Gestionarea utilizatorilor

Gestionarea utilizatorilor în ProjectLibre Cloud se află sub Administrare. Accesul funcționează pe două niveluri: rolurile organizației (ce poate face o persoană în produs, în general) și accesul la proiect (ce proiecte poate deschide și rolul său în fiecare proiect). Ca Administrator, adăugați utilizatori, atribuiți roluri organizaționale, plasați persoane în echipe, configurați privilegii, creați roluri personalizate și — din Portofoliu — deschideți Gestionare acces pe un proiect pentru a controla cine face parte din acel proiect și dacă acționează ca Manager de proiect, Membru al echipei sau un alt rol de proiect.

Consultați și: Administrare și securitate (hub — același videoclip) · Controlul accesului bazat pe roluri (RBAC) · Setări personale și avatar · Vizualizarea Resurse · Portofoliu · Lucrul meu și Echipa mea · Atribuirea resurselor · Administrare și configurare generală.

Urmăriți: Gestionarea utilizatorilor (~3:30).

Deschiderea secțiunii Administrare

1. În bara laterală din stânga, faceți clic pe Administrare (roata dințată).

2. Acțiuni din subsol: Revocare · Aplicare · Salvare.

3. Disponibilitatea filelor și comenzile diferă în funcție de rol — demonstrația prezintă experiența administratorului.

Administrare → Utilizatori — + Adăugare utilizator; Selectați un utilizator de configurat

Adăugarea unui utilizator

1. Pe fila Utilizatori, faceți clic pe + Adăugare utilizator.

2. Introduceți Prenume, Nume de familie, E-mail și Parolă.

3. Resursă: în mod implicit, utilizatorul este configurat ca resursă nouă (+ Creare resursă nouă). Opțional, asociați utilizatorul cu o resursă existentă.

4. Roluri: trageți (sau folosiți săgețile) rolurile în Active Selection. Valoarea implicită este Manager de proiect (Project_Manager). Lăsați-o sau trageți Team_Member, Portfolio_Manager etc.

5. Echipe: mutați echipele în Active Selection (demonstrație: IT Team + India — utilizator în două echipe).

6. Confirmați cu Aplicare și/sau Salvare.

Adăugare utilizator — Prenume, Nume de familie, E-mail, Parolă

Resursă — + Creare resursă nouă (sau asociere cu una existentă)

Listă dublă de roluri — Active Selection vs. roluri disponibile

Echipele utilizatorului — IT Team + India (insignă 2)

Roluri și privilegii

Accesul în ProjectLibre Cloud este bazat pe roluri. Gândiți-vă la rolurile organizației ca la trusa de instrumente implicită a persoanei în produs: ce vizualizări poate deschide, ce ferestre de dialog poate folosi și dacă este Administrator sau Membru al echipei. Gestionați această trusă de instrumente pe fila Roluri (și atribuiți aceste roluri persoanelor pe fila Utilizatori).

Două niveluri de acces (citiți mai întâi acest lucru)

Nivel	Unde îl configurați	Ce controlează
Rolurile organizației	Administrare → Roluri / Utilizatori	Ce poate face o persoană în produs, în general (vizualizări, dialoguri, privilegii de Administrator vs. Membru al echipei). Numele de rol negre sunt standard; numele albastre sunt roluri personalizate create de dumneavoastră.
Accesul la proiect	Portofoliu → selectați un proiect → Gestionare acces	Ce proiecte poate deschide și rolul său în acel proiect (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager și așa mai departe). Rolul unei persoane la nivel de proiect poate diferi de rolul său implicit din organizație.

Rolurile organizației nu spun, singure, totul. Un contractor poate avea rolul organizațional Membru al echipei, dar dumneavoastră decideți totuși ce proiecte vede și dacă este PM sau TM pe fiecare proiect, în Gestionare acces. Detalii: Accesul la nivel de proiect (Gestionare acces).

Citirea filei Roluri

Deschideți Administrare → Roluri. În captura de ecran a filei Roluri, filele din partea de sus sunt Utilizatori, Roluri, Licențe, Plată și Companie.

• + Adăugare rol creează un rol personalizat nou. Pictogramele de duplicare și ștergere se află lângă el.

• Lista din stânga arată fiecare rol. Textul negru = roluri standard livrate împreună cu produsul. Textul albastru = roluri personalizate create de organizația dumneavoastră. Exemple de nume personalizate pe care le puteți vedea: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Rolurile standard din listă includ, de obicei: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Selectați un rol pentru a edita Rolurile moștenite (etichete precum Portfolio_Manager și Resource_Manager pe Administrator) și Privilegiile.

Privilegiile sunt grupate pe categorii precum GENERAL, ACCES LA VIZUALIZĂRI și ACCES LA CASETE DE DIALOG. Fiecare rând de privilegiu poate arăta o insignă mică PM sau TM și, în unele cazuri, un lacăt.

Privilegiile sunt moștenite pe măsură ce urcați în ierarhia rolurilor, astfel încât atribuirea rămâne foarte granulară: începeți cu un rol standard, duplicați-l, reduceți sau adăugați casete de selectare și salvați.

Administrare → Roluri — negru = standard, albastru = personalizat; Roluri moștenite; Privilegii (GENERAL / ACCES LA VIZUALIZĂRI / ACCES LA CASETE DE DIALOG) cu insigne PM / TM

Roluri — Rolurile moștenite ale Administratorului

Privilegii — casete de selectare General / Acces la vizualizări

Roluri standard

Rol	Capacitate
Administrator	Poate adăuga și șterge pe scară largă; moștenește roluri mai ample (demonstrație: moștenește Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Manager de portofoliu	Vede toate proiectele, chiar și atunci când echipele sau accesul Restricționat limitează Portofoliul pentru alții
Project_Manager / Manager de proiect (PM)	Poate șterge și gestiona proiectele proprii; moștenește Team_Member
Schedule_Manager	Rol de proiect axat pe planificare (disponibil și ca etichetă de rol de proiect în Gestionare acces)
Team_Member / Membru al echipei (TM)	Cele mai mici privilegii; după atribuirea activităților, autentificarea arată doar proiectul propriu și doar activitățile proprii
Resource_Manager / Manager de resurse	Persoană dedicată pentru configurarea utilizatorilor, echipelor și structurii de resurse
Authenticated	Rolul de bază al utilizatorului autentificat, din lista standard

Exemple de roluri personalizate pentru manageri de proiect

Aceste modele combină rolurile/privilegiile organizației cu echipele și Gestionare acces la nivel de proiect. Scrieți-le în fraze complete, astfel încât un nou administrator să își poată imagina rezultatul:

1. Client (doar citire pentru proiectul propriu). Creați sau rafinați un rol personalizat de tip Customer (nume albastru pe fila Roluri) cu privilegii doar de citire sau de vizualizare limitată, astfel încât să poată deschide ProjectLibre și să vadă propriul proiect fără a edita planul. Plasați-i pe un proiect Restricționat prin Gestionare acces (și/sau în echipa proiectului), astfel încât să vadă și să acceseze acel proiect — nu întregul portofoliu al proiectelor altor clienți.

2. Contractor (actualizează doar propriile activități). Dați contractorului un rol organizațional Team_Member (sau un rol personalizat bazat pe acesta). Când este atribuit la activități, actualizează progresul doar pentru lucrul propriu — nu vede și nu editează întregul plan al proiectului.

3. Responsabil intern pentru acest proiect. În Gestionare acces, setați rolul de proiect al responsabilului intern la Project_Manager, chiar dacă valorile implicite din organizație diferă. Așa îl faceți PM pentru acest proiect, fără a-l face Administrator al întregii companii.

Consultați și: Controlul accesului bazat pe roluri (RBAC) · Accesul la nivel de proiect (Gestionare acces).

Echipe

1. Deschideți fila Echipe.

2. Selectați o echipă (de exemplu IT Team, India) sau + Adăugare echipă; editați Nume echipă.

3. Sub Resurse, mutați persoanele în Active Selection (demonstrație: India începe cu Tayler, Kai, Kristen; adăugați Connor și Sidney).

4. Salvați, apoi puneți echipa pe un proiect pentru ca apartenența să devină efectivă — calea cea mai clară: Portofoliu → selectați proiectul → Gestionare acces → Adăugare echipă. Astfel se adaugă fiecare membru al echipei; apoi ajustați rolul de proiect al fiecărei persoane.

Ce fac echipele la nivel de proiect

1. Eficiența atribuirii — Când atribuie resurse, managerul de proiect vede doar membrii echipei, nu întreg rezervorul.

2. Controlul accesului — Limitează ce proiecte apar în Portofoliu. Exemplu: puneți un client într-o echipă de proiect și puneți acea echipă pe un proiect → persoana respectivă vede doar acel proiect.

Excepție: un manager de portofoliu vede în continuare toate proiectele.

Fila Echipe — IT Team; listă dublă de Resurse

Echipa India — membrii din Active Selection

Consultați și: Atribuirea resurselor · Portofoliu · Lucrul meu și Echipa mea · Accesul la nivel de proiect.

Accesul la nivel de proiect (Gestionare acces)

Rolurile organizației răspund la întrebarea „ce poate face această persoană în ProjectLibre?”. Gestionare acces răspunde la „ce proiecte poate deschide și care este rolul său la nivelul acestui proiect?”.

Deschiderea ferestrei Gestionare acces din Portofoliu

1. Accesați Portofoliu.

2. Selectați un proiect.

3. Deschideți Gestionare acces. Titlul dialogului include numele proiectului — de exemplu Gestionare acces Consulting Project.

Public vs. Restricționat

În partea de sus a dialogului alegeți Public sau Restricționat.

• Restricționat (afișat cu un scut) înseamnă: Doar utilizatorii din listă pot accesa acest proiect.

• Folosiți Restricționat atunci când un client, un contractor sau un plan confidențial nu trebuie să apară pentru toți cei care altfel pot naviga prin Portofoliu.

O notă sub comutator precizează: Modificările se aplică la următoarea conectare a utilizatorilor afectați. După ce salvați, cereți persoanelor să se deconecteze și să se reconecteze (sau așteptați următoarea lor sesiune) înainte de a aprecia dacă vizibilitatea din Portofoliu arată corect.

Adăugare utilizator și Adăugare echipă

• Adăugare utilizator — adăugați o persoană la lista de acces a acestui proiect, apoi setați Rolurile sale de proiect.

• Adăugare echipă — adăugați toți membrii acelei echipe la proiect dintr-o dată. După ce echipa este adăugată, puteți în continuare modifica rolul fiecărei persoane pe proiect individual. Acesta este modelul obișnuit: aduceți grupul cu Adăugare echipă, apoi ajustați cine este Project_Manager versus Team_Member pe acest proiect.

Un rezumat în dialog (de exemplu 4 users with access) vă spune câte persoane au acces în prezent.

Rolurile per utilizator pe proiect

Tabelul are coloanele Utilizator și Roluri.

• Etichetele de rol arată rolurile curente de proiect (de exemplu Administrator, Project_Manager).

• Deschideți lista derulantă de pe un rând pentru a seta unul sau mai multe roluri, precum Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager și Team_Member. Sunt permise mai multe roluri pentru o persoană.

• Aceste roluri de proiect pot diferi de valoarea implicită din organizație a persoanei. O persoană poate fi Team_Member la nivel de organizație și Project_Manager doar pe acest proiect — sau invers, pentru un contribuitor cu rol limitat.

• Eliminați o persoană din proiect cu pictograma coș de gunoi de pe rândul său.

• Revocare anulează editările; Salvare le păstrează (efective la următoarea autentificare pentru utilizatorii afectați).

Gestionare acces Consulting Project — Restricționat; Adăugare utilizator / Adăugare echipă; tabel Utilizator | Roluri cu etichete de rol de proiect

Cum funcționează cele două niveluri împreună. La nivelul organizației, puteți da unui client un rol personalizat limitat și unui contractor un rol Team_Member. La nivelul proiectului, setați proiectul ca Restricționat, listați acel client și contractor în Gestionare acces și setați responsabilul intern la Project_Manager pe acest proiect. Împreună: clientul vede și deschide propriul proiect Restricționat cu drepturi limitate; contractorul actualizează doar propriile activități; responsabilul intern gestionează acest proiect ca PM.

Cum se îmbină totul

Un scenariu simplu, de la un cap la altul, care folosește explicit Portofoliu → Gestionare acces:

1. Creați un rol personalizat Customer (nume albastru) cu privilegii doar de citire sau de vizualizare limitată, în Administrare → Roluri.

2. În Portofoliu, selectați proiectul clientului → Gestionare acces → setați Restricționat → Adăugare utilizator sau Adăugare echipă, astfel încât să fie listat → dați-i un rol de proiect adecvat. Vede și accesează acel proiect, nu întregul portofoliu al lucrărilor altor clienți.

3. Adăugați un contractor cu rolul organizațional Team_Member, puneți-l pe proiect prin Gestionare acces și atribuiți-i activități → actualizează progresul la propriile activități, nu la întregul plan al proiectului.

4. Setați responsabilul intern la Project_Manager pe acest proiect, în Gestionare acces. Rolurile organizației definesc în continuare ce poate face fiecare persoană la nivelul întregului produs; Gestionare acces definește cine este PM versus TM aici.

Dacă configurați acest lucru pentru prima dată

1. Deschideți Administrare → Roluri. Observați: negru = standard, albastru = personalizat. Duplicați un rol standard dacă aveți nevoie de o variantă Customer sau de PM limitat; setați Rolurile moștenite și Privilegiile (urmăriți insignele PM / TM).

2. Pe Utilizatori, adăugați persoane, atribuiți roluri organizaționale și plasați-le în Echipe, dacă varianta dumneavoastră include Echipe.

3. În Portofoliu, deschideți fiecare proiect sensibil → Gestionare acces → alegeți Restricționat atunci când doar persoanele listate ar trebui să îl vadă.

4. Adăugare echipă (sau Adăugare utilizator), apoi setați Rolurile de proiect ale fiecărei persoane (Project_Manager pentru responsabil, Team_Member pentru contribuitori și așa mai departe).

5. Salvați, apoi cereți utilizatorilor afectați să se conecteze din nou, pentru ca Portofoliul și accesul la proiect să se actualizeze.

6. Verificare punctuală: clientul vede doar proiectul propriu; contractorul vede doar activitățile proprii; responsabilul intern poate gestiona proiectul ca PM.

Recapitulare — calea rapidă de creare

Adăugați un utilizator → e-mail + parolă → alegeți un rol organizațional (implicit Manager de proiect) → opțional puneți-l într-o echipă → Salvare. Apoi deschideți Portofoliu → Gestionare acces pe proiect pentru a finaliza cine îl poate deschide și cine este PM versus Membru al echipei acolo.

Urmăriți: Gestionarea utilizatorilor.

---