Портфель

Жол: сол жақ навигация Портфель. Жүйеге кіргенде, Портфель көбіне сіздің бастапқы нүктеңіз болады — бір нақты уақыттағы деректер бойынша көп жобалы, көп пайдаланушылы жұмыс үшін ортақ браузер ортасы (жоба файлдарын поштамен жіберусіз / нұсқалар шатасуынсыз).

Қараңыз: Портфель көрінісі. Сонымен қатар қараңыз: Жаңа жобаны жасау · OBS · Қолжетімділікті басқару · Бақылау тақтасы · Жобаларды қосу және ашу.

Кесте + Портфель Ганты

Сол жақта — портфель кестесі. Әрбір жол — көруге рұқсатыңыз бар жоба. Бағандарға ID, Индикатор, Атауы, Ұзақтық, Басталуы / Аяқталуы, Бюджет күйі, Кесте күйі, Аяқталу пайызы, OBS, құн өрістері, Пайда және Тәуекел кіреді — Өрістерді баптау арқылы тағы да басқалары қолжетімді. Жобаларды сұрыптауға, сүйреп апарып қайта реттеуге және түспен белгілеуге болады.

Оң жақта — Портфель Ганты. Әрбір жоба ортақ хронологияда жиынтық Гант жолағы ретінде көрінеді, сонда әрбір жобаны ашпай-ақ басталуын, аяқталуын және қабаттасуларын көруге болады.

Портфель басты беті — тізім + жиынтық Гант — Портфель көрінісінен.

Кесте бағандары мен күй индикаторлары — Портфель көрінісінен.

Портфель Гантының хронологиясы — Портфель көрінісінен.

Тегіс тізім немесе OBS бойынша топтау

Құрал тақтасындағы басқару элементінің кеңес жазуы: Жобаларды топтау: тегіс немесе OBS коды бойынша. Мәзір: Тегіс тізім | OBS бойынша топтау. OBS бөлімдерді, бизнес бірліктерін, аймақтарды, тапсырыс берушілерді немесе бағдарламаларды білдіруі мүмкін — Ұйымдастыру және құрылымдар — OBS бөлімін қараңыз.

Жобаларды топтау — Тегіс тізім / OBS бойынша топтау — Портфель көрінісінен.

Бірнеше жобаны таңдағандағы ресурс қосалқы экраны

Төменгі ресурс жүктемесі қосалқы экранын ашу үшін кестеде бір немесе бірнеше жобаны таңдаңыз. Графиктік көрсеткіштерге Ең жоғары бірліктер, Шамадан тыс жүктеме, Қалған қолжетімділік (сонымен қатар Жұмыс, Жиынтық жұмыс, Жүктеме пайызы, Құн…) кіреді. Ресурс бір жобада жақсы көрінуі мүмкін, бірақ бүкіл портфель бойынша шамадан тыс жүктелген болып шығады — бұл көрініс жиынтық сұранысты көрсетеді. Сонымен қатар қараңыз: Ресурстар графигі · Ресурстарды теңестіру.

Таңдалған жобалар бойынша Ең жоғары бірліктер — Портфель көрінісінен.

Портфель құрал тақтасы

Басқару элементі	Не істейді
+ Қосу	Жаңа жоба: Бос · AI · Импорттау — Жаңа жобаны жасау
Болдырмау / Қайталау	Портфель өзгерістерін қайтару немесе қалпына келтіру
Қолжетімділікті басқару	Ашық немесе Шектеулі; Пайдаланушы қосу / Топ қосу — Қолжетімділікті басқару
Ашу	Таңдалған жобаны Жоба → Гантқа ашады
Күнтізбелер / Өңдеу	Жоба күнтізбелері; Өңдеу қойындылары Негізгі · Орындалу · Нақты мәндер · Күнтізбе · Тәуекел · Ескертпелер
Топтау / Үлкейту	Тегіс немесе OBS бойынша; портфель хронологиясын үлкейту
Экспорттау	Кесте · PDF · Гант кескіні; орналасу Бір бет / Беттелген; Ықшам / Көрініс бағандары / Өрістерді таңдау
Түстер	+ Түс ережесі (мысалда: OBS = 1 сұр; Тәуекел = Өте төмен ашық көк)
Өрістерді баптау	Портфель бағандарын көрсету және қайта реттеу

+ Қосу → Жаңа жоба — Бос · AI · Импорттау — Портфель көрінісінен.

Қолжетімділікті басқару — Ашық / Шектеулі — Портфель көрінісінен.

Құрал тақтасындағы Ашу — Гантқа ашады — Портфель көрінісінен.

Жобаны өңдеу — Негізгі қойынды — Портфель көрінісінен.

Экспорттау — Кесте / PDF / Гант кескіні — Портфель көрінісінен.

Түстер — OBS және Тәуекел ережелері — Портфель көрінісінен.

Өрістерді баптау — Портфель көрінісінен.

Балама Портфель көріністері

Бүйір тақтадағы Портфель бөлімінде: әдепкі тізім+Гант · Кесте · Көрсеткіштер (бақылау тақтасы стиліндегі виджеттер — Бақылау тақтасы бөлімін қараңыз) · OBS/иерархия көрінісі. Өңделетін жоба мәліметтері төменгі тақтасын ашу үшін жобаны таңдаңыз.

Портфель көрсеткіштері көрінісі — Портфель көрінісінен.

Таңдалған жобаның мәліметтер тақтасы — Портфель көрінісінен.

Рөлге негізделген рұқсаттар қай жобалар көрінетінін және қай құралдарды пайдалана алатыныңызды басқарады. Жасау/импорттау жұмыс ағындары үшін Жобаларды қосу және ашу бөлімімен жалғастырыңыз немесе бір жолды ашып, Жоба көрінісіне өтіңіз.

Портфельді басқару: жобаларды қосу және ашу

Портфель көрінісі тек атаулар тізімі ғана емес — ол жұмысты бастау мен бар деректерді көшіру үшін сіздің негізгі жұмыс орталығыңыз. Осы деңгейде орындалатын ең маңызды екі функция — жобаларды Қосу/Импорттау және оларды белсенді басқару үшін Ашу.

Қараңыз: Жаңа жоба жасау бейнесі

Жобаларды қосу және импорттау

Портфель интерфейсінен тиісті Рөл рұқсаттары бар пайдаланушылар жобаны не нөлден бастай алады, не сыртқы көздерден деректер импорттай алады.

1. Жаңа жоба жасау

Жаңадан бастау үшін Портфель кестесінен бос жолды тауып алыңыз.

• Жолға басып, Жоба атауыңызды теріңіз.

• Атау енгізілгеннен кейін жоба бұлттық орта шеңберінде ресми түрде жасалады.

2. Бар жобаларды импорттау

Үстелдік бағдарламадан көшіп жатсаңыз, ProjectLibre Cloud үзіліссіз көшіруді қолдайды. Толық қазіргі жұмыс ағыны үшін (Жаңа жоба → Импорттау, ресурстарды сәйкестендіру, Ең жоғары бірліктер) Үстелдік жобаларды импорттау бөлімін қараңыз. Жиі аталатын форматтар:

• .pod: ProjectLibre Desktop файлдары.

• .mpp /.mpx: Microsoft Project файлдары.

• .xer: Primavera P6 файлдарымен үйлесімді файлдар.

Маңызды: бұлар салада қабылданған стандартты форматтар, бірақ импорттан кейін кесте логикасын, байланыстарды және шектеулерді қарап шығу керек, өйткені үшінші тарап экспортының сапасы әртүрлі болуы мүмкін.

---

Жобаны ашу

Жобаны белсенді басқару Жоба көрінісінде жүреді. Портфельден жұмыс ортасына өту үшін:

1. Таңдау: кестеде қалаған жобаның атын белгілеңіз.

2. Ашу: құрал тақтасындағы Жобаны ашу белгішесін басыңыз.

   

3. Нәтиже: әдепкі бойынша жүйе таңдалған жобаның Гант диаграммасы көрінісін ашады.

Көрінуі мен топтар: егер жоба Портфель тізіміңізде көрінбесе, сіздің Рөліңіздің оны көруге рұқсаты жоқ болуы мүмкін немесе сіз сол жобаға тағайындалған Топтың мүшесі болмай шығарсыз.

---

Кеңейтілген: Жобаны өңдеу терезесі

Портфель көрінісі жобаның «контейнерін» басқарса, Жобаны өңдеу терезесі (жоба ашылғанда қолжетімді) оның ДНҚ-сын өзгертуге мүмкіндік береді.

• Негізгі қойынды: мұндағы деректердің көбі жоспарлау басталғаннан кейін тапсырма деңгейінде енгізілген деректерден автоматты түрде алынады.

• Қолмен өңдеу: осы терезені жобаны қайта атау немесе жоғары деңгейлі Ескертпелер қосу үшін пайдалана аласыз.

• Жоба күнтізбесі: осындағы ең маңызды баптаулардың бірі — жобаңыздың мерзімдерін анықтайтын жаһандық жұмыс кестесі мен демалыс күндерін осымен белгілеңіз.

Келесі қадамдар

• Жаңа жоба үшін: бос Гант диаграммасына түсесіз. WBS-ты құра бастау үшін Тапсырмалар жасау бөліміне өтіңіз.

• Импортталған жоба үшін: кестеңіз көз файлыңызда анықталғандай көрінеді. Жоспарды талдау және оптимизациялау үшін бірден Бақылау тақтасын немесе AI мүмкіндіктерін пайдалана бастай аласыз.

Жобаларды импорттау туралы толығырақ ақпарат алу үшін Үстелдік жобаларды импорттау бөлімін қараңыз.