Portfölj

Sökväg: vänstermenyn Portfölj. När du loggar in är Portfölj ofta din startpunkt — en delad webbläsarmiljö där flera användare arbetar i flera projekt med samma aktuella data (inga projektfiler som mejlas runt, ingen versionsförvirring).

Titta: Vyn Portfölj. Se även: Skapa ett nytt projekt · OBS · Hantera åtkomst · Instrumentpanel · Lägga till och öppna projekt.

Kalkylblad + Portfölj-Gantt

Vänster — portföljens kalkylblad. Varje rad är ett projekt du har behörighet att se. Kolumnerna omfattar ID, Indikator, Namn, Varaktighet, Start / Slut, Budgetstatus, Schemastatus, Procent färdigt, OBS, kostnadsfält, Nytta och Risk — och fler finns via Fältkonfiguration. Du kan sortera projekten, ordna om dem med dra och släpp och färgkoda dem.

Höger — Portfölj-Gantt. Varje projekt visas som en sammanfattande Gantt-stapel på en gemensam tidslinje, så att du ser start, slut och överlappningar utan att behöva öppna varje projekt.

Portföljens startsida — lista + sammanfattande Gantt — från Vyn Portfölj.

Kalkylbladets kolumner och statusindikatorer — från Vyn Portfölj.

Portfölj-Ganttens tidslinje — från Vyn Portfölj.

Platt lista mot Gruppera efter OBS

Knappbeskrivning i verktygsfältet: Gruppera projekt: platt eller efter OBS-kod. Meny: Platt lista | Gruppera efter OBS. OBS kan representera avdelningar, affärsenheter, regioner, kunder eller program — se Organisation och strukturer — OBS.

Gruppera projekt — Platt lista / Gruppera efter OBS — från Vyn Portfölj.

Resursdelfönster vid flerval

Markera ett eller flera projekt i kalkylbladet för att öppna ett delfönster med resursbelastning längst ner. Diagrammets mått omfattar Toppenheter, Överbeläggning, Återstående tillgänglighet (även Arbete, Ackumulerat arbete, Procentallokering, Kostnad…). En resurs kan se bra ut i ett projekt men vara överbelagd i portföljen som helhet — den här vyn visar det sammanlagda behovet. Se även: Resursdiagram · Resursutjämning.

Toppenheter över markerade projekt — från Vyn Portfölj.

Portföljens verktygsfält

Kontroll	Vad den gör
+ Lägg till	Nytt projekt: Tomt · AI · Importera — Skapa ett nytt projekt
Ångra / Gör om	Ångra eller återställ ändringar i portföljen
Hantera åtkomst	Offentligt mot Begränsat; Lägg till användare / Lägg till grupp — Hantera åtkomst
Öppna	Öppnar det markerade projektet i Projekt → Gantt
Kalendrar / Redigera	Projektkalendrar; redigeringsflikarna Huvudsakligt · Prestanda · Verkliga värden · Kalender · Risk · Anteckningar
Gruppera / Zooma	Platt eller OBS; zooma portföljens tidslinje
Exportera	Kalkylblad · PDF · Gantt-bild; layout En sida / Sidindelad; Kompakt / Vyns kolumner / Välj fält
Färger	+ Färgregel (demo: OBS = 1 grå; Risk = Mycket låg ljusblå)
Fältkonfiguration	Visa och ordna om portföljens kolumner

+ Lägg till → Nytt projekt — Tomt · AI · Importera — från Vyn Portfölj.

Hantera åtkomst — Offentligt / Begränsat — från Vyn Portfölj.

Öppna i verktygsfältet — öppnar i Gantt-schemat — från Vyn Portfölj.

Redigera projekt — fliken Huvudsakligt — från Vyn Portfölj.

Exportera — Kalkylblad / PDF / Gantt-bild — från Vyn Portfölj.

Färger — regler för OBS och Risk — från Vyn Portfölj.

Fältkonfiguration — från Vyn Portfölj.

Alternativa portföljvyer

Under Portfölj i sidopanelen: standardlistan+Gantt · Kalkylblad · Mått (widgetar i instrumentpanelsstil — se Instrumentpanel) · OBS-/hierarkivy. Markera ett projekt för att öppna en redigerbar panel med projektdetaljer längst ner.

Vyn Mått i Portfölj — från Vyn Portfölj.

Panel med detaljer för markerat projekt — från Vyn Portfölj.

Rollbaserade behörigheter styr vilka projekt som visas och vilka verktyg du kan använda. Fortsätt med Lägga till och öppna projekt för arbetsflödena för att skapa och importera, eller öppna en rad och gå till Vyn Projekt.

Portföljhantering: lägga till och öppna projekt

Vyn Portfölj är mer än bara en lista med namn — den är din viktigaste utgångspunkt för att starta nytt arbete och flytta över befintliga data. Två av de viktigaste funktionerna på den här nivån är att lägga till/importera projekt och öppna dem för aktiv hantering.

Titta: Video om att skapa nytt projekt

Lägga till och importera projekt

Från portföljgränssnittet kan användare med lämpliga rollbehörigheter antingen starta ett projekt från grunden eller importera data från externa källor.

1. Skapa ett nytt projekt

Om du vill börja från noll letar du bara upp en tom rad i portföljens kalkylblad.

• Klicka i raden och skriv in Projektnamn.

• När namnet är angett är projektet officiellt skapat i molnmiljön.

2. Importera befintliga projekt

Om du byter från ett skrivbordsprogram kan du smidigt flytta över till ProjectLibre Cloud. Hela det aktuella arbetsflödet (Nytt projekt → Importera, Koppla resurser, Toppenheter) beskrivs i Importera skrivbordsprojekt. Format som ofta nämns:

• .pod: ProjectLibre Desktop-filer.

• .mpp /.mpx: Microsoft Project-filer.

• .xer: Primavera P6-kompatibla filer.

Viktigt: Detta är vanliga branschformat, men du bör granska schemats logik, länkar och villkor efter importen, eftersom kvaliteten på export från tredje part kan variera.

---

Öppna ett projekt

Aktiv projekthantering sker i Vyn Projekt. För att gå från Portfölj till arbetsytan:

1. Markera: Markera namnet på projektet i kalkylbladets lista.

2. Starta: Klicka på ikonen Öppna projekt i verktygsfältet.

   

3. Resultatet: Som standard öppnar systemet vyn Gantt-schema för det markerade projektet.

Synlighet och grupper: Om ett projekt inte visas i din portföljlista saknar din roll kanske behörighet att visa det, eller så är du inte medlem i den grupp som har tilldelats just det projektet.

---

Avancerat: dialogrutan Redigera projekt

Vyn Portfölj hanterar projektets ”behållare”, medan du i dialogrutan Redigera projekt (som är tillgänglig när ett projekt är öppet) kan ändra projektets dna.

• Fliken Huvudsakligt: De flesta uppgifterna här hämtas automatiskt från det du anger på aktivitetsnivå när planeringen har kommit i gång.

• Manuella ändringar: Här kan du byta namn på projektet eller lägga till övergripande Anteckningar.

• Projektkalender: En av de viktigaste inställningarna här — använd den för att definiera det globala arbetsschemat och de helgdagar som styr projektets tidslinjer.

Nästa steg

• För ett nytt projekt: Du hamnar på ett tomt Gantt-schema. Fortsätt till avsnittet Skapa aktiviteter för att börja bygga upp din Struktur (WBS).

• För ett importerat projekt: Schemat visas så som det är definierat i källfilen. Du kan genast börja använda Instrumentpanelen eller AI-funktionerna för att analysera och optimera planen.

Mer om att importera projekt finns i Importera skrivbordsprojekt.