Gestió d'usuaris

La gestió d’usuaris a ProjectLibre Cloud es troba sota Administració. L’accés funciona en dues capes: els rols d’organització (el que algú pot fer al producte en general) i l’accés al projecte (quins projectes pot obrir, i el seu rol a cada projecte). Com a Administrador, afegiu usuaris, assigneu rols d’organització, situeu persones a equips, configureu privilegis, creeu rols personalitzats i — des de la Cartera de projectes — obriu Gestiona l’accés a un projecte per controlar qui hi és i si actua com a Cap de projecte, Membre de l’equip o un altre rol de projecte.

Vegeu també: Administració i seguretat (secció principal — mateix vídeo) · Control d’accés basat en rols (RBAC) · Configuració personal i avatar · Vista Recursos · Cartera de projectes · La meva feina i El meu equip · Assignació de recursos · Administració i configuració general.

Mireu: Gestió d’usuaris (~3:30).

Obriu l’Administració

1. A la barra lateral esquerra, feu clic a Administració (icona d’engranatge).

2. Accions del peu: Cancel·la · Aplica · Desa.

3. La disponibilitat de les pestanyes i els controls varien segons el rol — el recorregut mostra l’experiència de l’administrador.

Administració → Usuaris — + Afegeix un usuari; Seleccioneu un usuari per configurar-lo

Afegiu un usuari

1. A la pestanya Usuaris, feu clic a + Afegeix un usuari.

2. Introduïu el Nom, els Cognoms, l’Adreça electrònica i la Contrasenya.

3. Recurs: per defecte l’usuari es configura com un recurs nou (+ Crea un recurs nou). Opcionalment podeu associar l’usuari amb un recurs existent.

4. Rols: arrossegueu (o feu servir les fletxes) els rols cap a la Selecció activa. Per defecte és Cap de projecte (Project_Manager). Deixeu-lo, o arrossegueu Team_Member, Portfolio_Manager, etc.

5. Equips: moveu els equips cap a la Selecció activa (demostració: IT Team + India — l’usuari és en dos equips).

6. Confirmeu amb Aplica i/o Desa.

Afegeix un usuari — Nom, Cognoms, Adreça electrònica, Contrasenya

Recurs — + Crea un recurs nou (o associa’n un existent)

Llista doble de rols — Selecció activa vs rols disponibles

Equips de l’usuari — IT Team + India (insígnia 2)

Rols i privilegis

L’accés a ProjectLibre Cloud es basa en rols. Penseu en els rols d’organització com el joc d’eines per defecte de la persona al producte: quines vistes pot obrir, quins diàlegs pot fer servir, i si és Administrador o Membre de l’equip. Gestioneu aquest joc d’eines a la pestanya Rols (i assigneu aquests rols a les persones a la pestanya Usuaris).

Dues capes d’accés (llegiu-ho primer)

Capa	On la configureu	Què controla
Rols d’organització	Administració → Rols / Usuaris	El que algú pot fer al producte en general (vistes, diàlegs, privilegis d’Administrador vs Membre de l’equip). Els noms de rol en negre són estàndard; els noms en blau són rols personalitzats que creeu.
Accés al projecte	Cartera de projectes → seleccioneu un projecte → Gestiona l’accés	Quins projectes pot obrir, i el seu rol en aquell projecte (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager, etcètera). El rol d’una persona en un projecte pot diferir del seu rol per defecte a l’organització.

Els rols d’organització, per si sols, no ho expliquen tot. Un contractista pot tenir un rol d’organització de Membre de l’equip, però sou vosaltres qui decidiu quins projectes veu i si és Cap de projecte o Membre de l’equip a cada projecte a Gestiona l’accés. Detalls: Accés a nivell de projecte (Gestiona l’accés).

Com es llegeix la pestanya Rols

Obriu Administració → Rols. A la captura de pantalla de la pestanya Rols, les pestanyes de la part superior són Usuaris, Rols, Llicències, Pagament i Empresa.

• + Afegeix un rol crea un rol personalitzat nou. Al costat hi ha les icones de duplicar i esborrar.

• La llista de l’esquerra mostra tots els rols. El text en negre = rols estàndard inclosos amb el producte. El text en blau = rols personalitzats que ha creat la vostra organització. Exemples de noms personalitzats que podeu veure: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Els rols estàndard de la llista normalment inclouen: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Seleccioneu un rol per editar els Rols heretats (etiquetes com Portfolio_Manager i Resource_Manager sobre Administrator) i els Privilegis.

Els privilegis s’agrupen en categories com GENERAL, ACCÉS A LES VISTES i ACCÉS ALS DIÀLEGS. Cada fila de privilegi pot mostrar una petita insígnia PM o TM i, en alguns casos, un cadenat.

Els privilegis s’hereten a mesura que els rols pugen per la cadena, de manera que l’assignació continua sent molt granular: comenceu per un rol estàndard, dupliqueu-lo, afegiu o traieu caselles de selecció, i deseu.

Administració → Rols — negre = estàndard, blau = personalitzat; Rols heretats; Privilegis (GENERAL / ACCÉS A LES VISTES / ACCÉS ALS DIÀLEGS) amb insígnies PM / TM

Rols — Rols heretats d’Administrator

Privilegis — caselles de General / Accés a les vistes

Rols estàndard

Rol	Capacitat
Administrator	Pot afegir i eliminar àmpliament; hereta rols més amplis (demostració: hereta Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Portfolio Manager	Veu tots els projectes fins i tot quan els equips o l’accés Restringit limiten la Cartera de projectes per a altres persones
Project_Manager / Project Manager (PM)	Pot eliminar i gestionar els seus projectes; hereta Team_Member
Schedule_Manager	Rol de projecte centrat en la planificació (també disponible com a chip de rol de projecte a Gestiona l’accés)
Team_Member / Team Member (TM)	Els privilegis mínims; després de l’assignació de tasques, en iniciar sessió només veu el seu projecte i les seves tasques
Resource_Manager / Resource Manager	Persona dedicada a configurar usuaris, equips i l’estructura de recursos
Authenticated	Rol bàsic d’usuari autenticat de la llista estàndard

Exemples de rols personalitzats per a caps de projecte

Aquests patrons combinen els rols/privilegis d’organització amb els equips i Gestiona l’accés al projecte. Escriviu-los en frases completes perquè un administrador nou pugui imaginar-se el resultat:

1. Client (només lectura del seu projecte). Creeu o refineu un rol personalitzat de tipus Customer (nom en blau a la pestanya Rols) amb privilegis de només lectura o de vista limitada perquè pugui obrir ProjectLibre i veure el seu projecte sense editar el pla. Poseu-lo en un projecte Restringit mitjançant Gestiona l’accés (i/o a l’equip del projecte) perquè vegi i accedeixi a aquell projecte — no pas a tota la cartera dels projectes d’altres clients.

2. Contractista (actualitza només les seves tasques). Doneu al contractista un rol d’organització Team_Member (o un rol personalitzat basat en aquest). Quan se li assignen tasques, actualitza el progrés només de la seva feina — no veu ni edita tot el pla del projecte.

3. Responsable intern d’aquest projecte. A Gestiona l’accés, establiu el rol de projecte del responsable intern com a Project_Manager encara que els seus valors per defecte d’organització siguin diferents. Així és com feu que algú sigui Cap de projecte per a aquest projecte sense fer-lo Administrador de tota l’empresa.

Vegeu també: Control d’accés basat en rols (RBAC) · Accés a nivell de projecte (Gestiona l’accés).

Equips

1. Obriu la pestanya Equips.

2. Seleccioneu un equip (per exemple IT Team, India) o + Afegeix un equip; editeu el Nom de l’equip.

3. A Recursos, moveu persones a la Selecció activa (demostració: India comença amb Tayler, Kai, Kristen; s’hi afegeixen Connor i Sidney).

4. Deseu, i després poseu l’equip en un projecte perquè la pertinença tingui efecte — el camí més clar: Cartera de projectes → seleccioneu el projecte → Gestiona l’accés → Afegeix un equip. Això afegeix tots els membres de l’equip; després ajusteu el rol de projecte de cada persona.

Què fan els equips als projectes

1. Eficiència de l’assignació — Quan s’assignen recursos, el Cap de projecte només veu els membres de l’equip, no tot el fons de recursos.

2. Control d’accés — Limita quins projectes apareixen a la Cartera de projectes. Exemple: poseu un client a l’equip d’un projecte i poseu aquest equip en un projecte → aquella persona veu només aquell projecte.

Excepció: un gestor de cartera encara veu tots els projectes.

Pestanya Equips — IT Team; llista doble de Recursos

Equip India — membres de la Selecció activa

Vegeu també: Assignació de recursos · Cartera de projectes · La meva feina i El meu equip · Accés a nivell de projecte.

Accés a nivell de projecte (Gestiona l’accés)

Els rols d’organització responen a «què pot fer aquesta persona a ProjectLibre?». Gestiona l’accés respon a «quins projectes pot obrir, i quin és el seu rol en aquest projecte?».

Obriu Gestiona l’accés des de la Cartera de projectes

1. Aneu a Cartera de projectes.

2. Seleccioneu un projecte.

3. Obriu Gestiona l’accés. El títol del diàleg inclou el nom del projecte — per exemple Gestiona l’accés Consulting Project.

Públic vs Restringit

A la part superior del diàleg trieu Públic o Restringit.

• Restringit (es mostra amb un escut) vol dir: Només els usuaris de la llista poden accedir a aquest projecte.

• Feu servir Restringit quan un client, un contractista o un pla confidencial no ha d’aparèixer per a tothom que, altrament, pot navegar per la Cartera de projectes.

Una nota sota l’interruptor indica: Els canvis s’apliquen la propera vegada que els usuaris afectats iniciïn la sessió. Després de desar, demaneu a les persones que tanquin la sessió i tornin a entrar-hi (o que esperin la seva propera sessió) abans de jutjar si la visibilitat de la Cartera de projectes és correcta.

Afegeix un usuari i Afegeix un equip

• Afegeix un usuari — afegeix una persona a la llista d’accés d’aquest projecte, i després n’establiu els Rols de projecte.

• Afegeix un equip — afegeix tots els membres d’aquell equip al projecte alhora. Un cop afegit l’equip, encara podeu modificar el rol de cada persona en el projecte individualment. Aquest és el patró habitual: incorporeu el grup amb Afegeix un equip, i després ajusteu qui és Project_Manager o Team_Member en aquest projecte.

Un resum al diàleg (per exemple 4 users with access) indica quantes persones tenen accés actualment.

Rols per usuari al projecte

La taula té les columnes Usuari i Rols.

• Els chips de rol mostren els rols de projecte actuals (per exemple Administrator, Project_Manager).

• Obriu el desplegable d’una fila per establir un o més rols com Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager i Team_Member. Es permeten diversos rols per a una mateixa persona.

• Aquests rols de projecte poden diferir del valor per defecte de l’organització de la persona. Algú pot ser Team_Member a nivell d’organització i Project_Manager només en aquest projecte — o el contrari per a un col·laborador limitat.

• Traieu una persona del projecte amb la icona de la paperera de la seva fila.

• Cancel·la descarta els canvis; Desa els manté (efectius en la propera sessió per als usuaris afectats).

Gestiona l’accés Consulting Project — Restringit; Afegeix un usuari / Afegeix un equip; taula Usuari | Rols amb chips de rol de projecte

Com funcionen juntes les dues capes. A la capa d’organització podeu donar a un client un rol personalitzat limitat i a un contractista un rol Team_Member. A la capa de projecte establiu el projecte com a Restringit, llisteu aquell client i aquell contractista a Gestiona l’accés, i establiu el responsable intern com a Project_Manager en aquest projecte. Junts: el client veu i obre el seu projecte Restringit amb drets limitats; el contractista actualitza només les seves tasques; el responsable intern gestiona aquest projecte com a Cap de projecte.

Com s’encaixa tot plegat

Un escenari senzill de principi a fi que fa servir explícitament Cartera de projectes → Gestiona l’accés:

1. Creeu un rol personalitzat Customer (nom en blau) amb privilegis de només lectura o de vista limitada a Administració → Rols.

2. A la Cartera de projectes, seleccioneu el projecte del client → Gestiona l’accés → establiu Restringit → Afegeix un usuari o Afegeix un equip perquè figurin a la llista → doneu-los un rol de projecte adequat. Veuen i accedeixen a aquell projecte, no a tota la cartera de la feina d’altres clients.

3. Afegiu un contractista amb un rol d’organització Team_Member, poseu-lo al projecte mitjançant Gestiona l’accés, i assigneu-li tasques → actualitza el progrés de les seves tasques, no de tot el pla del projecte.

4. Establiu el responsable intern com a Project_Manager en aquest projecte a Gestiona l’accés. Els rols d’organització encara defineixen què pot fer cadascú a tot el producte; Gestiona l’accés defineix qui és Cap de projecte o Membre de l’equip aquí.

Si ho configureu per primera vegada

1. Obriu Administració → Rols. Fixeu-vos que negre = estàndard, blau = personalitzat. Dupliqueu un rol estàndard si necessiteu una variant Customer o PM limitat; configureu els Rols heretats i els Privilegis (fixeu-vos en les insígnies PM / TM).

2. A Usuaris, afegiu persones, assigneu rols d’organització, i situeu-les a Equips si la vostra configuració inclou Equips.

3. A Cartera de projectes, obriu cada projecte sensible → Gestiona l’accés → trieu Restringit quan només l’hagin de veure les persones de la llista.

4. Afegeix un equip (o Afegeix un usuari), i després establiu els Rols de projecte de cada persona (Project_Manager per al responsable, Team_Member per als col·laboradors, etcètera).

5. Deseu, i després feu que els usuaris afectats tornin a iniciar sessió perquè la Cartera de projectes i l’accés al projecte s’actualitzin.

6. Comprovació ràpida: el client només veu el seu projecte; el contractista només veu les seves tasques; el responsable intern pot gestionar el projecte com a Cap de projecte.

Resum — camí ràpid de creació

Afegeix un usuari → correu electrònic + contrasenya → trieu un rol d’organització (per defecte Project Manager) → opcionalment poseu-lo en un equip → Desa. Després obriu Cartera de projectes → Gestiona l’accés al projecte per acabar de decidir qui pot obrir-lo i qui hi és Cap de projecte o Membre de l’equip.

Mireu: Gestió d’usuaris.

---