Správa používateľov

Správa používateľov v ProjectLibre Cloud sa nachádza v časti Správa. Prístup funguje v dvoch úrovniach: organizačné roly (čo môže daná osoba v produkte robiť všeobecne) a prístup k projektu (ktoré projekty môže otvoriť a akú má rolu v každom z nich). Ako Správca pridávate používateľov, priraďujete organizačné roly, zaraďujete ľudí do tímov, konfigurujete oprávnenia, vytvárate vlastné roly a — z Portfólia — otvárate Spravovať prístup na projekte, aby ste riadili, kto je na danom projekte a či vystupuje ako Projektový manažér, Člen tímu, alebo v inej projektovej role.

Pozrite aj: Správa a zabezpečenie (prehľad — rovnaké video) · Riadenie prístupu na základe rolí (RBAC) · Osobné nastavenia a avatar · Zobrazenie zdrojov · Portfólio · Moja práca a Môj tím · Priraďovanie zdrojov · Správa a všeobecná konfigurácia.

Pozrite si video: User Management (~3:30).

Otvorenie Správy

1. V ľavom paneli kliknite na Správa (ozubené koleso).

2. Akcie v päte: Zrušiť · Použiť · Uložiť.

3. Dostupné záložky a ovládacie prvky sa líšia podľa roly — ukážka predvádza prostredie správcu.

Správa → Používatelia — + Pridať používateľa; Vyberte používateľa na nastavenie

Pridanie používateľa

1. Na záložke Používatelia kliknite na + Pridať používateľa.

2. Zadajte Meno, Priezvisko, E-mail a Heslo.

3. Zdroj: používateľ je v predvolenom stave nastavený ako nový zdroj (+ Vytvoriť nový zdroj). Voliteľne môžete používateľa prepojiť s existujúcim zdrojom.

4. Roly: potiahnite (alebo použite šípky) roly do poľa Active Selection. Predvolená je Projektový manažér (Project_Manager). Ponechajte ju, alebo potiahnite Team_Member, Portfolio_Manager a podobne.

5. Tímy: presuňte tímy do Active Selection (ukážka: IT Team + India — používateľ v dvoch tímoch).

6. Potvrďte pomocou Použiť a/alebo Uložiť.

Pridať používateľa — Meno, Priezvisko, E-mail, Heslo

Zdroj — + Vytvoriť nový zdroj (alebo prepojiť s existujúcim)

Duálny zoznam rolí — Active Selection oproti dostupným rolám

Tímy používateľa — IT Team + India (odznak 2)

Role a oprávnenia

Prístup v ProjectLibre Cloud je založený na rolách. Organizačné roly si predstavte ako východiskovú výbavu danej osoby v produkte: ktoré zobrazenia môže otvoriť, ktoré dialógy môže používať a či je Správca, alebo Člen tímu. Túto výbavu riadite na záložke Roly (a priraďujete tieto roly ľuďom na záložke Používatelia).

Dve úrovne prístupu (prečítajte si toto najprv)

Úroveň	Kde ju nastavujete	Čo ovplyvňuje
Organizačné roly	Správa → Roly / Používatelia	Čo môže daná osoba v produkte robiť všeobecne (zobrazenia, dialógy, oprávnenia Správca vs. Člen tímu). Čierne názvy rolí sú štandardné; modré názvy sú vlastné roly, ktoré si vytvoríte.
Prístup k projektu	Portfólio → vyberte projekt → Spravovať prístup	Ktoré projekty môže otvoriť a akú má rolu na danom projekte (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager a podobne). Projektová rola osoby sa môže líšiť od jej predvolenej roly v organizácii.

Organizačné roly samy osebe nestačia. Dodávateľ môže mať organizačnú rolu Člen tímu, ale v dialógu Spravovať prístup stále rozhodujete, ktoré projekty uvidí a či je na každom projekte PM alebo TM. Podrobnosti: Prístup na úrovni projektu (Spravovať prístup).

Čítanie záložky Role

Otvorte Správa → Roly. Na snímke záložky Roly sú záložky navrchu Používatelia, Roly, Licencie, Platba a Spoločnosť.

• + Pridať rolu vytvorí novú vlastnú rolu. Vedľa nej sú ikony na duplikovanie a odstránenie.

• Ľavý zoznam zobrazuje všetky roly. Čierny text = štandardné roly dodávané s produktom. Modrý text = vlastné roly, ktoré vytvorila vaša organizácia. Príklady vlastných názvov, ktoré môžete vidieť: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Štandardné roly v zozname zvyčajne obsahujú: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Vyberte rolu a upravte Zdedené roly (štítky ako Portfolio_Manager a Resource_Manager pri role Administrator) a Oprávnenia.

Oprávnenia sú zoskupené do kategórií ako Všeobecné, Prístup k zobrazeniam a Prístup k dialógom. Každý riadok oprávnenia môže zobrazovať malý štítok PM alebo TM a v niektorých prípadoch aj zámok.

Oprávnenia sa dedia smerom nahor po reťazci rolí, takže priradenie zostáva veľmi granulárne: začnite od štandardnej roly, duplikujte ju, upravte alebo doplňte zaškrtávacie polia a uložte.

Správa → Roly — čierna = štandardná, modrá = vlastná; Zdedené roly; Oprávnenia (Všeobecné / Prístup k zobrazeniam / Prístup k dialógom) so štítkami PM / TM

Roly — Zdedené roly Administrator

Oprávnenia — zaškrtávacie polia Všeobecné / Prístup k zobrazeniam

Štandardné roly

Rola	Schopnosť
Administrator	Môže pridávať a odstraňovať v širokom rozsahu; dedí širšie roly (ukážka: dedí Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Portfolio Manager	Vidí všetky projekty, aj keď tímy alebo Obmedzený prístup obmedzujú Portfólio ostatným
Project_Manager / Project Manager (PM)	Môže odstraňovať a riadiť svoje projekty; dedí Team_Member
Schedule_Manager	Projektová rola zameraná na harmonogram (dostupná aj ako štítok projektovej roly v dialógu Spravovať prístup)
Team_Member / Team Member (TM)	Najmenej oprávnení; po priradení úloh vidí pri prihlásení len svoj projekt a len svoje úlohy
Resource_Manager / Resource Manager	Osoba vyhradená na zriaďovanie používateľov, tímov a štruktúry zdrojov
Authenticated	Základná rola prihláseného používateľa v štandardnom zozname

Príklady vlastných rolí pre PM

Tieto vzory kombinujú organizačné roly / oprávnenia s tímami a Spravovať prístup na projekte. Sú opísané celými vetami, aby si nový správca vedel predstaviť výsledok:

1. Zákazník (len na čítanie svojho projektu). Vytvorte alebo doplňte vlastnú rolu v štýle Customer (modrý názov na záložke Roly) s oprávneniami len na čítanie alebo s obmedzeným zobrazením, aby mohol otvoriť ProjectLibre a vidieť svoj projekt bez možnosti upravovať plán. Pridajte ho na Obmedzený projekt v dialógu Spravovať prístup (a/alebo do projektového tímu), aby videl a mal prístup k tomu projektu — nie k celému portfóliu projektov ostatných zákazníkov.

2. Dodávateľ (aktualizuje len svoje úlohy). Priraďte dodávateľovi organizačnú rolu Team_Member (alebo vlastnú rolu založenú na nej). Keď je priradený k úlohám, aktualizuje priebeh len svojej práce — nevidí a neupravuje celý plán projektu.

3. Interný vedúci na tomto projekte. V Spravovať prístup nastavte projektovú rolu interného vedúceho na Project_Manager, aj keď má na úrovni organizácie predvolene inú rolu. Takto z niekoho urobíte PM pre tento projekt bez toho, aby ste ho urobili Správcom celej spoločnosti.

Pozrite aj: Riadenie prístupu na základe rolí (RBAC) · Prístup na úrovni projektu (Spravovať prístup).

Tímy

1. Otvorte záložku Tímy.

2. Vyberte tím (napríklad IT Team, India) alebo + Pridať tím; upravte Názov tímu.

3. V časti Zdroje presuňte ľudí do Active Selection (ukážka: India začína s Tayler, Kai, Kristen; pridajte Connor a Sidney).

4. Kliknite na Uložiť a potom pridajte tím na projekt, aby sa členstvo prejavilo — najjasnejšia cesta: Portfólio → vyberte projekt → Spravovať prístup → Pridať tím. Tým sa pridajú všetci členovia tímu; potom upravte projektovú rolu každej osoby.

Čo tímy robia na projektoch

1. Efektívnosť priraďovania — Pri priraďovaní zdrojov vidí PM len členov tímu, nie celý fond.

2. Riadenie prístupu — Obmedzuje, ktoré projekty sa zobrazia v Portfóliu. Príklad: umiestnite zákazníka do projektového tímu a daný tím na projekt → táto osoba vidí len tento projekt.

Výnimka: Portfolio_Manager stále vidí všetky projekty.

Záložka Tímy — IT Team; duálny zoznam Zdroje

Tím India — členovia Active Selection

Pozrite aj: Priraďovanie zdrojov · Portfólio · Moja práca a Môj tím · Prístup na úrovni projektu.

Prístup na úrovni projektu (Spravovať prístup)

Organizačné roly odpovedajú na otázku „čo môže táto osoba v ProjectLibre robiť?“ Spravovať prístup odpovedá na otázku „ktoré projekty môže otvoriť a akú má rolu na tomto projekte?“

Otvorenie dialógu Spravovať prístup z Portfólia

1. Prejdite do Portfólia.

2. Vyberte projekt.

3. Otvorte Spravovať prístup. Názov dialógu obsahuje názov projektu — napríklad Spravovať prístup Consulting Project.

Verejný vs. Obmedzený

Navrchu dialógu vyberiete Verejný alebo Obmedzený.

• Obmedzený (zobrazený so štítom) znamená: K tomuto projektu majú prístup iba uvedení používatelia.

• Použite Obmedzený, keď zákaznícky, dodávateľský alebo dôverný plán nemá vidieť každý, kto by inak mohol prechádzať Portfólio.

Poznámka pod prepínačom uvádza: Zmeny sa prejavia pri ďalšom prihlásení dotknutých používateľov. Po uložení požiadajte ľudí, aby sa odhlásili a znova prihlásili (alebo počkajte na ich ďalšiu reláciu), skôr než posúdite, či viditeľnosť v Portfóliu vyzerá správne.

Pridať používateľa a Pridať tím

• Pridať používateľa — pridá jednu osobu do zoznamu prístupu k tomuto projektu, potom nastavte jej projektové Roly.

• Pridať tím — pridá všetkých členov daného tímu na projekt naraz. Po pridaní tímu môžete stále upraviť rolu každej osoby na projekte jednotlivo. To je bežný postup: skupinu pridáte pomocou Pridať tím, potom doladíte, kto je na tomto projekte Project_Manager a kto Team_Member.

Súhrn v dialógu (napríklad 4 users with access) uvádza, koľko ľudí má aktuálne prístup.

Role jednotlivých používateľov na projekte

Tabuľka má stĺpce Používateľ a Roly.

• Štítky rolí zobrazujú aktuálne projektové roly (napríklad Administrator, Project_Manager).

• Otvorte rozbaľovaciu ponuku na riadku a nastavte jednu alebo viac rolí, napríklad Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager a Team_Member. Viacero rolí pri jednej osobe je povolených.

• Tieto projektové roly sa môžu líšiť od organizačnej predvolenej hodnoty osoby. Niekto môže byť na úrovni organizácie Team_Member a na tomto projekte Project_Manager — alebo naopak v prípade prispievateľa s obmedzenými právami.

• Odstráňte osobu z projektu ikonou koša na jej riadku.

• Zrušiť zahodí úpravy; Uložiť ich zachová (prejaví sa pri najbližšom prihlásení dotknutých používateľov).

Spravovať prístup Consulting Project — Obmedzený; Pridať používateľa / Pridať tím; tabuľka Používateľ | Roly so štítkami projektových rolí

Ako obe úrovne spolupracujú. Na organizačnej úrovni môžete dať zákazníkovi vlastnú obmedzenú rolu a dodávateľovi rolu Team_Member. Na úrovni projektu nastavíte projekt na Obmedzený, uvediete daného zákazníka a dodávateľa v dialógu Spravovať prístup a interného vedúceho nastavíte na Project_Manager na tomto projekte. Spolu: zákazník vidí a otvára svoj Obmedzený projekt s obmedzenými právami; dodávateľ aktualizuje len svoje úlohy; interný vedúci riadi tento projekt ako PM.

Ako to celé funguje spolu

Jednoduchý scenár od začiatku do konca, ktorý výslovne používa Portfólio → Spravovať prístup:

1. Vytvorte vlastnú rolu Customer (modrý názov) s oprávneniami len na čítanie alebo s obmedzeným zobrazením na Správa → Roly.

2. V Portfóliu vyberte projekt zákazníka → Spravovať prístup → nastavte Obmedzený → Pridať používateľa alebo Pridať tím, aby boli uvedení → priraďte im vhodnú projektovú rolu. Vidia a majú prístup k tomu projektu, nie k celému portfóliu práce ostatných zákazníkov.

3. Pridajte dodávateľa s organizačnou rolou Team_Member, pridajte ho na projekt v dialógu Spravovať prístup a priraďte mu úlohy → aktualizuje priebeh svojich úloh, nie celý plán projektu.

4. Nastavte interného vedúceho na Project_Manager na tomto projekte v dialógu Spravovať prístup. Organizačné roly stále určujú, čo môže každý robiť v celom produkte; Spravovať prístup určuje, kto je tu PM a kto TM.

Ak to zriaďujete prvýkrát

1. Otvorte Správa → Roly. Všimnite si, že čierna = štandardná, modrá = vlastná. Štandardnú rolu duplikujte, ak potrebujete variant Customer alebo obmedzeného PM; nastavte Zdedené roly a Oprávnenia (sledujte štítky PM / TM).

2. Na záložke Používatelia pridajte ľudí, priraďte organizačné roly a zaraďte ich do Tímov, ak vaša inštalácia Tímy obsahuje.

3. V Portfóliu otvorte každý citlivý projekt → Spravovať prístup → vyberte Obmedzený, keď ho majú vidieť len uvedení ľudia.

4. Použite Pridať tím (alebo Pridať používateľa), potom nastavte každej osobe projektové Roly (Project_Manager pre vedúceho, Team_Member pre prispievateľov a podobne).

5. Kliknite na Uložiť a potom nech sa dotknutí používatelia znova prihlásia, aby sa Portfólio a prístup k projektu obnovili.

6. Namátkovo skontrolujte: zákazník vidí len svoj projekt; dodávateľ vidí len svoje úlohy; interný vedúci môže projekt riadiť ako PM.

Zhrnutie — rýchla cesta vytvorenia

Pridať používateľa → e-mail + heslo → vyberte organizačnú rolu (predvolená Projektový manažér) → voliteľne ho umiestnite do tímu → Uložiť. Potom otvorte Portfólio → Spravovať prístup na projekte a doriešte, kto ho môže otvoriť a kto je tam PM a kto Člen tímu.

Pozrite si video: User Management.

---