Kasutajate haldus

Kasutajate haldus ProjectLibre Cloudis asub Halduse all. Juurdepääs toimib kahel tasandil: organisatsiooni rollid (mida inimene saab tootes üldiselt teha) ja projekti juurdepääs (millised projektid tal avada on ja mis roll tal igal projektil on). Administraatorina lisate kasutajaid, määrate organisatsiooni rolle, paigutate inimesi meeskondadesse, konfigureerite õigusi, loote kohandatud rolle ning avate Portfellist projekti juures Halda ligipääsu, et juhtida, kes on sellel projektil ja kas ta tegutseb projektijuhina, meeskonnaliikmena või muus projektirollis.

Vaata ka: Haldus ja turvalisus (koondpeatükk — sama video) · Rollipõhine juurdepääsukontroll (RBAC) · Isiklikud seaded ja avatar · Ressursside vaated · Portfell · Minu töö ja Minu meeskond · Ressursside määramine · Haldus ja üldine konfigureerimine.

Vaata: Kasutajate haldus (~3:30).

Halduse avamine

1. Klõpsake vasakul külgribal Haldus (hammasratas).

2. Jaluse toimingud: Loobu · Rakenda · Salvesta.

3. Vahekaartide saadavus ja juhtelemendid erinevad rolli järgi — see läbimäng näitab administraatori vaadet.

Haldus → Kasutajad — + Lisa kasutaja; Vali seadistatav kasutaja

Kasutaja lisamine

1. Vahekaardil Kasutajad klõpsake + Lisa kasutaja.

2. Sisestage Eesnimi, Perekonnanimi, E-post ja Parool.

3. Ressurss: vaikimisi luuakse kasutajale uus ressurss (+ Loo uus ressurss). Soovi korral saate kasutaja siduda olemasoleva ressursiga.

4. Rollid: lohistage rollid (või viige need noolte abil) loendisse Active Selection. Vaikimisi on see Projektijuht (Project_Manager). Jätke see alles või lohistage Team_Member, Portfolio_Manager jt.

5. Meeskonnad: viige meeskonnad loendisse Active Selection (näide: IT Team + India — kasutaja kahes meeskonnas).

6. Kinnitage nupuga Rakenda ja/või Salvesta.

Lisa kasutaja — Eesnimi, Perekonnanimi, E-post, Parool

Ressurss — + Loo uus ressurss (või seosta olemasolevaga)

Rollide topeltloend — Active Selection ja saadaolevad rollid

Kasutaja meeskonnad — IT Team + India (märk 2)

Rollid ja õigused

ProjectLibre Cloudis on juurdepääs rollipõhine. Mõelge organisatsiooni rollidest kui inimese vaikimisi tööriistakastist tootes: milliseid vaateid ta saab avada, milliseid dialooge ta saab kasutada ja kas ta on administraator või meeskonnaliige. Seda tööriistakasti haldate vahekaardil Rollid (ja määrate need rollid inimestele vahekaardil Kasutajad).

Kaks juurdepääsutasandit (lugege kõigepealt)

Tasand	Kus see seadistatakse	Mida see juhib
Organisatsiooni rollid	Haldus → Rollid / Kasutajad	Mida inimene saab tootes üldiselt teha (vaated, dialoogid, administraatori vs meeskonnaliikme õigused). Mustad rolli nimed on standardsed; sinised nimed on kohandatud rollid, mille te loote.
Projekti juurdepääs	Portfell → valige projekt → Halda ligipääsu	Millised projektid ta saab avada ja tema roll sellel projektil (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager jne). Inimese projektiroll võib erineda tema organisatsiooni vaikimisi rollist.

Ainult organisatsiooni rollidest ei piisa. Lepingupartneril võib olla organisatsiooni roll Team_Member, kuid dialoogis Halda ligipääsu otsustate ikkagi, milliseid projekte ta näeb ja kas ta on igas projektis projektijuht või meeskonnaliige. Üksikasjad: Projekti tasandi juurdepääs (Halda ligipääsu).

Vahekaardi Rollid lugemine

Avage Haldus → Rollid. Ekraanipildil on ülaosas vahekaardid Kasutajad, Rollid, Litsentsid, Makse ja Ettevõte.

• + Lisa roll loob uue kohandatud rolli. Selle kõrval on dubleerimise ja kustutamise ikoonid.

• Vasakpoolne loend näitab kõiki rolle. Must tekst = standardrollid, mis tulevad tootega kaasas. Sinine tekst = kohandatud rollid, mille teie organisatsioon on loonud. Näited kohandatud nimedest, mida võite näha: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Loendi standardrollide hulka kuuluvad tavaliselt: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Valige roll, et muuta jaotisi Päritud rollid (sildid, nt Portfolio_Manager ja Resource_Manager rollil Administrator) ja Õigused.

Õigused on rühmitatud kategooriate alla, nagu ÜLDINE, VAADETE LIGIPÄÄS ja DIALOOGIDE LIGIPÄÄS. Igal õiguse real võib olla väike PM- või TM-märk ja mõnel juhul lukk.

Õigused päranduvad rollide ahelas ülespoole, nii et neid saab määrata väga täpselt: alustage standardrollist, dubleerige see, kärpige või lisage märkeruute ja salvestage.

Haldus → Rollid — must = standard, sinine = kohandatud; Päritud rollid; Õigused (ÜLDINE / VAADETE LIGIPÄÄS / DIALOOGIDE LIGIPÄÄS) PM / TM märkidega

Rollid — rolli Administrator päritud rollid

Õigused — Üldine / Vaadete ligipääs märkeruudud

Standardrollid

Roll	Võimalused
Administrator	Saab laialdaselt lisada ja kustutada; pärib teised rollid (näites pärib Portfolio_Manageri + Resource_Manageri)
Portfolio_Manager / Portfelli haldur	Näeb kõiki projekte ka siis, kui meeskonnad või piiratud juurdepääs kitsendavad Portfelli teiste jaoks
Project_Manager / Projektijuht (PM)	Saab oma projekte kustutada ja haldada; pärib rolli Team_Member
Schedule_Manager	Ajastusele keskendunud projektiroll (saadaval ka projektirolli sildina dialoogis Halda ligipääsu)
Team_Member / Meeskonnaliige (TM)	Kõige vähem õigusi; pärast ülesande määramist näeb sisselogimisel vaid oma projekti ja vaid oma ülesandeid
Resource_Manager / Ressursihaldur	Eraldi inimene, kes seadistab kasutajaid, meeskondi ja ressursistruktuuri
Authenticated	Standardloendis olev autenditud kasutaja põhiroll

Projektijuhtidele mõeldud kohandatud rollide näited

Need näited ühendavad organisatsiooni rollid / õigused, meeskonnad ja projekti dialoogi Halda ligipääsu. Need on kirjutatud täislausetena, et uus administraator saaks tulemust ette kujutada:

1. Klient (ainult lugemisõigus oma projektile). Looge või täpsustage Customer-tüüpi kohandatud roll (sinine nimi vahekaardil Rollid), millel on ainult lugemise või piiratud vaate õigused, et klient saaks avada ProjectLibre’i ja näha oma projekti plaani muutmata. Lisage ta dialoogis Halda ligipääsu piiratud projekti (ja/või projekti meeskonda), et ta näeks ja pääseks ligi sellele projektile — mitte teiste klientide projektide portfellile tervikuna.

2. Lepingupartner (värskendab ainult oma ülesandeid). Andke lepingupartnerile organisatsiooni roll Team_Member (või sellel põhinev kohandatud roll). Kui ta on ülesannetele määratud, värskendab ta edenemist ainult oma töö kohta — ta ei näe ega muuda tervet projektiplaani.

3. Sisemine juht sellel projektil. Määrake dialoogis Halda ligipääsu sisemise juhi projektirolliks Project_Manager, isegi kui tema organisatsiooni vaikimisi roll on teine. Nii teete inimesest projektijuhi sellele projektile, muutmata teda kogu ettevõtte administraatoriks.

Vaata ka: Rollipõhine juurdepääsukontroll (RBAC) · Projekti tasandi juurdepääs (Halda ligipääsu).

Meeskonnad

1. Avage vahekaart Meeskonnad.

2. Valige meeskond (näiteks IT Team, India) või + Lisa meeskond; redigeerige Meeskonna nime.

3. Alajaotuses Ressursid viige inimesed Aktiivsesse valikusse (näide: meeskonnas India on alguses Tayler, Kai ja Kristen; lisage Connor ja Sidney).

4. Salvestage ja lisage meeskond projekti, et liikmesus jõustuks — selgeim tee: Portfell → valige projekt → Halda ligipääsu → Lisa meeskond. See lisab kõik meeskonnaliikmed; seejärel kohandage igaühe projektirolli.

Mida meeskonnad projektidel teevad

1. Määramise efektiivsus — ressursside määramisel näeb projektijuht vaid meeskonnaliikmeid, mitte kogu ressursivaru.

2. Juurdepääsu kontroll — piirab, millised projektid Portfellis näha on. Näide: lisage klient projektimeeskonda ja see meeskond projekti → see inimene näeb vaid seda projekti.

Erand: Portfelli haldur näeb jätkuvalt kõiki projekte.

Vahekaart Meeskonnad — IT Team; ressursside topeltloend

Meeskond India — liikmed loendis Active Selection

Vaata ka: Ressursside määramine · Portfell · Minu töö ja Minu meeskond · Projekti tasandi juurdepääs.

Projekti tasandi juurdepääs (Halda ligipääsu)

Organisatsiooni rollid vastavad küsimusele „mida see inimene ProjectLibre’is teha saab?”. Halda ligipääsu vastab küsimusele „millised projektid ta saab avada ja mis on tema roll sellel projektil?”.

Halda ligipääsu avamine Portfellist

1. Avage Portfell.

2. Valige projekt.

3. Avage Halda ligipääsu. Dialoogi pealkiri sisaldab projekti nime — näiteks Halda ligipääsu Consulting Project.

Avalik või piiratud

Dialoogi ülaosas valite Avalik või Piiratud.

• Piiratud (näidatud kilbiga) tähendab: Sellele projektile pääsevad ligi ainult loetletud kasutajad.

• Valige Piiratud, kui klient, lepingupartner või konfidentsiaalne plaan ei tohi olla nähtav kõigile, kes Portfelli muidu sirvida saavad.

Lüliti all on märkus: Muudatused jõustuvad mõjutatud kasutajate järgmisel sisselogimisel. Pärast salvestamist paluge inimestel välja ja uuesti sisse logida (või oodata järgmist seanssi), enne kui kontrollite, kas Portfelli nähtavus on õige.

Lisa kasutaja ja Lisa meeskond

• Lisa kasutaja — lisab projekti juurdepääsuloendisse ühe inimese; seejärel määrake tema projekti rollid.

• Lisa meeskond — lisab projektile kõik selle meeskonna liikmed korraga. Pärast meeskonna lisamist saate ikkagi muuta igaühe rolli projektil eraldi. Tavaliselt tehakse nii: tooge rühm nupuga Lisa meeskond projekti ja täpsustage seejärel, kes on sellel projektil Project_Manager ja kes Team_Member.

Dialoogis olev kokkuvõte (näiteks 4 users with access) näitab, kui mitmel inimesel on praegu juurdepääs.

Kasutajapõhised rollid projektil

Tabelis on veerud Kasutaja ja Rollid.

• Rollisildid näitavad praegusi projektirolle (näiteks Administrator, Project_Manager).

• Avage rea rippmenüü, et määrata üks või mitu rolli, nagu Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager ja Team_Member. Ühel inimesel võib olla mitu rolli.

• Need projektirollid võivad erineda inimese organisatsiooni vaikimisi rollist. Keegi võib organisatsiooni tasandil olla Team_Member ja sellel projektil Project_Manager — või vastupidi piiratud panusega kaastöötaja puhul.

• Eemaldage inimene projektilt prügikasti ikooniga tema rea juures.

• Loobu tühistab muudatused; Salvesta salvestab need (jõustub mõjutatud kasutajate järgmisel sisselogimisel).

Halda ligipääsu Consulting Project — Piiratud; Lisa kasutaja / Lisa meeskond; tabel Kasutaja | Rollid projektirollide siltidega

Kuidas need kaks tasandit koos toimivad. Organisatsiooni tasandil võite anda kliendile kohandatud piiratud rolli ja lepingupartnerile rolli Team_Member. Projekti tasandil seate projekti olekuks Piiratud, lisate kliendi ja lepingupartneri dialoogis Halda ligipääsu ning määrate sisemisele juhile selles projektis rolli Project_Manager. Tulemus: klient näeb ja avab oma piiratud projekti piiratud õigustega; lepingupartner värskendab vaid oma ülesandeid; sisemine juht haldab seda projekti projektijuhina.

Kuidas kõik kokku toimib

Lihtne algusest lõpuni stsenaarium, mis kasutab sõnaselgelt Portfell → Halda ligipääsu:

1. Looge kohandatud roll Customer (sinine nimi) ainult lugemise või piiratud vaate õigustega jaotises Haldus → Rollid.

2. Portfellis valige kliendi projekt → Halda ligipääsu → seadke Piiratud → Lisa kasutaja või Lisa meeskond, et ta oleks loetletud → andke talle sobiv projektiroll. Ta näeb ja pääseb ligi sellele projektile, mitte teiste klientide tööde portfellile tervikuna.

3. Lisage lepingupartner organisatsiooni rolliga Team_Member, lisage ta dialoogis Halda ligipääsu projekti ja määrake ta ülesannetele → ta värskendab edenemist oma ülesannete kohta, mitte terve projektiplaani.

4. Määrake dialoogis Halda ligipääsu sisemisele juhile selles projektis roll Project_Manager. Organisatsiooni rollid määravad jätkuvalt, mida igaüks saab tootes üldiselt teha; Halda ligipääsu määrab, kes on siin projektijuht ja kes meeskonnaliige.

Kui seadistate seda esimest korda

1. Avage Haldus → Rollid. Pange tähele: must = standard, sinine = kohandatud. Kui vajate kliendi või piiratud õigustega projektijuhi rolli, dubleerige standardroll; seadke Päritud rollid ja Õigused (jälgige PM / TM märke).

2. Vahekaardil Kasutajad lisage inimesed, määrake organisatsiooni rollid ja lisage nad meeskondadesse, kui teie versioonis on meeskonnad olemas.

3. Portfellis avage iga tundlik projekt → Halda ligipääsu → valige Piiratud, kui projekti tohivad näha ainult loetletud inimesed.

4. Lisa meeskond (või Lisa kasutaja), seejärel määrake igaühe projekti rollid (Project_Manager juhile, Team_Member kaastöötajatele jne).

5. Salvestage ja laske mõjutatud kasutajatel uuesti sisse logida, et Portfell ja projekti juurdepääs värskenduksid.

6. Kontrollige: klient näeb vaid oma projekti; lepingupartner näeb vaid oma ülesandeid; sisemine juht saab projekti projektijuhina haldada.

Kokkuvõte — kiire loomine

Lisa kasutaja → e-post + parool → valige organisatsiooni roll (vaikimisi Projektijuht) → soovi korral lisage meeskonda → Salvesta. Seejärel avage projekti jaoks Portfell → Halda ligipääsu ja määrake, kes saab projekti avada ning kes on seal projektijuht ja kes meeskonnaliige.

Vaata: Kasutajate haldus.

---