Cartera de projectes

Camí: navegació esquerra Cartera de projectes. Quan inicieu la sessió, la Cartera de projectes sol ser el vostre punt de partida — un entorn de navegador compartit per al treball multiprojecte i multiusuari sobre les mateixes dades en viu (sense fitxers de projecte enviats per correu ni confusió de versions).

Mireu: Vista Cartera de projectes. Vegeu també: Crear un projecte nou · OBS · Gestiona l’accés · Tauler de control · Afegir i obrir projectes.

Full de càlcul + Gantt de la cartera

Esquerra — full de càlcul de la cartera. Cada fila és un projecte que teniu permís per veure. Les columnes inclouen ID, Indicador, Nom, Durada, Inici / Fi, Estat del pressupost, Estat de la planificació, % completat, OBS, camps de cost, Benefici i Risc — amb més disponibles a través de la Configuració de camps. Ordeneu, reordeneu arrossegant i deixant anar, i acoloriu els projectes.

Dreta — Gantt de la cartera. Cada projecte es mostra com una barra de resum del Gantt en una línia temporal compartida perquè pugueu veure inicis, finals i superposicions sense obrir cada projecte.

Inici de la Cartera de projectes — llista + Gantt de resum — de Vista Cartera de projectes.

Columnes del full de càlcul i indicadors d’estat — de Vista Cartera de projectes.

Línia temporal del Gantt de la cartera — de Vista Cartera de projectes.

Llista plana vs Agrupa per OBS

Consell de la barra d’eines: Agrupa els projectes: pla o per codi OBS. Menú: Llista plana | Agrupa per OBS. L’OBS pot representar departaments, unitats de negoci, regions, clients o programes — vegeu Organització i estructures — OBS.

Agrupa els projectes — Llista plana / Agrupa per OBS — de Vista Cartera de projectes.

Subpantalla de recursos amb selecció múltiple

Seleccioneu un o diversos projectes al full de càlcul per obrir a sota una subpantalla de càrrega de recursos. Les mètriques del gràfic inclouen Capacitat punta, Sobrecàrrega, Disponibilitat restant (també Feina, Feina acumulada, Percentatge d’assignació, Cost…). Un recurs pot semblar correcte en un projecte i estar sobrecarregat a tota la cartera — aquesta vista revela la demanda combinada. Vegeu també: Gràfic de recursos · Anivellament de recursos.

Capacitat punta dels projectes seleccionats — de Vista Cartera de projectes.

Barra d’eines de la Cartera de projectes

Control	Què fa
+ Afegeix	Projecte nou: En blanc · IA · Importa — Crear un projecte nou
Desfés / Refés	Desfà o restaura edicions de la cartera
Gestiona l’accés	Públic vs Restringit; Afegeix un usuari / Afegeix un equip — Gestiona l’accés
Obre	Obre el projecte seleccionat a Projecte → Gantt
Calendaris / Edita	Calendaris del projecte; pestanyes d’Edita Principal · Rendiment · Valors reals · Calendari · Risc · Notes
Agrupa / Zoom	Pla vs OBS; amplia o redueix la línia temporal de la cartera
Exporta	Full de càlcul · PDF · Imatge del Gantt; disposició Pàgina única / Paginat; Compacte / Columnes de la vista / Tria els camps
Colors	+ Color Rule (demostració: OBS = 1 gris; Risc = Molt baix blau clar)
Configuració de camps	Mostra i reordena les columnes de la cartera

+ Afegeix → Projecte nou — En blanc · IA · Importa — de Vista Cartera de projectes.

Gestiona l’accés — Públic / Restringit — de Vista Cartera de projectes.

Barra d’eines Obre — obre el projecte al Gantt — de Vista Cartera de projectes.

Edició del projecte — pestanya Principal — de Vista Cartera de projectes.

Exporta — Full de càlcul / PDF / Imatge del Gantt — de Vista Cartera de projectes.

Colors — regles d’OBS i Risc — de Vista Cartera de projectes.

Configuració de camps — de Vista Cartera de projectes.

Altres vistes de la Cartera de projectes

Dins de Cartera de projectes a la barra lateral: llista+Gantt per defecte · Full de càlcul · Mètriques (widgets a l’estil de tauler de control — vegeu Tauler de control) · vista per OBS/jerarquia. Seleccioneu un projecte per obrir un panell inferior editable de detalls del projecte.

Vista Mètriques de la cartera — de Vista Cartera de projectes.

Panell de detalls del projecte seleccionat — de Vista Cartera de projectes.

Els permisos basats en rols controlen quins projectes apareixen i quines eines podeu fer servir. Continueu amb Afegir i obrir projectes per als fluxos de treball de creació/importació, o obriu una fila i aneu a Vista Projecte.

Gestió de la Cartera de projectes: afegir i obrir projectes

La Vista Cartera de projectes és molt més que una llista de noms—és el vostre centre funcional principal per iniciar la feina i migrar dades existents. Dues de les funcions més crítiques en aquest nivell són Afegir/Importar projectes i Obrir-los per a la gestió activa.

Mireu: Vídeo Crear un projecte nou

Afegir i importar projectes

Des de la interfície de la Cartera de projectes, els usuaris amb els permisos de rol adequats poden començar un projecte des de zero o importar dades de fonts externes.

1. Crear un projecte nou

Per començar des de zero, simplement localitzeu una fila buida al full de càlcul de la Cartera.

• Feu clic a la fila i escriviu el Nom del projecte.

• Un cop introduït el nom, el projecte queda creat oficialment a l’entorn al núvol.

2. Importar projectes existents

Si esteu fent la transició des d’un programa d’escriptori, ProjectLibre Cloud permet una migració sense complicacions. Per al flux de treball complet actual (Projecte nou → Importa, assignació de recursos, Capacitat punta), vegeu Importació de projectes d’escriptori. Els formats citats habitualment inclouen:

• .pod: fitxers de ProjectLibre d’escriptori.

• .mpp /.mpx: fitxers de Microsoft Project.

• .xer: fitxers compatibles amb Primavera P6.

Important: Aquests són formats estàndard del sector, però hauríeu de revisar la lògica de la planificació, els vincles i les restriccions després de la importació, perquè la qualitat de l’exportació de tercers pot variar.

---

Obrir un projecte

La gestió activa del projecte té lloc a la Vista Projecte. Per passar de la Cartera de projectes a l’espai de treball:

1. Seleccioneu: Ressalteu el nom del projecte que vulgueu a la llista del full de càlcul.

2. Obriu: Feu clic a la icona Obre el projecte de la barra d’eines.

   

3. El resultat: Per defecte, el sistema obrirà la vista Gantt del projecte seleccionat.

Visibilitat i equips: Si un projecte no apareix a la vostra llista de la Cartera, és possible que el vostre rol no tingui permís per veure’l, o que no sigueu membre de l’equip assignat a aquell projecte en concret.

---

Avançat: la finestra Edit Project

Mentre que la vista Cartera de projectes gestiona el «contenidor» del projecte, la finestra Edit Project (accessible un cop s’ha obert un projecte) us permet modificar-ne l’ADN.

• Pestanya Principal: La majoria de les dades d’aquí s’hereten automàticament de les vostres entrades a nivell de tasca un cop comença la planificació.

• Edicions manuals: Podeu fer servir aquesta finestra per canviar el nom del projecte o afegir notes de nivell superior.

• Calendari del projecte: Un dels paràmetres més importants que hi trobareu—feu-lo servir per definir l’horari laboral global i els dies festius que determinaran les línies temporals del vostre projecte.

Propers passos

• Per a un projecte nou: Arribareu a un Gantt buit. Continueu a la secció Crear tasques per començar a construir la vostra WBS.

• Per a un projecte importat: La vostra planificació apareixerà tal com es defineix al fitxer d’origen. Podeu començar immediatament a fer servir el Tauler de control o les funcions d’IA per analitzar i optimitzar el pla.

Per a més informació sobre la importació de projectes, vegeu Importació de projectes d’escriptori.