Konfiguracja pól

Konfiguracja pól to rozbudowane narzędzie do dostosowywania w ProjectLibre Cloud, które pozwala dokładnie kontrolować, jakie dane są wyświetlane w środowisku projektu. Niezależnie od tego, czy patrzysz na arkusz, czy na diagram graficzny, to narzędzie zapewnia, że widzisz tylko informacje istotne dla bieżącego zadania.

I. Dostęp do konfiguracji

Aby otworzyć pasek boczny konfiguracji, kliknij ikonę koła zębatego (⚙️) znajdującą się w prawym górnym rogu interfejsu. Ten pasek boczny udostępnia dwa podstawowe sposoby pracy z danymi:

• Widok aktywnych pól: domyślnie pasek boczny wyświetla wszystkie pola aktualnie aktywne w bieżącym widoku. Dotyczy to arkuszy w Wykresie Gantta, Puli zasobów i Portfelu projektów, a także danych wyświetlanych w węzłach SPP i Diagramu sieciowego.

• Tryb zarządzania: kliknięcie linku Zarządzaj u góry paska bocznego otwiera pełen zestaw narzędzi do dostosowywania, pozwalający zmienić sposób wyświetlania.

II. Dostosowywanie widoku

Po przejściu do trybu Zarządzaj pasek boczny rozwija się i pokazuje po prawej stronie bibliotekę Dostępne pola.

Dodawanie i zmiana kolejności pól

• Dodaj pola: aby dodać nowy punkt danych do widoku, znajdź żądane pole na liście „Dostępne pola” i przeciągnij je na listę „Aktywne pola” po lewej stronie.

• Zmień kolejność pól: na liście „Aktywne pola” możesz zmienić kolejność, w jakiej kolumny pojawiają się w arkuszu (lub sekwencję danych w węźle SPP/Diagramu sieciowego), metodą przeciągnij i upuść. Przesunięcie pola wyżej na liście przesuwa je bardziej w lewo w widoku arkusza.

Organizowanie biblioteki

Biblioteka „Dostępne pola” może być obszerna. Aby szybko znaleźć to, czego potrzebujesz, możesz organizować pola według:

• Grupy: kategorie takie jak „Główne”, „Plany bazowe”, „Wartości rzeczywiste”, „Kalendarz” lub „Notatki”.

• Typu: format danych, taki jak „Data”, „Czas trwania”, „Waluta” lub „Tekst”.

• Wyszukiwania: użyj paska wyszukiwania u góry biblioteki, aby znaleźć konkretne pole po nazwie.

III. Wpływ na widoki graficzne

Chociaż Konfiguracja pól bezpośrednio zmienia kolumny w widokach arkusza, określa też zawartość węzłów graficznych:

• Diagramy SPP i sieciowe: kilka pierwszych pól z listy „Aktywne pola” zwykle wypełnia pola informacyjne (węzły) w tych diagramach.

• Spójność danych: zmiany wprowadzone tutaj są odzwierciedlane w całym systemie, więc jeśli dodasz niestandardowe pole „Ryzyko” do wykresu Gantta, zobaczysz je też w układzie SPP.

Wskazówka: spójność w wielu widokach

Możesz utworzyć osobne listy pól dla różnych faz projektu. Na przykład użyj listy „Planowanie” skupionej na czasach trwania i poprzednikach, a podczas fazy realizacji przełącz się na listę „Realizacja” skupioną na kosztach rzeczywistych i procencie wykonania.

Drukowanie i eksportowanie danych

ProjectLibre Cloud udostępnia solidny mechanizm Eksportuj dane, który jest podstawową metodą zarówno drukowania informacji o projekcie, jak i wyodrębniania danych do zewnętrznej obróbki. Zamiast tradycyjnego przycisku „Drukuj” system wykorzystuje eksport o wysokiej wierności, dzięki czemu dane pozostają uporządkowane i profesjonalnie przedstawione.

I. Dostęp do narzędzia eksportu

Aby rozpocząć eksport lub przygotować dokument do druku, kliknij ikonę Eksportuj dane (strzałka wychodząca z prostokąta) znajdującą się po prawej stronie głównego paska narzędzi.

II. Opcje konfiguracji

Po kliknięciu ikony eksportu pojawia się okno Eksportuj dane, oferujące kilka parametrów dostosowujących dane wyjściowe:

• Widok do wyeksportowania: możesz wyeksportować dane z bieżącego aktywnego widoku (np. Wykresu Gantta, Puli zasobów lub Portfela projektów).

• Pola do wyeksportowania:

  • Aktywne pola: eksportuje tylko kolumny aktualnie widoczne w arkuszu (zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji pól). To najlepsza opcja dla czystego, skoncentrowanego wydruku.

  • Wszystkie pola: wyodrębnia każdy pojedynczy punkt danych powiązany z zadaniami lub zasobami do dogłębnego audytu.

• Format pliku:

  • Excel (.xlsx): preferowany format do obróbki danych, złożonych obliczeń i tworzenia niestandardowych wykresów.

  • CSV (.csv): uniwersalny format tekstowy, idealny do importowania danych projektu do innych systemów lub baz danych przedsiębiorstwa.

  • PDF: (tam, gdzie ma zastosowanie) wybierz ten format dla zrzutów w wysokiej rozdzielczości, gotowych do druku fizycznego lub dystrybucji e-mailem.

III. Drukowanie przez eksport

Ponieważ ProjectLibre Cloud jest rozwiązaniem przeglądarkowym dla przedsiębiorstw, najpewniejszy sposób drukowania to:

1. Skonfiguruj kolumny arkusza tak, aby pokazywały dokładnie to, co chcesz mieć na stronie.

2. Wybierz Excel lub PDF jako format eksportu.

3. Kliknij Download.

4. Otwórz pobrany plik i użyj lokalnych ustawień drukowania (takich jak „Dopasuj do jednej strony” lub „Orientacja pozioma”), aby przygotować wydruk.

IV. Obróbka danych w Excelu

Dla zaawansowanych użytkowników eksport do Excela otwiera mnóstwo możliwości wykraczających poza standardowy interfejs do zarządzania projektami:

• Niestandardowe tabele przestawne: twórz złożone zestawienia alokacji zasobów.

• Raportowanie zewnętrzne: łącz dane ProjectLibre z danymi finansowymi z oprogramowania księgowego.

• Edycja masowa: chociaż ProjectLibre 2.0 obsługuje potężną edycję z pomocą AI i bezpośrednio w arkuszu, niektórzy użytkownicy wolą natywne funkcje Excela do masowego porządkowania danych przed ponownym importem.

Wskazówka: sekret „czystego wydruku”

Przed eksportem na potrzeby prezentacji użyj narzędzia Zoom to Fit na wykresie Gantta i ukryj zbędne kolumny za pomocą paska bocznego Konfiguracja pól. Zapewni to, że wyeksportowany plik będzie zwięzły i czytelny dla interesariuszy, którzy nie muszą widzieć pól technicznych, takich jak „Całkowity zapas czasu” czy „Typ ograniczenia”.

Filtrowanie i sortowanie danych portfela lub projektu

Obejrzyj: Film: Filtrowanie i sortowanie

Sortowanie i filtrowanie danych

ProjectLibre 2.0 udostępnia usprawnione narzędzia do organizowania i wyodrębniania danych projektu. Te funkcje są używane głównie w widokach arkusza, takich jak Wykres Gantta, Pula zasobów i Portfel projektów, aby pomóc Ci szybko znaleźć konkretne informacje.

I. Filtrowanie danych

Funkcja Filtr pozwala tymczasowo ukryć wiersze, które nie spełniają określonych kryteriów. Jest to niezbędne przy zarządzaniu dużymi projektami z setkami zadań lub zasobów.

• Jak filtrować: kliknij ikonę Filtr (zwykle znajdującą się na górnym pasku narzędzi lub w obszarze nagłówka arkusza). To aktywuje pola wprowadzania filtra.

• Stosowanie filtra: wprowadź kryteria wyszukiwania bezpośrednio w nagłówku pola.

• Przykład: na liście zasobów, jeśli chcesz zobaczyć tylko zasoby, których nazwy zaczynają się na literę „C”, po prostu wpisz „C” w polu filtra Nazwa. Widok natychmiast odświeży się, pokazując tylko pasujące wpisy.

II. Sortowanie danych

Sortowanie pozwala zmienić kolejność wierszy arkusza na podstawie konkretnego punktu danych, takiego jak daty chronologiczne czy nazwy alfabetyczne.

• Jak sortować: na pasku narzędzi nie ma dedykowanego przycisku „Sortuj”. Zamiast tego sortowanie wykonuje się bezpośrednio na nagłówkach arkusza.

• Mechanizm przełączania:

  • Kliknij raz nagłówek (np. Data rozpoczęcia), aby posortować wiersze rosnąco.

  • Kliknij ponownie ten sam nagłówek, aby odwrócić sortowanie na malejące.

Sortowanie rosnąco według pola Data rozpoczęcia

Sortowanie malejąco według pola Data rozpoczęcia

• Wskaźniki wizualne: ProjectLibre 2.0 udostępnia dwa wyraźne sygnały, że sortowanie jest aktywne:

  1. Strzałka w nagłówku: mała ikona strzałki pojawi się wewnątrz klikniętego nagłówka arkusza, wskazując kierunek sortowania (w górę dla rosnącego, w dół dla malejącego).

  2. Czerwona ikona aktywacji: czerwona ikona pojawi się po lewej stronie ekranu. Służy jako globalny wskaźnik, że bieżący widok jest posortowany i może nie odzwierciedlać domyślnej kolejności według identyfikatorów w projekcie.

III. Kluczowe uwagi

• Zależne od widoku: sortowanie i filtrowanie wpływają tylko na bieżący widok. Zmiana kolejności zadań według pola „Data zakończenia” w arkuszu Gantta nie zmieni strukturalnej hierarchii projektu w widoku SPP.

• Czyszczenie sortowania: aby wrócić do domyślnej struktury projektu (uporządkowanej według identyfikatora zadania), klikaj aktywny posortowany nagłówek, aż ikona sortowania zniknie, lub odśwież widok.

• Sortowanie według daty: sortowanie według dat rozpoczęcia lub zakończenia to jeden z najskuteczniejszych sposobów, by ustalić „co dzieje się dalej” bez ręcznego przewijania długiego harmonogramu.

Wskazówka: analiza wielopoziomowa

Używaj funkcji Filtr i Sortuj razem, aby pracować jak najwydajniej. Na przykład przefiltruj Pulę zasobów według konkretnego działu, a następnie posortuj według pola „Stawka standardowa”, aby szybko zidentyfikować najdroższe zasoby w tej konkretnej grupie.

Formaty dat i walut specyficzne dla kraju

Wkrótce: wybór opcji formatowania dat i walut specyficznych dla kraju.

Wybór formatu daty i waluty specyficznego dla kraju

ProjectLibre oferuje wygodny sposób ustawienia waluty i formatu daty na podstawie konwencji Twojego kraju. Spowoduje to zmianę wprowadzania danych z DD/MM/RRRR na MM/DD/RRRR, a także wyświetlanej waluty.

Otwórz Administrację:

• Kliknij Preferencje aplikacji.
• Wybierz ustawienie Daty/waluty na podstawie kraju.
• Pole Region daty/waluty to lista rozwijana, w której możesz wybrać kraj i język. To ustawi też walutę. Na obrazie wybrano francuski (Francja), który różni się od francuskiego (Kanada).
• Wybór Twojego kraju automatycznie dostosuje format daty w ProjectLibre do najpopularniejszej konwencji przyjętej w danym kraju.
• Przykład: jeśli wybierzesz angielski (Stany Zjednoczone): format daty będzie MM/DD/RRRR (miesiąc/dzień/rok), a walutą będzie $. Jeśli wybierzesz francuski (Francja), zmieni się na DD/MM/RRRR, a walutą będzie €.
• Dzięki tym krokom łatwo sprawisz, że ProjectLibre będzie wyświetlać daty w formacie najbardziej znajomym i wygodnym dla Ciebie, zgodnie z Twoją lokalizacją.