Amministrazione e configurazione generale

Aprire Amministrazione dalla barra di navigazione a sinistra. La finestra modale è il centro di controllo dell’organizzazione per utenti, ruoli, licenze, fatturazione e standard aziendali. Le opzioni di rendicontazione ore e approvazione in Azienda determinano il comportamento dei fogli ore di progetto in Il mio lavoro e delle approvazioni in Il mio team.

Per il laboratorio RBAC incentrato sulla sicurezza, vedere Amministrazione e sicurezza e Gestione degli utenti. Ogni utente autenticato configura l’avatar e Core/Pro in Impostazioni personali e avatar.

Finestra modale Amministrazione (dalla barra laterale sinistra)

Facendo clic su Amministrazione nella barra laterale sinistra si apre una finestra modale Amministrazione (non una sostituzione a pagina intera come Portfolio o Gantt). Chi vede il menu — e quali schede — dipende dalle autorizzazioni del ruolo.

Da guardare: Admin Menu (panoramica delle schede di circa 11 minuti).

Barra di navigazione sinistra — Amministrazione — da Admin Menu.

La finestra modale Amministrazione si apre su Utenti — da Admin Menu.

Barra delle schede

Schede in questa versione di Admin Menu: Utenti · Ruoli · Licenze · Pagamento · Azienda.

Piè di pagina della finestra modale: Annulla · Applica · Salva.

Utenti e Ruoli

Utenti: elenco a sinistra (E-mail, Nome, Cognome) + dettaglio a destra; + Aggiungi utente; password; tag Ruoli; Risorsa aziendale collegata; tag Team. Approfondimento sul provisioning: Amministrazione e sicurezza · Gestione degli utenti.

Ruoli: catalogo RBAC (ad es. Administrator, Project_Manager, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager, Authenticated), ereditarietà e gruppi di privilegi (VIEW / DIALOG / ADMINISTRATION ACCESS, campi finanziari, …). I laboratori pratici sui privilegi restano in Ruoli e privilegi / Gestione degli utenti — Ruoli.

Scheda Utenti — da Admin Menu.

Campi Ruoli · Risorsa · Team su un utente — da Admin Menu.

Scheda Ruoli — da Admin Menu.

Privilegi — VIEW / DIALOG / ADMINISTRATION ACCESS — da Admin Menu.

Licenze

Gestire il mix di licenze Responsabile di progetto (creare / gestire / analizzare — include gli amministratori) e licenze Membro del team (collaborazione più ampia). La scheda mostra i conteggi attivi / assegnati / disponibili e il pulsante Abbonati per passare dalla prova all’abbonamento.

Licenze — conteggi Responsabile di progetto e Membro del team + Abbonati — da Admin Menu.

Pagamento

Stato dell’abbonamento e metodi di pagamento salvati (+ Aggiungi carta). La fatturazione è soggetta a un’autorizzazione specifica — i responsabili di progetto e i membri del team non devono per forza vedere la fatturazione solo perché lavorano sui progetti.

Pagamento — abbonamento / Aggiungi carta — da Admin Menu.

Azienda

Standard a livello aziendale in riquadri scorrevoli:

• Nome dell’azienda e Valuta (la valuta degli importi per tutta l’azienda; la formattazione dei numeri può seguire le impostazioni locali dell’utente).

• Piano — stato dell’abbonamento / data di rinnovo.

• Foglio ore — periodo di rendicontazione, inizio del periodo, precompilazione dai dati pianificati — Impostazioni di rendicontazione ore e approvazione.

• Verifica della pianificazione (DCMA) — soglie per la verifica in 14 punti (vuoto = standard DCMA); si applica alla prossima esecuzione e all’andamento della qualità — Verifica del progetto.

• Punteggio dei progetti — interruttore Calcola i punteggi + pesi (Beneficio, Rischio di business, Priorità, Rischio di pianificazione).

Azienda — nome, valuta, piano — da Admin Menu.

Azienda — riquadro Foglio ore — da Admin Menu.

Azienda — soglie DCMA + punteggio — da Admin Menu.

Pesi del punteggio dei progetti — da Admin Menu.

In sintesi: la governance

L’Amministrazione è il punto in cui ProjectLibre Cloud diventa un ambiente multiutente controllato: utenti collegati a risorse e team, RBAC flessibile, capacità delle licenze, fatturazione per gli amministratori autorizzati e standard aziendali per valuta, punteggio, fogli ore e qualità della pianificazione — applicati nel browser in tutta l’organizzazione condivisa.

Impostazioni di rendicontazione ore e approvazione

Richiedere l’approvazione su un progetto; applicare automaticamente le ore inviate su un altro. Il responsabile di progetto può controllare il flusso di lavoro per progetto invece di imporre lo stesso processo a ogni pianificazione.

Approvazione ON / Approvazione OFF:

Impostazione	Comportamento
Approvazione ON	Le ore inviate restano in Il mio team in attesa che il responsabile di progetto le esamini e scelga Applica settimana o Rifiuta settimana.
Approvazione OFF	Le ore inviate vengono applicate immediatamente al piano di progetto senza una fase di approvazione.

Periodo di rendicontazione — configurare il ciclo del foglio ore di progetto, ad esempio la rendicontazione settimanale.

Ore pianificate come suggerimento — la precompilazione opzionale può velocizzare l’inserimento ricorrente del tempo pur consentendo di modificare i valori effettivi.

Usare Approvazione ON per i progetti che richiedono la revisione del responsabile e Approvazione OFF (applicazione automatica) dove la velocità è più importante. Per il flusso di lavoro dell’utente finale — inserire le ore effettive per giorno, aggiornare il lavoro rimanente, Invia settimana, Applica settimana e Rifiuta settimana — vedere Il mio lavoro e Il mio team. Le attività assegnate provengono da Assegnare le risorse alle attività.

Video: configurare l’Elenco campi