Feldkonfiguration

Die Feldkonfiguration ist ein leistungsstarkes Anpassungswerkzeug in ProjectLibre Cloud, mit dem Sie genau steuern können, welche Datenpunkte in Ihrer Projektumgebung angezeigt werden. Ob Sie sich eine Tabelle oder ein grafisches Diagramm ansehen — dieses Werkzeug stellt sicher, dass Sie nur die für Ihre aktuelle Aufgabe relevanten Informationen sehen.

I. Auf die Konfiguration zugreifen

Um die Konfigurations-Seitenleiste zu öffnen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol (⚙️) oben rechts in der Oberfläche. Die Seitenleiste bietet zwei grundlegende Arbeitsweisen:

• Ansicht „Aktive Felder“: Standardmäßig listet die Seitenleiste alle Felder auf, die in Ihrer aktuellen Ansicht aktiv sind. Das gilt für die Tabellen im Gantt-Diagramm, im Ressourcen-Pool und im Portfolio, ebenso wie für die Daten, die in den Knoten des PSP und des Netzplans angezeigt werden.

• Verwalten-Modus: Ein Klick auf den Link Verwalten oben in der Seitenleiste öffnet den vollen Funktionsumfang zur Anpassung, mit der Sie die Anzeige ändern können.

II. Ihre Anzeige anpassen

Sobald Sie sich im Modus Verwalten befinden, erweitert sich die Seitenleiste und zeigt rechts eine Bibliothek Verfügbare Felder.

Felder hinzufügen und neu anordnen

• Felder hinzufügen: Um Ihrer Ansicht einen neuen Datenpunkt hinzuzufügen, suchen Sie das gewünschte Feld in der Liste „Verfügbare Felder“ und ziehen Sie es in die Liste „Aktive Felder“ links.

• Felder neu anordnen: Innerhalb der Liste „Aktive Felder“ können Sie per Ziehen und Ablegen ändern, in welcher Reihenfolge Spalten in einer Tabelle erscheinen (oder die Abfolge der Daten in einem PSP-/Netzplan-Knoten). Ein Feld weiter oben in der Liste rückt es in einer Tabellenansicht weiter nach links.

Die Bibliothek organisieren

Die Bibliothek „Verfügbare Felder“ kann sehr umfangreich sein. Um schnell zu finden, was Sie brauchen, können Sie Felder wie folgt organisieren:

• Gruppe: Kategorien wie „Allgemeines“, „Basispläne“, „Istwerte“, „Kalender“ oder „Notizen“.

• Typ: Das Format der Daten, etwa „Datum“, „Dauer“, „Währung“ oder „Text“.

• Suche: Nutzen Sie das Suchfeld oben in der Bibliothek, um ein bestimmtes Feld nach Namen zu finden.

III. Auswirkung auf grafische Ansichten

Während die Feldkonfiguration Spalten in Tabellenansichten direkt ändert, bestimmt sie auch den Inhalt visueller Knoten:

• PSP- und Netzplan-Diagramme: Die ersten Felder in Ihrer Liste „Aktive Felder“ füllen normalerweise die Informationsfelder (Knoten) in diesen Diagrammen.

• Konsistente Daten: Hier vorgenommene Änderungen spiegeln sich im gesamten System wider — fügen Sie Ihrem Gantt-Diagramm ein benutzerdefiniertes Feld „Risiko“ hinzu, sehen Sie es auch in Ihrem PSP-Layout.

Profi-Tipp: Konsistenz über mehrere Ansichten hinweg

Sie können spezifische Feldlisten für verschiedene Phasen Ihres Projekts erstellen. Verwenden Sie zum Beispiel eine Liste „Planung“, die sich auf Dauer und Vorgänger konzentriert, und wechseln Sie während der Bauphase zu einer Liste „Ausführung“, die sich auf Ist-Kosten und % abgeschlossen konzentriert.

Daten drucken und exportieren

ProjectLibre Cloud bietet mit Daten exportieren eine leistungsstarke Exportfunktion. Sie ist der wichtigste Weg, Projektinformationen zu drucken und Daten zur Weiterverarbeitung in anderen Programmen zu extrahieren. Statt einer klassischen „Drucken“-Schaltfläche nutzt das System hochwertige Exporte, um sicherzustellen, dass Ihre Daten strukturiert und professionell bleiben.

I. Auf das Exportwerkzeug zugreifen

Um einen Export zu starten oder ein Dokument zum Drucken vorzubereiten, klicken Sie auf das Symbol „Daten exportieren“ (ein Pfeil, der aus einem Kasten herauszeigt) ganz rechts in der Hauptsymbolleiste.

II. Konfigurationsoptionen

Wenn Sie auf das Export-Symbol klicken, erscheint der Dialog Daten exportieren mit mehreren Parametern zur Anpassung Ihrer Ausgabe:

• Zu exportierende Ansicht: Sie können die Daten Ihrer aktuell aktiven Ansicht exportieren (z. B. Gantt-Diagramm, Ressourcen-Pool oder Portfolio).

• Zu exportierende Felder:

  • Aktive Felder: Exportiert nur die Spalten, die aktuell in Ihrer Tabelle sichtbar sind (wie in Ihrer Feldkonfiguration festgelegt). Das ist die beste Wahl für einen übersichtlichen, auf das Wesentliche beschränkten Ausdruck.

  • Alle Felder: Extrahiert jeden einzelnen Datenpunkt zu den Vorgängen oder Ressourcen für eine gründliche Prüfung.

• Dateiformat:

  • Excel (.xlsx): Das bevorzugte Format für Datenverarbeitung, komplexe Berechnungen und die Erstellung eigener Diagramme.

  • CSV (.csv): Ein universelles Textformat, ideal zum Importieren Ihrer Projektdaten in andere Unternehmenssysteme oder Datenbanken.

  • PDF: (Wo anwendbar) Wählen Sie dieses Format für hochauflösende Momentaufnahmen, bereit für den physischen Druck oder den E-Mail-Versand.

III. Drucken per Export

Da ProjectLibre Cloud eine browserbasierte Unternehmenslösung ist, ist der zuverlässigste Weg zum Drucken:

1. Die Tabellenspalten so einrichten, dass genau das angezeigt wird, was Sie auf der Seite sehen möchten.

2. Excel oder PDF als Exportformat auswählen.

3. Auf Download klicken.

4. Die heruntergeladene Datei öffnen und die Druckeinstellungen Ihrer lokalen Software (wie „Auf eine Seite anpassen“ oder „Querformat“) nutzen, um die Druckausgabe fertigzustellen.

IV. Datenverarbeitung in Excel

Für fortgeschrittene Anwender eröffnet der Export nach Excel eine Welt von Möglichkeiten jenseits der Standard-PM-Oberfläche:

• Benutzerdefinierte Pivot-Tabellen: Erstellen Sie komplexe Zusammenfassungen der Ressourcenzuordnung.

• Externes Reporting: Kombinieren Sie ProjectLibre-Daten mit Finanzdaten aus Ihrer Buchhaltungssoftware.

• Massenbearbeitung: Auch wenn ProjectLibre 2.0 leistungsstarkes KI- und Inline-Bearbeiten unterstützt, bevorzugen manche Anwender vor einem erneuten Import die nativen Funktionen von Excel für umfangreiche Datenbereinigung.

Profi-Tipp: Das Geheimnis des „sauberen Drucks“

Nutzen Sie vor dem Export für eine Präsentation im Gantt-Diagramm das Werkzeug Zoom to Fit und blenden Sie unnötige Spalten über die Seitenleiste Feldkonfiguration aus. So bleibt Ihre exportierte Datei knapp und lesbar für Stakeholder, die keine technischen Felder wie „Gesamtpuffer“ oder „Einschränkungsart“ sehen müssen.

Portfolio- oder Projektdaten filtern und sortieren

Ansehen: Video: Filtern und Sortieren

Daten sortieren und filtern

ProjectLibre 2.0 bietet optimierte Werkzeuge, um Ihre Projektdaten zu organisieren und zu isolieren. Diese Funktionen werden hauptsächlich in Tabellenansichten wie dem Gantt-Diagramm, dem Ressourcen-Pool und dem Portfolio genutzt, um bestimmte Informationen schnell zu finden.

I. Daten filtern

Mit der Funktion Filter können Sie Zeilen vorübergehend ausblenden, die bestimmte Kriterien nicht erfüllen. Das ist unerlässlich, um große Projekte mit Hunderten von Vorgängen oder Ressourcen zu verwalten.

• So filtern Sie: Klicken Sie auf das Filtersymbol (meist in der oberen Symbolleiste oder im Kopfbereich der Tabelle zu finden). Das aktiviert die Filter-Eingabefelder.

• Einen Filter anwenden: Geben Sie Ihre Suchkriterien direkt in den Spaltenkopf ein.

• Beispiel: Wenn Sie in der Ressourcenliste nur Ressourcen sehen möchten, deren Namen mit dem Buchstaben „C“ beginnen, geben Sie einfach „C“ in das Filterfeld Name ein. Die Ansicht aktualisiert sich sofort und zeigt nur die passenden Einträge.

II. Daten sortieren

Beim Sortieren ordnen Sie die Zeilen Ihrer Tabelle anhand eines bestimmten Datenpunkts neu an, etwa chronologischer Daten oder alphabetischer Namen.

• So sortieren Sie: Es gibt keine eigene Schaltfläche „Sortieren“ in der Symbolleiste. Stattdessen wird direkt über die Spaltenköpfe der Tabelle sortiert.

• Der Umschaltmechanismus:

  • Einmal auf einen Spaltenkopf (z. B. Anfangsdatum) klicken, um die Zeilen aufsteigend zu sortieren.

  • Erneut auf denselben Spaltenkopf klicken, um die Sortierung auf absteigend umzukehren.

Sortierung nach Anfangsdatum aufsteigend

Sortierung nach Anfangsdatum absteigend

• Visuelle Hinweise: ProjectLibre 2.0 bietet zwei klare Signale, dass eine Sortierung aktiv ist:

  1. Pfeil im Spaltenkopf: Im angeklickten Spaltenkopf erscheint ein kleines Pfeilsymbol, das die Sortierrichtung anzeigt (aufwärts für aufsteigend, abwärts für absteigend).

  2. Rotes Aktivierungssymbol: Ganz links im Bildschirm erscheint ein rotes Symbol. Es dient als globaler Hinweis darauf, dass die aktuelle Ansicht sortiert ist und möglicherweise nicht der Standardreihenfolge nach Projekt-ID entspricht.

III. Wichtige Hinweise

• Ansichtsspezifisch: Sortierung und Filterung wirken sich nur auf Ihre aktuelle Ansicht aus. Wenn Sie Ihre Vorgänge in der Gantt-Tabelle nach „Enddatum“ neu anordnen, ändert das nicht die strukturelle Hierarchie Ihres Projekts in der PSP-Ansicht.

• Sortierungen zurücksetzen: Um zur Standard-Projektstruktur zurückzukehren (nach Vorgangs-ID sortiert), klicken Sie so lange auf den aktiv sortierten Spaltenkopf, bis das Sortiersymbol verschwindet, oder aktualisieren Sie die Ansicht.

• Nach Datum sortieren: Das Sortieren nach Anfangs- oder Enddatum ist eine der effektivsten Möglichkeiten, um zu erkennen, „was als Nächstes ansteht“, ohne manuell durch einen langen Zeitplan zu scrollen.

Profi-Tipp: Mehrstufige Analyse

Nutzen Sie Filter und Sortieren zusammen für maximale Effizienz. Filtern Sie zum Beispiel Ihren Ressourcen-Pool nach einer bestimmten Abteilung und sortieren Sie dann nach „Standardsatz“, um die teuersten Ressourcen innerhalb dieser Gruppe schnell zu identifizieren.

Länderspezifische Datums- und Währungsformate

Demnächst verfügbar: Auswahl länderspezifischer Optionen für Datums- und Währungsformatierung.

Ein länderspezifisches Datumsformat und eine Währung auswählen

ProjectLibre bietet eine bequeme Möglichkeit, Ihre Währung und Ihr Datumsformat nach der Konvention Ihres Landes einzustellen. Dadurch ändert sich die Dateneingabe von TT/MM/JJJJ zu MM/TT/JJJJ, ebenso die angezeigte Währung.

Öffnen Sie die Administration:

• Klicken Sie auf „Application Preferences“.
• Wählen Sie die Einstellung Datum/Währung nach Land.
• Das Feld „Date/Currency Locale“ ist ein Dropdown, in dem Sie Land und Sprache auswählen können. Das legt auch die Währung fest. Das Beispiel im Bild ist Französisch (Frankreich), das sich von Französisch (Kanada) unterscheidet.
• Die Auswahl Ihres Landes passt das Datumsformat in ProjectLibre automatisch an die an diesem Ort übliche Konvention an.
• Beispiel: Wenn Sie Englisch (USA) wählen, lautet das Datumsformat MM/TT/JJJJ (Monat/Tag/Jahr) und die Währung ist $. Wählen Sie Französisch (Frankreich), ändert es sich zu TT/MM/JJJJ und die Währung ist €.
• Mit diesen Schritten stellen Sie sicher, dass ProjectLibre Daten in dem Format anzeigt, das für Sie basierend auf Ihrem Standort am vertrautesten und praktischsten ist.