Upravljanje korisnicima

Upravljanje korisnicima u ProjectLibre Cloud se nalazi pod Administracija. Pristup funkcioniše u dva nivoa: uloge organizacije (šta neko generalno može da radi u proizvodu) i pristup projektu (koje projekte može da otvori, i njegova uloga na svakom projektu). Kao Administrator, dodajete korisnike, dodeljujete uloge organizacije, stavljate ljude u timove, podešavate privilegije, kreirate prilagođene uloge, i — iz Portfolio — otvarate Upravljaj pristupom na projektu da kontrolišete ko je na tom projektu i da li su Menadžer projekta, Član tima, ili neka druga uloga na projektu.

Pogledajte i: Administracija i bezbednost (centralni članak — isti video) · Kontrola pristupa na osnovu uloga (RBAC) · Lična podešavanja i avatar · Prikaz resursa · Portfolio · Moj rad i Moj tim · Dodeljivanje resursa · Administracija i opšta konfiguracija.

Pogledajte: Upravljanje korisnicima (~3:30).

Otvaranje Administracije

1. Na levoj bočnoj traci kliknite Administracija (zupčanik).

2. Radnje u podnožju: Otkaži · Primeni · Sačuvaj.

3. Dostupnost tabova i kontrole razlikuju se po ulozi — ovaj vodič prikazuje iskustvo administratora.

Administracija → Korisnici — + Dodaj korisnika; Izaberite korisnika za podešavanje

Dodavanje korisnika

1. Na tabu Korisnici, kliknite + Dodaj korisnika.

2. Unesite Ime, Prezime, E-poštu i Lozinku.

3. Resurs: podrazumevano se korisnik podešava kao novi resurs (+ Napravi novi resurs). Opciono možete povezati korisnika sa postojećim resursom.

4. Uloge: prevucite (ili koristite strelice) uloge u Active Selection. Podrazumevana je Menadžer projekta (Project_Manager). Ostavite je, ili prevucite Team_Member, Portfolio_Manager, itd.

5. Timovi: premestite timove u Active Selection (demo: IT Team + India — korisnik je u dva tima).

6. Potvrdite sa Primeni i/ili Sačuvaj.

Dodaj korisnika — Ime, Prezime, E-pošta, Lozinka

Resurs — + Napravi novi resurs (ili povežite postojeći)

Dvostruka lista uloga — Active Selection naspram dostupnih uloga

Timovi korisnika — IT Team + India (oznaka 2)

Uloge i privilegije

Pristup u ProjectLibre Cloud je zasnovan na ulogama. Uloge organizacije zamislite kao podrazumevani alatni komplet osobe u proizvodu: koje prikaze može otvoriti, koje dijaloge može koristiti, i da li je Administrator ili Član tima. Tim alatnim kompletom upravljate na tabu Uloge (i dodeljujete te uloge ljudima na tabu Korisnici).

Dva nivoa pristupa (pročitajte ovo prvo)

Nivo	Gde se podešava	Šta kontroliše
Uloge organizacije	Administracija → Uloge / Korisnici	Šta neko generalno može da radi u proizvodu (prikazi, dijalozi, privilegije Admin naspram Člana tima). Crna imena uloga su standardna; plava imena su prilagođene uloge koje sami pravite.
Pristup projektu	Portfolio → izaberite projekat → Upravljaj pristupom	Koje projekte mogu otvoriti, i njihova uloga na tom projektu (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager, i tako dalje). Uloga osobe na projektu može se razlikovati od njene podrazumevane uloge u organizaciji.

Uloge organizacije same po sebi ne daju kompletnu sliku. Izvođač možda ima organizacionu ulogu Člana tima, ali i dalje vi odlučujete koje projekte vidi i da li je PM ili TM na svakom projektu u dijalogu Upravljaj pristupom. Detalji: Pristup na nivou projekta (Upravljaj pristupom).

Čitanje taba Uloge

Otvorite Administracija → Uloge. Na snimku ekrana taba Uloge, tabovi na vrhu su Korisnici, Uloge, Licence, Plaćanje i Kompanija.

• + Dodaj ulogu kreira novu prilagođenu ulogu. Ikone za dupliranje i brisanje stoje pored nje.

• Leva lista prikazuje sve uloge. Crni tekst = standardne uloge koje dolaze sa proizvodom. Plavi tekst = prilagođene uloge koje je vaša organizacija kreirala. Primeri prilagođenih naziva koje možete videti: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Standardne uloge na listi obično uključuju: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Izaberite ulogu da uredite Nasleđene uloge (oznake kao što su Portfolio_Manager i Resource_Manager kod uloge Administrator) i Privilegije.

Privilegije su grupisane pod kategorijama kao OPŠTE, PRISTUP PRIKAZIMA i PRISTUP DIJALOZIMA. Svaki red privilegije može prikazati malu oznaku PM ili TM i, u nekim slučajevima, katanac.

Privilegije se nasleđuju idući nagore kroz lanac uloga, tako da dodela ostaje veoma precizna: krenite od standardne uloge, duplirajte je, skinite ili dodajte polja za potvrdu, i sačuvajte.

Administracija → Uloge — crno = standardno, plavo = prilagođeno; Nasleđene uloge; Privilegije (OPŠTE / PRISTUP PRIKAZIMA / PRISTUP DIJALOZIMA) sa PM / TM oznakama

Uloge — Nasleđene uloge za ulogu Administrator

Privilegije — polja za potvrdu Opšte / Pristup prikazima

Standardne uloge

Uloga	Mogućnost
Administrator	Može dodavati i brisati u širokom obimu; nasleđuje šire uloge (demo: nasleđuje Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Menadžer portfolija	Vidi sve projekte čak i kada timovi ili Ograničen pristup sužavaju Portfolio drugima
Project_Manager / Menadžer projekta (PM)	Može brisati i upravljati svojim projektima; nasleđuje Team_Member
Schedule_Manager	Uloga na projektu fokusirana na raspored (takođe dostupna kao oznaka uloge na projektu u dijalogu Upravljaj pristupom)
Team_Member / Član tima (TM)	Najmanje privilegija; nakon dodele zadataka, prijava prikazuje samo njihov projekat i samo njihove zadatke
Resource_Manager / Menadžer resursa	Posvećena osoba za podešavanje korisnika, timova i strukture resursa
Authenticated	Osnovna uloga autentifikovanog korisnika na standardnoj listi

Primeri prilagođenih uloga za menadžere projekata

Ovi obrasci kombinuju uloge organizacije / privilegije sa timovima i Upravljaj pristupom na projektu. Pišite ih u celim rečenicama tako da novi administrator može zamisliti ishod:

1. Klijent (samo čitanje sopstvenog projekta). Kreirajte ili doradite prilagođenu ulogu tipa Customer (plavo ime na tabu Uloge) sa privilegijama samo za čitanje ili ograničenog pregleda, tako da klijenti mogu da otvore ProjectLibre i vide svoj projekat bez uređivanja plana. Dodajte ih na projekat sa pristupom Ograničen preko dijaloga Upravljaj pristupom (i/ili u tim na projektu) tako da vide taj projekat i pristupaju mu — ne celom portfoliju projekata drugih klijenata.

2. Izvođač (ažurira samo svoje zadatke). Dajte izvođaču organizacionu ulogu Team_Member (ili prilagođenu ulogu zasnovanu na njoj). Kada mu se dodele zadaci, ažurira napredak samo za svoj rad — ne vidi i ne uređuje ceo plan projekta.

3. Interni lider na ovom projektu. U Upravljaj pristupom, podesite ulogu internog lidera na projektu na Project_Manager čak i ako se njegova podrazumevana uloga u organizaciji razlikuje. Tako nekoga postavljate za menadžera projekta na ovom projektu, a da ga pritom ne činite Administratorom cele kompanije.

Pogledajte i: Kontrola pristupa na osnovu uloga (RBAC) · Pristup na nivou projekta (Upravljaj pristupom).

Timovi

1. Otvorite tab Timovi.

2. Izaberite tim (na primer IT Team, India) ili + Dodaj tim; uredite Naziv tima.

3. Pod Resursi, premestite ljude u Active Selection (demo: India počinje sa Tayler, Kai, Kristen; dodajte Connor i Sidney).

4. Sačuvajte, zatim stavite tim na projekat da bi članstvo stupilo na snagu — najjasnija putanja: Portfolio → izaberite projekat → Upravljaj pristupom → Dodaj tim. To dodaje svakog člana tima; zatim podesite ulogu svake osobe na projektu.

Šta timovi rade na projektima

1. Efikasnost dodele — Kada se dodeljuju resursi, menadžer projekta vidi samo članove tima, ne čitav fond.

2. Kontrola pristupa — Ograničava koji se projekti prikazuju u Portfolio. Primer: stavite klijenta u tim na projektu i stavite taj tim na projekat → ta osoba vidi samo taj projekat.

Izuzetak: Menadžer portfolija i dalje vidi sve projekte.

Tab Timovi — IT Team; dvostruka lista Resursi

Tim India — članovi u Active Selection

Pogledajte i: Dodeljivanje resursa · Portfolio · Moj rad i Moj tim · Pristup na nivou projekta.

Pristup na nivou projekta (Upravljaj pristupom)

Uloge organizacije odgovaraju na pitanje „šta ova osoba može da radi u ProjectLibre?” Upravljaj pristupom odgovara na pitanje „koje projekte može otvoriti, i kakva je njena uloga na ovom projektu?”

Otvaranje dijaloga Upravljaj pristupom iz prikaza Portfolio

1. Idite na Portfolio.

2. Izaberite projekat.

3. Otvorite Upravljaj pristupom. Naslov dijaloga uključuje naziv projekta — na primer Upravljaj pristupom Consulting Project.

Javan naspram Ograničen

Na vrhu dijaloga birate Javan ili Ograničen.

• Ograničen (prikazan sa štitom) znači: Ovom projektu mogu pristupiti samo navedeni korisnici.

• Koristite Ograničen kada klijent, izvođač ili poverljiv plan ne treba da se prikazuje svima koji inače mogu pregledati Portfolio.

Napomena ispod prekidača kaže: Izmene stupaju na snagu pri sledećoj prijavi obuhvaćenih korisnika. Nakon što sačuvate, zamolite ljude da se odjave i ponovo prijave (ili sačekajte njihovu narednu sesiju) pre nego što procenite da li vidljivost u Portfolio izgleda dobro.

Dodaj korisnika i Dodaj tim

• Dodaj korisnika — dodaje jednu osobu na listu pristupa ovog projekta, zatim podešava njene projektne Uloge.

• Dodaj tim — dodaje sve članove tog tima na projekat odjednom. Nakon što je tim dodat, i dalje možete izmeniti ulogu svake osobe na projektu pojedinačno. To je uobičajen postupak: dovedite grupu sa Dodaj tim, zatim podesite ko je Project_Manager a ko Team_Member na ovom projektu.

Sažetak u dijalogu (na primer 4 users with access) govori koliko ljudi trenutno ima pristup.

Uloge po korisniku na projektu

Tabela ima kolone Korisnik i Uloge.

• Oznake uloga prikazuju trenutne uloge na projektu (na primer Administrator, Project_Manager).

• Otvorite padajuću listu na redu da podesite jednu ili više uloga kao Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager i Team_Member. Više uloga za jednu osobu je dozvoljeno.

• Ove uloge na projektu mogu se razlikovati od podrazumevane uloge osobe u organizaciji. Neko može biti Team_Member na nivou organizacije i Project_Manager samo na ovom projektu — ili obrnuto za ograničenog saradnika.

• Uklonite osobu sa projekta ikonom kante za otpatke na njenom redu.

• Otkaži poništava izmene; Sačuvaj ih zadržava (stupa na snagu pri narednoj prijavi obuhvaćenih korisnika).

Upravljaj pristupom Consulting Project — Ograničen; Dodaj korisnika / Dodaj tim; tabela Korisnik | Uloge sa oznakama uloga na projektu

Kako ta dva nivoa funkcionišu zajedno. Na nivou organizacije možete dati klijentu prilagođenu ograničenu ulogu, a izvođaču ulogu Team_Member. Na nivou projekta podesite projekat na Ograničen, navedite tog klijenta i izvođača u dijalogu Upravljaj pristupom, i podesite internog lidera na Project_Manager na ovom projektu. Zajedno: klijent vidi i otvara svoj projekat sa pristupom Ograničen, uz ograničena prava; izvođač ažurira samo svoje zadatke; interni lider upravlja ovim projektom kao PM.

Kako se sve ovo uklapa

Jednostavan scenario od početka do kraja koji eksplicitno koristi Portfolio → Upravljaj pristupom:

1. Kreirajte prilagođenu ulogu Customer (plavo ime) sa privilegijama samo za čitanje ili ograničenim pregledom u Administracija → Uloge.

2. U Portfolio, izaberite klijentov projekat → Upravljaj pristupom → podesite Ograničen → Dodaj korisnika ili Dodaj tim tako da su navedeni → dajte im odgovarajuću ulogu na projektu. Vide taj projekat i pristupaju mu, ne celom portfoliju rada drugih klijenata.

3. Dodajte izvođača sa organizacionom ulogom Team_Member, stavite ga na projekat preko dijaloga Upravljaj pristupom, i dodelite mu zadatke → ažurira napredak na svojim zadacima, a ne na celom planu projekta.

4. Podesite internog lidera na Project_Manager na ovom projektu u dijalogu Upravljaj pristupom. Uloge organizacije i dalje određuju šta svaka osoba može da radi u celom proizvodu; Upravljaj pristupom određuje ko je PM a ko TM ovde.

Ako ovo podešavate po prvi put

1. Otvorite Administracija → Uloge. Zapamtite crno = standardno, plavo = prilagođeno. Duplirajte standardnu ulogu ako vam treba varijanta Customer ili ograničeni PM; podesite Nasleđene uloge i Privilegije (pazite na oznake PM / TM).

2. Na Korisnici, dodajte ljude, dodelite uloge organizacije, i stavite ih u Timove ako vaša verzija uključuje Timove.

3. U Portfolio, otvorite svaki osetljiv projekat → Upravljaj pristupom → izaberite Ograničen kada samo navedeni ljudi treba da ga vide.

4. Dodaj tim (ili Dodaj korisnika), zatim podesite uloge na projektu svake osobe (Project_Manager za lidera, Team_Member za saradnike, i tako dalje).

5. Sačuvajte, zatim neka se obuhvaćeni korisnici ponovo prijave kako bi se Portfolio i pristup projektima osvežili.

6. Proverite: klijent vidi samo svoj projekat; izvođač vidi samo svoje zadatke; interni lider može upravljati projektom kao PM.

Rezime — brza putanja kreiranja

Dodajte korisnika → e-pošta + lozinka → izaberite ulogu organizacije (podrazumevano Menadžer projekta) → opciono ga stavite u tim → Sačuvajte. Zatim otvorite Portfolio → Upravljaj pristupom na projektu da završite ko može da ga otvori i ko je tamo PM a ko Član tima.

Pogledajte: Upravljanje korisnicima.

---