Portfolio

Cesta: levá navigace Portfolio. Po přihlášení je Portfolio často vaším výchozím bodem — sdíleným prostředím v prohlížeči pro práci na více projektech a s více uživateli nad stejnými živými daty (žádné soubory projektu posílané e-mailem a zmatek ve verzích).

Sledujte: Zobrazení Portfolio. Viz také: Vytvoření nového projektu · OBS · Správa přístupu · Řídicí panel · Přidávání a otevírání projektů.

Tabulka + Gantt Portfolia

Vlevo — tabulka portfolia. Každý řádek je projekt, který máte oprávnění vidět. Sloupce zahrnují ID, Indikátory, Název, Doba trvání, Zahájení / Dokončení, Stav rozpočtu, Stav harmonogramu, Dokončeno %, OBS, nákladová pole, Přínos a Riziko — další jsou dostupné přes Konfiguraci polí. Projekty lze třídit, přetažením měnit jejich pořadí a barevně odlišovat.

Vpravo — Gantt Portfolia. Každý projekt se zobrazí jako souhrnný pruh Ganttova diagramu na sdílené časové ose, takže vidíte zahájení, dokončení a překryvy aniž byste museli otevírat každý projekt.

Domovská obrazovka Portfolia — seznam + souhrnný Gantt — ze zobrazení Portfolio.

Sloupce tabulky a stavové indikátory — ze zobrazení Portfolio.

Časová osa Ganttova diagramu Portfolia — ze zobrazení Portfolio.

Plochý seznam vs. Seskupit podle OBS

Popisek ovládacího prvku nástrojové lišty: Seskupení projektů: ploché, nebo podle kódu OBS. Nabídka: Plochý seznam | Seskupit podle OBS. OBS může představovat oddělení, obchodní jednotky, regiony, klienty nebo programy — viz Organizace a struktury — OBS.

Seskupit projekty — Plochý seznam / Seskupit podle OBS — ze zobrazení Portfolio.

Dílčí obrazovka zdrojů při výběru více projektů

Výběrem jednoho nebo více projektů v tabulce otevřete ve spodní části dílčí obrazovku zatížení zdrojů. Metriky grafu zahrnují Špičkové jednotky, Přetížení, Zbývající dostupnost (také Práci, Kumulativní práci, Procento přidělení, Náklady…). Zdroj může v jednom projektu vypadat v pořádku a v celém portfoliu být přetížený — toto zobrazení odhalí souhrnnou poptávku. Viz také: Graf zdrojů · Vyrovnání zdrojů.

Špičkové jednotky napříč vybranými projekty — ze zobrazení Portfolio.

Nástrojová lišta Portfolia

Ovládání	Co dělá
+ Přidat	Nový projekt: Prázdný · AI · Import — Vytvoření nového projektu
Zpět / Znovu	Vrácení nebo obnovení úprav portfolia
Spravovat přístup	Veřejný vs. Omezený; Přidat uživatele / Přidat tým — Správa přístupu
Otevřít	Otevře vybraný projekt v zobrazení Projekt → Gantt
Kalendáře / Upravit	Kalendáře projektu; záložky úprav Hlavní · Výkonnost · Skutečnost · Kalendář · Riziko · Poznámky
Seskupit / Přiblížit	Plochý seznam vs. OBS; přiblížení časové osy portfolia
Exportovat	Tabulka · PDF · Obrázek Ganttova diagramu; rozvržení Jedna stránka / Stránkované; Kompaktní / Sloupce zobrazení / Vybrat pole
Barvy	+ Barevné pravidlo (ukázka: OBS = 1 šedě; Riziko = Velmi nízké světle modře)
Konfigurace polí	Zobrazení sloupců portfolia a změna jejich pořadí

+ Přidat → Nový projekt — Prázdný · AI · Import — ze zobrazení Portfolio.

Spravovat přístup — Veřejný / Omezený — ze zobrazení Portfolio.

Otevřít na nástrojové liště — otevře projekt v Ganttově diagramu — ze zobrazení Portfolio.

Úprava projektu — záložka Hlavní — ze zobrazení Portfolio.

Exportovat — Tabulka / PDF / Obrázek Ganttova diagramu — ze zobrazení Portfolio.

Barvy — pravidla OBS a Riziko — ze zobrazení Portfolio.

Konfigurace polí — ze zobrazení Portfolio.

Alternativní zobrazení Portfolia

Pod Portfoliem v postranním panelu: výchozí seznam+Gantt · Tabulka · Metriky (widgety ve stylu řídicího panelu — viz Řídicí panel) · zobrazení OBS/hierarchie. Výběrem projektu otevřete upravitelný spodní panel podrobností projektu.

Zobrazení Metriky Portfolia — ze zobrazení Portfolio.

Panel podrobností vybraného projektu — ze zobrazení Portfolio.

Oprávnění podle rolí určují, které projekty se zobrazí a které nástroje můžete použít. Postupy vytvoření a importu najdete v části Přidávání a otevírání projektů; případně otevřete řádek a přejděte do Zobrazení Projekt.

Správa Portfolia: Přidávání a otevírání projektů

Zobrazení Portfolio je víc než jen seznam názvů — je to vaše hlavní funkční centrum pro zahájení práce a migraci stávajících dat. Dvě nejdůležitější funkce na této úrovni jsou Přidání/Import projektů a jejich Otevření pro aktivní správu.

Sledujte: Video Vytvoření nového projektu

Přidávání a import projektů

Z rozhraní Portfolia mohou uživatelé s příslušnými oprávněními rolí buď začít projekt od nuly, nebo importovat data z externích zdrojů.

1. Vytvoření nového projektu

Chcete-li začít od nuly, stačí v tabulce Portfolia najít prázdný řádek.

• Klikněte do řádku a napište svůj Název projektu.

• Jakmile název zadáte, projekt je v cloudovém prostředí oficiálně vytvořen.

2. Import stávajících projektů

Pokud přecházíte z desktopového softwaru, ProjectLibre Cloud podporuje bezproblémovou migraci. Celý aktuální postup (Nový projekt → Import, mapování zdrojů, Špičkové jednotky) najdete v kapitole Import desktopových projektů. Mezi běžně uváděné formáty patří:

• .pod: soubory ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx: soubory Microsoft Project.

• .xer: soubory kompatibilní s Primavera P6.

Důležité: Jde o standardní formáty používané v oboru, ale po importu byste měli zkontrolovat logiku harmonogramu, vazby a omezení, protože kvalita exportu z jiných nástrojů může kolísat.

---

Otevření projektu

Aktivní řízení projektu probíhá v zobrazení Projekt. Pro přechod z Portfolia do pracovního prostoru:

1. Vybrat: Zvýrazněte požadovaný název projektu v tabulkovém seznamu.

2. Spustit: Klikněte na ikonu Otevřít projekt v nástrojové liště.

   

3. Výsledek: Systém ve výchozím nastavení otevře vybraný projekt v zobrazení Ganttova diagramu.

Viditelnost a týmy: Pokud se projekt nezobrazuje ve vašem seznamu Portfolia, vaše Role k němu možná nemá oprávnění, nebo nejste členem Týmu přiřazeného k danému projektu.

---

Pokročilé: Dialog Upravit projekt

Zatímco zobrazení Portfolio spravuje „obal“ projektu, dialog Upravit projekt (dostupný po otevření projektu) vám umožní měnit jeho DNA.

• Záložka Hlavní: Většina údajů se zde po zahájení plánování automaticky zdědí z vašich záznamů na úrovni úkolů.

• Ruční úpravy: V tomto dialogu můžete projekt přejmenovat nebo doplnit souhrnné Poznámky.

• Kalendář projektu: Jedno z nejdůležitějších nastavení v tomto dialogu — definujete v něm celkovou pracovní dobu a svátky, podle kterých se bude řídit časový plán projektu.

Další kroky

• Pro nový projekt: Ocitnete se na prázdném Ganttově diagramu. Přejděte do sekce Vytváření úkolů a začněte sestavovat svou WBS.

• Pro importovaný projekt: Váš harmonogram se zobrazí podle zdrojového souboru. Můžete okamžitě začít používat funkce Řídicí panel nebo AI k analýze a optimalizaci plánu.

Více o importu projektů najdete v kapitole Import desktopových projektů.