صارفین کا انتظام

ProjectLibre Cloud میں صارفین کا انتظام انتظامیہ کے تحت ہوتا ہے۔ رسائی دو سطحوں پر کام کرتی ہے: تنظیمی کردار (کوئی شخص پروڈکٹ میں عمومی طور پر کیا کر سکتا ہے) اور منصوبے کی رسائی (وہ کون سے منصوبے کھول سکتا ہے، اور ہر منصوبے پر اس کا کردار کیا ہے)۔ بطور منتظم آپ صارفین شامل کرتے ہیں، تنظیمی کردار تفویض کرتے ہیں، لوگوں کو ٹیموں میں شامل کرتے ہیں، اختیارات ترتیب دیتے ہیں، حسبِ ضرورت کردار بناتے ہیں، اور — پورٹ فولیو سے — کسی منصوبے پر رسائی کا انتظام کھول کر طے کرتے ہیں کہ اس منصوبے پر کون ہے اور وہ منصوبے کا مینیجر ہے، ٹیم کا رکن، یا منصوبے کا کوئی اور کردار رکھتا ہے۔

یہ بھی دیکھیں: انتظامیہ اور سلامتی (مرکزی صفحہ — وہی ویڈیو) · کردار پر مبنی رسائی کا کنٹرول (RBAC) · ذاتی سیٹنگز اور اوتار · وسائل کے منظر · پورٹ فولیو · میرا کام اور میری ٹیم · وسائل تفویض کرنا · انتظامیہ اور عمومی کنفیگریشن۔

دیکھیں: User Management (~3:30)۔

انتظامیہ کھولیں

1. بائیں سائیڈبار میں انتظامیہ (گیئر) پر کلک کریں۔

2. فوٹر کے بٹن: منسوخ کریں · لاگو کریں · محفوظ کریں۔

3. ٹیبز کی دستیابی اور کنٹرول کردار کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں — یہ رہنمائی منتظم کا تجربہ دکھاتی ہے۔

انتظامیہ → صارفین — + صارف شامل کریں؛ ترتیب دینے کے لیے کوئی صارف منتخب کریں

صارف شامل کریں

1. صارفین ٹیب پر + صارف شامل کریں پر کلک کریں۔

2. پہلا نام، آخری نام، ای میل اور پاس ورڈ درج کریں۔

3. وسیلہ: بطورِ طے شدہ صارف کو ایک نئے وسیلے کے طور پر ترتیب دیا جاتا ہے (+ نیا وسیلہ بنائیں)۔ چاہیں تو صارف کو کسی موجودہ وسیلے سے منسلک کریں۔

4. کردار: کرداروں کو گھسیٹ کر (یا تیروں سے) Active Selection میں لائیں۔ طے شدہ کردار منصوبے کا مینیجر (Project_Manager) ہے۔ اسے رہنے دیں، یا Team_Member، Portfolio_Manager وغیرہ گھسیٹیں۔

5. ٹیمیں: ٹیموں کو Active Selection میں منتقل کریں (ڈیمو: IT Team + India — صارف دو ٹیموں میں)۔

6. لاگو کریں اور/یا محفوظ کریں سے تصدیق کریں۔

صارف شامل کریں — پہلا نام، آخری نام، ای میل، پاس ورڈ

وسیلہ — + نیا وسیلہ بنائیں (یا موجودہ سے منسلک کریں)

کرداروں کی دوہری فہرست — Active Selection اور دستیاب کردار

صارف کی ٹیمیں — IT Team + India (بیج 2)

کردار اور اختیارات

ProjectLibre Cloud میں رسائی کردار پر مبنی ہے۔ تنظیمی کرداروں کو پروڈکٹ میں کسی شخص کا طے شدہ اوزار خانہ سمجھیں: وہ کون سے منظر کھول سکتا ہے، کون سے ڈائیلاگ استعمال کر سکتا ہے، اور وہ منتظم ہے یا ٹیم کا رکن۔ یہ اوزار خانہ آپ کردار ٹیب پر سنبھالتے ہیں (اور یہ کردار صارفین ٹیب پر لوگوں کو تفویض کرتے ہیں)۔

رسائی کی دو سطحیں (پہلے یہ پڑھیں)

سطح	کہاں مقرر کریں	یہ کیا کنٹرول کرتی ہے
تنظیمی کردار	انتظامیہ → کردار / صارفین	کوئی شخص پروڈکٹ میں عمومی طور پر کیا کر سکتا ہے (منظر، ڈائیلاگ، منتظم یا ٹیم کے رکن کے اختیارات)۔ سیاہ نام والے کردار معیاری ہیں؛ نیلے نام آپ کے بنائے ہوئے حسبِ ضرورت کردار ہیں۔
منصوبے کی رسائی	پورٹ فولیو → منصوبہ منتخب کریں → رسائی کا انتظام	وہ کون سے منصوبے کھول سکتا ہے، اور اس منصوبے پر اس کا کردار (Project_Manager، Team_Member، Schedule_Manager وغیرہ)۔ کسی شخص کا منصوبے پر کردار اس کے تنظیمی طے شدہ کردار سے مختلف ہو سکتا ہے۔

صرف تنظیمی کرداروں سے بات مکمل نہیں ہوتی۔ کسی ٹھیکیدار کا تنظیمی کردار ٹیم کے رکن کا ہو سکتا ہے، لیکن کون سے منصوبے وہ دیکھے اور ہر منصوبے پر وہ PM ہو یا TM، یہ آپ پھر بھی رسائی کا انتظام میں طے کرتے ہیں۔ تفصیل: منصوبے کی سطح پر رسائی (رسائی کا انتظام)۔

کردار ٹیب کو سمجھنا

انتظامیہ → کردار کھولیں۔ کردار ٹیب کے اسکرین شاٹ میں اوپر کے ٹیبز صارفین، کردار، لائسنس، ادائیگی اور کمپنی ہیں۔

• + کردار شامل کریں نیا حسبِ ضرورت کردار بناتا ہے۔ اس کے ساتھ نقل بنانے اور حذف کرنے کے آئیکن ہوتے ہیں۔

• بائیں فہرست میں تمام کردار ہیں۔ سیاہ متن = معیاری کردار جو پروڈکٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ نیلا متن = حسبِ ضرورت کردار جو آپ کی تنظیم نے بنائے۔ حسبِ ضرورت ناموں کی مثالیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں: PM UI Streamlined، PM_new UI، Customer Role، Customer Role_copy۔

• فہرست کے معیاری کرداروں میں عموماً یہ شامل ہیں: Administrator، Project_Manager، Authenticated، Schedule_Manager، Portfolio_Manager، Team_Member، Resource_Manager۔

• ورثے میں ملے کردار (مثلاً Administrator پر Portfolio_Manager اور Resource_Manager کے ٹیگ) اور اختیارات میں ترمیم کے لیے کوئی کردار منتخب کریں۔

اختیارات عام، نظاروں تک رسائی اور ڈائیلاگ تک رسائی جیسے زمروں میں گروپ کیے گئے ہیں۔ ہر اختیار کی قطار پر ایک چھوٹا PM یا TM بیج اور بعض صورتوں میں تالا نظر آ سکتا ہے۔

اختیارات کرداروں کے سلسلے میں اوپر کی طرف ورثے میں منتقل ہوتے ہیں، اس لیے تفویض بہت باریک بینی سے ہو سکتی ہے: کسی معیاری کردار سے شروع کریں، اس کی نقل بنائیں، چیک باکس کم یا زیادہ کریں، اور محفوظ کریں۔

انتظامیہ → کردار — سیاہ = معیاری، نیلا = حسبِ ضرورت؛ ورثے میں ملے کردار؛ اختیارات (عام / نظاروں تک رسائی / ڈائیلاگ تک رسائی) PM / TM بیج کے ساتھ

کردار — Administrator کے ورثے میں ملے کردار

اختیارات — عام / نظاروں تک رسائی کے چیک باکس

معیاری کردار

کردار	صلاحیت
Administrator	وسیع پیمانے پر شامل اور حذف کر سکتا ہے؛ وسیع تر کردار ورثے میں لیتا ہے (ڈیمو: Portfolio_Manager + Resource_Manager ورثے میں لیتا ہے)
Portfolio_Manager / پورٹ فولیو مینیجر	تمام منصوبے دیکھتا ہے، چاہے ٹیمیں یا محدود رسائی دوسروں کے لیے پورٹ فولیو کو محدود کر دیں
Project_Manager / منصوبے کا مینیجر (PM)	اپنے منصوبے حذف کر سکتا ہے اور ان کا انتظام کر سکتا ہے؛ Team_Member ورثے میں لیتا ہے
Schedule_Manager	شیڈول پر مرکوز منصوبے کا کردار (رسائی کا انتظام میں منصوبے کے کردار کے چپ کے طور پر بھی دستیاب)
Team_Member / ٹیم کے رکن (TM)	سب سے کم اختیارات؛ ٹاسک تفویض ہونے کے بعد لاگ اِن پر صرف اس کا منصوبہ اور صرف اس کے ٹاسکس نظر آتے ہیں
Resource_Manager / وسائل کا مینیجر	صارفین، ٹیموں اور وسائل کے ڈھانچے کی ترتیب کے لیے مخصوص شخص
Authenticated	معیاری فہرست میں تصدیق شدہ صارف کا بنیادی کردار

منصوبے کے مینیجرز کے لیے حسبِ ضرورت کرداروں کی مثالیں

یہ نمونے تنظیمی کرداروں / اختیارات کو ٹیموں اور منصوبے کے رسائی کا انتظام کے ساتھ ملاتے ہیں۔ انہیں مکمل جملوں میں لکھا گیا ہے تاکہ نیا منتظم نتیجے کا تصور کر سکے:

1. گاہک (اپنے منصوبے تک صرف دیکھنے کی رسائی)۔ Customer طرز کا ایک حسبِ ضرورت کردار (کردار ٹیب پر نیلا نام) بنائیں یا بہتر کریں جس میں صرف دیکھنے یا محدود منظر کے اختیارات ہوں، تاکہ وہ ProjectLibre کھول کر پلان میں ترمیم کیے بغیر اپنا منصوبہ دیکھ سکیں۔ انہیں رسائی کا انتظام کے ذریعے کسی محدود منصوبے پر رکھیں (اور/یا منصوبے کی ٹیم میں)، تاکہ وہ اسی منصوبے کو دیکھیں اور اس تک رسائی پائیں — دوسرے گاہکوں کے منصوبوں والے پورے پورٹ فولیو کو نہیں۔

2. ٹھیکیدار (صرف اپنے ٹاسکس اپ ڈیٹ کرے)۔ ٹھیکیدار کو Team_Member تنظیمی کردار (یا اس پر مبنی حسبِ ضرورت کردار) دیں۔ ٹاسکس تفویض ہونے پر وہ صرف اپنے کام کی پیش رفت اپ ڈیٹ کرتا ہے — پورے منصوبے کا پلان نہ دیکھتا ہے نہ اس میں ترمیم کرتا ہے۔

3. اس منصوبے کا اندرونی سربراہ۔ رسائی کا انتظام میں اندرونی سربراہ کا منصوبے پر کردار Project_Manager مقرر کریں، چاہے اس کے تنظیمی طے شدہ کردار کچھ اور ہوں۔ یوں آپ کسی کو پوری کمپنی کا منتظم بنائے بغیر اس منصوبے کے لیے PM بنا دیتے ہیں۔

یہ بھی دیکھیں: کردار پر مبنی رسائی کا کنٹرول (RBAC) · منصوبے کی سطح پر رسائی (رسائی کا انتظام)۔

ٹیمیں

1. ٹیمیں ٹیب کھولیں۔

2. کوئی ٹیم منتخب کریں (مثلاً IT Team، India) یا + ٹیم شامل کریں؛ ٹیم کا نام میں ترمیم کریں۔

3. وسائل کے تحت افراد کو Active Selection میں منتقل کریں (ڈیمو: India میں شروع میں Tayler، Kai، Kristen ہیں؛ Connor اور Sidney شامل کریں)۔

4. محفوظ کریں، پھر ٹیم کو کسی منصوبے پر رکھیں تاکہ رکنیت مؤثر ہو — سب سے واضح راستہ: پورٹ فولیو → منصوبہ منتخب کریں → رسائی کا انتظام → ٹیم شامل کریں۔ اس سے ٹیم کے تمام ارکان شامل ہو جاتے ہیں؛ پھر ہر شخص کا منصوبے پر کردار درست کریں۔

ٹیمیں منصوبوں پر کیا کرتی ہیں

1. تفویض میں سہولت — وسائل تفویض کرتے وقت منصوبے کا مینیجر پورا پول نہیں بلکہ صرف ٹیم کے ارکان دیکھتا ہے۔

2. رسائی کا کنٹرول — یہ محدود کرتی ہیں کہ پورٹ فولیو میں کون سے منصوبے نظر آئیں۔ مثال: کسی گاہک کو منصوبے کی ٹیم میں رکھیں اور وہ ٹیم کسی منصوبے پر رکھیں → اس شخص کو صرف وہی منصوبہ نظر آتا ہے۔

استثنا: پورٹ فولیو مینیجر کو پھر بھی تمام منصوبے نظر آتے ہیں۔

ٹیمیں ٹیب — IT Team؛ وسائل کی دوہری فہرست

India ٹیم — Active Selection کے ارکان

یہ بھی دیکھیں: وسائل تفویض کرنا · پورٹ فولیو · میرا کام اور میری ٹیم · منصوبے کی سطح پر رسائی۔

منصوبے کی سطح پر رسائی (رسائی کا انتظام)

تنظیمی کردار اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ “یہ شخص ProjectLibre میں کیا کر سکتا ہے؟” رسائی کا انتظام اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ “وہ کون سے منصوبے کھول سکتا ہے، اور اس منصوبے پر اس کا کردار کیا ہے؟”

پورٹ فولیو سے رسائی کا انتظام کھولیں

1. پورٹ فولیو پر جائیں۔

2. کوئی منصوبہ منتخب کریں۔

3. رسائی کا انتظام کھولیں۔ ڈائیلاگ کے عنوان میں منصوبے کا نام شامل ہوتا ہے — مثلاً Manage Access Consulting Project۔

عوامی یا محدود

ڈائیلاگ کے اوپر آپ عوامی یا محدود منتخب کرتے ہیں۔

• محدود (ڈھال کے نشان کے ساتھ) کا مطلب ہے: صرف درج صارفین اس منصوبے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

• محدود اس وقت استعمال کریں جب کسی گاہک، ٹھیکیدار یا خفیہ پلان کا منصوبہ ان سب کو نظر نہیں آنا چاہیے جو ویسے پورٹ فولیو دیکھ سکتے ہیں۔

ٹوگل کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے: تبدیلیاں متاثرہ صارفین کے اگلے سائن ان پر لاگو ہوں گی۔ محفوظ کرنے کے بعد لوگوں سے سائن آؤٹ کر کے دوبارہ سائن ان کرنے کو کہیں (یا ان کے اگلے سیشن کا انتظار کریں)، پھر جانچیں کہ پورٹ فولیو میں نمائش درست ہے یا نہیں۔

صارف شامل کریں اور ٹیم شامل کریں

• صارف شامل کریں — اس منصوبے کی رسائی کی فہرست میں ایک شخص شامل کریں، پھر منصوبے پر اس کے کردار مقرر کریں۔

• ٹیم شامل کریں — اس ٹیم کے تمام ارکان کو ایک ساتھ منصوبے میں شامل کریں۔ ٹیم شامل ہونے کے بعد بھی آپ ہر شخص کا منصوبے پر کردار الگ سے بدل سکتے ہیں۔ عام طریقہ یہی ہے: ٹیم شامل کریں سے پورا گروپ لائیں، پھر طے کریں کہ اس منصوبے پر کون Project_Manager ہے اور کون Team_Member۔

ڈائیلاگ پر ایک خلاصہ (مثلاً 4 users with access) بتاتا ہے کہ اس وقت کتنے افراد کو رسائی حاصل ہے۔

منصوبے پر ہر صارف کے کردار

جدول میں صارف اور کردار کے کالم ہیں۔

• کردار کے چپس منصوبے پر موجودہ کردار دکھاتے ہیں (مثلاً Administrator، Project_Manager)۔

• کسی قطار کا ڈراپ ڈاؤن کھول کر ایک یا زیادہ کردار مقرر کریں، جیسے Project_Manager، Schedule_Manager، Resource_Manager اور Team_Member۔ ایک شخص کے متعدد کردار ہو سکتے ہیں۔

• یہ منصوبے کے کردار اس شخص کے تنظیمی طے شدہ کردار سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کوئی تنظیمی سطح پر Team_Member اور صرف اس منصوبے پر Project_Manager ہو سکتا ہے — یا محدود کردار والے شراکت دار کے لیے اس کے برعکس۔

• کسی شخص کو اس کی قطار کے کوڑے دان کے آئیکن سے منصوبے سے ہٹائیں۔

• منسوخ کریں ترامیم رد کر دیتا ہے؛ محفوظ کریں انہیں برقرار رکھتا ہے (متاثرہ صارفین کے اگلے سائن ان سے مؤثر)۔

Manage Access Consulting Project — محدود؛ صارف شامل کریں / ٹیم شامل کریں؛ صارف | کردار کا جدول، منصوبے کے کرداروں کے چپس کے ساتھ

دونوں سطحیں مل کر کیسے کام کرتی ہیں۔ تنظیمی سطح پر آپ کسی گاہک کو محدود حسبِ ضرورت کردار اور ٹھیکیدار کو Team_Member کردار دے سکتے ہیں۔ منصوبے کی سطح پر آپ منصوبے کو محدود کرتے ہیں، رسائی کا انتظام میں اس گاہک اور ٹھیکیدار کو درج کرتے ہیں، اور اندرونی سربراہ کو اس منصوبے پر Project_Manager مقرر کرتے ہیں۔ نتیجہ: گاہک محدود حقوق کے ساتھ اپنا محدود منصوبہ دیکھتا اور کھولتا ہے؛ ٹھیکیدار صرف اپنے ٹاسکس اپ ڈیٹ کرتا ہے؛ اندرونی سربراہ بطور PM اس منصوبے کا انتظام کرتا ہے۔

سب کچھ ایک ساتھ کیسے جڑتا ہے

ایک سادہ مکمل منظرنامہ جس میں پورٹ فولیو → رسائی کا انتظام واضح طور پر استعمال ہوتا ہے:

1. انتظامیہ → کردار میں صرف دیکھنے یا محدود منظر کے اختیارات کے ساتھ گاہک کا حسبِ ضرورت کردار (نیلا نام) بنائیں۔

2. پورٹ فولیو میں گاہک کا منصوبہ منتخب کریں → رسائی کا انتظام → محدود مقرر کریں → صارف شامل کریں یا ٹیم شامل کریں تاکہ وہ فہرست میں آ جائیں → انہیں مناسب منصوبے کا کردار دیں۔ وہ اسی منصوبے کو دیکھتے اور اس تک رسائی پاتے ہیں، دوسرے گاہکوں کے کام والے پورے پورٹ فولیو کو نہیں۔

3. ایک ٹھیکیدار شامل کریں جس کا تنظیمی کردار Team_Member ہو، اسے رسائی کا انتظام کے ذریعے منصوبے پر رکھیں، اور ٹاسکس تفویض کریں → وہ اپنے ٹاسکس کی پیش رفت اپ ڈیٹ کرتا ہے، پورے منصوبے کے پلان کی نہیں۔

4. رسائی کا انتظام میں اندرونی سربراہ کو اس منصوبے پر Project_Manager مقرر کریں۔ تنظیمی کردار بدستور طے کرتے ہیں کہ ہر شخص پورے پروڈکٹ میں کیا کر سکتا ہے؛ رسائی کا انتظام طے کرتا ہے کہ یہاں کون PM ہے اور کون TM۔

اگر آپ یہ پہلی بار ترتیب دے رہے ہیں

1. انتظامیہ → کردار کھولیں۔ یاد رکھیں: سیاہ = معیاری، نیلا = حسبِ ضرورت۔ اگر گاہک یا محدود PM جیسا کردار درکار ہو تو کسی معیاری کردار کی نقل بنائیں؛ ورثے میں ملے کردار اور اختیارات مقرر کریں (PM / TM بیج پر نظر رکھیں)۔

2. صارفین میں لوگوں کو شامل کریں، تنظیمی کردار تفویض کریں، اور اگر آپ کے سیٹ اپ میں ٹیمیں شامل ہیں تو انہیں ٹیموں میں رکھیں۔

3. پورٹ فولیو میں ہر حساس منصوبہ کھولیں → رسائی کا انتظام → جب صرف درج افراد کو اسے دیکھنا ہو تو محدود منتخب کریں۔

4. ٹیم شامل کریں (یا صارف شامل کریں)، پھر ہر شخص کے منصوبے پر کردار مقرر کریں (سربراہ کے لیے Project_Manager، کام کرنے والوں کے لیے Team_Member، وغیرہ)۔

5. محفوظ کریں، پھر متاثرہ صارفین سے دوبارہ سائن ان کروائیں تاکہ پورٹ فولیو اور منصوبے کی رسائی تازہ ہو جائے۔

6. جانچ کر لیں: گاہک کو صرف اپنا منصوبہ نظر آتا ہے؛ ٹھیکیدار کو صرف اپنے ٹاسکس؛ اندرونی سربراہ بطور PM منصوبے کا انتظام کر سکتا ہے۔

خلاصہ — جلد بنانے کا راستہ

صارف شامل کریں → ای میل + پاس ورڈ → تنظیمی کردار منتخب کریں (طے شدہ: منصوبے کا مینیجر) → چاہیں تو ٹیم میں رکھیں → محفوظ کریں۔ پھر منصوبے پر پورٹ فولیو → رسائی کا انتظام کھول کر طے کریں کہ اسے کون کھول سکتا ہے اور وہاں کون PM ہے اور کون ٹیم کا رکن۔

دیکھیں: User Management۔

---