Cartera

Ruta: barra de navegación izquierda Cartera. Al iniciar sesión, la Cartera suele ser su punto de partida — un entorno de navegador compartido para el trabajo multiproyecto y multiusuario sobre los mismos datos en vivo (sin archivos de proyecto por correo electrónico ni confusión de versiones).

Vea: Vista Cartera. Vea también: Crear un nuevo proyecto · OBS · Administrar el acceso · Panel · Añadir y abrir proyectos.

Hoja + Gantt de la Cartera

Izquierda — hoja de cálculo de la cartera. Cada fila es un proyecto que usted tiene permiso para ver. Las columnas incluyen ID, Indicador, Nombre, Duración, Comienzo / Fin, Estado del presupuesto, Estado de la programación, % completado, OBS, campos de costo, Beneficio y Riesgo — con más disponibles mediante la Configuración de campos. Ordene los proyectos, reordénelos arrastrándolos y asígneles códigos de color.

Derecha — Gantt de la Cartera. Cada proyecto se muestra como una barra de Gantt de resumen en una línea de tiempo compartida para que pueda ver comienzos, fines y solapamientos sin abrir cada proyecto.

Inicio de la Cartera — lista + Gantt de resumen — del video Portfolio View.

Columnas de la hoja de cálculo e indicadores de estado — del video Portfolio View.

Línea de tiempo del Gantt de la Cartera — del video Portfolio View.

Lista plana frente a Agrupar por OBS

Información sobre herramientas del control de la barra de herramientas: Agrupar los proyectos: lista plana o por código OBS. Menú: Lista plana | Agrupar por OBS. La OBS puede representar departamentos, unidades de negocio, regiones, clientes o programas — vea Organización y estructuras — OBS.

Agrupar los proyectos — Lista plana / Agrupar por OBS — del video Portfolio View.

Subpantalla de recursos con selección múltiple

Seleccione uno o varios proyectos en la hoja de cálculo para abrir una subpantalla inferior de carga de recursos. Las métricas del gráfico incluyen Unidades de pico, Sobreasignación, Disponibilidad restante (también Trabajo, Trabajo acumulado, Porcentaje de asignación, Costo…). Un recurso puede verse bien en un proyecto y estar sobreasignado en toda la cartera — esta vista revela la demanda combinada. Vea también: Gráfico de recursos · Redistribución de recursos.

Unidades de pico de los proyectos seleccionados — del video Portfolio View.

Barra de herramientas de la Cartera

Control	Qué hace
+ Añadir	Nuevo proyecto: En blanco · IA · Importar — Crear un nuevo proyecto
Deshacer / Rehacer	Revierte o restaura ediciones de la cartera
Administrar el acceso	Público frente a Restringido; Añadir un usuario / Añadir un equipo — Administrar el acceso
Abrir	Abre el proyecto seleccionado en Proyecto → Gantt
Calendarios / Editar	Calendarios del proyecto; pestañas de Editar Principal · Rendimiento · Valores reales · Calendario · Riesgo · Notas
Agrupar / Zoom	Plano frente a OBS; hace zoom en la línea de tiempo de la cartera
Exportar	Hoja · PDF · Imagen del Gantt; diseño Página única / Paginado; Compacto / Ver columnas / Elegir campos
Colores	+ Regla de color (demostración: OBS = 1 gris; Riesgo = Muy bajo azul claro)
Configuración de campos	Mostrar y reordenar las columnas de la cartera

+ Añadir → Nuevo proyecto — En blanco · IA · Importar — del video Portfolio View.

Administrar el acceso — Público / Restringido — del video Portfolio View.

Barra de herramientas Abrir — abre en el Gantt — del video Portfolio View.

Editar proyecto — pestaña Principal — del video Portfolio View.

Exportar — Hoja / PDF / Imagen del Gantt — del video Portfolio View.

Colores — reglas de OBS y Riesgo — del video Portfolio View.

Configuración de campos — del video Portfolio View.

Otras vistas de la Cartera

Bajo Cartera en la barra lateral: lista+Gantt predeterminada · Hoja · Métricas (widgets estilo panel — vea Panel) · vista de OBS/jerarquía. Seleccione un proyecto para abrir un panel inferior editable de detalles del proyecto.

Vista de Métricas de la Cartera — del video Portfolio View.

Panel de detalles del proyecto seleccionado — del video Portfolio View.

Los permisos basados en roles controlan qué proyectos aparecen y qué herramientas puede usar. Continúe con Añadir y abrir proyectos para los flujos de trabajo de creación/importación, o abra una fila y vaya a Vista Proyecto.

Gestión de la Cartera: añadir y abrir proyectos

La Vista Cartera es más que una simple lista de nombres: es su centro funcional principal para iniciar el trabajo y migrar datos existentes. Dos de las funciones más críticas a este nivel son añadir/importar proyectos y abrirlos para su gestión activa.

Vea: Video Crear un nuevo proyecto

Añadir e importar proyectos

Desde la interfaz de la Cartera, los usuarios con los permisos de rol adecuados pueden iniciar un proyecto desde cero o importar datos de fuentes externas.

1. Crear un nuevo proyecto

Para empezar de cero, simplemente ubique una fila vacía en la hoja de cálculo de la Cartera.

• Haga clic en la fila y escriba su Nombre del proyecto.

• Una vez introducido el nombre, el proyecto queda oficialmente creado dentro del entorno de la nube.

2. Importar proyectos existentes

Si está haciendo la transición desde software de escritorio, ProjectLibre Cloud admite una migración fluida. Para conocer el flujo de trabajo completo actual (Nuevo proyecto → Importar, asociación de recursos, Unidades de pico), vea Importar proyectos de escritorio. Los formatos citados habitualmente incluyen:

• .pod: archivos de ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx: archivos de Microsoft Project.

• .xer: archivos compatibles con Primavera P6.

Importante: son formatos estándar del sector, pero debe revisar la lógica de la programación, los vínculos y las delimitaciones después de la importación, porque la calidad de la exportación de terceros puede variar.

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Abrir un proyecto

La gestión activa del proyecto ocurre dentro de la Vista Proyecto. Para pasar de la Cartera al espacio de trabajo:

1. Seleccionar: resalte el nombre del proyecto deseado en la lista de la hoja de cálculo.

2. Iniciar: haga clic en el icono Abrir el proyecto en la barra de herramientas.

   

3. El resultado: de forma predeterminada, el sistema abrirá la vista de diagrama de Gantt del proyecto seleccionado.

Visibilidad y equipos: si un proyecto no aparece en su lista de la Cartera, es posible que su Rol no tenga permiso para verlo, o que usted no sea miembro del Equipo asignado a ese proyecto en concreto.

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Avanzado: el cuadro de diálogo Editar proyecto

Mientras que la vista Cartera administra el “contenedor” del proyecto, el cuadro de diálogo Editar proyecto (accesible una vez que el proyecto está abierto) le permite modificar su esencia.

• Pestaña Principal: la mayoría de los datos aquí se heredan automáticamente de sus entradas a nivel de tarea una vez que comienza la planificación.

• Ediciones manuales: puede usar este cuadro de diálogo para cambiar el nombre del proyecto o agregar Notas de alto nivel.

• Calendario del proyecto: una de las configuraciones más importantes que se encuentran aquí — úsela para definir el horario laboral global y los días festivos que regirán las líneas de tiempo de su proyecto.

Próximos pasos

• Para un proyecto nuevo: llegará a un diagrama de Gantt vacío. Continúe con la sección Crear tareas para comenzar a construir su EDT.

• Para un proyecto importado: su programación aparecerá tal como se definió en el archivo de origen. Puede empezar de inmediato a usar el Panel o las funciones de IA para analizar y optimizar el plan.

Para más información sobre la importación de proyectos, vea Importar proyectos de escritorio.