Gerenciamento de usuários

O gerenciamento de usuários no ProjectLibre Cloud fica em Administração. O acesso funciona em duas camadas: funções da organização (o que alguém pode fazer no produto de forma geral) e acesso a projetos (quais projetos a pessoa pode abrir, e sua função em cada um). Como Administrador, você adiciona usuários, atribui funções da organização, coloca pessoas em equipes, configura privilégios, cria funções personalizadas e — a partir do Portfólio — abre Gerenciar acesso em um projeto para controlar quem está nesse projeto e se a pessoa atua como Gestor de Projetos, Membro da Equipe ou outra função de projeto.

Veja também: Administração e segurança (visão geral — mesmo vídeo) · Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC) · Configurações pessoais e avatar · Visão Recursos · Portfólio · Meu trabalho e Minha equipe · Atribuindo recursos · Administração e configuração geral.

Assista: Gerenciamento de usuários (~3:30).

Abrir a Administração

1. Na barra lateral esquerda, clique em Administração (engrenagem).

2. Ações no rodapé: Cancelar · Aplicar · Salvar.

3. A disponibilidade das abas e dos controles muda conforme a função — o passo a passo demonstra a experiência do administrador.

Administração → Usuários — + Adicionar usuário; Selecione um usuário para configurar

Adicionar um usuário

1. Na aba Usuários, clique em + Adicionar usuário.

2. Informe Nome, Sobrenome, E-mail e Senha.

3. Recurso: por padrão, o usuário é configurado como um novo recurso (+ Criar novo recurso). Opcionalmente, associe o usuário a um recurso existente.

4. Funções: arraste (ou use as setas) as funções para Seleção ativa. O padrão é Gestor de Projetos (Project_Manager). Deixe como está, ou arraste Team_Member, Portfolio_Manager, etc.

5. Equipes: mova as equipes para Seleção ativa (demo: IT Team + India — usuário em duas equipes).

6. Confirme com Aplicar e/ou Salvar.

Adicionar usuário — Nome, Sobrenome, E-mail, Senha

Recurso — + Criar novo recurso (ou associar a um existente)

Lista dupla de funções — Seleção ativa vs. funções disponíveis

Equipes do usuário — IT Team + India (indicador 2)

Funções e privilégios

O acesso no ProjectLibre Cloud é baseado em funções. Pense nas funções da organização como o conjunto de ferramentas padrão da pessoa no produto: quais visões ela pode abrir, quais caixas de diálogo pode usar, e se é Administrador ou Membro da Equipe. Você gerencia esse conjunto de ferramentas na aba Funções (e atribui essas funções às pessoas na aba Usuários).

Duas camadas de acesso (leia isto primeiro)

Camada	Onde você define	O que ela controla
Funções da organização	Administração → Funções / Usuários	O que alguém pode fazer no produto de forma geral (visões, caixas de diálogo, privilégios de Admin versus Membro da Equipe). Nomes de função em preto são padrão; nomes em azul são funções personalizadas que você cria.
Acesso a projetos	Portfólio → selecione um projeto → Gerenciar acesso	Quais projetos a pessoa pode abrir, e sua função nesse projeto (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager, e assim por diante). A função de uma pessoa em um projeto pode ser diferente da sua função padrão na organização.

As funções da organização, sozinhas, não contam toda a história. Um contratado pode ter a função de organização Membro da Equipe, mas você ainda decide quais projetos ele vê e se é PM ou TM em cada projeto no Gerenciar acesso. Detalhes: Acesso em nível de projeto (Gerenciar acesso).

Lendo a aba Funções

Abra Administração → Funções. Na captura de tela da aba Funções, as abas na parte superior são Usuários, Funções, Licenças, Pagamento e Empresa.

• + Adicionar função cria uma nova função personalizada. Os ícones de duplicar e excluir ficam ao lado.

• A lista à esquerda mostra todas as funções. Texto preto = funções padrão que acompanham o produto. Texto azul = funções personalizadas criadas pela sua organização. Exemplos de nomes personalizados que você pode ver: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• As funções padrão da lista normalmente incluem: Administrador, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Selecione uma função para editar Funções herdadas (marcadores como Portfolio_Manager e Resource_Manager em Administrador) e Privilégios.

Os privilégios são agrupados em categorias como GERAL, ACESSO A EXIBIÇÕES e ACESSO A JANELAS. Cada linha de privilégio pode mostrar um pequeno indicador PM ou TM e, em alguns casos, um cadeado.

Os privilégios são herdados conforme as funções sobem na hierarquia, então a atribuição permanece muito granular: parta de uma função padrão, duplique-a, remova ou adicione caixas de seleção e salve.

Administração → Funções — preto = padrão, azul = personalizado; Funções herdadas; Privilégios (GERAL / ACESSO A EXIBIÇÕES / ACESSO A JANELAS) com indicadores PM / TM

Funções — Funções herdadas do Administrador

Privilégios — caixas de seleção Geral / Acesso a exibições

Funções padrão

Função	Capacidade
Administrador	Pode adicionar e excluir amplamente; herda funções mais abrangentes (demo: herda Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Gestor de Portfólio	Vê todos os projetos mesmo quando equipes ou o acesso Restrito limitam o Portfólio para outras pessoas
Project_Manager / Gestor de Projetos (PM)	Pode excluir e gerenciar seus projetos; herda Team_Member
Schedule_Manager	Função de projeto focada em cronograma (também disponível como chip de função de projeto em Gerenciar acesso)
Team_Member / Membro da Equipe (TM)	Menos privilégios; após a atribuição de tarefas, o login mostra apenas o seu projeto e apenas as suas tarefas
Resource_Manager / Gestor de Recursos	Pessoa dedicada à configuração de usuários, equipes e estrutura de recursos
Authenticated	Função básica de usuário autenticado na lista padrão

Exemplos de funções personalizadas para PMs

Esses padrões combinam funções/privilégios da organização com equipes e o Gerenciar acesso do projeto. Escreva-os em frases completas para que um novo administrador consiga visualizar o resultado:

1. Cliente (somente leitura no seu projeto). Crie ou refine uma função personalizada estilo Customer (nome azul na aba Funções) com privilégios de somente leitura ou de visualização limitada, para que a pessoa possa abrir o ProjectLibre e ver o seu projeto sem editar o plano. Coloque-a em um projeto Restrito via Gerenciar acesso (e/ou na equipe do projeto) para que veja e acesse aquele projeto — não todo o portfólio de projetos de outros clientes.

2. Contratado (atualiza apenas as suas tarefas). Dê ao contratado uma função de organização Team_Member (ou uma função personalizada baseada nela). Quando ele é atribuído a tarefas, atualiza o progresso apenas no seu trabalho — ele não vê nem edita o plano do projeto inteiro.

3. Líder interno neste projeto. No Gerenciar acesso, defina a função de projeto do líder interno como Project_Manager, mesmo que suas funções padrão na organização sejam diferentes. É assim que você torna alguém PM para este projeto, sem torná-lo Admin de toda a empresa.

Veja também: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC) · Acesso em nível de projeto (Gerenciar acesso).

Equipes

1. Abra a aba Equipes.

2. Selecione uma equipe (por exemplo IT Team, India) ou + Adicionar equipe; edite o Nome da equipe.

3. Em Recursos, mova pessoas para Seleção ativa (demo: India começa com Tayler, Kai, Kristen; adicione Connor e Sidney).

4. Salve, depois coloque a equipe em um projeto para que a associação faça efeito — caminho mais claro: Portfólio → selecione o projeto → Gerenciar acesso → Adicionar equipe. Isso adiciona todos os membros da equipe; depois ajuste a função de projeto de cada pessoa.

O que as equipes fazem nos projetos

1. Eficiência de atribuição — Ao atribuir recursos, o PM vê apenas os membros da equipe, não o pool inteiro.

2. Controle de acesso — Limita quais projetos aparecem no Portfólio. Exemplo: coloque um cliente na equipe de um projeto e coloque essa equipe em um projeto → essa pessoa vê apenas aquele projeto.

Exceção: um Gestor de Portfólio continua vendo todos os projetos.

Aba Equipes — IT Team; lista dupla de Recursos

Equipe India — membros em Seleção ativa

Veja também: Atribuindo recursos · Portfólio · Meu trabalho e Minha equipe · Acesso em nível de projeto.

Acesso em nível de projeto (Gerenciar acesso)

As funções da organização respondem “o que essa pessoa pode fazer no ProjectLibre?”. O Gerenciar acesso responde “quais projetos ela pode abrir, e qual é a sua função neste projeto?”.

Abrir o Gerenciar acesso a partir do Portfólio

1. Vá para Portfólio.

2. Selecione um projeto.

3. Abra Gerenciar acesso. O título da caixa de diálogo inclui o nome do projeto — por exemplo Gerenciar acesso Consulting Project.

Público vs. Restrito

No topo da caixa de diálogo, você escolhe Público ou Restrito.

• Restrito (mostrado com um escudo) significa: Somente os usuários listados podem acessar este projeto.

• Use Restrito quando um cliente, contratado ou plano confidencial não deve aparecer para todos que, de outra forma, podem navegar pelo Portfólio.

Uma observação abaixo da opção informa: As alterações passam a valer na próxima vez que os usuários afetados entrarem. Depois de salvar, peça às pessoas para sair e entrar novamente (ou aguardar a próxima sessão delas) antes de avaliar se a visibilidade do Portfólio está correta.

Adicionar usuário e Adicionar equipe

• Adicionar usuário — adiciona uma pessoa à lista de acesso deste projeto, depois define suas Funções de projeto.

• Adicionar equipe — adiciona todos os membros dessa equipe ao projeto de uma vez. Depois que a equipe é adicionada, você ainda pode modificar a função de cada pessoa no projeto individualmente. Esse é o padrão usual: trazer o grupo com Adicionar equipe, depois ajustar quem é Project_Manager e quem é Team_Member neste projeto.

Um resumo na caixa de diálogo (por exemplo 4 usuários com acesso) informa quantas pessoas têm acesso no momento.

Funções por usuário no projeto

A tabela tem as colunas Usuário e Funções.

• Os chips de função mostram as funções de projeto atuais (por exemplo Administrador, Project_Manager).

• Abra o menu suspenso em uma linha para definir uma ou mais funções, como Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager e Team_Member. Múltiplas funções em uma pessoa são permitidas.

• Essas funções de projeto podem ser diferentes da função padrão da pessoa na organização. Alguém pode ser Team_Member no nível da organização e Project_Manager apenas neste projeto — ou o contrário, para um colaborador limitado.

• Remova uma pessoa do projeto com o ícone de lixeira na linha dela.

• Cancelar descarta as alterações; Salvar as mantém (em vigor no próximo login dos usuários afetados).

Gerenciar acesso Consulting Project — Restrito; Adicionar usuário / Adicionar equipe; tabela Usuário | Funções com chips de função de projeto

Como as duas camadas funcionam juntas. Na camada da organização, você pode dar a um cliente uma função personalizada limitada e a um contratado uma função Team_Member. Na camada do projeto, você define o projeto como Restrito, lista esse cliente e esse contratado no Gerenciar acesso, e define o líder interno como Project_Manager neste projeto. Juntas: o cliente vê e abre o seu projeto Restrito com direitos limitados; o contratado atualiza apenas as suas tarefas; o líder interno gerencia este projeto como PM.

Como tudo se encaixa

Um cenário simples de ponta a ponta que usa explicitamente Portfólio → Gerenciar acesso:

1. Crie uma função Customer personalizada (nome azul) com privilégios de somente leitura ou visualização limitada em Administração → Funções.

2. No Portfólio, selecione o projeto do cliente → Gerenciar acesso → defina Restrito → Adicionar usuário ou Adicionar equipe para que fiquem listados → dê a eles uma função de projeto adequada. Eles veem e acessam aquele projeto, não todo o portfólio do trabalho de outros clientes.

3. Adicione um contratado com uma função de organização Team_Member, coloque-o no projeto via Gerenciar acesso e atribua-o a tarefas → ele atualiza o progresso nas suas tarefas, não no plano do projeto inteiro.

4. Defina o líder interno como Project_Manager neste projeto em Gerenciar acesso. As funções da organização continuam definindo o que cada pessoa pode fazer em todo o produto; o Gerenciar acesso define quem é PM e quem é TM aqui.

Se você está configurando isso pela primeira vez

1. Abra Administração → Funções. Observe preto = padrão, azul = personalizado. Duplique uma função padrão se precisar de uma variante de Cliente ou de PM limitado; defina Funções herdadas e Privilégios (observe os indicadores PM / TM).

2. Em Usuários, adicione pessoas, atribua funções da organização e coloque-as em Equipes, se a sua versão incluir Equipes.

3. No Portfólio, abra cada projeto sensível → Gerenciar acesso → escolha Restrito quando apenas pessoas listadas devem vê-lo.

4. Adicionar equipe (ou Adicionar usuário), depois defina as Funções de projeto de cada pessoa (Project_Manager para o líder, Team_Member para os colaboradores, e assim por diante).

5. Salve, depois peça aos usuários afetados que entrem novamente para que o Portfólio e o acesso a projetos sejam atualizados.

6. Faça uma verificação pontual: o cliente vê apenas o seu projeto; o contratado vê apenas as suas tarefas; o líder interno consegue gerenciar o projeto como PM.

Resumo — caminho rápido de criação

Adicione um usuário → e-mail + senha → escolha uma função da organização (padrão Gestor de Projetos) → opcionalmente coloque-o em uma equipe → Salve. Depois abra Portfólio → Gerenciar acesso no projeto para concluir quem pode abri-lo e quem é PM ou Membro da Equipe ali.

Assista: Gerenciamento de usuários.

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