Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung in ProjectLibre Cloud liegt unter Administration. Der Zugriff funktioniert auf zwei Ebenen: Organisationsrollen (was jemand im Produkt allgemein tun kann) und Projektzugriff (welche Projekte er öffnen kann und welche Rolle er im jeweiligen Projekt hat). Als Administrator fügen Sie Benutzer hinzu, weisen Organisationsrollen zu, platzieren Personen in Teams, konfigurieren Berechtigungen, erstellen benutzerdefinierte Rollen und öffnen — vom Portfolio aus — Zugriff verwalten für ein Projekt, um zu steuern, wer an diesem Projekt beteiligt ist und ob die Person als Projekt-Manager, Projekt-Mitarbeiter oder in einer anderen Projektrolle arbeitet.

Siehe auch: Administration & Sicherheit (Übersicht — dasselbe Video) · Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) · Persönliche Einstellungen & Avatar · Ressourcenansicht · Portfolio · Meine Arbeit & Mein Team · Ressourcen zuordnen · Administration & Allgemeine Konfiguration.

Ansehen: Benutzerverwaltung (~3:30).

Administration öffnen

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Administration (Zahnrad).

2. Fußzeilen-Aktionen: Abbrechen · Übernehmen · Speichern.

3. Welche Registerkarten und Steuerelemente verfügbar sind, hängt von der Rolle ab — der Rundgang zeigt die Sicht des Administrators.

Administration → Benutzer — + Benutzer hinzufügen; Wählen Sie einen Benutzer zum Konfigurieren

Einen Benutzer hinzufügen

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Benutzer auf + Benutzer hinzufügen.

2. Geben Sie Vorname, Nachname, E-Mail und Passwort ein.

3. Ressource: Standardmäßig wird der Benutzer als neue Ressource eingerichtet (+ Neue Ressource erstellen). Optional den Benutzer mit einer bestehenden Ressource verknüpfen.

4. Rollen: Rollen per Ziehen (oder mit den Pfeilen) in die Active Selection verschieben. Standard ist Projekt-Manager (Project_Manager). Übernehmen Sie das oder ziehen Sie Team_Member, Portfolio_Manager usw. hinein.

5. Teams: Teams in die Active Selection verschieben (Demo: IT Team + India — Benutzer in zwei Teams).

6. Mit Übernehmen und/oder Speichern bestätigen.

Benutzer hinzufügen — Vorname, Nachname, E-Mail, Passwort

Ressource — + Neue Ressource erstellen (oder bestehende verknüpfen)

Rollen-Zweispaltenliste — Active Selection vs. verfügbare Rollen

Benutzer-Teams — IT Team + India (Abzeichen 2)

Rollen & Berechtigungen

Der Zugriff in ProjectLibre Cloud ist rollenbasiert. Betrachten Sie Organisationsrollen als das Standard-Werkzeugset der Person im Produkt: welche Ansichten sie öffnen kann, welche Dialoge sie nutzen kann, und ob sie Administrator oder Projekt-Mitarbeiter ist. Sie verwalten dieses Werkzeugset auf der Registerkarte Rollen (und weisen diese Rollen den Personen auf der Registerkarte Benutzer zu).

Zwei Zugriffsebenen (zuerst lesen)

Ebene	Wo Sie sie festlegen	Was sie steuert
Organisationsrollen	Administration → Rollen / Benutzer	Was jemand im Produkt allgemein tun kann (Ansichten, Dialoge, Berechtigungen für Admin vs. Projekt-Mitarbeiter). Schwarze Rollennamen sind Standardrollen; blaue Namen sind benutzerdefinierte Rollen, die Sie erstellen.
Projektzugriff	Portfolio → ein Projekt auswählen → Zugriff verwalten	Welche Projekte sie öffnen können und ihre Rolle in diesem Projekt (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager und so weiter). Die Projektrolle einer Person kann von ihrer Organisations-Standardrolle abweichen.

Organisationsrollen allein reichen nicht aus. Ein Auftragnehmer hat vielleicht die Organisationsrolle Projekt-Mitarbeiter, doch in Zugriff verwalten entscheiden Sie weiterhin, welche Projekte er sieht und ob er im jeweiligen Projekt PM oder TM ist. Details: Projektbezogener Zugriff (Zugriff verwalten).

Die Registerkarte „Rollen“ lesen

Öffnen Sie Administration → Rollen. Im Screenshot der Registerkarte Rollen lauten die Registerkarten oben Benutzer, Rollen, Lizenzen, Zahlung und Firma.

• + Rolle hinzufügen erstellt eine neue benutzerdefinierte Rolle. Daneben liegen die Symbole zum Duplizieren und Löschen.

• Die Liste links zeigt alle Rollen. Schwarzer Text = Standardrollen, die mit dem Produkt ausgeliefert werden. Blauer Text = benutzerdefinierte Rollen, die Ihre Organisation erstellt hat. Beispiele für benutzerdefinierte Namen, die Sie sehen könnten: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Zu den Standardrollen in der Liste gehören typischerweise: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Wählen Sie eine Rolle aus, um Geerbte Rollen (Kennzeichen wie Portfolio_Manager und Resource_Manager bei Administrator) und Berechtigungen zu bearbeiten.

Berechtigungen sind in Kategorien wie ALLGEMEIN, ZUGRIFF AUF ANSICHTEN und ZUGRIFF AUF DIALOGE gruppiert. Jede Berechtigungszeile kann ein kleines Abzeichen PM oder TM und in manchen Fällen ein Schloss zeigen.

Berechtigungen werden in der Rollenkette nach oben vererbt, sodass sich die Vergabe sehr fein steuern lässt: von einer Standardrolle ausgehen, duplizieren, Kontrollkästchen entfernen oder hinzufügen und speichern.

Administration → Rollen — schwarz = Standard, blau = benutzerdefiniert; geerbte Rollen; Berechtigungen (ALLGEMEIN / ZUGRIFF AUF ANSICHTEN / ZUGRIFF AUF DIALOGE) mit PM-/TM-Abzeichen

Rollen — geerbte Rollen von Administrator

Berechtigungen — Kontrollkästchen Allgemein / Zugriff auf Ansichten

Standardrollen

Rolle	Befugnisse
Administrator	Kann umfassend hinzufügen und löschen; erbt umfassendere Rollen (Demo: erbt Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Portfolio Manager	Sieht alle Projekte, auch wenn Teams oder eingeschränkter Zugriff das Portfolio für andere begrenzen
Project_Manager / Projekt-Manager (PM)	Kann seine Projekte löschen und verwalten; erbt von Team_Member
Schedule_Manager	Auf die Terminplanung ausgerichtete Projektrolle (auch als Projektrollen-Chip in Zugriff verwalten verfügbar)
Team_Member / Projekt-Mitarbeiter (TM)	Geringste Berechtigungen; nach der Vorgangszuordnung sieht die Person nach der Anmeldung nur ihr Projekt und nur ihre Vorgänge
Resource_Manager / Resource Manager	Zuständige Person für die Einrichtung von Benutzern, Teams und Ressourcenstruktur
Authenticated	Grundrolle für angemeldete Benutzer in der Standardliste

Beispiele für benutzerdefinierte Rollen für PMs

Diese Muster kombinieren Organisationsrollen / Berechtigungen mit Teams und Zugriff verwalten im Projekt. Sie sind in ganzen Sätzen beschrieben, damit sich ein neuer Administrator das Ergebnis vorstellen kann:

1. Kunde (nur lesend, eigenes Projekt). Erstellen oder verfeinern Sie eine benutzerdefinierte Rolle im Stil Customer (blauer Name auf der Registerkarte Rollen) mit nur lesenden oder eingeschränkten Anzeigeberechtigungen, damit die Person ProjectLibre öffnen und ihr Projekt sehen kann, ohne den Plan zu bearbeiten. Setzen Sie sie über Zugriff verwalten auf ein eingeschränktes Projekt (und/oder ins Projektteam), sodass sie dieses Projekt sehen und darauf zugreifen — nicht das gesamte Portfolio anderer Kundenprojekte.

2. Auftragnehmer (aktualisiert nur eigene Vorgänge). Geben Sie dem Auftragnehmer eine Organisationsrolle Team_Member (oder eine darauf basierende benutzerdefinierte Rolle). Wenn er Vorgängen zugeordnet ist, aktualisiert er den Fortschritt nur bei seiner Arbeit — er sieht oder bearbeitet nicht den gesamten Projektplan.

3. Interne Leitung für dieses Projekt. Setzen Sie in Zugriff verwalten die Projektrolle der internen Leitung auf Project_Manager, auch wenn ihre Standardrolle in der Organisation anders lautet. So machen Sie jemanden für dieses Projekt zum PM, ohne ihn zum Admin des ganzen Unternehmens zu machen.

Siehe auch: Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) · Projektbezogener Zugriff (Zugriff verwalten).

Teams

1. Öffnen Sie die Registerkarte Teams.

2. Wählen Sie ein Team aus (zum Beispiel IT Team, India) oder + Team hinzufügen; bearbeiten Sie den Teamname.

3. Verschieben Sie unter Ressourcen Personen in die Active Selection (Demo: India startet mit Tayler, Kai, Kristen; Connor und Sidney hinzufügen).

4. Speichern, dann das Team einem Projekt hinzufügen, damit die Mitgliedschaft wirksam wird — am einfachsten über Portfolio → Projekt auswählen → Zugriff verwalten → Team hinzufügen. Das fügt jedes Teammitglied hinzu; danach die Projektrolle jeder Person anpassen.

Was Teams in Projekten bewirken

1. Zuordnungseffizienz — Wenn Ressourcen zugeordnet werden, sieht der PM nur Teammitglieder, nicht den gesamten Pool.

2. Zugriffskontrolle — Begrenzt, welche Projekte im Portfolio erscheinen. Beispiel: Einen Kunden in ein Projektteam setzen und dieses Team einem Projekt hinzufügen → diese Person sieht nur dieses Projekt.

Ausnahme: Ein Portfolio Manager sieht weiterhin alle Projekte.

Registerkarte Teams — IT Team; Ressourcen-Zweispaltenliste

India-Team — Mitglieder in Active Selection

Siehe auch: Ressourcen zuordnen · Portfolio · Meine Arbeit & Mein Team · Projektbezogener Zugriff.

Projektbezogener Zugriff (Zugriff verwalten)

Organisationsrollen beantworten die Frage „Was kann diese Person in ProjectLibre tun?“ Zugriff verwalten beantwortet die Frage „Welche Projekte kann sie öffnen, und welche Rolle hat sie in diesem Projekt?“

Zugriff verwalten aus dem Portfolio öffnen

1. Gehen Sie zu Portfolio.

2. Wählen Sie ein Projekt aus.

3. Öffnen Sie Zugriff verwalten. Der Dialogtitel enthält den Projektnamen — zum Beispiel Zugriff verwalten Consulting Project.

Öffentlich vs. eingeschränkt

Oben im Dialog wählen Sie Öffentlich oder Eingeschränkt.

• Eingeschränkt (mit einem Schild dargestellt) bedeutet: Nur aufgeführte Benutzer können auf dieses Projekt zugreifen.

• Nutzen Sie „Eingeschränkt“, wenn ein Kunden-, Auftragnehmer- oder vertraulicher Plan nicht für jeden erscheinen darf, der ansonsten das Portfolio durchsuchen kann.

Ein Hinweis unter dem Umschalter lautet: Die Änderungen gelten ab der nächsten Anmeldung der betroffenen Benutzer. Bitten Sie die Personen nach dem Speichern, sich ab- und wieder anzumelden (oder auf ihre nächste Sitzung zu warten), bevor Sie beurteilen, ob die Portfolio-Sichtbarkeit richtig aussieht.

Benutzer hinzufügen und Team hinzufügen

• Benutzer hinzufügen — eine Person zur Zugriffsliste dieses Projekts hinzufügen und dann ihre Projekt-Rollen festlegen.

• Team hinzufügen — alle Mitglieder dieses Teams auf einmal zum Projekt hinzufügen. Nachdem das Team hinzugefügt wurde, können Sie weiterhin die Rolle jeder Person im Projekt einzeln anpassen. Das ist das übliche Muster: die Gruppe mit „Team hinzufügen“ hereinholen, dann feinjustieren, wer in diesem Projekt Project_Manager oder Team_Member ist.

Eine Zusammenfassung im Dialog (zum Beispiel 4 Benutzer mit Zugriff) zeigt an, wie viele Personen aktuell Zugriff haben.

Rollen pro Benutzer im Projekt

Die Tabelle hat die Spalten Benutzer und Rollen.

• Rollen-Chips zeigen die aktuellen Projektrollen (zum Beispiel Administrator, Project_Manager).

• Öffnen Sie das Dropdown in einer Zeile, um eine oder mehrere Rollen festzulegen, etwa Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager und Team_Member. Mehrere Rollen für eine Person sind erlaubt.

• Diese Projektrollen können von der Organisations-Standardrolle der Person abweichen. Jemand kann auf Organisationsebene Team_Member sein und in diesem Projekt Project_Manager — oder umgekehrt für einen eingeschränkten Mitwirkenden.

• Entfernen Sie eine Person mit dem Papierkorb-Symbol in ihrer Zeile aus dem Projekt.

• Abbrechen verwirft Änderungen; Speichern behält sie (wirksam für betroffene Benutzer beim nächsten Anmelden).

Zugriff verwalten Consulting Project — Eingeschränkt; Benutzer hinzufügen / Team hinzufügen; Tabelle Benutzer | Rollen mit Projektrollen-Chips

Wie die beiden Ebenen zusammenwirken. Auf der Organisationsebene könnten Sie einem Kunden eine benutzerdefinierte eingeschränkte Rolle und einem Auftragnehmer eine Team_Member-Rolle geben. Auf der Projektebene setzen Sie das Projekt auf Eingeschränkt, führen diesen Kunden und Auftragnehmer in Zugriff verwalten auf und setzen die interne Leitung in diesem Projekt auf Project_Manager. Zusammen: Der Kunde sieht und öffnet sein eingeschränktes Projekt mit eingeschränkten Rechten; der Auftragnehmer aktualisiert nur seine Vorgänge; die interne Leitung verwaltet dieses Projekt als PM.

Wie alles zusammenpasst

Ein einfaches End-to-End-Szenario, das Portfolio → Zugriff verwalten ausdrücklich nutzt:

1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle Customer (blauer Name) mit nur lesenden oder eingeschränkten Anzeigeberechtigungen unter Administration → Rollen.

2. Im Portfolio das Projekt des Kunden auswählen → Zugriff verwalten → Eingeschränkt setzen → Benutzer hinzufügen oder Team hinzufügen, damit sie aufgeführt sind → ihnen eine passende Projektrolle geben. Sie sehen und öffnen dieses Projekt, nicht das gesamte Portfolio der Arbeit anderer Kunden.

3. Einen Auftragnehmer hinzufügen mit einer Organisationsrolle Team_Member, ihn per Zugriff verwalten auf das Projekt setzen und ihm Vorgänge zuordnen → er aktualisiert den Fortschritt bei seinen Vorgängen, nicht beim gesamten Projektplan.

4. Setzen Sie die interne Leitung in Zugriff verwalten für dieses Projekt auf Project_Manager. Organisationsrollen definieren weiterhin, was jede Person produktweit tun kann; Zugriff verwalten definiert, wer hier PM vs. TM ist.

Wenn Sie das zum ersten Mal einrichten

1. Öffnen Sie Administration → Rollen. Beachten Sie schwarz = Standard, blau = benutzerdefiniert. Duplizieren Sie eine Standardrolle, wenn Sie eine Variante für Customer oder eingeschränkten PM brauchen; legen Sie geerbte Rollen und Berechtigungen fest (achten Sie auf die Abzeichen PM / TM).

2. Fügen Sie unter Benutzer Personen hinzu, weisen Sie Organisationsrollen zu, und platzieren Sie sie in Teams, falls Ihre Installation Teams umfasst.

3. Öffnen Sie im Portfolio jedes sensible Projekt → Zugriff verwalten → wählen Sie Eingeschränkt, wenn nur aufgeführte Personen es sehen sollen.

4. Team hinzufügen (oder Benutzer hinzufügen), dann die Projekt-Rollen jeder Person festlegen (Project_Manager für die Leitung, Team_Member für Mitwirkende und so weiter).

5. Speichern, dann die betroffenen Benutzer sich erneut anmelden lassen, damit Portfolio und Projektzugriff aktualisiert werden.

6. Stichprobe: Der Kunde sieht nur sein Projekt; der Auftragnehmer sieht nur seine Vorgänge; die interne Leitung kann das Projekt als PM verwalten.

Zusammenfassung — der schnelle Weg

Benutzer hinzufügen → E-Mail + Passwort → eine Organisationsrolle wählen (Standard: Projekt-Manager) → optional in ein Team setzen → Speichern. Öffnen Sie dann Portfolio → Zugriff verwalten für das Projekt, um festzulegen, wer es öffnen kann und wer dort PM und wer Projekt-Mitarbeiter ist.

Ansehen: Benutzerverwaltung.

---