มเพื่อให้ผู้ดูแลระบบใหม่เห็นภาพผลลัพธ์ได้:

1. ลูกค้า (อ่านอย่างเดียวเฉพาะโครงการของตน) สร้างหรือปรับแต่งบทบาทที่กำหนดเองแบบ Customer (ชื่อสีน้ำเงินบนแท็บบทบาท) ที่มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวหรือมุมมองจำกัด เพื่อให้พวกเขาเปิด ProjectLibre และเห็น โครงการของตน ได้โดยไม่แก้ไขแผน จัดพวกเขาเข้าโครงการแบบ จำกัดสิทธิ์ ผ่าน จัดการสิทธิ์เข้าถึง (และ/หรือในทีมของโครงการ) เพื่อให้พวกเขาเห็นและเข้าถึงโครงการนั้น — ไม่ใช่ พอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของโครงการลูกค้ารายอื่น

2. ผู้รับเหมา (อัปเดตเฉพาะงานของตน) ให้ผู้รับเหมามีบทบาทองค์กรเป็น Team_Member (หรือบทบาทที่กำหนดเองที่อิงจากบทบาทนี้) เมื่อพวกเขาได้รับมอบหมายงาน พวกเขาจะอัปเดตความคืบหน้าบนงานของตนเท่านั้น — พวกเขาไม่เห็นหรือแก้ไขแผนโครงการทั้งหมด

3. หัวหน้าทีมภายในในโครงการนี้ ใน จัดการสิทธิ์เข้าถึง ตั้งบทบาทโครงการของหัวหน้าทีมภายในเป็น Project_Manager แม้ว่าค่าเริ่มต้นระดับองค์กรของพวกเขาจะต่างออกไป นั่นคือวิธีที่คุณทำให้บางคนเป็น PM สำหรับโครงการนี้ โดยไม่ทำให้พวกเขาเป็น Admin ของทั้งบริษัท

ดูเพิ่มเติม: การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) · การเข้าถึงระดับโครงการ (จัดการสิทธิ์เข้าถึง)

ทีม

1. เปิดแท็บ ทีม

2. เลือกทีม (เช่น IT Team India) หรือ + เพิ่มทีม; แก้ไข ชื่อทีม

3. ภายใต้ ทรัพยากร ย้ายคนเข้าสู่ Active Selection (ตัวอย่าง: India เริ่มด้วย Tayler, Kai, Kristen; เพิ่ม Connor และ Sidney)

4. บันทึก แล้วจึงนำทีม เข้าสู่โครงการ เพื่อให้สมาชิกภาพมีผล — เส้นทางที่ชัดเจนที่สุด: พอร์ตโฟลิโอ → เลือกโครงการ → จัดการสิทธิ์เข้าถึง → เพิ่มทีม การทำเช่นนั้นจะเพิ่มสมาชิกทีมทุกคน จากนั้นปรับบทบาทโครงการของแต่ละคน

สิ่งที่ทีมทำกับโครงการ

1. ประสิทธิภาพการมอบหมาย — เมื่อมอบหมายทรัพยากร PM จะเห็น เฉพาะสมาชิกในทีม ไม่ใช่กลุ่มทั้งหมด

2. การควบคุมการเข้าถึง — จำกัดว่าโครงการใดปรากฏใน พอร์ตโฟลิโอ ตัวอย่าง: นำ ลูกค้า เข้าทีมของโครงการ และนำทีมนั้นเข้าสู่โครงการ → บุคคลนั้นจะเห็น เฉพาะโครงการนั้น

ข้อยกเว้น: ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ ยังเห็น ทุก โครงการ

แท็บทีม — IT Team; รายการคู่ทรัพยากร

ทีม India — สมาชิกActive Selection

ดูเพิ่มเติม: การมอบหมายทรัพยากร · พอร์ตโฟลิโอ · งานของฉันและทีมของฉัน · การเข้าถึงระดับโครงการ

การเข้าถึงระดับโครงการ (จัดการสิทธิ์เข้าถึง)

บทบาทระดับองค์กรตอบคำถาม “บุคคลนี้ทำอะไรได้ใน ProjectLibre?” จัดการสิทธิ์เข้าถึง ตอบคำถาม “พวกเขาเปิดโครงการใดได้ และบทบาทของพวกเขา ในโครงการนี้ คืออะไร?”

เปิดจัดการสิทธิ์เข้าถึงจากพอร์ตโฟลิโอ

1. ไปที่ พอร์ตโฟลิโอ

2. เลือกโครงการ

3. เปิด จัดการสิทธิ์เข้าถึง ชื่อกล่องโต้ตอบรวมถึงชื่อโครงการ — ตัวอย่างเช่น Manage Access Consulting Project

สาธารณะ เทียบกับ จำกัดสิทธิ์

ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ คุณเลือก สาธารณะ หรือ จำกัดสิทธิ์

• จำกัดสิทธิ์ (แสดงด้วยรูปโล่) หมายความว่า: เฉพาะผู้ใช้ที่อยู่ในรายการเท่านั้นที่เข้าถึงโครงการนี้ได้

• ใช้ จำกัดสิทธิ์ เมื่อลูกค้า ผู้รับเหมา หรือแผนลับต้องไม่ปรากฏต่อทุกคนที่สามารถเข้าดูพอร์ตโฟลิโอได้ตามปกติ

หมายเหตุใต้ตัวสลับระบุว่า: การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป หลังจากคุณบันทึก ให้ขอให้ผู้ใช้ออกจากระบบแล้วเข้าสู่ระบบใหม่ (หรือรอรอบการใช้งานถัดไป) ก่อนตัดสินว่าการมองเห็นในพอร์ตโฟลิโอถูกต้องหรือไม่

เพิ่มผู้ใช้และเพิ่มทีม

• เพิ่มผู้ใช้ — เพิ่มคนหนึ่งคนในรายการการเข้าถึงของโครงการนี้ แล้วตั้ง บทบาท ของพวกเขา

• เพิ่มทีม — เพิ่ม สมาชิกทั้งหมดของทีมนั้น เข้าสู่โครงการในครั้งเดียว หลังจากเพิ่มทีมแล้ว คุณยังสามารถ ปรับเปลี่ยนบทบาทของแต่ละคนในโครงการได้เป็นรายบุคคล นี่คือรูปแบบปกติ: นำทั้งกลุ่มเข้ามาด้วยเพิ่มทีม จากนั้นปรับว่าใครเป็น Project_Manager เทียบกับ Team_Member ในโครงการนี้

สรุปในกล่องโต้ตอบ (ตัวอย่างเช่น 4 users with access) บอกคุณว่ามีกี่คนที่เข้าถึงได้ในขณะนี้

บทบาทต่อผู้ใช้ในโครงการ

ตารางมีคอลัมน์ ผู้ใช้ และ บทบาท

• ชิปบทบาทแสดงบทบาทโครงการปัจจุบัน (เช่น Administrator, Project_Manager)

• เปิดดรอปดาวน์บนแถวเพื่อตั้งบทบาทหนึ่งหรือหลายบทบาท เช่น Project_Manager Schedule_Manager Resource_Manager และ Team_Member อนุญาตให้มีหลายบทบาทในคนเดียว

• บทบาทโครงการเหล่านี้ อาจแตกต่างจากค่าเริ่มต้นระดับองค์กรของบุคคล บางคนอาจเป็น Team_Member ในระดับองค์กร แต่เป็น Project_Manager เฉพาะในโครงการนี้ — หรือในทางกลับกันสำหรับผู้ร่วมงานที่มีสิทธิ์จำกัด

• ลบคนออกจากโครงการด้วยไอคอนถังขยะบนแถวของพวกเขา

• ยกเลิก ทิ้งการแก้ไข; บันทึก เก็บไว้ (มีผลในครั้งต่อไปที่ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบเข้าสู่ระบบ)

Manage Access Consulting Project — จำกัดสิทธิ์; เพิ่มผู้ใช้ / เพิ่มทีม; ตาราง ผู้ใช้ | บทบาท พร้อมชิปบทบาทโครงการ

วิธีที่สองระดับทำงานร่วมกัน ในระดับองค์กร คุณอาจให้ลูกค้ามีบทบาทจำกัดที่กำหนดเอง และผู้รับเหมามีบทบาท Team_Member ในระดับโครงการ คุณตั้งโครงการเป็น จำกัดสิทธิ์ ระบุลูกค้าและผู้รับเหมารายนั้นใน จัดการสิทธิ์เข้าถึง และตั้งหัวหน้าทีมภายในเป็น Project_Manager ในโครงการนี้ รวมกันแล้ว: ลูกค้าเห็นและเปิดโครงการของตนที่จำกัดสิทธิ์ด้วยสิทธิ์จำกัด; ผู้รับเหมาอัปเดตเฉพาะงานของตน; หัวหน้าทีมภายในจัดการโครงการนี้ในฐานะ PM

ภาพรวมการทำงานร่วมกัน

สถานการณ์จำลองแบบง่ายจากต้นจนจบที่ใช้ พอร์ตโฟลิโอ → จัดการสิทธิ์เข้าถึง อย่างชัดเจน:

1. สร้างบทบาท Customer ที่กำหนดเอง (ชื่อสีน้ำเงิน) ที่มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวหรือมุมมองจำกัดบน การดูแลระบบ → บทบาท

2. ใน พอร์ตโฟลิโอ เลือกโครงการของลูกค้า → จัดการสิทธิ์เข้าถึง → ตั้ง จำกัดสิทธิ์ → เพิ่มผู้ใช้ หรือ เพิ่มทีม เพื่อให้พวกเขาอยู่ในรายการ → ให้บทบาทโครงการที่เหมาะสม พวกเขาเห็นและเข้าถึงโครงการนั้น ไม่ใช่พอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของงานลูกค้ารายอื่น

3. เพิ่มผู้รับเหมา ด้วยบทบาทองค์กร Team_Member นำพวกเขาเข้าสู่โครงการผ่านจัดการสิทธิ์เข้าถึง และมอบหมายให้พวกเขาทำงาน → พวกเขาอัปเดตความคืบหน้าบนงานของตน ไม่ใช่แผนโครงการทั้งหมด

4. ตั้ง หัวหน้าทีมภายใน เป็น Project_Manager ในโครงการนี้ใน จัดการสิทธิ์เข้าถึง บทบาทองค์กรยังคงกำหนดสิ่งที่แต่ละคนทำได้ทั่วทั้งผลิตภัณฑ์; จัดการสิทธิ์เข้าถึงกำหนดว่าใครเป็น PM เทียบกับ TM ที่นี่

ถ้าคุณกำลังตั้งค่าเรื่องนี้เป็นครั้งแรก

1. เปิด การดูแลระบบ → บทบาท สังเกตว่า สีดำ = มาตรฐาน สีน้ำเงิน = กำหนดเอง ทำซ้ำบทบาทมาตรฐานหากคุณต้องการตัวแปร Customer หรือ PM แบบจำกัด; ตั้งบทบาทที่สืบทอดมาและสิทธิ์ (ดูป้าย PM / TM)

2. ที่ ผู้ใช้ เพิ่มคน กำหนดบทบาทองค์กร และจัดพวกเขาเข้า ทีม หากการติดตั้งของคุณรวมทีม

3. ใน พอร์ตโฟลิโอ เปิดแต่ละโครงการที่ละเอียดอ่อน → จัดการสิทธิ์เข้าถึง → เลือก จำกัดสิทธิ์ เมื่อมีเฉพาะคนในรายการที่ควรเห็นโครงการนั้น

4. เพิ่มทีม (หรือเพิ่มผู้ใช้) จากนั้นตั้งบทบาทโครงการของแต่ละคน (Project_Manager สำหรับหัวหน้าทีม Team_Member สำหรับผู้ร่วมงาน และอื่น ๆ)

5. บันทึก แล้วให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบเข้าสู่ระบบใหม่เพื่อให้พอร์ตโฟลิโอและการเข้าถึงโครงการรีเฟรช

6. ตรวจสอบ: ลูกค้าเห็นเฉพาะโครงการของตน; ผู้รับเหมาเห็นเฉพาะงานของตน; หัวหน้าทีมภายในจัดการโครงการในฐานะ PM ได้

สรุป — เส้นทางสร้างด่วน

เพิ่มผู้ใช้ → อีเมล + รหัสผ่าน → เลือก บทบาทองค์กร (ค่าเริ่มต้น Project Manager) → จะนำพวกเขาเข้า ทีม หรือไม่ก็ได้ → บันทึก จากนั้นเปิด พอร์ตโฟลิโอ → จัดการสิทธิ์เข้าถึง บนโครงการเพื่อกำหนดว่าใครเปิดได้และใครเป็น PM เทียบกับ Team Member ที่นั่น

ดู: การจัดการผู้ใช้

---