Pengurusan Pengguna

Pengurusan pengguna dalam ProjectLibre Cloud terletak di bawah Pentadbiran. Akses berfungsi dalam dua lapisan: peranan organisasi (apa yang boleh dilakukan seseorang dalam produk secara umum) dan akses projek (projek yang boleh dibukanya, dan peranannya dalam setiap projek). Sebagai Pentadbir, anda menambah pengguna, memberikan peranan organisasi, memasukkan orang ke dalam pasukan, mengkonfigurasi keistimewaan, mencipta peranan tersuai dan — daripada Portfolio — membuka Urus Akses pada sesuatu projek untuk menentukan siapa yang berada dalam projek itu dan sama ada mereka bertindak sebagai Pengurus Projek, Ahli Pasukan atau peranan projek lain.

Lihat juga: Pentadbiran dan Keselamatan (hab — video yang sama) · Kawalan Akses Berasaskan Peranan (RBAC) · Tetapan Peribadi dan Avatar · Paparan Sumber · Portfolio · Kerja Saya dan Pasukan Saya · Memperuntukkan Sumber · Pentadbiran dan Konfigurasi Umum.

Tonton: User Management (~3:30).

Buka Pentadbiran

1. Dalam bar sisi kiri, klik Pentadbiran (ikon gear).

2. Tindakan di bahagian bawah: Batal · Terapkan · Simpan.

3. Tab dan kawalan yang tersedia berbeza mengikut peranan — demonstrasi ini menunjukkan pengalaman pentadbir.

Pentadbiran → Pengguna — + Tambah Pengguna; Pilih pengguna untuk dikonfigurasi

Tambah pengguna

1. Pada tab Pengguna, klik + Tambah Pengguna.

2. Masukkan Nama Pertama, Nama Akhir, E-mel dan Kata Laluan.

3. Sumber: secara lalai, pengguna disediakan sebagai sumber baharu (+ Cipta sumber baharu). Jika mahu, kaitkan pengguna dengan sumber sedia ada.

4. Peranan: seret (atau gunakan anak panah) peranan ke dalam Active Selection. Lalainya ialah Pengurus Projek (Project_Manager). Biarkan begitu, atau seret Team_Member, Portfolio_Manager dan sebagainya.

5. Pasukan: alihkan pasukan ke dalam Active Selection (demo: IT Team + India — pengguna dalam dua pasukan).

6. Sahkan dengan Terapkan dan/atau Simpan.

Tambah Pengguna — Nama Pertama, Nama Akhir, E-mel, Kata Laluan

Sumber — + Cipta sumber baharu (atau kaitkan sumber sedia ada)

Senarai berkembar Peranan — Active Selection berbanding peranan yang tersedia

Pasukan pengguna — IT Team + India (lencana 2)

Peranan & keistimewaan

Akses dalam ProjectLibre Cloud adalah berasaskan peranan. Anggaplah peranan organisasi sebagai peralatan lalai seseorang dalam produk: paparan yang boleh dibukanya, dialog yang boleh digunakannya, dan sama ada dia Pentadbir atau Ahli Pasukan. Anda mengurus peralatan ini pada tab Peranan (dan memberikan peranan tersebut kepada orang pada tab Pengguna).

Dua lapisan akses (baca ini dahulu)

Lapisan	Tempat anda menetapkannya	Apa yang dikawalnya
Peranan organisasi	Pentadbiran → Peranan / Pengguna	Apa yang boleh dilakukan seseorang dalam produk secara umum (paparan, dialog, keistimewaan Pentadbir berbanding Ahli Pasukan). Nama peranan berwarna hitam ialah peranan standard; nama berwarna biru ialah peranan tersuai yang anda bina.
Akses projek	Portfolio → pilih projek → Urus Akses	Projek yang boleh dibukanya, dan peranannya dalam projek itu (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager dan sebagainya). Peranan projek seseorang boleh berbeza daripada peranan lalai organisasinya.

Peranan organisasi sahaja belum cukup. Seorang kontraktor mungkin mempunyai peranan organisasi Ahli Pasukan, tetapi anda masih menentukan projek mana yang dilihatnya dan sama ada dia PM atau TM dalam setiap projek melalui Urus Akses. Butiran: Akses peringkat projek (Urus Akses).

Membaca tab Peranan

Buka Pentadbiran → Peranan. Dalam tangkapan skrin tab Peranan, tab di bahagian atas ialah Pengguna, Peranan, Lesen, Pembayaran dan Syarikat.

• + Tambah Peranan mencipta peranan tersuai baharu. Ikon duplikasi dan padam terletak di sebelahnya.

• Senarai di sebelah kiri menunjukkan semua peranan. Teks hitam = peranan standard yang disertakan bersama produk. Teks biru = peranan tersuai yang dicipta oleh organisasi anda. Contoh nama tersuai yang mungkin anda lihat: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Peranan standard dalam senarai biasanya termasuk: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Pilih peranan untuk menyunting Peranan Diwarisi (tag seperti Portfolio_Manager dan Resource_Manager pada Administrator) dan Keistimewaan.

Keistimewaan dikumpulkan di bawah kategori seperti UMUM, AKSES PAPARAN dan AKSES DIALOG. Setiap baris keistimewaan boleh menunjukkan lencana kecil PM atau TM dan, dalam sesetengah kes, ikon kunci.

Keistimewaan diwarisi semakin tinggi peranan dalam rantaian, jadi pemberian keistimewaan kekal sangat terperinci: mulakan daripada peranan standard, duplikasikannya, buang atau tambah kotak semak, dan simpan.

Pentadbiran → Peranan — hitam = standard, biru = tersuai; Peranan Diwarisi; Keistimewaan (UMUM / AKSES PAPARAN / AKSES DIALOG) dengan lencana PM / TM

Peranan — Peranan Diwarisi bagi Administrator

Keistimewaan — kotak semak Umum / Akses Paparan

Peranan standard

Peranan	Keupayaan
Administrator	Boleh menambah dan memadam secara meluas; mewarisi peranan yang lebih luas (demo: mewarisi Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Pengurus Portfolio	Melihat semua projek walaupun pasukan atau akses Terhad mengehadkan Portfolio bagi orang lain
Project_Manager / Pengurus Projek (PM)	Boleh memadam dan mengurus projeknya; mewarisi Team_Member
Schedule_Manager	Peranan projek yang berfokus pada jadual (juga tersedia sebagai cip peranan projek dalam Urus Akses)
Team_Member / Ahli Pasukan (TM)	Keistimewaan paling sedikit; selepas diperuntukkan kepada tugas, log masuknya hanya menunjukkan projeknya sendiri dan tugasnya sendiri
Resource_Manager / Pengurus Sumber	Orang khusus untuk menyediakan pengguna, pasukan dan struktur sumber
Authenticated	Peranan asas bagi pengguna yang disahkan dalam senarai standard

Contoh peranan tersuai untuk PM

Corak ini menggabungkan peranan / keistimewaan organisasi dengan pasukan dan Urus Akses pada projek. Ia ditulis dalam ayat penuh supaya pentadbir baharu dapat membayangkan hasilnya:

1. Pelanggan (baca sahaja projeknya). Cipta atau perhalusi peranan tersuai jenis Customer (nama biru pada tab Peranan) dengan keistimewaan baca sahaja atau paparan terhad supaya pelanggan boleh membuka ProjectLibre dan melihat projek mereka tanpa menyunting pelan. Masukkan mereka ke dalam projek Terhad melalui Urus Akses (dan/atau ke dalam pasukan projek) supaya mereka melihat dan mengakses projek itu — bukan seluruh portfolio projek pelanggan lain.

2. Kontraktor (hanya mengemas kini tugasnya). Berikan kontraktor peranan organisasi Team_Member (atau peranan tersuai berasaskannya). Apabila dia diperuntukkan kepada tugas, dia hanya mengemas kini kemajuan kerjanya sendiri — dia tidak melihat atau menyunting keseluruhan pelan projek.

3. Ketua dalaman bagi projek ini. Dalam Urus Akses, tetapkan peranan projek ketua dalaman kepada Project_Manager walaupun peranan lalai organisasinya berbeza. Begitulah cara menjadikan seseorang PM bagi projek ini tanpa menjadikannya Pentadbir untuk seluruh syarikat.

Lihat juga: Kawalan Akses Berasaskan Peranan (RBAC) · Akses peringkat projek (Urus Akses).

Pasukan

1. Buka tab Pasukan.

2. Pilih pasukan (contohnya IT Team, India) atau + Tambah Pasukan; sunting Nama pasukan.

3. Di bawah Sumber, alihkan orang ke dalam Active Selection (demo: India bermula dengan Tayler, Kai, Kristen; tambah Connor dan Sidney).

4. Simpan, kemudian masukkan pasukan itu ke dalam projek supaya keahlian berkuat kuasa — laluan paling jelas: Portfolio → pilih projek → Urus Akses → Tambah Pasukan. Ini menambah semua ahli pasukan; kemudian laraskan peranan projek setiap orang.

Peranan pasukan dalam projek

1. Peruntukan yang lebih cekap — Semasa memperuntukkan sumber, PM hanya melihat ahli pasukan, bukan seluruh kumpulan sumber.

2. Kawalan akses — Mengehadkan projek yang muncul dalam Portfolio. Contoh: masukkan pelanggan ke dalam pasukan projek dan masukkan pasukan itu ke dalam projek → orang itu hanya melihat projek tersebut.

Pengecualian: pengurus portfolio tetap melihat semua projek.

Tab Pasukan — IT Team; senarai berkembar Sumber

Pasukan India — ahli dalam Active Selection

Lihat juga: Memperuntukkan Sumber · Portfolio · Kerja Saya dan Pasukan Saya · Akses peringkat projek.

Akses peringkat projek (Urus Akses)

Peranan organisasi menjawab soalan “apa yang boleh dilakukan orang ini dalam ProjectLibre?” Urus Akses menjawab “projek mana yang boleh dibukanya, dan apakah peranannya dalam projek ini?”

Buka Urus Akses daripada Portfolio

1. Pergi ke Portfolio.

2. Pilih projek.

3. Buka Urus Akses. Tajuk dialog mengandungi nama projek — contohnya Urus Akses Consulting Project.

Awam berbanding Terhad

Di bahagian atas dialog, anda memilih Awam atau Terhad.

• Terhad (ditunjukkan dengan ikon perisai) bermaksud: Hanya pengguna yang disenaraikan boleh mengakses projek ini.

• Gunakan Terhad apabila pelanggan, kontraktor atau pelan sulit tidak boleh kelihatan kepada semua orang yang boleh menyemak imbas Portfolio.

Nota di bawah togol menyatakan: Perubahan terpakai pada kali berikutnya pengguna yang terlibat log masuk. Selepas anda Simpan, minta pengguna log keluar dan log masuk semula (atau tunggu sesi seterusnya) sebelum anda menilai sama ada keterlihatan Portfolio sudah betul.

Tambah Pengguna dan Tambah Pasukan

• Tambah Pengguna — tambah seorang pengguna ke senarai akses projek ini, kemudian tetapkan Peranan projeknya.

• Tambah Pasukan — tambah semua ahli pasukan itu ke projek sekali gus. Selepas pasukan ditambah, anda masih boleh mengubah peranan setiap orang dalam projek secara individu. Inilah corak biasa: bawa masuk kumpulan dengan Tambah Pasukan, kemudian tentukan siapa Project_Manager dan siapa Team_Member dalam projek ini.

Ringkasan pada dialog (contohnya 4 users with access) memberitahu bilangan orang yang mempunyai akses pada masa ini.

Peranan setiap pengguna dalam projek

Jadual mempunyai lajur Pengguna dan Peranan.

• Cip peranan menunjukkan peranan projek semasa (contohnya Administrator, Project_Manager).

• Buka senarai juntai pada sesuatu baris untuk menetapkan satu atau lebih peranan seperti Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager dan Team_Member. Seseorang boleh memegang beberapa peranan.

• Peranan projek ini boleh berbeza daripada peranan lalai organisasi orang itu. Seseorang mungkin Team_Member di peringkat organisasi tetapi Project_Manager dalam projek ini sahaja — atau sebaliknya bagi penyumbang terhad.

• Keluarkan seseorang daripada projek dengan ikon tong sampah pada barisnya.

• Batal membuang suntingan; Simpan menyimpannya (berkuat kuasa pada log masuk seterusnya bagi pengguna yang terlibat).

Urus Akses Consulting Project — Terhad; Tambah Pengguna / Tambah Pasukan; jadual Pengguna | Peranan dengan cip peranan projek

Bagaimana dua lapisan ini berfungsi bersama. Di lapisan organisasi, anda mungkin memberi pelanggan peranan tersuai yang terhad dan kontraktor peranan Team_Member. Di lapisan projek, anda menetapkan projek kepada Terhad, menyenaraikan pelanggan dan kontraktor itu dalam Urus Akses, dan menetapkan ketua dalaman sebagai Project_Manager dalam projek ini. Hasilnya: pelanggan melihat dan membuka projek Terhad miliknya dengan hak terhad; kontraktor hanya mengemas kini tugasnya sendiri; ketua dalaman mengurus projek ini sebagai PM.

Gambaran keseluruhan

Senario ringkas dari awal hingga akhir yang menggunakan Portfolio → Urus Akses secara jelas:

1. Cipta peranan Customer tersuai (nama biru) dengan keistimewaan baca sahaja atau paparan terhad di Pentadbiran → Peranan.

2. Dalam Portfolio, pilih projek pelanggan → Urus Akses → tetapkan Terhad → Tambah Pengguna atau Tambah Pasukan supaya pelanggan disenaraikan → berikan peranan projek yang sesuai. Pelanggan melihat dan mengakses projek itu, bukan seluruh portfolio kerja pelanggan lain.

3. Tambah kontraktor dengan peranan organisasi Team_Member, masukkan dia ke dalam projek melalui Urus Akses, dan peruntukkan dia kepada tugas → dia mengemas kini kemajuan tugasnya sendiri, bukan keseluruhan pelan projek.

4. Tetapkan ketua dalaman sebagai Project_Manager dalam projek ini melalui Urus Akses. Peranan organisasi tetap menentukan apa yang boleh dilakukan setiap orang di seluruh produk; Urus Akses menentukan siapa PM dan siapa TM di sini.

Jika anda menyediakannya buat kali pertama

1. Buka Pentadbiran → Peranan. Perhatikan hitam = standard, biru = tersuai. Duplikasikan peranan standard jika anda memerlukan varian Customer atau PM terhad; tetapkan Peranan Diwarisi dan Keistimewaan (perhatikan lencana PM / TM).

2. Pada Pengguna, tambah orang, berikan peranan organisasi, dan masukkan mereka ke dalam Pasukan jika versi anda mempunyai Pasukan.

3. Dalam Portfolio, buka setiap projek yang sensitif → Urus Akses → pilih Terhad apabila hanya orang yang disenaraikan patut melihatnya.

4. Tambah Pasukan (atau Tambah Pengguna), kemudian tetapkan Peranan projek setiap orang (Project_Manager untuk ketua, Team_Member untuk penyumbang, dan sebagainya).

5. Simpan, kemudian minta pengguna yang terlibat log masuk semula supaya akses Portfolio dan projek dikemas kini.

6. Semak secara rawak: pelanggan hanya melihat projeknya; kontraktor hanya melihat tugasnya; ketua dalaman boleh mengurus projek sebagai PM.

Rumusan — laluan cipta pantas

Tambah pengguna → e-mel + kata laluan → pilih peranan organisasi (lalai: Pengurus Projek) → jika mahu, masukkan ke dalam pasukan → Simpan. Kemudian buka Portfolio → Urus Akses pada projek untuk menentukan siapa boleh membukanya dan siapa PM atau Ahli Pasukan di situ.

Tonton: User Management.

---