Portefølje

Sti: Portefølje i venstre navigation. Når du logger ind, er Portefølje ofte dit udgangspunkt — et fælles browsermiljø, hvor flere brugere arbejder på flere projekter i de samme live-data (ingen projektfiler sendt på mail og ingen forvirring om versioner).

Se: Porteføljevisning. Se også: Opret et nyt projekt · OBS · Administrér adgang · Dashboard · Tilføjelse og åbning af projekter.

Regneark + porteføljens Gantt

Til venstre — porteføljens regneark. Hver række er et projekt, du har tilladelse til at se. Kolonnerne omfatter ID, Indicator, Navn, Varighed, Start / Slut, Budgetstatus, Tidsplanstatus, % færdigt, OBS, omkostningsfelter, Udbytte og Risiko — og flere kan vises via Feltkonfiguration. Du kan sortere, flytte rækker med træk og slip og farvekode projekter.

Til højre — porteføljens Gantt. Hvert projekt vises som en Gantt-søjle for hovedopgaven på en fælles tidslinje, så du kan se start, slut og overlap uden at åbne hvert enkelt projekt.

Porteføljens startside — liste + Gantt med hovedopgaver — fra Porteføljevisning.

Regnearkets kolonner og statusindikatorer — fra Porteføljevisning.

Porteføljens Gantt-tidslinje — fra Porteføljevisning.

Flad liste eller Gruppér efter OBS

Værktøjstip for knappen på værktøjslinjen: Gruppér projekter: fladt eller efter OBS-kode. Menu: Flad liste | Gruppér efter OBS. OBS kan repræsentere afdelinger, forretningsenheder, regioner, kunder eller programmer — se Organisation og strukturer — OBS.

Gruppér projekter — Flad liste / Gruppér efter OBS — fra Porteføljevisning.

Ressourcepanel ved valg af flere projekter

Vælg et eller flere projekter i regnearket for at åbne et panel nederst med ressourcebelastning. Grafen kan vise Spidsenheder, Overallokering, Resterende tilgængelighed (og Arbejde, Kumulativt arbejde, Procentvis allokering, Omkostninger …). En ressource kan se fin ud i ét projekt, men være overallokeret på tværs af porteføljen — denne visning afslører det samlede behov. Se også: Ressourcegraf · Udjævning af ressourcer.

Spidsenheder på tværs af valgte projekter — fra Porteføljevisning.

Porteføljens værktøjslinje

Knap	Funktion
+ Tilføj	Nyt projekt: Tomt · AI · Importér — Opret et nyt projekt
Fortryd / Annuller fortryd	Fortryd eller gendan ændringer i porteføljen
Administrér adgang	Offentligt eller Begrænset; Tilføj bruger / Tilføj team — Administrér adgang
Åbn	Åbner det valgte projekt i Projekt → Gantt
Kalendere / Rediger	Projektkalendere; fanerne under Rediger: Hoved · Præstation · Faktiske værdier · Kalender · Risiko · Noter
Gruppér / Zoom	Flad eller OBS; zoom i porteføljens tidslinje
Eksportér	Regneark · PDF · Gantt-billede; layout Én side / Opdelt i sider; Kompakt / Visningens kolonner / Vælg felter
Farver	+ Color Rule (demo: OBS = 1 grå; Risiko = Meget lav lyseblå)
Feltkonfiguration	Vis porteføljens kolonner, og bestem deres rækkefølge

+ Tilføj → Nyt projekt — Tomt · AI · Importér — fra Porteføljevisning.

Administrér adgang — Offentligt / Begrænset — fra Porteføljevisning.

Åbn på værktøjslinjen — åbner i Gantt — fra Porteføljevisning.

Rediger projekt — fanen Hoved — fra Porteføljevisning.

Eksportér — Regneark / PDF / Gantt-billede — fra Porteføljevisning.

Farver — regler for OBS og Risiko — fra Porteføljevisning.

Feltkonfiguration — fra Porteføljevisning.

Andre porteføljevisninger

Under Portefølje i sidebjælken: standardvisningen liste+Gantt · Regneark · Nøgletal (widgets som på et dashboard — se Dashboard) · OBS-/hierarkivisning. Vælg et projekt for at åbne et redigerbart panel nederst med projektdetaljer.

Visningen Nøgletal i Portefølje — fra Porteføljevisning.

Detaljepanel for valgt projekt — fra Porteføljevisning.

Rollebaserede rettigheder styrer, hvilke projekter der vises, og hvilke værktøjer du kan bruge. Fortsæt med Tilføjelse og åbning af projekter for at oprette eller importere projekter, eller åbn en række og gå til Projektvisning.

Porteføljeadministration: Tilføjelse og åbning af projekter

Porteføljevisningen er mere end blot en liste over navne — den er dit vigtigste udgangspunkt, når du skal sætte arbejde i gang og flytte eksisterende data over. To af de vigtigste funktioner på dette niveau er at tilføje/importere projekter og at åbne dem til aktiv styring.

Se: Video: Opret nyt projekt

Tilføjelse og import af projekter

Fra Portefølje kan brugere med de rette rolletilladelser enten starte et projekt fra bunden eller importere data fra eksterne kilder.

1. Opret et nyt projekt

Vil du starte forfra, skal du blot finde en tom række i porteføljens regneark.

• Klik i rækken, og skriv dit Projektnavn.

• Når navnet er indtastet, er projektet officielt oprettet i cloud-miljøet.

2. Importér eksisterende projekter

Hvis du skifter fra desktop-software, gør ProjectLibre Cloud overgangen gnidningsfri. Den fulde, aktuelle arbejdsgang (Nyt projekt → Importér, knytning af ressourcer, Spidsenheder) finder du i Import af desktop-projekter. Ofte nævnte formater er:

• .pod: ProjectLibre Desktop-filer.

• .mpp /.mpx: Microsoft Project-filer.

• .xer: filer kompatible med Primavera P6.

Vigtigt: Dette er standardformater i branchen, men du bør gennemgå tidsplanens logik, kædninger og betingelser efter importen, da kvaliteten af eksport fra andre programmer kan variere.

---

Åbning af et projekt

Den aktive projektstyring foregår i Projektvisning. Sådan går du fra Portefølje til arbejdsområdet:

1. Vælg: Markér det ønskede projektnavn i regnearkets liste.

2. Åbn: Klik på ikonet Åbn projekt på værktøjslinjen.

   

3. Resultatet: Som standard åbner systemet det valgte projekt i visningen Gantt-diagram.

Synlighed og teams: Hvis et projekt ikke vises i din liste i Portefølje, har din Rolle muligvis ikke tilladelse til at se det, eller du er ikke medlem af det Team, der er tilknyttet det pågældende projekt.

---

Avanceret: dialogen Rediger projekt

Mens visningen Portefølje styrer projektets “beholder”, kan du i dialogen Rediger projekt (tilgængelig, når et projekt er åbent) ændre selve projektets DNA.

• Fanen Hoved: De fleste data her hentes automatisk fra det, du indtaster på opgaveniveau, når planlægningen er i gang.

• Manuelle ændringer: Du kan bruge denne dialog til at omdøbe projektet eller tilføje overordnede Noter.

• Projektkalender: En af de vigtigste indstillinger her — brug den til at fastlægge den overordnede arbejdstid og de helligdage, der styrer projektets tidslinjer.

Næste skridt

• For et nyt projekt: Du lander i et tomt Gantt-diagram. Gå videre til afsnittet Opret opgaver for at begynde at opbygge din WBS.

• For et importeret projekt: Din tidsplan vises, som den er defineret i kildefilen. Du kan straks begynde at bruge Dashboard- eller AI-funktionerne til at analysere og optimere planen.

Mere om import af projekter finder du i Import af desktop-projekter.