ProjectLibre Academy · พอร์ตโฟลิโอ โครงการ และมุมมอง
พอร์ตโฟลิโอ
วิธีที่มุมมองพอร์ตโฟลิโอแสดงรายการและกำหนดการของทุกโครงการที่คุณมองเห็นได้ และวิธีเพิ่ม นำเข้า และเปิดโครงการ
เส้นทาง: แถบนำทางด้านซ้าย พอร์ตโฟลิโอ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ พอร์ตโฟลิโอมักเป็นจุดเริ่มต้นของคุณ — สภาพแวดล้อมบนเบราว์เซอร์ที่ใช้ร่วมกัน สำหรับทำงานหลายโครงการและหลายผู้ใช้บนข้อมูลสดชุดเดียวกัน (ไม่ต้องส่งไฟล์โครงการทางอีเมล / ไม่สับสนเรื่องเวอร์ชัน)
รับชม: Portfolio View ดูเพิ่มเติม: การสร้างโครงการใหม่ · OBS · จัดการสิทธิ์เข้าถึง · แดชบอร์ด · การเพิ่มและเปิดโครงการ
สเปรดชีต + แกนต์ของพอร์ตโฟลิโอ
ด้านซ้าย — สเปรดชีตพอร์ตโฟลิโอ แต่ละแถวคือโครงการที่คุณมีสิทธิ์มองเห็น คอลัมน์ได้แก่ ลำดับที่, ตัวบ่งชี้, ชื่อ, ระยะเวลา, เริ่มต้น / เสร็จสิ้น, สถานะงบประมาณ, สถานะตามกำหนดการ, % เสร็จสมบูรณ์, OBS, ฟิลด์ต้นทุน, ประโยชน์ และความเสี่ยง — และเพิ่มคอลัมน์อื่นได้ผ่านการตั้งค่าฟิลด์ คุณสามารถเรียงลำดับ ลากและวางเพื่อจัดลำดับใหม่ และกำหนดสีให้โครงการได้
ด้านขวา — แกนต์ของพอร์ตโฟลิโอ แต่ละโครงการแสดงเป็นแถบแกนต์สรุปบนไทม์ไลน์เดียวกัน คุณจึงเห็นวันเริ่มต้น วันเสร็จสิ้น และช่วงที่ทับซ้อนกันได้โดยไม่ต้องเปิดทุกโครงการ
รายการแบนหรือจัดกลุ่มตาม OBS
คำแนะนำของปุ่มบนแถบเครื่องมือ: จัดกลุ่มโครงการ: แบบแบน หรือตามรหัส OBS เมนู: รายการแบน | จัดกลุ่มตาม OBS OBS ใช้แทนแผนก หน่วยธุรกิจ ภูมิภาค ลูกค้า หรือโปรแกรมได้ — ดู องค์กรและโครงสร้าง — OBS
หน้าจอย่อยทรัพยากรเมื่อเลือกหลายโครงการ
เลือกโครงการหนึ่งหรือหลายโครงการในสเปรดชีต เพื่อเปิดหน้าจอย่อยภาระงานของทรัพยากรที่ด้านล่าง ตัวชี้วัดของกราฟได้แก่ หน่วยสูงสุด, ปริมาณที่จัดสรรเกิน, ความพร้อมใช้งานที่เหลืออยู่ (รวมถึงปริมาณงาน ปริมาณงานสะสม เปอร์เซ็นต์การจัดสรร ต้นทุน…) ทรัพยากรอาจดูปกติในโครงการหนึ่ง แต่จัดสรรงานเกินเมื่อรวมทั้งพอร์ตโฟลิโอ — มุมมองนี้แสดงความต้องการรวมให้เห็น ดูเพิ่มเติม: กราฟทรัพยากร · การปรับระดับทรัพยากร
แถบเครื่องมือของพอร์ตโฟลิโอ
| ตัวควบคุม | หน้าที่ |
|---|---|
| + เพิ่ม | โครงการใหม่: เปล่า · AI · นำเข้า — การสร้างโครงการใหม่ |
| เลิกทำ / ทำซ้ำ | ย้อนกลับหรือคืนการแก้ไขในพอร์ตโฟลิโอ |
| จัดการสิทธิ์เข้าถึง | สาธารณะ หรือ จำกัดสิทธิ์; เพิ่มผู้ใช้ / เพิ่มทีม — จัดการสิทธิ์เข้าถึง |
| เปิด | เปิดโครงการที่เลือกใน โครงการ → แกนต์ |
| ปฏิทิน / แก้ไข | ปฏิทินของโครงการ; แท็บในหน้าต่างแก้ไข หลัก · ผลการดำเนินงาน · ค่าจริง · ปฏิทิน · ความเสี่ยง · คำอธิบาย |
| กลุ่ม / ซูม | แบบแบนหรือตาม OBS; ซูมไทม์ไลน์ของพอร์ตโฟลิโอ |
| ส่งออก | สเปรดชีต · PDF · รูปภาพแกนต์; เค้าโครงแบบหน้าเดียว / แบ่งหน้า; กระชับ / คอลัมน์ของมุมมอง / เลือกฟิลด์ |
| สี | + กฎสี (ตัวอย่าง: OBS = 1 สีเทา; ความเสี่ยง = ต่ำมาก สีฟ้าอ่อน) |
| การตั้งค่าฟิลด์ | แสดงและจัดลำดับคอลัมน์ของพอร์ตโฟลิโอ |
มุมมองอื่นของพอร์ตโฟลิโอ
ใต้พอร์ตโฟลิโอในแถบด้านข้าง: รายการ+แกนต์ (ค่าเริ่มต้น) · สเปรดชีต · ตัวชี้วัด (วิดเจ็ตแบบแดชบอร์ด — ดู แดชบอร์ด) · มุมมอง OBS/ลำดับชั้น เลือกโครงการเพื่อเปิดแผงรายละเอียดโครงการที่แก้ไขได้ที่ด้านล่าง
สิทธิ์ตามบทบาทเป็นตัวกำหนดว่าโครงการใดจะปรากฏ และคุณใช้เครื่องมือใดได้บ้าง อ่านต่อที่ การเพิ่มและเปิดโครงการ สำหรับขั้นตอนการสร้าง/นำเข้า หรือเปิดแถวหนึ่งแล้วไปที่ มุมมองโครงการ
การจัดการพอร์ตโฟลิโอ: การเพิ่มและเปิดโครงการ
มุมมองพอร์ตโฟลิโอเป็นมากกว่ารายชื่อโครงการ — เป็นศูนย์กลางหลักสำหรับเริ่มต้นงานและย้ายข้อมูลที่มีอยู่ สองฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดในระดับนี้คือการเพิ่ม/นำเข้าโครงการ และการเปิดโครงการเพื่อจัดการอย่างต่อเนื่อง
รับชม: Create New Project Video
การเพิ่มและนำเข้าโครงการ
จากหน้าพอร์ตโฟลิโอ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ตามบทบาทที่เหมาะสมสามารถเริ่มโครงการใหม่ตั้งแต่ต้น หรือนำเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอกได้
1. การสร้างโครงการใหม่
หากต้องการเริ่มใหม่ เพียงหาแถวว่างในสเปรดชีตพอร์ตโฟลิโอ
-
คลิกในแถวแล้วพิมพ์ชื่อโครงการของคุณ
-
เมื่อป้อนชื่อแล้ว โครงการจะถูกสร้างขึ้นจริงในระบบคลาวด์ทันที
2. การนำเข้าโครงการที่มีอยู่
หากคุณกำลังย้ายมาจากซอฟต์แวร์เดสก์ท็อป ProjectLibre Cloud รองรับการย้ายข้อมูลได้อย่างราบรื่น สำหรับขั้นตอนฉบับเต็มในปัจจุบัน (โครงการใหม่ → นำเข้า การจับคู่ทรัพยากร หน่วยสูงสุด) ดู การนำเข้าโครงการจากเดสก์ท็อป รูปแบบที่มักกล่าวถึง ได้แก่:
-
.pod: ไฟล์ของ ProjectLibre Desktop
-
.mpp /.mpx: ไฟล์ของ Microsoft Project
-
.xer: ไฟล์ที่เข้ากันได้กับ Primavera P6
สำคัญ: รูปแบบเหล่านี้เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม แต่คุณควรตรวจสอบตรรกะของกำหนดการ การเชื่อมโยง และข้อจำกัดหลังนำเข้า เนื่องจากคุณภาพการส่งออกของซอฟต์แวร์อื่นอาจแตกต่างกัน
การเปิดโครงการ
การจัดการโครงการอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นในมุมมองโครงการ หากต้องการย้ายจากพอร์ตโฟลิโอไปยังพื้นที่ทำงาน:
-
เลือก: ไฮไลต์ชื่อโครงการที่ต้องการในรายการของสเปรดชีต
-
เปิด: คลิกไอคอนเปิดโครงการบนแถบเครื่องมือ
-
ผลลัพธ์: โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะเปิดมุมมองแผนภูมิแกนต์ของโครงการที่เลือก
การมองเห็นและทีม: หากโครงการไม่ปรากฏในรายการพอร์ตโฟลิโอของคุณ อาจเป็นเพราะบทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ดูโครงการนั้น หรือคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของทีมที่กำหนดให้กับโครงการนั้น
ขั้นสูง: กล่องโต้ตอบแก้ไขโครงการ
ขณะที่มุมมองพอร์ตโฟลิโอจัดการ “ตัวบรรจุ” ของโครงการ กล่องโต้ตอบแก้ไขโครงการ (เข้าถึงได้เมื่อเปิดโครงการแล้ว) ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยน DNA ของโครงการได้
-
แท็บหลัก: ข้อมูลส่วนใหญ่ในแท็บนี้จะรับมาจากข้อมูลที่ป้อนในระดับงานโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มวางแผน
-
การแก้ไขด้วยตนเอง: ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อโครงการ หรือเพิ่มคำอธิบายในระดับภาพรวม
-
ปฏิทินโครงการ: หนึ่งในการตั้งค่าที่สำคัญที่สุดในกล่องนี้ — ใช้กำหนดตารางเวลาทำงานและวันหยุดโดยรวม ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดไทม์ไลน์ของโครงการคุณ
ขั้นตอนถัดไป
-
สำหรับโครงการใหม่: คุณจะเข้าสู่แผนภูมิแกนต์ที่ว่างเปล่า ไปที่ส่วนสร้างงานเพื่อเริ่มสร้าง WBS ของคุณ
-
สำหรับโครงการที่นำเข้า: กำหนดการจะปรากฏตามที่กำหนดไว้ในไฟล์ต้นทาง คุณเริ่มใช้ฟีเจอร์แดชบอร์ดหรือ AI ได้ทันทีเพื่อวิเคราะห์และปรับแผนให้เหมาะสมที่สุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าโครงการ ดู การนำเข้าโครงการจากเดสก์ท็อป