Portfel projektów

Ścieżka: panel boczny Portfel projektów. Po zalogowaniu Portfel projektów jest często Twoim punktem wyjścia — wspólnym środowiskiem w przeglądarce, w którym wielu użytkowników pracuje nad wieloma projektami na tych samych, bieżących danych (bez przesyłania plików projektów e-mailem i bez zamieszania z wersjami).

Obejrzyj: Widok Portfel projektów. Zobacz też: Tworzenie nowego projektu · OBS · Zarządzaj dostępem · Pulpit nawigacyjny · Dodawanie i otwieranie projektów.

Arkusz + Gantt portfela

Po lewej — arkusz portfela. Każdy wiersz to projekt, który masz uprawnienia wyświetlać. Kolumny to m.in. Identyfikator, Wskaźniki, Nazwa, Czas trwania, Rozpoczęcie / Zakończenie, Stan budżetu, Stan harmonogramu, Wykonano %, OBS, pola kosztów, Korzyść i Ryzyko — kolejne można dodać w Konfiguracji pól. Projekty można sortować, przeciągać, aby zmienić ich kolejność, i oznaczać kolorami.

Po prawej — Gantt portfela. Każdy projekt jest pokazany jako sumaryczny pasek Gantta na wspólnej osi czasu, dzięki czemu widzisz daty rozpoczęcia, zakończenia i nakładanie się projektów bez otwierania każdego z nich.

Ekran główny portfela — lista + sumaryczny wykres Gantta — z filmu Portfolio View.

Kolumny arkusza i wskaźniki stanu — z filmu Portfolio View.

Oś czasu wykresu Gantta portfela — z filmu Portfolio View.

Lista płaska vs grupowanie według OBS

Podpowiedź przycisku na pasku narzędzi: Grupowanie projektów: płasko lub według kodu OBS. Menu: Lista płaska | Grupuj według OBS. OBS może reprezentować działy, jednostki biznesowe, regiony, klientów lub programy — zobacz Organizacja i struktury — OBS.

Grupowanie projektów — Lista płaska / Grupuj według OBS — z filmu Portfolio View.

Dolny panel zasobów przy zaznaczeniu wielu projektów

Zaznacz w arkuszu jeden lub więcej projektów, aby otworzyć u dołu panel obciążenia zasobów. Wykres może pokazywać m.in. Szczytowa liczba jednostek, Nadmierna alokacja, Pozostała dostępność (a także pracę, pracę skumulowaną, procent alokacji, koszt…). Zasób może wyglądać dobrze w jednym projekcie, a w skali całego portfela być nadmiernie przydzielony — ten widok pokazuje łączne zapotrzebowanie. Zobacz też: Wykres zasobów · Bilansowanie zasobów.

Szczytowa liczba jednostek w zaznaczonych projektach — z filmu Portfolio View.

Pasek narzędzi portfela

Element	Działanie
+ Dodaj	Nowy projekt: Pusty · AI · Importuj — Tworzenie nowego projektu
Cofnij / Ponów	Cofa lub przywraca zmiany w portfelu
Zarządzaj dostępem	Publiczny lub Ograniczony; Dodaj użytkownika / Dodaj zespół — Zarządzaj dostępem
Otwórz	Otwiera zaznaczony projekt w widoku Projekt → Gantt
Kalendarze / Edytuj	Kalendarze projektów; zakładki okna edycji: Główne · Wydajność · Wartości rzeczywiste · Kalendarz · Ryzyko · Notatki
Grupuj / Powiększ	Płasko lub według OBS; powiększanie osi czasu portfela
Eksportuj	Arkusz · PDF · Obraz wykresu Gantta; układ Jedna strona / Podzielony na strony; Zwarty / Kolumny widoku / Wybierz pola
Kolory	+ Color Rule (w demonstracji: OBS = 1 — szary; Ryzyko = Bardzo niskie — jasnoniebieski)
Konfiguracja pól	Wyświetlanie kolumn portfela i zmiana ich kolejności

+ Dodaj → Nowy projekt — Pusty · AI · Importuj — z filmu Portfolio View.

Zarządzaj dostępem — Publiczny / Ograniczony — z filmu Portfolio View.

Przycisk Otwórz na pasku narzędzi — otwiera projekt na wykresie Gantta — z filmu Portfolio View.

Edycja projektu — zakładka Główne — z filmu Portfolio View.

Eksportuj — Arkusz / PDF / Obraz wykresu Gantta — z filmu Portfolio View.

Kolory — reguły dla OBS i Ryzyka — z filmu Portfolio View.

Konfiguracja pól — z filmu Portfolio View.

Inne widoki portfela

W panelu bocznym, pod pozycją Portfel projektów: domyślny widok lista+Gantt · Arkusz · Wskaźniki (widżety podobne do pulpitu nawigacyjnego — zobacz Pulpit nawigacyjny) · widok OBS/hierarchii. Zaznacz projekt, aby otworzyć edytowalny dolny panel szczegółów projektu.

Widok Wskaźniki portfela — z filmu Portfolio View.

Panel szczegółów zaznaczonego projektu — z filmu Portfolio View.

Uprawnienia oparte na rolach określają, które projekty się pojawiają i z jakich narzędzi możesz korzystać. Przejdź do sekcji Dodawanie i otwieranie projektów, aby poznać tworzenie i import projektów, albo otwórz wiersz i przejdź do widoku Projekt.

Zarządzanie portfelem: dodawanie i otwieranie projektów

Widok Portfel projektów to coś więcej niż lista nazw — to główne miejsce, w którym rozpoczynasz pracę i przenosisz istniejące dane. Dwie najważniejsze funkcje na tym poziomie to dodawanie/importowanie projektów i ich otwieranie w celu bieżącego zarządzania.

Obejrzyj: Film: Tworzenie nowego projektu

Dodawanie i importowanie projektów

W widoku Portfel projektów użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami roli mogą zacząć projekt od zera albo zaimportować dane z zewnętrznych źródeł.

1. Tworzenie nowego projektu

Aby zacząć od zera, wystarczy znaleźć pusty wiersz w arkuszu portfela.

• Kliknij wiersz i wpisz nazwę w polu Nazwa projektu.

• Po wpisaniu nazwy projekt zostaje utworzony w środowisku chmurowym.

2. Importowanie istniejących projektów

Jeśli przechodzisz z aplikacji stacjonarnej, ProjectLibre Cloud zapewnia płynną migrację. Pełny, aktualny opis (Nowy projekt → Importuj, mapowanie zasobów, Szczytowa liczba jednostek) znajdziesz w rozdziale Importowanie projektów z aplikacji stacjonarnych. Najczęściej wymieniane formaty to:

• .pod: pliki ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx: pliki Microsoft Project.

• .xer: pliki zgodne z Primavera P6.

Ważne: To standardowe formaty branżowe, ale po imporcie warto sprawdzić logikę harmonogramu, powiązania i ograniczenia, ponieważ jakość eksportu z aplikacji zewnętrznych bywa różna.

---

Otwieranie projektu

Bieżące zarządzanie projektem odbywa się w widoku Projekt. Aby przejść z portfela do obszaru roboczego:

1. Zaznacz: zaznacz nazwę wybranego projektu na liście w arkuszu.

2. Uruchom: kliknij ikonę Otwórz projekt na pasku narzędzi.

   

3. Rezultat: domyślnie otworzy się widok Gantt zaznaczonego projektu.

Widoczność i zespoły: jeśli projekt nie pojawia się na Twojej liście w portfelu, Twoja Rola może nie mieć uprawnień do jego wyświetlania albo nie należysz do zespołu (Zespół) przypisanego do tego projektu.

---

Zaawansowane: okno dialogowe Edit Project

Widok Portfel projektów zarządza „kontenerem” projektu, a okno dialogowe Edit Project (dostępne po otwarciu projektu) pozwala zmienić jego DNA.

• Zakładka Główne: po rozpoczęciu planowania większość znajdujących się tu danych jest automatycznie przejmowana z wpisów na poziomie zadań.

• Ręczne edycje: za pomocą tego okna dialogowego możesz zmienić nazwę projektu lub dodać ogólne Notatki.

• Kalendarz projektu: jedno z najważniejszych ustawień w tym oknie — służy do określenia ogólnego czasu pracy i dni wolnych, od których zależą terminy w projekcie.

Kolejne kroki

• Nowy projekt: zobaczysz pusty wykres Gantta. Przejdź do sekcji Tworzenie zadań, aby zacząć budować SPP.

• Zaimportowany projekt: harmonogram będzie wyglądał tak, jak zdefiniowano go w pliku źródłowym. Możesz od razu zacząć korzystać z Pulpitu nawigacyjnego lub funkcji AI, aby analizować i optymalizować plan.

Więcej o imporcie projektów: Importowanie projektów z aplikacji stacjonarnych.