Portfelis

Ceļš: kreisās puses navigācijā Portfelis. Pēc pieteikšanās Portfelis bieži ir jūsu sākumpunkts — kopīga pārlūkprogrammas vide, kurā vairāki lietotāji strādā ar vairākiem projektiem, izmantojot vienus un tos pašus aktuālos datus (bez projektu failu sūtīšanas pa e-pastu un neskaidrībām ar versijām).

Skatieties: Portfeļa skats. Skatiet arī: Jauna projekta izveide · OBS · Pārvaldīt piekļuvi · Informācijas panelis · Projektu pievienošana un atvēršana.

Izklājlapa + Portfeļa Gants

Pa kreisi — portfeļa izklājlapa. Katra rinda ir projekts, kuru jums ir tiesības redzēt. Kolonnas ietver ID, Indicator, Nosaukums, Ilgums, Sākums / Beigas, Budžeta statuss, Grafika statuss, % izpildīts, OBS, izmaksu laukus, Ieguvums un Risks — vēl citas var pievienot ar Lauku konfigurāciju. Projektus var kārtot, pārkārtot ar vilkšanu un nomešanu un iekrāsot.

Pa labi — Portfeļa Gants. Katrs projekts tiek rādīts kā kopsavilkuma Ganta josla kopīgā laika skalā, lai jūs varētu redzēt sākumus, beigas un pārklāšanos, neatverot katru projektu.

Portfeļa sākumskats — saraksts + kopsavilkuma Gants — no video „Portfeļa skats”.

Izklājlapas kolonnas un statusa indikatori — no video „Portfeļa skats”.

Portfeļa Ganta laika skala — no video „Portfeļa skats”.

Plakans saraksts pret Grupēt pēc OBS

Rīkjoslas vadīklas rīka padoms: Grupēt projektus: plakani vai pēc OBS koda. Izvēlne: Plakans saraksts | Grupēt pēc OBS. OBS var atspoguļot nodaļas, uzņēmuma struktūrvienības, reģionus, klientus vai programmas — skatiet Organizācijas struktūras — OBS.

Grupēt projektus — Plakans saraksts / Grupēt pēc OBS — no video „Portfeļa skats”.

Vairāku projektu resursu apakšlogs

Atlasiet izklājlapā vienu vai vairākus projektus, lai apakšā atvērtu resursu noslodzes apakšlogu. Grafika rādītāji ietver Maksimālās slodzes vienības, Pārslodze, Atlikusī pieejamība (arī Darbs, Kumulatīvais darbs, Procentuālā noslogotība, Izmaksas…). Resurss vienā projektā var šķist normāli noslogots, bet visā portfelī — pārslogots; šis skats atklāj kopējo pieprasījumu. Skatiet arī: Resursu grafiks · Resursu izlīdzināšana.

Maksimālās slodzes vienības atlasītajos projektos — no video „Portfeļa skats”.

Portfeļa rīkjosla

Vadīkla	Ko tā dara
+ Pievienot	Jauns projekts: Tukšs · MI · Importēt — Jauna projekta izveide
Atsaukt / Atkārtot	Atsauc vai atjauno izmaiņas portfelī
Pārvaldīt piekļuvi	Publisks vai Ierobežots; Pievienot lietotāju / Pievienot komandu — Pārvaldīt piekļuvi
Atvērt	Atver atlasīto projektu skatā Projekts → Gants
Kalendāri / Rediģēt	Projekta kalendāri; rediģēšanas cilnes Galvenie · Izpilde · Faktiskie dati · Kalendārs · Risks · Piezīmes
Grupēt / Tālummaiņa	Plakani vai pēc OBS; portfeļa laika skalas tālummaiņa
Eksportēt	Izklājlapa · PDF · Ganta attēls; izkārtojums Viena lappuse / Sadalīts lappusēs; Kompakts / Skata kolonnas / Izvēlieties laukus
Krāsas	+ Krāsu noteikums (demonstrācijā: OBS = 1 — pelēks; Risks = Ļoti zems — gaiši zils)
Lauku konfigurācija	Parāda un pārkārto portfeļa kolonnas

+ Pievienot → Jauns projekts — Tukšs · MI · Importēt — no video „Portfeļa skats”.

Pārvaldīt piekļuvi — Publisks / Ierobežots — no video „Portfeļa skats”.

Rīkjoslas poga Atvērt — atver Gantā — no video „Portfeļa skats”.

Rediģēt projektu — cilne Galvenie — no video „Portfeļa skats”.

Eksportēt — Izklājlapa / PDF / Ganta attēls — no video „Portfeļa skats”.

Krāsas — OBS un riska noteikumi — no video „Portfeļa skats”.

Lauku konfigurācija — no video „Portfeļa skats”.

Citi Portfeļa skati

Sānjoslā zem Portfelis: noklusējuma saraksts+Gants · Izklājlapa · Rādītāji (informācijas paneļa stila logrīki — skatiet Informācijas panelis) · OBS/hierarhijas skats. Atlasiet projektu, lai apakšā atvērtu rediģējamu projekta informācijas rūti.

Portfeļa skats Rādītāji — no video „Portfeļa skats”.

Atlasītā projekta informācijas rūts — no video „Portfeļa skats”.

No lomām atkarīgas atļaujas nosaka, kuri projekti ir redzami un kurus rīkus varat izmantot. Izveides/importēšanas darbplūsmas aprakstītas sadaļā Projektu pievienošana un atvēršana; vai arī atveriet rindu un dodieties uz Projekta skatu.

Portfeļa pārvaldība: projektu pievienošana un atvēršana

Portfeļa skats ir vairāk nekā tikai nosaukumu saraksts — tas ir jūsu galvenais darba centrs jaunu projektu uzsākšanai un esošo datu pārnešanai. Divas no svarīgākajām šajā līmenī veicamajām funkcijām ir projektu pievienošana/importēšana un to atvēršana aktīvai pārvaldīšanai.

Skatieties: Jauna projekta izveides video

Projektu pievienošana un importēšana

Portfeļa saskarnē lietotāji ar atbilstošām lomas atļaujām var sākt projektu no nulles vai importēt datus no ārējiem avotiem.

1. Jauna projekta izveide

Lai sāktu no jauna, vienkārši atrodiet tukšu rindu portfeļa izklājlapā.

• Noklikšķiniet rindā un ierakstiet Projekta nosaukums.

• Kad nosaukums ir ievadīts, projekts ir oficiāli izveidots mākoņa vidē.

2. Esošo projektu importēšana

Ja jūs pārejat no darbvirsmas programmatūras, ProjectLibre Cloud nodrošina nevainojamu migrāciju. Pilnu aktuālo darbplūsmu (Jauns projekts → Importēt, resursu piesaistīšana, Maksimālās slodzes vienības) skatiet nodaļā Darbvirsmas projektu importēšana. Parasti minētie formāti:

• .pod: ProjectLibre Desktop faili.

• .mpp /.mpx: Microsoft Project faili.

• .xer: ar Primavera P6 saderīgi faili.

Svarīgi: tie ir nozares standarta formāti, tomēr pēc importēšanas pārskatiet grafika loģiku, saites un ierobežojumus, jo citu programmu eksporta kvalitāte var atšķirties.

---

Projekta atvēršana

Aktīva projekta pārvaldība notiek Projekta skatā. Lai pārietu no Portfeļa uz darba vidi:

1. Atlasiet: izklājlapas sarakstā iezīmējiet vajadzīgā projekta nosaukumu.

2. Atveriet: rīkjoslā noklikšķiniet uz ikonas Atvērt projektu.

   

3. Rezultāts: pēc noklusējuma sistēma atvērs atlasītā projekta Ganta diagrammas skatu.

Redzamība un komandas: ja projekts nav redzams jūsu Portfeļa sarakstā, iespējams, jūsu lomai nav atļaujas to skatīt vai jūs neesat tieši šim projektam piesaistītās komandas loceklis.

---

Padziļināti: logs Edit Project

Portfeļa skats pārvalda projekta „konteineru”, bet logs Edit Project (pieejams, kad projekts ir atvērts) ļauj mainīt tā „DNS”.

• Cilne Galvenie: kad sākta plānošana, lielākā daļa šeit redzamo datu tiek automātiski pārņemti no jūsu ierakstiem uzdevumu līmenī.

• Manuālas izmaiņas: jūs varat izmantot šo logu, lai pārdēvētu projektu vai pievienotu vispārīgas Piezīmes.

• Projekta kalendārs: viens no svarīgākajiem šeit atrodamajiem iestatījumiem — ar to nosakiet vispārējo darba laiku un svētku dienas, pēc kurām tiek plānoti jūsu projekta termiņi.

Nākamie soļi

• Jaunam projektam: jūs nonāksiet tukšā Ganta diagrammā. Turpiniet ar sadaļu Uzdevumu izveide, lai sāktu veidot savu WBS.

• Importētam projektam: jūsu grafiks parādīsies tā, kā definēts avota failā. Varat uzreiz sākt izmantot Informācijas paneli vai MI funkcijas, lai analizētu un optimizētu plānu.

Lai uzzinātu vairāk par projektu importēšanu, skatiet Darbvirsmas projektu importēšana.