用户管理

ProjectLibre Cloud 中的用户管理位于管理下。访问权限分为两个层面：组织角色（某人在产品中总体上能做什么）和项目访问权限（他们能打开哪些项目，以及在每个项目中的角色）。作为管理员，您可以添加用户、分配组织角色、将人员编入团队、配置权限、创建自定义角色，并可从项目组合中打开某个项目的管理访问权限，以控制谁在该项目中，以及他们是以项目经理、团队成员还是其他项目角色的身份参与。

另见：管理与安全（枢纽页面 — 同一视频）·基于角色的访问控制（RBAC）·个人设置与头像·资源视图·项目组合·我的工作与我的团队·分配资源·管理与常规配置。

观看：用户管理（约 3:30）。

打开管理

1. 在左侧边栏中，点击管理（齿轮图标）。

2. 底部操作按钮：取消 · 应用 · 保存。

3. 标签页的可用性和控件因角色而异——本演示展示的是管理员的使用体验。

管理 → 用户 — + 添加用户；选择要配置的用户

添加用户

1. 在用户标签页中，点击**+ 添加用户**。

2. 输入名字、姓氏、电子邮件和密码。

3. 资源： 默认情况下，用户被设置为新资源（+ 新建资源）。也可以选择将用户与现有资源建立关联。

4. 角色： 将角色拖动（或使用箭头）到 Active Selection 中。默认值为项目经理（Project_Manager）。可以保留，也可以拖入 Team_Member、Portfolio_Manager 等。

5. 团队： 将团队移入 Active Selection（演示：IT Team + India — 用户属于两个团队）。

6. 通过应用和/或保存确认。

添加用户 — 名字、姓氏、电子邮件、密码

资源 — + 新建资源（或关联现有资源）

角色双栏列表 — Active Selection 与可用角色

用户的团队 — IT Team + India（徽标 2）

角色与权限

ProjectLibre Cloud 中的访问权限是基于角色的。可以把组织角色看作是某人在产品中的默认工具集：他们能打开哪些视图、能使用哪些对话框，以及他们是管理员还是团队成员。您可以在角色标签页中管理这一工具集（并在用户标签页中将这些角色分配给人员）。

两个访问层面（请先阅读）

层面	设置位置	控制内容
组织角色	管理 → 角色 / 用户	某人在产品中总体上能做什么（视图、对话框、管理员与团队成员的权限）。黑色角色名称为标准角色；蓝色名称为您自建的自定义角色。
项目访问权限	项目组合 → 选择一个项目 → 管理访问权限	他们能打开哪些项目，以及他们在该项目中的角色（Project_Manager、Team_Member、Schedule_Manager 等）。一个人在项目中的角色可以与其组织默认角色不同。

组织角色本身并不能说明全部情况。一位承包商可能拥有团队成员的组织角色，但您仍然需要在管理访问权限中决定他们能看到哪些项目，以及他们在每个项目中是项目经理还是团队成员。详见：项目级访问权限（管理访问权限）。

阅读角色标签页

打开管理 → 角色。在角色标签页的截图中，顶部的标签依次为用户、角色、许可证、付款和公司。

• + 添加角色用于创建新的自定义角色。旁边还有复制和删除图标。

• 左侧列表显示所有角色。黑色文字 = 产品自带的标准角色。蓝色文字 = 您组织创建的自定义角色。您可能看到的自定义名称示例：PM UI Streamlined、PM_new UI、Customer Role、Customer Role_copy。

• 列表中的标准角色通常包括：Administrator、Project_Manager、Authenticated、Schedule_Manager、Portfolio_Manager、Team_Member、Resource_Manager。

• 选择一个角色即可编辑继承的角色（例如 Administrator 上标注的 Portfolio_Manager 和 Resource_Manager 标签）以及权限。

权限按类别分组，例如常规、视图访问权限和对话框访问权限。每一行权限都可能显示一个小小的 PM 或 TM 徽标，某些情况下还会显示锁形图标。

权限会沿角色链向上继承，因此分配仍然可以做到非常精细：从一个标准角色开始，复制它，增删复选框，然后保存。

管理 → 角色标签页 — 黑色为标准角色，蓝色为自定义角色；继承的角色；权限（常规 / 视图访问权限 / 对话框访问权限）及 PM / TM 徽标

角色 — Administrator 继承的角色

权限 — 常规 / 视图访问权限复选框

标准角色

角色	能力
Administrator	可以广泛地添加和删除；继承范围更广的角色（演示中继承了 Portfolio_Manager + Resource_Manager）
Portfolio_Manager / 项目组合经理	即使团队或受限访问限制了其他人的项目组合视图，仍能看到所有项目
Project_Manager / 项目经理（PM）	可以删除并管理自己的项目；继承 Team_Member
Schedule_Manager	以进度计划为核心的项目角色（在管理访问权限中也可作为项目角色标签选用）
Team_Member / 团队成员（TM）	权限最少；在任务分配之后，登录后只能看到自己所在的项目，并且只能看到自己的任务
Resource_Manager / 资源经理	专门负责设置用户、团队和资源结构的人员
Authenticated	标准列表中作为基线的已认证用户角色

面向项目经理的自定义角色示例

这些模式将组织角色 / 权限与团队和项目上的管理访问权限结合起来。下面用完整的句子加以说明，便于新任管理员设想最终效果：

1. 客户（只读查看自己的项目）。 创建或调整一个 Customer 风格的自定义角色（在角色标签页中以蓝色名称显示），赋予只读或有限的查看权限，让他们能打开 ProjectLibre 查看自己的项目而无法编辑计划。通过管理访问权限将他们放入一个受限项目（和/或纳入项目团队），使他们只能看到并访问该项目——而不是其他客户项目所在的整个项目组合。

2. 承包商（仅更新自己的任务）。 给承包商设置 Team_Member 组织角色（或基于它的自定义角色）。当他们被分配到任务后，只会更新自己工作的进度——他们不会看到或编辑整个项目计划。

3. 本项目的内部负责人。 在管理访问权限中，将内部负责人在该项目中的角色设为 Project_Manager，即使其组织默认角色不同。这样即可让某人仅针对该项目担任项目经理，而无需让他们成为整个公司的管理员。

另见：基于角色的访问控制（RBAC）·项目级访问权限（管理访问权限）。

团队

1. 打开团队标签页。

2. 选择一个团队（例如 IT Team、India）或**+ 添加团队**；编辑团队名称。

3. 在资源下，将人员移入 Active Selection（演示：India 起始成员为 Tayler、Kai、Kristen；再添加 Connor 和 Sidney）。

4. 保存，然后将团队加入一个项目才能使成员身份生效——最直接的路径是：项目组合 → 选择项目 → 管理访问权限 → 添加团队。这样会加入所有团队成员，然后再调整每个人在该项目中的角色。

团队在项目中的作用

1. 分配效率 — 在分配资源时，项目经理只会看到团队成员，而不是整个资源库。

2. 访问控制 — 限制项目组合中出现的项目。例如：将一位客户加入某个项目团队，并将该团队加入该项目 → 这个人就只能看到该项目。

例外： 项目组合经理仍然可以看到所有项目。

团队标签页 — IT Team；资源双栏列表

India 团队 — Active Selection 中的成员

另见：分配资源·项目组合·我的工作与我的团队·项目级访问权限。

项目级访问权限（管理访问权限）

组织角色回答的是“这个人在 ProjectLibre 中能做什么？”管理访问权限回答的是“他们能打开哪些项目？他们在该项目中的角色是什么？”

从项目组合打开管理访问权限

1. 前往项目组合。

2. 选择一个项目。

3. 打开管理访问权限。对话框标题会包含项目名称——例如 管理访问权限 Consulting Project。

公开与受限

在对话框顶部，您可以选择公开或受限。

• 受限（以盾牌图标显示）意味着：只有列出的用户才能访问此项目。

• 当客户、承包商或机密计划不应对所有可以浏览项目组合的人显示时，请使用受限。

切换开关下方的说明写道：更改将在受影响的用户下次登录时生效。 保存后，请让相关人员注销并重新登录（或等待其下一次会话），再判断项目组合的可见性是否符合预期。

添加用户与添加团队

• 添加用户 — 将一个人添加到该项目的访问列表中，然后设置其项目角色。

• 添加团队 — 一次性将该团队的所有成员添加到项目中。添加团队后，您仍然可以逐一修改每个人在该项目中的角色。这是常见的做法：先用添加团队把整组人员纳入进来，再调整谁在该项目中是 Project_Manager，谁是 Team_Member。

对话框上的摘要（例如 4 users with access）会告诉您当前有多少人拥有访问权限。

项目上每个用户的角色

表格包含用户和角色两列。

• 角色标签显示当前的项目角色（例如 Administrator、Project_Manager）。

• 点击某一行的下拉菜单，可以设置一个或多个角色，例如 Project_Manager、Schedule_Manager、Resource_Manager 和 Team_Member。允许为同一个人设置多个角色。

• 这些项目角色可以与该用户的组织默认角色不同。某人在组织层面可能是 Team_Member，但仅在该项目中是 Project_Manager——对于权限有限的参与者，情况则可能相反。

• 使用该行的垃圾桶图标可将某人从项目中移除。

• 取消放弃更改；保存则保留更改（对受影响用户在下次登录时生效）。

管理访问权限 Consulting Project — 受限；添加用户 / 添加团队；用户 | 角色表格及项目角色标签

这两个层面如何协同工作。 在组织层面，您可以为客户设置一个自定义的受限角色，为承包商设置 Team_Member 角色。在项目层面，您将项目设为受限，在管理访问权限中列出该客户和承包商，并将内部负责人在该项目中设为 Project_Manager。综合起来：客户能看到并打开自己的受限项目，权限有限；承包商只更新自己的任务；内部负责人以项目经理身份管理该项目。

整体如何串联

一个明确使用项目组合 → 管理访问权限的端到端场景：

1. 在管理 → 角色中创建一个自定义客户角色（蓝色名称），赋予只读或有限的查看权限。

2. 在项目组合中选择该客户的项目 → 管理访问权限 → 设为受限 → 添加用户或添加团队将其列入 → 赋予合适的项目角色。他们能看到并访问该项目，而不是其他客户工作所在的整个项目组合。

3. 添加一名承包商，赋予 Team_Member 组织角色，通过管理访问权限将其加入项目，并为其分配任务 → 他们只更新自己任务的进度，而不是整个项目计划。

4. 在管理访问权限中，将内部负责人在该项目中设为 Project_Manager。组织角色依然定义每个人在整个产品范围内能做什么；管理访问权限则定义此处谁是 PM、谁是 TM。

如果您是第一次进行此设置

1. 打开管理 → 角色。注意黑色 = 标准，蓝色 = 自定义。如果需要 Customer 或有限权限的 PM 变体，复制一个标准角色；设置继承的角色和权限（留意 PM / TM 徽标）。

2. 在用户中添加人员、分配组织角色，如果您的版本包含团队功能，再将其加入团队。

3. 在项目组合中，打开每个敏感项目 → 管理访问权限 → 当只有列出的人员应能查看时选择受限。

4. 添加团队（或添加用户），然后设置每个人的项目角色（负责人设为 Project_Manager，参与者设为 Team_Member 等）。

5. 保存，然后让受影响用户重新登录，以便项目组合和项目访问权限刷新。

6. 抽查确认：客户只能看到自己的项目；承包商只能看到自己的任务；内部负责人能以 PM 身份管理该项目。

小结 — 快速创建路径

添加用户 → 电子邮件 + 密码 → 选择一个组织角色（默认项目经理）→ 可选择将其加入某个团队 → 保存。然后在该项目上打开项目组合 → 管理访问权限，完成谁能打开该项目、谁在其中是项目经理还是团队成员的设置。

观看：用户管理。

---