ProjectLibre Academy · Danh mục dự án, dự án và chế độ xem
Danh mục dự án
Cách chế độ xem Danh mục dự án liệt kê và lập tiến độ mọi dự án bạn có thể thấy, và cách thêm, nhập và mở một dự án.
Đường dẫn: điều hướng trái Danh mục dự án. Khi bạn đăng nhập, Danh mục dự án thường là điểm khởi đầu của bạn — một môi trường trình duyệt chung cho công việc đa dự án, đa người dùng trên cùng dữ liệu trực tiếp (không còn tệp dự án gửi qua email / nhầm lẫn phiên bản).
Xem: Chế độ xem Danh mục dự án. Xem thêm: Tạo dự án mới · OBS · Quản lý quyền truy cập · Bảng điều khiển · Thêm và mở dự án.
Bảng tính + Gantt danh mục dự án
Bên trái — bảng tính danh mục dự án. Mỗi dòng là một dự án bạn có quyền xem. Các cột gồm ID, Chỉ báo, Tên, Thời lượng, Bắt đầu / Kết thúc, Trạng thái ngân sách, Trạng thái tiến độ, % hoàn thành, OBS, các trường chi phí, Lợi ích, và Rủi ro — còn nhiều trường khác qua Cấu hình trường. Sắp xếp, kéo-thả để sắp xếp lại, và tô màu các dự án.
Bên phải — Gantt danh mục dự án. Mỗi dự án hiện thành một thanh Gantt tổng hợp trên một đường thời gian chung để bạn thấy ngày bắt đầu, kết thúc và chồng lấn mà không cần mở từng dự án.
Danh sách phẳng so với Nhóm theo OBS
Gợi ý điều khiển trên thanh công cụ: Nhóm dự án: phẳng hoặc theo mã OBS. Trình đơn: Danh sách phẳng | Nhóm theo OBS. OBS có thể đại diện cho các phòng ban, đơn vị kinh doanh, khu vực, khách hàng, hoặc chương trình — xem Cấu trúc tổ chức — OBS.
Màn hình con nguồn lực khi chọn nhiều dự án
Chọn một hoặc nhiều dự án trong bảng tính để mở một màn hình con mức tải nguồn lực ở dưới cùng. Các chỉ số trên biểu đồ gồm Mức tham gia đỉnh, Mức quá tải, Khả dụng còn lại (cũng có Khối lượng, Khối lượng lũy kế, Phần trăm phân bổ, Chi phí…). Một nguồn lực có thể trông ổn trong một dự án nhưng quá tải khi tính trên toàn danh mục dự án — chế độ xem này cho thấy nhu cầu kết hợp. Xem thêm: Biểu đồ nguồn lực · Điều chỉnh nguồn lực.
Thanh công cụ Danh mục dự án
| Điều khiển | Chức năng |
|---|---|
| + Thêm | Dự án mới: Trống · AI · Nhập — Tạo dự án mới |
| Hoàn tác / Làm lại | Đảo ngược hoặc khôi phục các thay đổi trên danh mục dự án |
| Quản lý quyền truy cập | Công khai so với Hạn chế; Thêm người dùng / Thêm đội — Quản lý quyền truy cập |
| Mở | Mở dự án đã chọn vào Dự án → Gantt |
| Lịch / Sửa | Lịch dự án; các thẻ Sửa Chính · Hiệu quả thực hiện · Thực tế · Lịch · Rủi ro · Ghi chú |
| Nhóm / Thu phóng | Phẳng hay OBS; thu phóng đường thời gian danh mục dự án |
| Xuất | Bảng tính · PDF · Ảnh Gantt; bố cục Một trang / Chia trang; Gọn / Cột của khung nhìn / Chọn trường |
| Màu | + Quy tắc màu (bản minh họa: OBS = 1 màu xám; Rủi ro = Rất thấp màu xanh nhạt) |
| Cấu hình trường | Hiện và sắp xếp lại các cột danh mục dự án |
Các chế độ xem Danh mục dự án khác
Trong thanh bên dưới Danh mục dự án: danh sách+Gantt mặc định · Bảng tính · Chỉ số (các widget kiểu bảng điều khiển — xem Bảng điều khiển) · chế độ xem OBS/cấp bậc. Chọn một dự án để mở khung chi tiết dự án có thể sửa ở dưới cùng.
Quyền hạn theo vai trò kiểm soát những dự án nào xuất hiện và những công cụ nào bạn có thể dùng. Tiếp tục với Thêm và mở dự án để biết quy trình tạo/nhập, hoặc mở một dòng và sang Chế độ xem Dự án.
Quản lý danh mục dự án: thêm và mở dự án
Chế độ xem Danh mục dự án không chỉ là danh sách tên — đây là trung tâm chức năng chính của bạn để khởi tạo công việc và chuyển dữ liệu đã có. Hai chức năng quan trọng nhất ở cấp này là thêm/nhập dự án và mở để quản lý chủ động.
Xem: Video Tạo dự án mới
Thêm và nhập dự án
Từ giao diện Danh mục dự án, người dùng có quyền hạn vai trò phù hợp có thể bắt đầu một dự án từ đầu hoặc nhập dữ liệu từ nguồn bên ngoài.
1. Tạo một dự án mới
Để bắt đầu từ đầu, chỉ cần tìm một dòng trống trong bảng tính Danh mục dự án.
-
Bấm vào dòng đó và nhập Tên dự án của bạn.
-
Khi tên đã được nhập, dự án chính thức được tạo trong môi trường đám mây.
2. Nhập dự án đã có
Nếu bạn đang chuyển từ phần mềm desktop, ProjectLibre Cloud hỗ trợ việc chuyển dữ liệu suôn sẻ. Để biết quy trình đầy đủ hiện tại (Dự án mới → Nhập, ánh xạ nguồn lực, Mức tham gia đỉnh), xem Nhập dự án Desktop. Các định dạng thường được nhắc đến gồm:
-
.pod: Tệp ProjectLibre Desktop.
-
.mpp /.mpx: Tệp Microsoft Project.
-
.xer: Tệp tương thích Primavera P6.
Quan trọng: Đây là các định dạng chuẩn trong ngành, nhưng bạn nên kiểm tra lại logic tiến độ, liên kết và ràng buộc sau khi nhập vì chất lượng xuất của bên thứ ba có thể khác nhau.
Mở một dự án
Việc quản lý dự án chủ động diễn ra trong Chế độ xem Dự án. Để chuyển từ Danh mục dự án sang không gian làm việc:
-
Chọn: Tô sáng tên dự án mong muốn trong danh sách bảng tính.
-
Khởi chạy: Bấm biểu tượng Mở dự án trên thanh công cụ.
-
Kết quả: Theo mặc định, hệ thống sẽ mở chế độ xem Biểu đồ Gantt của dự án đã chọn.
Hiển thị và đội: Nếu một dự án không xuất hiện trong danh sách Danh mục dự án của bạn, vai trò của bạn có thể không có quyền xem nó, hoặc bạn không phải là thành viên của Đội được gán cho dự án đó.
Nâng cao: Hộp thoại Sửa dự án
Trong khi chế độ xem Danh mục dự án quản lý “lớp vỏ” của dự án, hộp thoại Sửa dự án (có thể mở khi một dự án đang mở) cho phép bạn sửa đổi “bộ gen” của nó.
-
Thẻ Chính: Hầu hết dữ liệu ở đây được kế thừa tự động từ các mục nhập cấp công việc khi lập kế hoạch bắt đầu.
-
Sửa thủ công: Bạn có thể dùng hộp thoại này để đổi tên dự án hoặc thêm Ghi chú cấp cao.
-
Lịch dự án: Một trong những thiết lập quan trọng nhất ở đây — dùng để xác định giờ làm việc và ngày nghỉ chung, điều chi phối đường thời gian của dự án.
Các bước tiếp theo
-
Với một dự án mới: Bạn sẽ đến một biểu đồ Gantt trống. Tiếp tục với phần Tạo công việc để bắt đầu dựng WBS của bạn.
-
Với một dự án đã nhập: Tiến độ của bạn sẽ hiện ra như trong tệp nguồn. Bạn có thể dùng ngay Bảng điều khiển hoặc tính năng AI để phân tích và tối ưu hóa kế hoạch.
Để biết thêm về việc nhập dự án, xem Nhập dự án Desktop.