Naudotojų valdymas

Naudotojų valdymas ProjectLibre Cloud atliekamas skiltyje Administravimas. Prieiga veikia dviem lygiais: organizacijos vaidmenys (ką žmogus apskritai gali daryti produkte) ir projekto prieiga (kuriuos projektus jis gali atverti ir koks jo vaidmuo kiekviename projekte). Kaip administratorius jūs pridedate naudotojus, priskiriate organizacijos vaidmenis, skiriate žmones į komandas, konfigūruojate teises, kuriate individualius vaidmenis o Portfelyje atveriate projekto langą Tvarkyti prieigą ir nustatote, kas dalyvauja tame projekte ir kokiu vaidmeniu – projekto vadovo, komandos nario ar kitu.

Taip pat skaitykite: Administravimas ir sauga (centrinis puslapis — tas pats vaizdo įrašas) · Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) · Asmeniniai nustatymai ir avataras · Išteklių rodiniai · Portfelis · Mano darbas ir Mano komanda · Išteklių priskyrimas · Administravimas ir bendra konfigūracija.

Žiūrėkite: Naudotojų valdymas (~3:30).

Administravimo atvėrimas

1. Kairiajame šoniniame meniu spustelėkite Administravimas (krumpliaratis).

2. Poraštės veiksmai: Atšaukti · Taikyti · Įrašyti.

3. Skirtukų prieinamumas ir valdikliai skiriasi pagal vaidmenį — vaizdo įraše parodyta, kaip viskas atrodo administratoriui.

Administravimas → Naudotojai — + Pridėti naudotoją; Pasirinkite konfigūruojamą naudotoją

Naudotojo pridėjimas

1. Skirtuke Naudotojai spustelėkite + Pridėti naudotoją.

2. Užpildykite laukus Vardas, Pavardė, El. paštas ir Slaptažodis.

3. Išteklius: pagal numatytuosius nustatymus naudotojui sukuriamas naujas išteklius (+ Kurti naują išteklių). Pasirinktinai susiekite naudotoją su esamu ištekliumi.

4. Vaidmenys: nutempkite (arba naudokite rodykles), kad perkeltumėte vaidmenis į Aktyvų pasirinkimą. Numatytasis — Projekto vadovas (Project_Manager). Palikite jį arba nutempkite Team_Member, Portfolio_Manager ir pan.

5. Komandos: perkelkite komandas į Aktyvų pasirinkimą (demonstracijoje: IT Team + India — naudotojas dviejose komandose).

6. Patvirtinkite Taikyti ir (arba) Įrašyti.

Pridėti naudotoją — Vardas, Pavardė, El. paštas, Slaptažodis

Išteklius — + Kurti naują išteklių (arba susieti esamą)

Vaidmenų dvigubas sąrašas — Aktyvus pasirinkimas ir galimi vaidmenys

Naudotojo komandos — IT Team + India (ženklelis 2)

Vaidmenys ir teisės

Prieiga ProjectLibre Cloud sistemoje yra pagrįsta vaidmenimis. Organizacijos vaidmenis įsivaizduokite kaip žmogaus numatytąjį įrankių rinkinį produkte: kuriuos rodinius jis gali atverti, kuriuos dialogo langus naudoti ir ar jis administratorius, ar komandos narys. Šį rinkinį tvarkote skiltyje Vaidmenys (ir priskiriate tuos vaidmenis žmonėms skiltyje Naudotojai).

Du prieigos lygiai (pirmiausia perskaitykite)

Lygis	Kur nustatote	Ką valdo
Organizacijos vaidmenys	Administravimas → Vaidmenys / Naudotojai	Ką žmogus gali daryti produkte bendrai (rodiniai, dialogo langai, administratoriaus ir komandos nario teisės). Juodai užrašyti vaidmenys yra standartiniai; mėlynai – individualūs vaidmenys, kuriuos sukuriate patys.
Projekto prieiga	Portfelis → pasirinkite projektą → Tvarkyti prieigą	Kuriuos projektus jie gali atverti ir koks jų vaidmuo tame projekte (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager ir pan.). Žmogaus projekto vaidmuo gali skirtis nuo jo organizacijos numatytojo vaidmens.

Vien organizacijos vaidmenų nepakanka. Rangovas gali turėti komandos nario organizacijos vaidmenį, bet jūs vis tiek sprendžiate, kuriuos projektus jis mato ir ar jis yra projekto vadovas, ar komandos narys kiekviename projekte skiltyje Tvarkyti prieigą. Išsamiau: Projekto lygio prieiga (Tvarkyti prieigą).

Skirtuko „Vaidmenys“ skaitymas

Atverkite Administravimas → Vaidmenys. Skirtuko Vaidmenys ekrano nuotraukoje viršuje esantys skirtukai yra Naudotojai, Vaidmenys, Licencijos, Mokėjimas ir Įmonė.

• + Pridėti vaidmenį sukuria naują individualų vaidmenį. Šalia jo yra dubliavimo ir šalinimo piktogramos.

• Kairiajame sąraše rodomas kiekvienas vaidmuo. Juodas tekstas = standartiniai vaidmenys, pateikiami kartu su produktu. Mėlynas tekstas = individualūs vaidmenys, kuriuos sukūrė jūsų organizacija. Individualių pavadinimų pavyzdžiai, kuriuos galite pamatyti: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Standartiniai vaidmenys sąraše dažniausiai yra: Administratorius, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Pasirinkite vaidmenį, kad redaguotumėte Paveldėtus vaidmenis (žymos, tokios kaip Portfolio_Manager ir Resource_Manager vaidmenyje Administratorius) ir Teises.

Teisės suskirstytos į kategorijas, tokias kaip BENDRA, RODINIŲ PRIEIGA ir DIALOGO LANGŲ PRIEIGA. Kiekviena teisių eilutė gali rodyti mažą PM arba TM ženklelį, o kai kuriais atvejais — spynos piktogramą.

Teisės paveldimos kylant vaidmenų grandine, todėl priskyrimas lieka labai detalus: pradėkite nuo standartinio vaidmens, dubliuokite jį, pridėkite ar pašalinkite varnelių ir išsaugokite.

Administravimas → Vaidmenys — juoda = standartiniai, mėlyna = individualūs; Paveldėti vaidmenys; Teisės (BENDRA / RODINIŲ PRIEIGA / DIALOGO LANGŲ PRIEIGA) su PM / TM ženkleliais

Vaidmenys — Administratoriaus paveldėti vaidmenys

Teisės — Bendra / Rodinių prieiga varnelės

Standartiniai vaidmenys

Vaidmuo	Galimybė
Administratorius	Turi plačias teises pridėti ir šalinti; paveldi platesnius vaidmenis (demonstracijoje: paveldi Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Portfelio vadovas	Mato visus projektus, net kai kitiems Portfelį riboja komandos ar ribota prieiga
Project_Manager / Projekto vadovas (PM)	Gali šalinti ir valdyti savo projektus; paveldi Team_Member
Schedule_Manager	Į grafiką orientuotas projekto vaidmuo (taip pat pasiekiamas kaip projekto vaidmens žyma lange Tvarkyti prieigą)
Team_Member / Komandos narys (TM)	Mažiausiai teisių; priskyrus užduotis, prisijungęs jis mato tik jo projektą ir tik jo užduotis
Resource_Manager / Išteklių vadovas	Žmogus, skirtas tvarkyti naudotojus, komandas ir išteklių struktūrą
Authenticated	Bazinis prisijungusio naudotojo vaidmuo standartiniame sąraše

Individualių vaidmenų pavyzdžiai projekto vadovams

Šie modeliai sujungia organizacijos vaidmenis / teises su komandomis ir projekto Tvarkyti prieigą. Rašykite juos pilnais sakiniais, kad naujas administratorius galėtų įsivaizduoti rezultatą:

1. Klientas (tik skaityti savo projektą). Sukurkite arba pritaikykite Customer tipo individualų vaidmenį (mėlynas pavadinimas skirtuke Vaidmenys) su tik skaitymo ar ribotomis peržiūros teisėmis, kad jis galėtų atverti ProjectLibre ir matyti savo projektą jo neredaguodamas. Įtraukite jį į Ribotas projektą per Tvarkyti prieigą (ir (arba) projekto komandai), kad jis matytų ir pasiektų tą projektą — ne visą kitų klientų projektų portfelį.

2. Rangovas (atnaujina tik savo užduotis). Suteikite rangovui Team_Member organizacijos vaidmenį (arba juo pagrįstą individualų vaidmenį). Kai jam priskiriamos užduotys, jis atnaujina tik savo darbo eigą — jis nemato ir neredaguoja viso projekto plano.

3. Vidinis vadovas šiame projekte. Skiltyje Tvarkyti prieigą vidiniam vadovui nustatykite projekto vaidmenį Project_Manager, net jei jo organizacijos numatytieji vaidmenys skiriasi. Taip žmogų paskiriate PM šiame projekte, nepaversdami jo visos įmonės administratoriumi.

Taip pat skaitykite: Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) · Projekto lygio prieiga (Tvarkyti prieigą).

Komandos

1. Atverkite skirtuką Komandos.

2. Pasirinkite komandą (pavyzdžiui, IT Team, India) arba + Pridėti komandą; redaguokite Komandos pavadinimą.

3. Skiltyje Ištekliai perkelkite žmones į Aktyvų pasirinkimą (demonstracijoje: India pradeda su Tayler, Kai, Kristen; pridėkite Connor ir Sidney).

4. Įrašykite, tada priskirkite komandą projektui, kad narystė įsigaliotų — aiškiausias kelias: Portfelis → pasirinkite projektą → Tvarkyti prieigą → Pridėti komandą. Tai pridės visus komandos narius; tada koreguokite kiekvieno žmogaus projekto vaidmenį.

Ką komandos lemia projektuose

1. Priskyrimo efektyvumas — priskiriant išteklius, projekto vadovas mato tik komandos narius, ne visą telkinį.

2. Prieigos kontrolė — riboja, kurie projektai rodomi Portfelyje. Pavyzdys: priskirkite klientą projekto komandai ir priskirkite tą komandą projektui → tas žmogus mato tik tą projektą.

Išimtis: portfelio vadovas vis tiek mato visus projektus.

Skirtukas Komandos — IT Team; Išteklių dvigubas sąrašas

India komanda — Aktyvaus pasirinkimo nariai

Taip pat skaitykite: Išteklių priskyrimas · Portfelis · Mano darbas ir Mano komanda · Projekto lygio prieiga.

Projekto lygio prieiga (Tvarkyti prieigą)

Organizacijos vaidmenys atsako į klausimą „ką šis žmogus gali daryti ProjectLibre sistemoje?“. Tvarkyti prieigą atsako į klausimą „kuriuos projektus jis gali atverti ir koks jo vaidmuo šiame projekte?“.

Lango Tvarkyti prieigą atvėrimas iš Portfelio

1. Eikite į Portfelį.

2. Pasirinkite projektą.

3. Atverkite Tvarkyti prieigą. Dialogo lango pavadinime nurodomas projekto pavadinimas, pavyzdžiui, Tvarkyti prieigą Consulting Project.

Viešas ar ribotas

Dialogo lango viršuje pasirenkate Viešas arba Ribotas.

• Ribotas (rodomas su skydo piktograma) reiškia: Prie šio projekto gali prieiti tik sąraše nurodyti naudotojai.

• Rinkitės Ribotas, kai kliento, rangovo ar konfidencialaus plano neturi matyti visi, kurie šiaip gali naršyti Portfelį.

Užrašas žemiau jungiklio nurodo: Pakeitimai įsigalios, kai paveikti naudotojai kitą kartą prisijungs. Įrašę paprašykite žmonių atsijungti ir vėl prisijungti (arba palaukite jų kito prisijungimo), prieš vertindami, ar Portfelyje rodoma tai, kas turi būti rodoma.

Pridėti naudotoją ir Pridėti komandą

• Pridėti naudotoją — pridėti vieną žmogų į šio projekto prieigos sąrašą, tada nustatyti jo projekto vaidmenis.

• Pridėti komandą — pridėti visus tos komandos narius į projektą vienu metu. Pridėję komandą, vis tiek galite koreguoti kiekvieno žmogaus vaidmenį projekte atskirai. Įprastai daroma taip: grupę įtraukite mygtuku Pridėti komandą, tada derinkite, kas yra Project_Manager, o kas Team_Member šiame projekte.

Dialogo lango santrauka (pavyzdžiui, 4 users with access) rodo, kiek žmonių šiuo metu turi prieigą.

Vaidmenys projekte pagal naudotoją

Lentelėje yra stulpeliai Naudotojas ir Vaidmenys.

• Vaidmenų žymos rodo dabartinius projekto vaidmenis (pavyzdžiui, Administratorius, Project_Manager).

• Atverkite eilutės išskleidžiamąjį sąrašą, kad nustatytumėte vieną ar daugiau vaidmenų, tokių kaip Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager ir Team_Member. Keli vaidmenys vienam žmogui leidžiami.

• Šie projekto vaidmenys gali skirtis nuo žmogaus organizacijos numatytojo vaidmens. Žmogus organizacijos lygiu gali būti Team_Member, o šiame projekte — Project_Manager, arba atvirkščiai ribotam dalyviui.

• Žmogų iš projekto pašalinsite spustelėję šiukšliadėžės piktogramą jo eilutėje.

• Atšaukti panaikina pakeitimus; Įrašyti juos išsaugo (paveiktiems naudotojams jie įsigalios kitą kartą prisijungus).

Tvarkyti prieigą Consulting Project — Ribotas; Pridėti naudotoją / Pridėti komandą; lentelė Naudotojas | Vaidmenys su projekto vaidmenų žymomis

Kaip du lygiai veikia kartu. Organizacijos lygyje galite duoti klientui individualų ribotą vaidmenį, o rangovui — Team_Member vaidmenį. Projekto lygyje projektui nustatote Ribotas, įtraukiate tą klientą ir rangovą į Tvarkyti prieigą ir nustatote vidinį vadovą kaip Project_Manager šiame projekte. Kartu: klientas mato ir atveria savo ribotos prieigos projektą su ribotomis teisėmis; rangovas atnaujina tik savo užduotis; vidinis vadovas valdo šį projektą kaip PM.

Kaip tai veikia kartu

Paprastas scenarijus nuo pradžios iki pabaigos, kuriame aiškiai naudojamas kelias Portfelis → Tvarkyti prieigą:

1. Sukurkite individualų Customer vaidmenį (mėlynas pavadinimas) su tik skaitymo ar ribotomis peržiūros teisėmis skiltyje Administravimas → Vaidmenys.

2. Portfelyje pasirinkite kliento projektą → Tvarkyti prieigą → nustatykite Ribotas → Pridėti naudotoją arba Pridėti komandą, kad jie būtų sąraše → priskirkite jiems tinkamą projekto vaidmenį. Jie mato ir pasiekia tą projektą, ne visą kitų klientų darbų portfelį.

3. Pridėkite rangovą su Team_Member organizacijos vaidmeniu, priskirkite jį projektui per Tvarkyti prieigą ir priskirkite jam užduotis → jis atnaujina eigą savo užduotyse, ne visame projekto plane.

4. Nustatykite vidinį vadovą kaip Project_Manager šiame projekte skiltyje Tvarkyti prieigą. Organizacijos vaidmenys toliau nusako, ką kiekvienas žmogus gali daryti visame produkte; Tvarkyti prieigą nusako, kas yra PM, o kas TM čia.

Jei šį procesą nustatote pirmą kartą

1. Atverkite Administravimas → Vaidmenys. Atkreipkite dėmesį: juoda = standartinis, mėlyna = individualus. Dubliuokite standartinį vaidmenį, jei reikia Customer ar riboto PM varianto; nustatykite Paveldėtus vaidmenis ir Teises (žiūrėkite PM / TM ženklelius).

2. Skiltyje Naudotojai pridėkite žmones, priskirkite organizacijos vaidmenis ir, jei jūsų versijoje yra Komandos, priskirkite juos Komandoms.

3. Portfelyje atverkite kiekvieną jautrų projektą → Tvarkyti prieigą → pasirinkite Ribotas, kai tik sąraše esantys žmonės turėtų jį matyti.

4. Pridėti komandą (arba Pridėti naudotoją), tada nustatykite kiekvieno žmogaus projekto vaidmenis (Project_Manager vadovui, Team_Member dalyviams ir pan.).

5. Įrašykite, tada paprašykite paveiktų naudotojų prisijungti iš naujo, kad Portfelio ir projekto prieiga atsinaujintų.

6. Patikrinkite: klientas mato tik savo projektą; rangovas mato tik savo užduotis; vidinis vadovas gali valdyti projektą kaip PM.

Santrauka — greito kūrimo kelias

Naudotojo pridėjimas → el. paštas + slaptažodis → pasirinkite organizacijos vaidmenį (numatytasis — Projekto vadovas) → pasirinktinai priskirkite jį komandai → Įrašyti. Tada atverkite Portfelis → Tvarkyti prieigą projekte, kad baigtumėte nustatyti, kas gali jį atverti ir kas jame yra PM, o kas — komandos narys.

Žiūrėkite: Naudotojų valdymas.

---