ポートフォリオ

パス: 左ナビのポートフォリオ。ログインすると、ポートフォリオがあなたの出発点になることがよくあります — 複数プロジェクト・複数ユーザーで同じライブ データを扱う、共有ブラウザー環境です (プロジェクト ファイルをメールで送り合ったり、バージョンが混乱したりしません)。

視聴: ポートフォリオ ビュー。参照: 新規プロジェクトの作成 · OBS · アクセス権の管理 · ダッシュボード · プロジェクトの追加と開き方。

スプレッドシート + ポートフォリオ ガント

左 — ポートフォリオのスプレッドシート。 各行は、あなたが表示権限を持つプロジェクトです。列には ID、インジケーター、名前、期間、開始日 / 終了日、予算の状況、スケジュールの状況、達成率、OBS、コスト フィールド、便益、リスクなどがあり、フィールドの設定でさらに増やせます。並べ替え、ドラッグ アンド ドロップでの並び替え、プロジェクトの色分けができます。

右 — ポートフォリオ ガント。 各プロジェクトが共有タイムライン上に要約タスクのガント バーとして表示されるため、すべてのプロジェクトを開かなくても開始日、終了日、重なりを確認できます。

ポートフォリオのホーム — 一覧 + 要約ガント — ポートフォリオ ビューより。

スプレッドシートの列とステータス インジケーター — ポートフォリオ ビューより。

ポートフォリオ ガントのタイムライン — ポートフォリオ ビューより。

フラットな一覧 vs OBS でグループ化

ツールバー コントロールのツールチップ: プロジェクトのグループ化: フラットまたは OBS コード別。メニュー: フラットな一覧 | OBS でグループ化。OBS は、部門、事業部、地域、顧客、プログラムなどを表せます — 組織と構造 — OBSを参照してください。

プロジェクトのグループ化 — フラットな一覧 / OBS でグループ化 — ポートフォリオ ビューより。

複数選択のリソース サブスクリーン

スプレッドシートで1つまたは複数のプロジェクトを選択すると、下部にリソースの負荷サブスクリーンが開きます。グラフの指標にはピーク単位、割り当て超過時間、残存使用可能時間 (作業時間、累積作業時間、割り当て率、コストなども) が含まれます。あるリソースが1つのプロジェクトでは問題なく見えても、ポートフォリオ全体では割り当て超過になっていることがあります — このビューは合算された需要を明らかにします。参照: リソース グラフ · リソースの平準化。

選択したプロジェクトにわたるピーク単位 — ポートフォリオ ビューより。

ポートフォリオのツールバー

コントロール	機能
+ 追加	新規プロジェクト: 空白 · AI · インポート — 新規プロジェクトの作成
元に戻す / やり直し	ポートフォリオの編集を取り消し/復元
アクセス権の管理	公開 vs 制限付き、ユーザーを追加 / チームを追加 — アクセス権の管理
開く	選択したプロジェクトを プロジェクト → ガント で開く
カレンダー / 編集	プロジェクトのカレンダー、編集タブ メイン · パフォーマンス · 実績 · カレンダー · リスク · メモ
グループ / ズーム	フラット vs OBS、ポートフォリオのタイムラインをズーム
エクスポート	表 · PDF · ガント画像、レイアウト 1ページ / ページ分割、コンパクト / ビューの列 / フィールドを選択
色	+ 色ルール (デモ: OBS = 1 グレー、リスク = 非常に低い 薄い青)
フィールドの設定	ポートフォリオの列を表示・並べ替え

+ 追加 → 新規プロジェクト — 空白・AI・インポート — ポートフォリオ ビューより。

アクセス権の管理 — 公開 / 制限付き — ポートフォリオ ビューより。

ツールバーの開く — ガントで開く — ポートフォリオ ビューより。

プロジェクトの編集 — メイン タブ — ポートフォリオ ビューより。

エクスポート — 表 / PDF / ガント画像 — ポートフォリオ ビューより。

色 — OBS とリスクのルール — ポートフォリオ ビューより。

フィールドの設定 — ポートフォリオ ビューより。

その他のポートフォリオ ビュー

サイドバーのポートフォリオの下: デフォルトの一覧+ガント · 表 · 指標 (ダッシュボード スタイルのウィジェット — ダッシュボードを参照) · OBS/階層ビュー。プロジェクトを選択すると、編集可能なプロジェクトの詳細の下部ペインが開きます。

ポートフォリオの指標ビュー — ポートフォリオ ビューより。

選択したプロジェクトの詳細ペイン — ポートフォリオ ビューより。

どのプロジェクトが表示され、どのツールを使えるかは、役割に基づく権限によって制御されます。作成/インポートのワークフローについてはプロジェクトの追加と開き方に進むか、行を開いてプロジェクト ビューへ進んでください。

ポートフォリオの管理: プロジェクトの追加と開き方

ポートフォリオ ビューは単なる名前の一覧ではありません — 作業を開始し、既存のデータを移行するための、あなたの主要な機能ハブです。このレベルで実行される最も重要な機能のうち2つが、プロジェクトの追加/インポートと、実際に管理するためにプロジェクトを開くことです。

視聴: Create New Project Video

プロジェクトの追加とインポート

ポートフォリオのインターフェースから、適切な役割の権限を持つユーザーは、プロジェクトをゼロから始めるか、外部のソースからデータをインポートできます。

1. 新規プロジェクトの作成

ゼロから始めるには、ポートフォリオのスプレッドシートで空の行を見つけるだけです。

• 行をクリックしてプロジェクト名を入力します。

• 名前が入力されると、そのプロジェクトはクラウド環境内に正式に作成されます。

2. 既存のプロジェクトのインポート

デスクトップ ソフトウェアから移行する場合、ProjectLibre Cloud はスムーズな移行をサポートします。現行の完全なワークフロー (新規プロジェクト → インポート、リソースの対応付け、ピーク単位) については、デスクトップ プロジェクトのインポートを参照してください。よく挙げられる形式には次のものがあります:

• .pod: ProjectLibre Desktop のファイル。

• .mpp /.mpx: Microsoft Project のファイル。

• .xer: Primavera P6 互換ファイル。

重要: これらは業界標準の形式ですが、サードパーティのエクスポート品質にはばらつきがあるため、インポート後にスケジュールのロジック、リンク、制約を確認してください。

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プロジェクトを開く

プロジェクトの実際の管理はプロジェクト ビュー内で行われます。ポートフォリオから作業スペースへ移るには:

1. 選択: スプレッドシートの一覧で目的のプロジェクト名を選びます。

2. 起動: ツールバーのプロジェクトを開くアイコンをクリックします。

   

3. 結果: デフォルトでは、選択したプロジェクトのガント チャート ビューが開きます。

表示とチーム: プロジェクトがポートフォリオの一覧に表示されない場合、あなたの役割にそれを表示する権限がないか、そのプロジェクトに割り当てられたチームのメンバーでない可能性があります。

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上級: プロジェクトの編集ダイアログ

ポートフォリオ ビューがプロジェクトの「入れ物」を管理する一方で、プロジェクトの編集ダイアログ (プロジェクトを開いた後にアクセス可能) は、そのプロジェクトの根幹を変更できます。

• メイン タブ: 計画が始まると、ここにあるほとんどのデータはタスク レベルの入力から自動的に継承されます。

• 手動での編集: このダイアログを使って、プロジェクト名を変更したり、上位レベルのメモを追加したりできます。

• プロジェクト カレンダー: ここにある最も重要な設定の1つで、プロジェクトのタイムラインを左右する全体の稼働スケジュールと休日を定義するために使います。

次のステップ

• 新規プロジェクトの場合: 空のガント チャートが表示されます。タスクの作成セクションに進み、WBS の構築を始めてください。

• インポートしたプロジェクトの場合: ソース ファイルどおりのスケジュールが表示されます。すぐにダッシュボードや AI の機能を使って、計画を分析・最適化できます。

プロジェクトのインポートについて詳しくは、デスクトップ プロジェクトのインポートを参照してください。