Portfólio

Cesta: ľavá navigácia Portfólio. Po prihlásení je Portfólio často vaším východiskovým bodom — zdieľané prostredie prehliadača pre prácu na viacerých projektoch a s viacerými používateľmi nad tými istými živými dátami (žiadne projektové súbory zasielané e-mailom ani zmätok vo verziách).

Pozrite si: Zobrazenie Portfólio. Pozrite si aj: Vytvorenie nového projektu · OBS · Spravovať prístup · Prehľad · Pridávanie a otváranie projektov.

Tabuľka a Gantt portfólia

Vľavo — tabuľka portfólia. Každý riadok je projekt, ktorý máte oprávnenie vidieť. Medzi stĺpce patria ID, Indikátor, Názov, Trvanie, Začiatok / Dokončenie, Stav rozpočtu, Stav harmonogramu, % dokončenia, OBS, nákladové polia, Prínos a Riziko — ďalšie sú dostupné cez Nastavenie polí. Zoraďujte, presúvajte myšou a farebne označujte projekty.

Vpravo — Gantt portfólia. Každý projekt sa zobrazuje ako súhrnný pruh Gantt na zdieľanej časovej osi, takže vidíte začiatky, dokončenia a prekrytia bez toho, aby ste museli otvárať každý projekt.

Domovská obrazovka Portfólia — zoznam + súhrnný Gantt — zo Zobrazenia Portfólio.

Stĺpce tabuľky a indikátory stavu — zo Zobrazenia Portfólio.

Časová os Gantt portfólia — zo Zobrazenia Portfólio.

Plochý zoznam vs Zoskupiť podľa OBS

Tooltip tlačidla na lište nástrojov: Zoskupiť projekty: ploché alebo podľa kódu OBS. Ponuka: Plochý zoznam | Zoskupiť podľa OBS. OBS môže predstavovať oddelenia, obchodné jednotky, regióny, klientov alebo programy — pozrite si Organizačné štruktúry — OBS.

Zoskupiť projekty — Plochý zoznam / Zoskupiť podľa OBS — zo Zobrazenia Portfólio.

Podobrazovka zdrojov pri výbere viacerých projektov

Vyberte jeden alebo viac projektov v tabuľke a otvorí sa spodná podobrazovka vyťaženia zdrojov. Metriky grafu zahŕňajú Špičkové jednotky, Preťaženie, Zostávajúcu dostupnosť (aj Práca, Kumulatívna práca, Percento alokácie, Náklady…). Zdroj môže vyzerať v jednom projekte v poriadku a v rámci portfólia byť preťažený — toto zobrazenie odhaľuje kombinovaný dopyt. Pozrite si aj: Graf zdrojov · Vyvažovanie zdrojov.

Špičkové jednotky vo vybraných projektoch — zo Zobrazenia Portfólio.

Lišta nástrojov Portfólia

Ovládací prvok	Čo robí
+ Pridať	Nový projekt: Prázdny · AI · Importovať — Vytvorenie nového projektu
Vrátiť / Znova	Vráti späť alebo obnoví úpravy portfólia
Spravovať prístup	Verejný vs Obmedzený; Pridať používateľa / Pridať tím — Spravovať prístup
Otvoriť	Otvorí vybraný projekt v Projekt → Gantt
Kalendáre / Upraviť	Kalendáre projektu; záložky úpravy Hlavné · Výkonnosť · Skutočnosť · Kalendár · Riziko · Poznámky
Zoskupiť / Priblížiť	Plochý vs OBS; priblíženie časovej osi portfólia
Exportovať	Tabuľka · PDF · Obrázok Ganttovho grafu; rozloženie Jedna strana / Stránkované; Kompaktné / Stĺpce zobrazenia / Vybrať polia
Farby	+ Pravidlo farby (demo: OBS = 1 sivá; Riziko = Veľmi nízke svetlomodrá)
Nastavenie polí	Zobrazenie a preusporiadanie stĺpcov portfólia

+ Pridať → Nový projekt — Prázdny · AI · Importovať — zo Zobrazenia Portfólio.

Spravovať prístup — Verejný / Obmedzený — zo Zobrazenia Portfólio.

Tlačidlo Otvoriť na lište nástrojov — otvorí projekt v zobrazení Gantt — zo Zobrazenia Portfólio.

Upraviť projekt — záložka Hlavné — zo Zobrazenia Portfólio.

Exportovať — Tabuľka / PDF / Obrázok Ganttovho grafu — zo Zobrazenia Portfólio.

Farby — pravidlá pre OBS a Riziko — zo Zobrazenia Portfólio.

Nastavenie polí — zo Zobrazenia Portfólio.

Alternatívne zobrazenia Portfólia

V bočnom paneli pod položkou Portfólio: predvolený zoznam + Gantt · Tabuľka · Metriky (widgety v štýle prehľadu — pozrite si Prehľad) · hierarchické zobrazenie OBS. Výberom projektu otvoríte upravovateľný spodný panel podrobností o projekte.

Zobrazenie Metriky portfólia — zo Zobrazenia Portfólio.

Panel podrobností vybraného projektu — zo Zobrazenia Portfólio.

Oprávnenia podľa roly určujú, ktoré projekty sa zobrazia a ktoré nástroje môžete použiť. Pokračujte s Pridávanie a otváranie projektov pre pracovné postupy vytvorenia/importu, alebo otvorte riadok a prejdite na Zobrazenie Projekt.

Správa portfólia: pridávanie a otváranie projektov

Zobrazenie Portfólio je viac než len zoznam názvov — je to vaše hlavné funkčné centrum na začatie práce a migráciu existujúcich dát. Dve z najdôležitejších funkcií na tejto úrovni sú pridávanie/importovanie projektov a ich otváranie na aktívnu prácu s nimi.

Pozrite si: Video Vytvorenie nového projektu

Pridávanie a importovanie projektov

Z rozhrania Portfólio môžu používatelia s príslušnými oprávneniami roly buď spustiť projekt od začiatku, alebo importovať dáta z externých zdrojov.

1. Vytvorenie nového projektu

Ak chcete začať od začiatku, jednoducho nájdite prázdny riadok v tabuľke Portfólia.

• Kliknite do riadku a zadajte názov projektu.

• Po zadaní názvu je projekt v cloudovom prostredí oficiálne vytvorený.

2. Importovanie existujúcich projektov

Ak prechádzate z desktopového softvéru, ProjectLibre Cloud podporuje plynulú migráciu. Celý aktuálny pracovný postup (Nový projekt → Importovať, mapovanie zdrojov, Špičkové jednotky) nájdete v Importovanie desktopových projektov. Medzi bežne uvádzané formáty patria:

• .pod: súbory ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx: súbory Microsoft Project.

• .xer: kompatibilné súbory Primavera P6.

Dôležité: Ide o štandardné odvetvové formáty, ale po importe by ste mali preveriť logiku harmonogramu, prepojenia a obmedzenia, pretože kvalita exportu od tretích strán sa môže líšiť.

---

Otváranie projektu

Aktívna práca na projekte prebieha v zobrazení Projekt. Prechod z Portfólia do pracovného priestoru:

1. Vyberte: Zvýraznite požadovaný názov projektu v zoznamovej tabuľke.

2. Otvorte: Kliknite na ikonu Otvoriť projekt na lište nástrojov.

   

3. Výsledok: Systém v predvolenom nastavení otvorí zobrazenie Ganttov diagram vybraného projektu.

Viditeľnosť a tímy: Ak sa projekt nezobrazuje vo vašom zozname Portfólia, vaša rola nemusí mať oprávnenie ho zobraziť, alebo nemusíte byť členom tímu priradeného k tomuto konkrétnemu projektu.

---

Pokročilé: Dialóg Upraviť projekt

Zatiaľ čo zobrazenie Portfólio riadi „kontajner“ projektu, dialóg Upraviť projekt (dostupný po otvorení projektu) umožňuje upraviť jeho DNA.

• Záložka Hlavné: Väčšina údajov sa tu automaticky prevezme z vašich zápisov na úrovni úloh, hneď ako sa začne plánovanie.

• Manuálne úpravy: Tento dialóg môžete použiť na premenovanie projektu alebo pridanie poznámok na vysokej úrovni (Poznámky).

• Kalendár projektu: Jedno z najdôležitejších nastavení, ktoré tu nájdete — použite ho na definovanie globálneho pracovného rozvrhu a sviatkov, ktoré budú riadiť časovú osu vášho projektu.

Ďalšie kroky

• Pre nový projekt: Dostanete sa na prázdny Ganttov diagram. Prejdite do sekcie Vytvoriť úlohy a začnite zostavovať svoju WBS.

• Pre importovaný projekt: Váš harmonogram sa zobrazí tak, ako je definovaný v zdrojovom súbore. Na analýzu a optimalizáciu plánu môžete okamžite začať používať Prehľad alebo funkcie AI.

Viac o importovaní projektov nájdete v Importovanie desktopových projektov.