Portfolio

Percorso: menu laterale Portfolio. Dopo l’accesso, il Portfolio è spesso il punto di partenza: un ambiente condiviso nel browser per il lavoro multiprogetto e multiutente sugli stessi dati in tempo reale (niente file di progetto inviati per e-mail né confusione tra versioni).

Guarda: Portfolio View. Vedi anche: Creazione di un nuovo progetto · OBS · Gestisci l’accesso · Dashboard · Aggiungere e aprire progetti.

Tabella + Gantt del Portfolio

A sinistra — tabella del portfolio. Ogni riga è un progetto che l’utente ha il permesso di vedere. Le colonne includono ID, Indicator, Nome, Durata, Inizio / Fine, Status del budget, Stato pianificazione, % di completamento, OBS, campi di costo, Beneficio e Rischio; altre sono disponibili tramite Configurazione dei campi. È possibile ordinare i progetti, riordinarli con il trascinamento e assegnare loro dei colori.

A destra — Gantt del Portfolio. Ogni progetto è mostrato come una barra Gantt di sintesi su una linea temporale condivisa, per vedere inizi, fine e sovrapposizioni senza dover aprire ogni singolo progetto.

Home del Portfolio — elenco + Gantt di sintesi — da Portfolio View.

Colonne della tabella e indicatori di stato — da Portfolio View.

Linea temporale del Gantt del Portfolio — da Portfolio View.

Elenco piatto o Raggruppa per OBS

Descrizione comando del controllo sulla barra degli strumenti: Raggruppa i progetti: elenco piatto o per codice OBS. Menu: Elenco piatto | Raggruppa per OBS. L’OBS può rappresentare reparti, unità aziendali, regioni, clienti o programmi: vedere Struttura e organizzazione — OBS.

Raggruppa i progetti — Elenco piatto / Raggruppa per OBS — da Portfolio View.

Sottoschermata delle risorse con selezione multipla

Selezionare uno o più progetti nella tabella per aprire in basso una sottoschermata di carico delle risorse. Le metriche del grafico includono Unità di picco, Sovrassegnazione, Disponibilità rimanente (anche Lavoro, Lavoro cumulato, Percentuale di allocazione, Costo…). Una risorsa può sembrare a posto in un singolo progetto ed essere invece sovrassegnata sull’intero portfolio: questa vista mostra la domanda complessiva. Vedi anche: Grafico delle risorse · Livellamento delle risorse.

Unità di picco sui progetti selezionati — da Portfolio View.

Barra degli strumenti del Portfolio

Controllo	Cosa fa
+ Aggiungi	Nuovo progetto: Vuoto · IA · Importa — Creazione di un nuovo progetto
Annulla / Ripeti	Annulla o ripristina le modifiche al portfolio
Gestisci l’accesso	Pubblico o Limitato; Aggiungi utente / Aggiungi team — Gestisci l’accesso
Apri	Apre il progetto selezionato in Progetto → Gantt
Calendari / Modifica	Calendari di progetto; schede di Modifica Principale · Prestazioni · Valori effettivi · Calendario · Rischio · Note
Raggruppa / Zoom	Elenco piatto o per OBS; zoom sulla linea temporale del portfolio
Esporta	Tabella · PDF · Immagine del Gantt; layout Pagina singola / Impaginato; Compatto / Colonne della vista / Scegli i campi
Colori	+ Regola colore (demo: OBS = 1 grigio; Rischio = Molto basso azzurro chiaro)
Configurazione dei campi	Mostra e riordina le colonne del portfolio

+ Aggiungi → Nuovo progetto — Vuoto · IA · Importa — da Portfolio View.

Gestisci l’accesso — Pubblico / Limitato — da Portfolio View.

Apri nella barra degli strumenti — apre il Gantt — da Portfolio View.

Modifica progetto — scheda Principale — da Portfolio View.

Esporta — Tabella / PDF / Immagine del Gantt — da Portfolio View.

Colori — regole OBS e Rischio — da Portfolio View.

Configurazione dei campi — da Portfolio View.

Altre viste del Portfolio

Sotto Portfolio nella barra laterale: elenco + Gantt predefiniti · Tabella · Metriche (widget in stile dashboard: vedere Dashboard) · vista OBS/gerarchia. Selezionare un progetto per aprire in basso un riquadro modificabile dei dettagli del progetto.

Vista Metriche del Portfolio — da Portfolio View.

Riquadro dei dettagli del progetto selezionato — da Portfolio View.

I permessi basati sui ruoli determinano quali progetti compaiono e quali strumenti si possono usare. Proseguire con Aggiungere e aprire progetti per la creazione e l’importazione, oppure aprire una riga e passare alla Vista Progetto.

Gestione del portfolio: aggiungere e aprire i progetti

La vista Portfolio è più di un semplice elenco di nomi: è il punto di riferimento principale per avviare il lavoro e migrare i dati esistenti. Due delle funzioni più importanti svolte a questo livello sono Aggiungere/Importare i progetti e Aprirli per la gestione attiva.

Guarda: Create New Project Video

Aggiungere e importare progetti

Dall’interfaccia del Portfolio, gli utenti con i permessi di ruolo appropriati possono sia avviare un progetto da zero sia importare dati da fonti esterne.

1. Creare un nuovo progetto

Per iniziare da zero, è sufficiente individuare una riga vuota nella tabella del Portfolio.

• Fare clic nella riga e digitare il Nome del progetto.

• Una volta inserito il nome, il progetto viene creato ufficialmente nell’ambiente cloud.

2. Importare progetti esistenti

Per chi proviene da un software desktop, ProjectLibre Cloud consente una migrazione senza difficoltà. Per la procedura completa e aggiornata (Nuovo progetto → Importa, associazione delle risorse, Unità di picco), vedere Importazione di progetti desktop. I formati comunemente citati includono:

• .pod: file di ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx: file di Microsoft Project.

• .xer: file compatibili con Primavera P6.

Importante: si tratta di formati standard del settore, ma dopo l’importazione è opportuno verificare la logica di pianificazione, i collegamenti e i vincoli, perché la qualità dell’esportazione dei software di terze parti può variare.

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Aprire un progetto

La gestione attiva del progetto avviene nella vista Progetto. Per passare dal Portfolio allo spazio di lavoro:

1. Selezionare: evidenziare il nome del progetto desiderato nell’elenco della tabella.

2. Aprire: fare clic sull’icona Apri progetto nella barra degli strumenti.

   

3. Il risultato: per impostazione predefinita, il sistema apre la vista Gantt del progetto selezionato.

Visibilità e team: se un progetto non compare nell’elenco del Portfolio, è possibile che il proprio Ruolo non abbia il permesso di vederlo, oppure che non si faccia parte del Team assegnato a quello specifico progetto.

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Avanzato: la finestra Edit Project

Mentre la vista Portfolio gestisce il “contenitore” del progetto, la finestra Edit Project (accessibile una volta aperto un progetto) permette di modificarne il DNA.

• Scheda Principale: la maggior parte dei dati qui viene ereditata automaticamente dai dati inseriti a livello di attività una volta iniziata la pianificazione.

• Modifiche manuali: questa finestra consente di rinominare il progetto o di aggiungere Note di alto livello.

• Calendario del progetto: una delle impostazioni più importanti qui presenti : serve a definire l’orario di lavoro generale e i giorni festivi che determineranno le tempistiche del progetto.

Passi successivi

• Per un nuovo progetto: si arriva a un diagramma di Gantt vuoto. Passare alla sezione Creare le attività per iniziare a costruire la WBS.

• Per un progetto importato: la pianificazione appare come definita nel file di origine. È possibile iniziare subito a usare la Dashboard o le funzionalità di IA per analizzare e ottimizzare il piano.

Per maggiori informazioni sull’importazione dei progetti, vedere Importazione di progetti desktop.