Správa a všeobecná konfigurácia

Otvorte Správa v ľavej navigácii. Toto modálne okno je centrálnym miestom riadenia organizácie: používateľov, rolí, licencií, fakturácie a firemných štandardov. Možnosti výkazov práce a schvaľovania v časti Spoločnosť určujú, ako fungujú projektové výkazy práce v Moja práca a schvaľovania v Môj tím.

Praktický návod na RBAC so zameraním na bezpečnosť nájdete v Správa a zabezpečenie a Správa používateľov. Každý prihlásený používateľ si nastavuje avatar a režim Core/Pro v Osobné nastavenia a avatar.

Modálne okno Správa (z ľavej navigácie)

Kliknutím na Správa v ľavom bočnom paneli sa otvorí Správa ako modálne okno (nenahrádza celú stránku ako Portfólio alebo Gantt). Kto ponuku vidí – a ktoré karty – závisí od oprávnení roly.

Pozrite si video: Admin Menu (prehľad kariet, ~11 min).

Ľavá navigácia – Správa – z videa Admin Menu.

Modálne okno Správa sa otvára na karte Používatelia – z videa Admin Menu.

Pruh kariet

Karty v tejto verzii ponuky Správa: Používatelia · Roly · Licencie · Platba · Spoločnosť.

Päta modálneho okna: Zrušiť · Použiť · Uložiť.

Používatelia a roly

Používatelia: ľavý zoznam (E-mail, Meno, Priezvisko) + pravý detail; + Pridať používateľa; heslo; štítky Roly; prepojený podnikový Zdroj; štítky Tímy. Podrobné zriaďovanie: Správa a zabezpečenie · Správa používateľov.

Roly: katalóg RBAC (napríklad Administrator, Project_Manager, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager, Authenticated), dedenie a skupiny oprávnení (VIEW / DIALOG / ADMINISTRATION ACCESS, finančné polia, …). Praktické cvičenia s oprávneniami nájdete v Roly a oprávnenia / Správa používateľov — Roly.

Karta Používatelia – z videa Admin Menu.

Polia Roly · Zdroj · Tímy pri používateľovi – z videa Admin Menu.

Karta Roly – z videa Admin Menu.

Oprávnenia – VIEW / DIALOG / ADMINISTRATION ACCESS – z videa Admin Menu.

Licencie

Spravujte pomer licencií Projektový manažér (vytváranie / správa / analýza – vrátane administrátorov) a licencií Člen tímu (širšia spolupráca). Karta zobrazuje počty aktívnych / pridelených / dostupných licencií a možnosť Predplatiť zo skúšobnej verzie.

Licencie – počty PM vs. Člen tímu + Predplatiť – z videa Admin Menu.

Platba

Stav predplatného a uložené spôsoby platby (+ Pridať kartu). Prístup k fakturácii riadia oprávnenia – projektoví manažéri a členovia tímu nemusia vidieť fakturáciu len preto, že pracujú na projektoch.

Platba – predplatné / Pridať kartu – z videa Admin Menu.

Spoločnosť

Firemné štandardy v posúvateľných kartách:

• Názov spoločnosti a Mena (mena pre celú spoločnosť; formát čísel sa môže riadiť miestnym nastavením používateľa).

• Plán – stav predplatného / dátum obnovenia.

• Výkaz práce – vykazovacie obdobie, začiatok obdobia, predvyplnenie z plánu – Nastavenia výkazov práce a schvaľovania.

• Audit harmonogramu (DCMA) – prahové hodnoty pre 14-bodový audit (prázdne = štandard DCMA); platí pre ďalšie spustenie a trend kvality – Audit projektu.

• Hodnotenie projektov – prepínač Odvodzovať skóre + váhy (Prínos, Obchodné riziko, Priorita, Riziko harmonogramu).

Spoločnosť – názov, mena, plán – z videa Admin Menu.

Spoločnosť – karta Výkaz práce – z videa Admin Menu.

Spoločnosť – prahové hodnoty DCMA + hodnotenie – z videa Admin Menu.

Váhy hodnotenia projektov – z videa Admin Menu.

Zhrnutie z pohľadu riadenia

Správa je miesto, kde sa ProjectLibre Cloud stáva kontrolovaným viacužívateľským prostredím: používatelia prepojení na zdroje a tímy, flexibilný RBAC, kapacita licencií, fakturácia pre oprávnených administrátorov a firemné štandardy pre menu, hodnotenie, výkazy práce a kvalitu harmonogramu – uplatňované v prehliadači v rámci celej organizácie.

Nastavenia výkazov práce a schvaľovania

Na jednom projekte vyžadujte schválenie, na inom nechajte odoslaný čas zapisovať automaticky. Projektový manažér môže riadiť tento postup pre každý projekt samostatne, namiesto toho, aby každý harmonogram musel prechádzať rovnakým procesom.

Schvaľovanie ZAPNUTÉ / Schvaľovanie VYPNUTÉ:

Nastavenie	Správanie
Schvaľovanie ZAPNUTÉ	Odoslané hodiny čakajú v Môj tím, kým ich projektový manažér skontroluje a klikne na Zapísať týždeň alebo Zamietnuť týždeň.
Schvaľovanie VYPNUTÉ	Odoslané hodiny sa okamžite zapíšu do plánu projektu bez kroku schválenia.

Vykazovacie obdobie – Nastavte cyklus projektového výkazu práce, napríklad týždenný.

Plánované hodiny ako návrh – Voliteľné predvyplnenie môže zrýchliť opakované zadávanie času a skutočné hodnoty pritom zostávajú upraviteľné.

Použite Schvaľovanie ZAPNUTÉ pre projekty, ktoré vyžadujú kontrolu manažéra, a Schvaľovanie VYPNUTÉ (automatický zápis), kde je dôležitejšia rýchlosť. Postup pre koncového používateľa – zadávanie skutočných hodín za deň, aktualizácia zostávajúcej práce, Odoslať týždeň, Zapísať týždeň a Zamietnuť týždeň – nájdete v Moja práca a Môj tím. Priradené úlohy pochádzajú z Priraďovania zdrojov k úlohám.

Video: konfigurácia zoznamu polí