Portofoliu

Cale: navigarea din stânga, Portofoliu. Când vă conectați, Portofoliul este adesea punctul de pornire — un mediu de browser partajat pentru lucrul pe mai multe proiecte și mai mulți utilizatori, pe aceleași date în timp real (fără fișiere de proiect trimise prin e-mail / confuzie de versiuni).

Vizionați: Vizualizarea Portofoliu. Vedeți și: Crearea unui proiect nou · OBS · Gestionare acces · Tablou de bord · Adăugarea și deschiderea proiectelor.

Foaia de calcul + Gantt-ul Portofoliului

Stânga — foaia de calcul a portofoliului. Fiecare rând este un proiect pe care aveți permisiunea să îl vedeți. Coloanele includ ID, Indicator, Nume, Durată, Început / Terminare, Stare buget, Stare planificare, % finalizat, OBS, câmpuri de cost, Beneficiu și Risc — cu mai multe disponibile prin Configurare câmpuri. Sortați, reordonați prin glisare-și-plasare și colorați proiectele.

Dreapta — Gantt-ul Portofoliului. Fiecare proiect apare ca o bară Gantt de rezumat pe o cronologie partajată, astfel încât să vedeți datele de început și de terminare, precum și suprapunerile fără a deschide fiecare proiect.

Pagina principală a Portofoliului — listă + Gantt de rezumat — din Vizualizarea Portofoliu.

Coloanele foii de calcul și indicatorii de stare — din Vizualizarea Portofoliu.

Cronologia Gantt a Portofoliului — din Vizualizarea Portofoliu.

Listă plată vs Grupare după OBS

Indicația comenzii din bara de instrumente: Grupare proiecte: plat sau după codul OBS. Meniu: Listă plată | Grupare după OBS. OBS poate reprezenta departamente, unități de afaceri, regiuni, clienți sau programe — vedeți Structuri organizaționale — OBS.

Grupare proiecte — Listă plată / Grupare după OBS — din Vizualizarea Portofoliu.

Subecranul resurselor cu selecție multiplă

Selectați unul sau mai multe proiecte în foaia de calcul pentru a deschide un subecran de încărcare a resurselor în partea de jos. Metricile grafice includ Unități de vârf, Supraalocare, Disponibilitate rămasă (precum și Lucru, Lucru cumulat, Procent de alocare, Cost…). O resursă poate părea alocată corect într-un singur proiect și supraalocată la nivelul întregului portofoliu — această vizualizare dezvăluie cererea combinată. Vedeți și: Graficul de resurse · Redistribuirea resurselor.

Unități de vârf pentru proiectele selectate — din Vizualizarea Portofoliu.

Bara de instrumente a Portofoliului

Comandă	Ce face
+ Adăugare	Proiect nou: Gol · AI · Import — Crearea unui proiect nou
Anulare / Refacere	Anulează sau restabilește modificările în portofoliu
Gestionare acces	Public vs Restricționat; Adăugare utilizator / Adăugare echipă — Gestionare acces
Deschidere	Deschide proiectul selectat în Proiect → Gantt
Calendare / Editare	Calendarele proiectului; filele de editare Principal · Performanță · Valori reale · Calendar · Risc · Note
Grupare / Zoom	Plat vs OBS; mărirea sau micșorarea cronologiei portofoliului
Export	Foaie de calcul · PDF · Imagine Gantt; aspect Pagină unică / Paginat; Compact / Coloanele vizualizării / Alegeți câmpuri
Culori	+ Regulă de culoare (în demonstrație: OBS = 1 gri; Risc = Foarte scăzut albastru deschis)
Configurare câmpuri	Afișarea și reordonarea coloanelor portofoliului

+ Adăugare → Proiect nou — Gol · AI · Import — din Vizualizarea Portofoliu.

Gestionare acces — Public / Restricționat — din Vizualizarea Portofoliu.

Butonul Deschidere din bara de instrumente — deschide în Gantt — din Vizualizarea Portofoliu.

Editare proiect — fila Principal — din Vizualizarea Portofoliu.

Export — Foaie de calcul / PDF / Imagine Gantt — din Vizualizarea Portofoliu.

Culori — regulile OBS și Risc — din Vizualizarea Portofoliu.

Configurare câmpuri — din Vizualizarea Portofoliu.

Vizualizări alternative ale Portofoliului

Sub Portofoliu, în bara laterală: vizualizarea implicită listă+Gantt · Foaie de calcul · Metrici (widget-uri în stil tablou de bord — vedeți Tabloul de bord) · vizualizarea OBS/ierarhie. Selectați un proiect pentru a deschide un panou editabil de detalii ale proiectului în partea de jos.

Vizualizarea Metrici din Portofoliu — din Vizualizarea Portofoliu.

Panoul de detalii al proiectului selectat — din Vizualizarea Portofoliu.

Permisiunile bazate pe rol controlează ce proiecte apar și ce instrumente puteți folosi. Continuați cu Adăugarea și deschiderea proiectelor pentru fluxurile de creare/import, sau deschideți un rând și accesați Vizualizarea Proiect.

Gestionarea Portofoliului: Adăugarea și deschiderea proiectelor

Vizualizarea Portofoliu este mai mult decât o simplă listă de nume — este centrul funcțional principal pentru inițierea lucrului și migrarea datelor existente. Două dintre cele mai importante funcții efectuate la acest nivel sunt Adăugarea/Importul proiectelor și Deschiderea lor pentru gestionare activă.

Vizionați: Videoclip de creare a unui proiect nou

Adăugarea și importul proiectelor

Din interfața Portofoliu, utilizatorii cu permisiuni de rol corespunzătoare pot fie să înceapă un proiect de la zero, fie să importe date din surse externe.

1. Crearea unui proiect nou

Pentru a începe de la zero, localizați pur și simplu un rând gol în foaia de calcul a Portofoliului.

• Faceți clic în rând și scrieți numele proiectului.

• Odată introdus numele, proiectul este creat oficial în mediul cloud.

2. Importul proiectelor existente

Dacă treceți de la software desktop, ProjectLibre Cloud susține o migrare fără probleme. Pentru fluxul de lucru complet actual (Proiect nou → Import, maparea resurselor, Unități de vârf), vedeți Importul proiectelor desktop. Formatele citate frecvent includ:

• .pod: fișiere ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx: fișiere Microsoft Project.

• .xer: fișiere compatibile Primavera P6.

Important: Acestea sunt formate standard din industrie, dar ar trebui să verificați logica planificării, legăturile și restricțiile după import, deoarece calitatea exportului din instrumente terțe poate varia.

---

Deschiderea unui proiect

Gestionarea activă a proiectului are loc în Vizualizarea Proiect. Pentru a trece de la Portofoliu la spațiul de lucru:

1. Selectare: evidențiați numele proiectului dorit în lista foii de calcul.

2. Lansare: faceți clic pe pictograma Deschidere proiect din bara de instrumente.

   

3. Rezultatul: implicit, sistemul va lansa vizualizarea Diagramă Gantt a proiectului selectat.

Vizibilitate și echipe: Dacă un proiect nu apare în lista dumneavoastră de Portofoliu, rolul dumneavoastră poate să nu aibă permisiunea de a-l vedea, sau poate să nu faceți parte din echipa atribuită acelui proiect anume.

---

Avansat: caseta de dialog Editare proiect

În timp ce vizualizarea Portofoliu gestionează „containerul” proiectului, caseta de dialog Editare proiect (accesibilă după deschiderea unui proiect) vă permite să îi modificați „ADN-ul”.

• Fila Principal: Majoritatea datelor de aici sunt moștenite automat din datele introduse la nivelul activităților, odată ce începe planificarea.

• Editări manuale: Puteți folosi această casetă de dialog pentru a redenumi proiectul sau pentru a adăuga Note la nivel înalt.

• Calendarul proiectului: Una dintre cele mai importante setări de aici — folosiți-o pentru a defini programul global de lucru și zilele libere care vor determina cronologiile proiectului.

Pașii următori

• Pentru un proiect nou: Veți ajunge pe o diagramă Gantt goală. Continuați cu secțiunea Crearea activităților pentru a începe construirea WBS-ului dumneavoastră.

• Pentru un proiect importat: Planificarea dumneavoastră va apărea așa cum este definită în fișierul sursă. Puteți începe imediat să folosiți Tabloul de bord sau funcțiile IA pentru a analiza și optimiza planul.

Pentru mai multe informații despre importul proiectelor, vedeți Importul proiectelor desktop.