Пайдаланушыларды басқару

ProjectLibre Cloud-тағы пайдаланушыларды басқару Әкімшілік бөлімінде орналасқан. Қолжетімділік екі деңгейде жұмыс істейді: ұйым рөлдері (адам өнімде жалпы не істей алатыны) және жоба қолжетімділігі (ол қай жобаларды аша алатыны және әр жобадағы рөлі). Әкімші ретінде сіз пайдаланушылар қосасыз, ұйым рөлдерін тағайындайсыз, адамдарды топтарға орналастырасыз, құқықтарды баптайсыз, арнаулы рөлдерді жасайсыз және — Портфель бөлімінен — жобадағы Қолжетімділікті басқару терезесін ашып, ол жобада кім бар екенін және олардың Жоба менеджері, Топ мүшесі немесе басқа жоба рөлі ретінде әрекет ететінін басқарасыз.

Қосымша қараңыз: Әкімшілік және қауіпсіздік (хаб — сол бейне) · Рөлге негізделген қолжетімділікті басқару (RBAC) · Жеке баптаулар және аватар · Ресурстар көрінісі · Портфель · Менің жұмысым және менің тобым · Ресурстарды тағайындау · Әкімшілік және жалпы баптау.

Бейнені көру: Пайдаланушыларды басқару (~3:30).

Әкімшілікті ашу

1. Сол жақ бүйір панелінде Әкімшілік (тісті дөңгелек) түймесін басыңыз.

2. Төменгі әрекеттер: Болдырмау · Қолдану · Сақтау.

3. Қойынды қолжетімділігі мен басқару элементтері рөлге қарай өзгереді — бұл нұсқаулықта әкімші тәжірибесі көрсетілген.

Әкімшілік → Пайдаланушылар — + Пайдаланушы қосу; баптау үшін пайдаланушыны таңдау

Пайдаланушы қосу

1. Пайдаланушылар қойындысында + Пайдаланушы қосу түймесін басыңыз.

2. Аты, Тегі, Электрондық пошта және Құпия сөз енгізіңіз.

3. Ресурс: әдепкі бойынша пайдаланушы жаңа ресурс ретінде орнатылады (+ Жаңа ресурс жасау). Қалауыңыз бойынша пайдаланушыны бар ресурспен байланыстыруыңызға болады.

4. Рөлдер: рөлдерді Active Selection тізіміне сүйреңіз (немесе көрсеткілерді пайдаланыңыз). Әдепкі мән — Жоба менеджері (Project_Manager). Оны қалдырыңыз, немесе Team_Member, Portfolio_Manager және т.б. сүйреңіз.

5. Топтар: топтарды Active Selection тізіміне жылжытыңыз (демо: IT Team + India — пайдаланушы екі топта).

6. Қолдану және/немесе Сақтау арқылы растаңыз.

Пайдаланушы қосу — Аты, Тегі, Электрондық пошта, Құпия сөз

Ресурс — + Жаңа ресурс жасау (немесе барды байланыстыру)

Рөлдердің қос тізімі — Active Selection және қолжетімді рөлдер

Пайдаланушы топтары — IT Team + India (белгі 2)

Рөлдер және құқықтар

ProjectLibre Cloud-тағы қолжетімділік рөлге негізделген. Ұйым рөлдерін адамның өнімдегі әдепкі құрал жинағы ретінде қарастырыңыз: ол қай көріністерді аша алады, қай терезелерді пайдалана алады және ол Әкімші ме, әлде Топ мүшесі ме. Сіз бұл құрал жинағын Рөлдер қойындысында басқарасыз (және осы рөлдерді Пайдаланушылар қойындысында адамдарға тағайындайсыз).

Қолжетімділіктің екі деңгейі (алдымен осыны оқыңыз)

Деңгей	Қайда орнатасыз	Нені басқарады
Ұйым рөлдері	Әкімшілік → Рөлдер / Пайдаланушылар	Адамның өнімде жалпы не істей алатыны (көріністер, терезелер, Әкімші мен Топ мүшесінің құқықтары). Қара рөл атаулары стандартты; көк атаулар — сіз жасайтын арнаулы рөлдер.
Жоба қолжетімділігі	Портфель → жобаны таңдаңыз → Қолжетімділікті басқару	Қай жобаларды ашуға болатыны және олардың осы жобадағы рөлі (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager және т.б.). Адамның жоба рөлі оның ұйымдық әдепкі рөлінен өзгеше болуы мүмкін.

Ұйым рөлдерінің өзі жеткіліксіз. Мердігердің ұйымдық рөлі Топ мүшесі болуы мүмкін, бірақ сіз әлі де қай жобаларды көретінін және әр жобада ол PM бе, әлде TM ба екенін Қолжетімділікті басқаруда шешесіз. Толығырақ: Жоба деңгейіндегі қолжетімділік (Қолжетімділікті басқару).

Рөлдер қойындысын оқу

Әкімшілік → Рөлдер бөлімін ашыңыз. Рөлдер қойындысының скриншотында жоғарғы жолдағы қойындылар — Пайдаланушылар, Рөлдер, Лицензиялар, Төлем және Компания.

• + Рөл қосу жаңа арнаулы рөл жасайды. Оның жанында көшіру және жою белгішелері орналасқан.

• Сол жақ тізім барлық рөлді көрсетеді. Қара мәтін = өніммен бірге келетін стандартты рөлдер. Көк мәтін = ұйымыңыз жасаған арнаулы рөлдер. Көруге болатын арнаулы атаулардың мысалдары: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Тізімдегі стандартты рөлдерге әдетте мыналар кіреді: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Мұраланған рөлдерді (Administrator-дағы Portfolio_Manager және Resource_Manager сияқты белгілер) және Құқықтарды өңдеу үшін рөлді таңдаңыз.

Құқықтар ЖАЛПЫ, КӨРІНІСТЕРГЕ ҚОЛЖЕТІМДІЛІК және ТЕРЕЗЕЛЕРГЕ ҚОЛЖЕТІМДІЛІК сияқты санаттарға топталған. Әр құқық жолында шағын PM немесе TM белгісі, кейбір жағдайларда құлып белгісі көрінеді.

Құқықтар рөлдер тізбегі бойымен жоғары қарай мұраланады, сондықтан оларды өте егжей-тегжейлі беруге болады: стандартты рөлден бастаңыз, оның көшірмесін жасаңыз, құсбелгілерді алып тастаңыз немесе қосыңыз да, сақтаңыз.

Әкімшілік → Рөлдер — қара = стандартты, көк = арнаулы; Мұраланған рөлдер; Құқықтар (ЖАЛПЫ / КӨРІНІСТЕРГЕ ҚОЛЖЕТІМДІЛІК / ТЕРЕЗЕЛЕРГЕ ҚОЛЖЕТІМДІЛІК) PM / TM белгілерімен

Рөлдер — Administrator мұраланған рөлдері

Құқықтар — Жалпы / Көріністерге қолжетімділік құсбелгілері

Стандартты рөлдер

Рөл	Мүмкіндігі
Administrator	Кең көлемде қосуға және жоюға болады; кеңірек рөлдерді мұралайды (демо: Portfolio_Manager + Resource_Manager-ді мұралайды)
Portfolio_Manager / Портфель менеджері	Топтар немесе Шектеулі қолжетімділік басқалар үшін Портфельді шектесе де, барлық жобаны көреді
Project_Manager / Жоба менеджері (PM)	Өз жобаларын жоя және басқара алады; Team_Member-ді мұралайды
Schedule_Manager	Кестеге бағдарланған жоба рөлі (Қолжетімділікті басқаруда жоба рөлі чипі ретінде де қолжетімді)
Team_Member / Топ мүшесі (TM)	Ең аз құқықтар; тапсырмаға тағайындалғаннан кейін жүйеге кіргенде тек өз жобасын және тек өз тапсырмаларын көреді
Resource_Manager / Ресурс менеджері	Пайдаланушыларды, топтарды және ресурс құрылымын баптайтын арнайы адам
Authenticated	Стандартты тізімдегі аутентификацияланған пайдаланушының базалық рөлі

PM-ге арналған арнаулы рөл мысалдары

Бұл үлгілер ұйым рөлдерін / құқықтарды жобадағы топтар мен Қолжетімділікті басқару арқылы біріктіреді. Жаңа әкімші нәтижені көз алдына елестете алуы үшін оларды толық сөйлемдермен жазыңыз:

1. Тапсырыс беруші (өз жобасын тек оқуға). Тапсырыс беруші стилінде арнаулы рөл (Рөлдер қойындысындағы көк атау) жасаңыз немесе бар рөлді түзетіп, оған тек оқу немесе шектеулі көру құқықтарын беріңіз: сонда ол ProjectLibre-ді ашып, жоспарды өзгертпей өз жобасын көре алады. Оны Қолжетімділікті басқару арқылы Шектеулі жобаға орналастырыңыз (және/немесе жоба тобына), сонда ол сол жобаны ғана көріп, соған ғана қол жеткізе алады — басқа тапсырыс берушілердің жобаларының бүкіл портфелін емес.

2. Мердігер (тек өз тапсырмаларын жаңарту). Мердігерге Team_Member ұйым рөлін (немесе осыған негізделген арнаулы рөл) беріңіз. Оларды тапсырмаларға тағайындаған кезде, олар тек өз жұмысы бойынша барысты жаңартады — олар бүкіл жоба жоспарын көрмейді және өзгертпейді.

3. Осы жобадағы ішкі жетекші. Қолжетімділікті басқаруда ішкі жетекшінің жоба рөлін, ұйымдық әдепкі мәні өзгеше болса да, Project_Manager етіп орнатыңыз. Осылай сіз адамды бүкіл компанияның Әкімшісі етпей-ақ, оны осы жоба үшін PM етесіз.

Қосымша қараңыз: Рөлге негізделген қолжетімділікті басқару (RBAC) · Жоба деңгейіндегі қолжетімділік (Қолжетімділікті басқару).

Топтар

1. Топтар қойындысын ашыңыз.

2. Топты таңдаңыз (мысалы, IT Team, India) немесе + Топ қосу; Топ атауын өңдеңіз.

3. Ресурстар бөлімінде адамдарды Active Selection тізіміне жылжытыңыз (демо: India тобы Tayler, Kai, Kristen-мен бастайды; Connor мен Sidney қосыңыз).

4. Сақтаңыз, содан кейін мүшелік іске асуы үшін топты жобаға орналастырыңыз — ең анық жол: Портфель → жобаны таңдаңыз → Қолжетімділікті басқару → Топ қосу. Бұл барлық топ мүшесін қосады; содан кейін әр адамның жоба рөлін түзетіңіз.

Топтардың жобалардағы қызметі

1. Тағайындау тиімділігі — Ресурстарды тағайындау кезінде PM тек топ мүшелерін көреді, бүкіл пулды емес.

2. Қолжетімділікті бақылау — Портфельде қай жобалар көрінетінін шектейді. Мысалы: тапсырыс берушіні жоба тобына қосып, сол топты жобаға орналастырсаңыз → ол адам тек сол жобаны көреді.

Ерекшелік: Портфель менеджері бұрынғысынша барлық жобаны көреді.

Топтар қойындысы — IT Team; Ресурстардың қос тізімі

India тобы — Active Selection ішіндегі мүшелер

Қосымша қараңыз: Ресурстарды тағайындау · Портфель · Менің жұмысым және менің тобым · Жоба деңгейіндегі қолжетімділік.

Жоба деңгейіндегі қолжетімділік (Қолжетімділікті басқару)

Ұйым рөлдері «бұл адам ProjectLibre-де не істей алады?» деген сұраққа жауап береді. Қолжетімділікті басқару «олар қай жобаларды аша алады және олардың осы жобадағы рөлі қандай?» деген сұраққа жауап береді.

Қолжетімділікті басқаруды Портфельден ашу

1. Портфельге өтіңіз.

2. Жобаны таңдаңыз.

3. Қолжетімділікті басқаруды ашыңыз. Терезе атауында жоба атауы болады — мысалы, Manage Access Consulting Project.

Ашық немесе Шектеулі

Терезенің жоғарғы жағында Ашық немесе Шектеулі таңдайсыз.

• Шектеулі (қалқан белгісімен көрсетілген) мынаны білдіреді: Бұл жобаға тек тізімдегі пайдаланушылар кіре алады.

• Тапсырыс беруші, мердігер немесе құпия жоспар Портфельді қарауға рұқсаты бар барлық адамға көрінбеуі тиіс болғанда Шектеулі режимді пайдаланыңыз.

Қосқыштың астындағы ескертпе мынаны айтады: Өзгерістер қатысты пайдаланушылар келесі рет кіргенде күшіне енеді. Сақтағаннан кейін адамдардан жүйеден шығып, қайта кіруін сұраңыз (немесе олардың келесі сеансын күтіңіз), содан кейін Портфельдің көрінуін бағалаңыз.

Пайдаланушы қосу және Топ қосу

• Пайдаланушы қосу — осы жобаның қолжетімділік тізіміне бір адамды қосады, содан кейін олардың жоба Рөлдерін орнатасыз.

• Топ қосу — сол топтың барлық мүшесін жобаға бірден қосады. Топ қосылғаннан кейін сіз әлі де әр адамның жобадағы рөлін жеке түзете аласыз. Әдетте былай істейді: топты Топ қосу арқылы қосып, содан кейін осы жобада кім Project_Manager, кім Team_Member екенін реттеу.

Терезедегі қысқаша мәлімет (мысалы, 4 users with access) қазір қанша адамның қолжетімділігі бар екенін көрсетеді.

Жобадағы әр пайдаланушының рөлдері

Кестеде Пайдаланушы және Рөлдер бағандары бар.

• Рөл чиптері ағымдағы жоба рөлдерін көрсетеді (мысалы, Administrator, Project_Manager).

• Бір немесе бірнеше рөл орнату үшін жолдағы ашылмалы мәзірді ашыңыз, мысалы Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager және Team_Member. Бір адамға бірнеше рөл беруге болады.

• Бұл жоба рөлдері адамның ұйымдағы әдепкі рөлінен өзгеше болуы мүмкін. Біреу ұйым деңгейінде Team_Member, бірақ осы жобада ғана Project_Manager болуы мүмкін — немесе шектеулі қатысушы үшін керісінше.

• Жолдағы қоқыс жәшігі белгішесімен адамды жобадан алып тастаңыз.

• Болдырмау өзгерістерден бас тартады; Сақтау оларды сақтайды (әсер еткен пайдаланушылар үшін келесі кіруде күшіне енеді).

Manage Access Consulting Project — Шектеулі; Пайдаланушы қосу / Топ қосу; Пайдаланушы | Рөлдер кестесі, жоба рөл чиптерімен

Екі деңгей бірге қалай жұмыс істейді. Ұйым деңгейінде сіз тапсырыс берушіге шектеулі арнаулы рөл, ал мердігерге Team_Member рөлін беруіңіз мүмкін. Жоба деңгейінде сіз жобаны Шектеулі етіп орнатасыз, осы тапсырыс беруші мен мердігерді Қолжетімділікті басқаруда тізімдейсіз және ішкі жетекшіні осы жобада Project_Manager етіп орнатасыз. Бірге: тапсырыс беруші шектеулі құқықтармен өз Шектеулі жобасын көреді және ашады; мердігер тек өз тапсырмаларын жаңартады; ішкі жетекші осы жобаны PM ретінде басқарады.

Бәрі қалай бірге жұмыс істейді

Портфель → Қолжетімділікті басқаруды нақты пайдаланатын қарапайым бастан-аяқ сценарий:

1. Әкімшілік → Рөлдер бөлімінде тек оқуға арналған немесе шектеулі көрініс құқықтарымен арнаулы Тапсырыс беруші рөлін жасаңыз (көк атау).

2. Портфельде тапсырыс берушінің жобасын таңдаңыз → Қолжетімділікті басқару → Шектеулі орнатыңыз → олар тізімде болуы үшін Пайдаланушы қосу немесе Топ қосу → оларға сәйкес жоба рөлін беріңіз. Олар сол жобаны ғана көреді және аша алады, басқа тапсырыс берушілердің жұмыстарының бүкіл портфелін емес.

3. Мердігерді Team_Member ұйым рөлімен қосыңыз, оны Қолжетімділікті басқару арқылы жобаға орналастырыңыз және тапсырмаларға тағайындаңыз → олар бүкіл жоба жоспарын емес, өз тапсырмалары бойынша барысты жаңартады.

4. Ішкі жетекшіні Қолжетімділікті басқаруда осы жобада Project_Manager етіп орнатыңыз. Ұйым рөлдері әр адамның бүкіл өнім бойынша не істей алатынын әлі де анықтайды; Қолжетімділікті басқару осы жерде кім PM, кім TM екенін анықтайды.

Мұны алғаш рет баптасаңыз

1. Әкімшілік → Рөлдер бөлімін ашыңыз. Қара = стандартты, көк = арнаулы екенін ескеріңіз. Тапсырыс беруші немесе шектеулі-PM нұсқасы қажет болса, стандартты рөлді көшіріңіз; Мұраланған рөлдер мен Құқықтарды орнатыңыз (PM / TM белгілерін қадағалаңыз).

2. Пайдаланушылар бөлімінде адамдарды қосыңыз, ұйым рөлдерін тағайындаңыз және құрылымыңызда Топтар болса, оларды Топтарға орналастырыңыз.

3. Портфельде әр құпия жобаны ашыңыз → Қолжетімділікті басқару → тек тізімдегі адамдар көруі керек болғанда Шектеулі таңдаңыз.

4. Топ қосу (немесе Пайдаланушы қосу), содан кейін әр адамның жоба Рөлдерін орнатыңыз (жетекші үшін Project_Manager, қатысушылар үшін Team_Member және т.б.).

5. Сақтаңыз, содан кейін әсер еткен пайдаланушылардан Портфель мен жобаға қолжетімділік жаңаруы үшін қайта жүйеге кіруін сұраңыз.

6. Тексеріп көріңіз: тапсырыс беруші тек өз жобасын көреді; мердігер тек өз тапсырмаларын көреді; ішкі жетекші жобаны PM ретінде басқара алады.

Қорытынды — жылдам жасау жолы

Пайдаланушы қосу → электрондық пошта + құпия сөз → ұйым рөлін таңдаңыз (әдепкі — Жоба менеджері) → қалауыңыз бойынша оны топқа орналастырыңыз → Сақтау. Содан кейін жобада Портфель → Қолжетімділікті басқаруды ашып, кім оны аша алатынын және онда кім PM, кім Топ мүшесі екенін нақтылаңыз.

Бейнені көру: Пайдаланушыларды басқару.

---