Správa a obecná konfigurace

Otevřete Správu z levé navigace. Toto modální okno je řídicím centrem vaší organizace pro uživatele, role, licence, platby a standardy společnosti. Volby výkazů práce a schvalování v sekci Společnost řídí, jak se chovají výkazy projektů v Moje práce a schvalování v Můj tým.

Praktické cvičení RBAC zaměřené na bezpečnost najdete v Správa a zabezpečení a Správa uživatelů. Každý přihlášený uživatel si nastavuje avatar a režim Core/Pro v Osobní nastavení a avatar.

Modální okno Správa (z levé navigace)

Kliknutím na Správu v levém postranním panelu se otevře modální okno Správa (nejde o náhradu celé stránky jako u Portfolia nebo Ganttu). Kdo vidí nabídku — a které záložky — závisí na oprávněních role.

Sledujte: Nabídka Správa (přehled záložek, ~11 min).

Levá navigace — Správa — z Nabídky Správa.

Modální okno Správa se otevírá na záložce Uživatelé — z Nabídky Správa.

Lišta záložek

Záložky v této verzi Nabídky Správa: Uživatelé · Role · Licence · Platba · Společnost.

Patička okna: Zrušit · Použít · Uložit.

Uživatelé a role

Uživatelé: levý seznam (E-mail, Jméno, Příjmení) + pravý detail; + Přidat uživatele; heslo; štítky Role; propojený podnikový Zdroj; štítky Týmy. Podrobné zřizování: Správa a zabezpečení · Správa uživatelů.

Role: katalog RBAC (např. Administrator, Project_Manager, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager, Authenticated), dědičnost a skupiny oprávnění (ZOBRAZENÍ / DIALOG / PŘÍSTUP KE SPRÁVĚ, finanční pole, …). Praktická cvičení s oprávněními najdete v Role a oprávnění / Správa uživatelů — Role.

Záložka Uživatelé — z Nabídky Správa.

Pole Role · Zdroj · Týmy u uživatele — z Nabídky Správa.

Záložka Role — z Nabídky Správa.

Oprávnění — ZOBRAZENÍ / DIALOG / PŘÍSTUP KE SPRÁVĚ — z Nabídky Správa.

Licence

Správa poměru licencí Projektový manažer (vytváření / správa / analýza — včetně administrátorů) a licencí Člen týmu (širší spolupráce). Záložka zobrazuje počty aktivních / přiřazených / dostupných licencí a cestu Předplatit ze zkušební verze.

Licence — počty PM vs. Člen týmu + Předplatit — z Nabídky Správa.

Platba

Stav předplatného a uložené platební metody (+ Přidat kartu). Platby jsou chráněny oprávněními — projektoví manažeři a členové týmu nemusí vidět platby jen proto, že pracují na projektech.

Platba — předplatné / Přidat kartu — z Nabídky Správa.

Společnost

Celoorganizační standardy v posuvných kartách:

• Název společnosti a Měna (měna pro celou společnost; formátování čísel se může řídit jazykovým nastavením uživatele).

• Tarif — stav předplatného / datum obnovení.

• Výkaz práce — vykazovací období, začátek období, předvyplnění podle plánu — Nastavení výkazů práce a schvalování.

• Audit harmonogramu (DCMA) — prahové hodnoty pro 14bodový audit (prázdné = standard DCMA); platí pro příští spuštění a pro trend kvality — Audit projektu.

• Bodování projektů — přepínač Odvozovat skóre + váhy (Přínos, Obchodní riziko, Priorita, Riziko harmonogramu).

Společnost — název, měna, tarif — z Nabídky Správa.

Společnost — karta Výkaz práce — z Nabídky Správa.

Společnost — prahové hodnoty DCMA + bodování — z Nabídky Správa.

Váhy bodování projektů — z Nabídky Správa.

Shrnutí správy a řízení

Správa je místo, kde se ProjectLibre Cloud stává řízeným prostředím pro více uživatelů: uživatelé propojení se zdroji a týmy, flexibilní RBAC, kapacita licencí, platby pro oprávněné administrátory a firemní standardy pro měnu, bodování, výkazy práce a kvalitu harmonogramu — vše uplatňované v prohlížeči napříč celou sdílenou organizací.

Nastavení výkazů práce a schvalování

Na jednom projektu vyžadujte schválení; na jiném nechte odeslaný čas uplatnit automaticky. Projektový manažer může řídit tento postup pro každý projekt samostatně, místo aby stejný proces vynucoval na všech harmonogramech.

Schvalování ZAP / Schvalování VYP:

Nastavení	Chování
Schvalování ZAP	Odeslané hodiny čekají v Mém týmu, než je projektový manažer zkontroluje a použije týden nebo odmítne týden.
Schvalování VYP	Odeslané hodiny se ihned promítnou do plánu projektu bez kroku schvalování.

Vykazovací období — Nastavte cyklus projektového výkazu, například týdenní vykazování.

Plánované hodiny jako návrh — Volitelné předvyplnění může urychlit opakované zadávání času a přitom stále umožňuje měnit skutečné hodnoty.

Použijte Schvalování ZAP pro projekty vyžadující kontrolu manažerem a Schvalování VYP (automatické uplatnění) tam, kde je důležitější rychlost. Pracovní postup koncového uživatele — zadávání skutečných hodin po dnech, aktualizace zbývající práce, odeslání týdne, použití týdne a odmítnutí týdne — najdete v Moje práce a Můj tým. Přiřazené úkoly vycházejí z Přiřazování zdrojů k úkolům.

Video: konfigurace seznamu polí