Správa uživatelů

Správa uživatelů v ProjectLibre Cloud se nachází v sekci Správa. Přístup funguje ve dvou vrstvách: organizační role (co může dotyčný v produktu obecně dělat) a přístup k projektu (které projekty může otevřít a jakou roli má v každém z nich). Jako Správce přidáváte uživatele, přiřazujete organizační role, zařazujete lidi do týmů, konfigurujete oprávnění, vytváříte vlastní role a — z Portfolia — otevíráte Spravovat přístup u projektu, abyste řídili, kdo je na daném projektu a zda vystupuje jako Projektový manažer, Člen týmu, nebo v jiné projektové roli.

Viz také: Správa a zabezpečení (přehled — totéž video) · Řízení přístupu na základě rolí (RBAC) · Osobní nastavení a avatar · Zobrazení zdrojů · Portfolio · Moje práce a Můj tým · Přiřazování zdrojů · Správa a obecná konfigurace.

Sledujte: Správa uživatelů (~3:30).

Otevření Správy

1. V levém postranním panelu klikněte na Správa (ozubené kolo).

2. Akce v zápatí: Zrušit · Použít · Uložit.

3. Dostupnost záložek a ovládacích prvků se liší podle role — ukázka předvádí prostředí správce.

Správa → Uživatelé — + Přidat uživatele; Vyberte uživatele k nastavení

Přidání uživatele

1. Na záložce Uživatelé klikněte na + Přidat uživatele.

2. Zadejte Jméno, Příjmení, E-mail a Heslo.

3. Zdroj: uživatel je ve výchozím stavu nastaven jako nový zdroj (+ Vytvořit nový zdroj). Volitelně můžete uživatele přidružit k existujícímu zdroji.

4. Role: přetáhněte (nebo použijte šipky) role do pole Aktivní výběr. Výchozí je Projektový manažer (Project_Manager). Nechte ji, nebo přetáhněte Team_Member, Portfolio_Manager atd.

5. Týmy: přesuňte týmy do Aktivního výběru (ukázka: IT Team + India — uživatel ve dvou týmech).

6. Potvrďte pomocí Použít a/nebo Uložit.

Přidat uživatele — Jméno, Příjmení, E-mail, Heslo

Zdroj — + Vytvořit nový zdroj (nebo přidružit existující)

Duální seznam rolí — Aktivní výběr vs. dostupné role

Týmy uživatele — IT Team + India (odznak 2)

Role a oprávnění

Přístup v ProjectLibre Cloud je založen na rolích. Organizační role si představte jako výchozí sadu nástrojů dané osoby v produktu: která zobrazení může otevřít, které dialogy může používat a zda je Správcem, nebo Členem týmu. Tuto sadu nástrojů řídíte na záložce Role (a přiřazujete tyto role lidem na záložce Uživatelé).

Dvě vrstvy přístupu (přečtěte si nejdřív toto)

Vrstva	Kde ji nastavujete	Co řídí
Organizační role	Správa → Role / Uživatelé	Co může dotyčný v produktu dělat obecně (zobrazení, dialogy, oprávnění Správce vs. Člen týmu). Černé názvy rolí jsou standardní; modré názvy jsou vlastní role, které vytváříte.
Přístup k projektu	Portfolio → vyberte projekt → Spravovat přístup	Které projekty může otevřít a jaká je jeho role na daném projektu (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager a tak dále). Projektová role osoby se může lišit od její organizační výchozí hodnoty.

Organizační role samy o sobě nestačí. Dodavatel může mít organizační roli Člen týmu, ale vy stále rozhodujete, které projekty uvidí a zda je v dialogu Spravovat přístup na každém projektu PM, nebo TM. Podrobnosti: Přístup na úrovni projektu (Spravovat přístup).

Jak číst záložku Role

Otevřete Správa → Role. Na snímku záložky Role jsou záložky v horní části Uživatelé, Role, Licence, Platba a Společnost.

• + Přidat roli vytvoří novou vlastní roli. Vedle ní jsou ikony pro duplikování a odstranění.

• Levý seznam zobrazuje všechny role. Černý text = standardní role dodávané s produktem. Modrý text = vlastní role, které vytvořila vaše organizace. Příklady vlastních názvů, které můžete vidět: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Standardní role v seznamu obvykle zahrnují: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Vyberte roli a upravte Zděděné role (štítky jako Portfolio_Manager a Resource_Manager u role Administrator) a Oprávnění.

Oprávnění jsou seskupena do kategorií jako OBECNÉ, PŘÍSTUP K ZOBRAZENÍM a PŘÍSTUP K DIALOGŮM. Každý řádek oprávnění může zobrazovat malý odznak PM nebo TM a v některých případech i zámek.

Oprávnění se dědí směrem nahoru po řetězci rolí, takže přiřazení zůstává velmi granulární: začněte u standardní role, duplikujte ji, zaškrtávací pole upravte nebo doplňte a uložte.

Správa → Role — černá = standardní, modrá = vlastní; Zděděné role; Oprávnění (OBECNÉ / PŘÍSTUP K ZOBRAZENÍM / PŘÍSTUP K DIALOGŮM) s odznaky PM / TM

Role — Zděděné role Administrator

Oprávnění — zaškrtávací pole Obecné / Přístup k zobrazením

Standardní role

Role	Schopnosti
Administrator	Může přidávat a odstraňovat v širokém rozsahu; dědí širší role (ukázka: dědí Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Portfolio Manager	Vidí všechny projekty i tehdy, když týmy nebo Omezený přístup omezují Portfolio ostatním
Project_Manager / Project Manager (PM)	Může odstraňovat a řídit své projekty; dědí Team_Member
Schedule_Manager	Projektová role zaměřená na harmonogram (dostupná i jako štítek projektové role v dialogu Spravovat přístup)
Team_Member / Team Member (TM)	Nejméně oprávnění; po přiřazení úkolů vidí po přihlášení jen svůj projekt a jen své úkoly
Resource_Manager / Resource Manager	Osoba vyhrazená pro nastavení uživatelů, týmů a struktury zdrojů
Authenticated	Základní role přihlášeného uživatele ve standardním seznamu

Příklady vlastních rolí pro PM

Tyto postupy kombinují organizační role / oprávnění s týmy a dialogem Spravovat přístup na projektu. Popisujeme je celými větami, aby si nový správce dokázal výsledek představit:

1. Zákazník (jen ke čtení na svém projektu). Vytvořte nebo dolaďte vlastní roli ve stylu Customer (modrý název na záložce Role) s oprávněním jen pro čtení nebo s omezeným zobrazením, aby mohl otevřít ProjectLibre a vidět svůj projekt, aniž by mohl plán upravovat. Přidejte ho pomocí Spravovat přístup k projektu v režimu Omezený (a/nebo do projektového týmu), aby viděl tento projekt a měl k němu přístup — ne k celému portfoliu projektů ostatních zákazníků.

2. Dodavatel (aktualizuje jen své úkoly). Dejte dodavateli organizační roli Team_Member (nebo vlastní roli na ní založenou). Když je přiřazen k úkolům, aktualizuje průběh jen své práce — celý projektový plán nevidí ani neupravuje.

3. Interní vedoucí na tomto projektu. V dialogu Spravovat přístup nastavte projektovou roli interního vedoucího na Project_Manager, i když se jeho organizační výchozí hodnoty liší. Takto z někoho uděláte PM pro tento projekt, aniž byste ho udělali Správcem celé společnosti.

Viz také: Řízení přístupu na základě rolí (RBAC) · Přístup na úrovni projektu (Spravovat přístup).

Týmy

1. Otevřete záložku Týmy.

2. Vyberte tým (například IT Team, India) nebo + Přidat tým; upravte Název týmu.

3. V části Zdroje přesuňte lidi do Aktivního výběru (ukázka: India začíná s Tayler, Kai, Kristen; přidejte Connor a Sidney).

4. Uložte, pak tým umístěte na projekt, aby členství nabylo účinnosti — nejjasnější cesta: Portfolio → vyberte projekt → Spravovat přístup → Přidat tým. Tím se přidají všichni členové týmu; poté upravte projektovou roli každé osoby.

Co týmy dělají na projektech

1. Efektivita přiřazování — Při přiřazování zdrojů PM vidí jen členy týmu, ne celý fond.

2. Řízení přístupu — Omezuje, které projekty se zobrazí v Portfoliu. Příklad: umístěte zákazníka do projektového týmu a tento tým na projekt → daná osoba uvidí jen tento projekt.

Výjimka: Portfolio manager stále vidí všechny projekty.

Záložka Týmy — IT Team; duální seznam Zdroje

Tým India — členové Aktivního výběru

Viz také: Přiřazování zdrojů · Portfolio · Moje práce a Můj tým · Přístup na úrovni projektu.

Přístup na úrovni projektu (Spravovat přístup)

Organizační role odpovídají na otázku „co může tato osoba v ProjectLibre dělat?“ Spravovat přístup odpovídá na otázku „které projekty může otevřít a jaká je její role na tomto projektu?“

Otevření Spravovat přístup z Portfolia

1. Přejděte do Portfolia.

2. Vyberte projekt.

3. Otevřete Spravovat přístup. Název dialogu obsahuje jméno projektu — například Spravovat přístup Consulting Project.

Veřejný vs. Omezený

V horní části dialogu vyberete Veřejný nebo Omezený.

• Omezený (zobrazený se štítem) znamená: K tomuto projektu mají přístup pouze uvedení uživatelé.

• Omezený použijte, pokud se zákaznický, dodavatelský nebo důvěrný plán nemá zobrazit všem, kdo by jinak mohli Portfolio procházet.

Poznámka pod přepínačem uvádí: Změny se projeví při příštím přihlášení dotčených uživatelů. Po uložení požádejte lidi, aby se odhlásili a znovu přihlásili (nebo počkejte na jejich další relaci), než posoudíte, zda viditelnost v Portfoliu vypadá správně.

Přidat uživatele a Přidat tým

• Přidat uživatele — přidá jednu osobu do seznamu přístupu k tomuto projektu, poté nastavte její projektové Role.

• Přidat tým — přidá všechny členy daného týmu na projekt najednou. Po přidání týmu můžete stále upravit roli každé osoby na projektu jednotlivě. To je obvyklý postup: skupinu přidáte pomocí Přidat tým, pak doladíte, kdo je na tomto projektu Project_Manager a kdo Team_Member.

Souhrn v dialogu (například 4 uživatelé s přístupem) uvádí, kolik lidí má aktuálně přístup.

Role jednotlivých uživatelů na projektu

Tabulka má sloupce Uživatel a Role.

• Štítky rolí zobrazují aktuální projektové role (například Administrator, Project_Manager).

• Otevřete rozbalovací nabídku na řádku a nastavte jednu nebo více rolí, jako Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager a Team_Member. Více rolí u jedné osoby je povoleno.

• Tyto projektové role se mohou lišit od organizační výchozí hodnoty osoby. Někdo může být na úrovni organizace Team_Member a na tomto projektu Project_Manager — nebo naopak u omezeného přispěvatele.

• Odstraňte osobu z projektu ikonou koše na jejím řádku.

• Zrušit zahodí úpravy; Uložit je zachová (projeví se při příštím přihlášení dotčených uživatelů).

Spravovat přístup Consulting Project — Omezený; Přidat uživatele / Přidat tým; tabulka Uživatel | Role se štítky projektových rolí

Jak obě vrstvy spolupracují. Na organizační vrstvě můžete dát zákazníkovi vlastní omezenou roli a dodavateli roli Team_Member. Na projektové vrstvě nastavíte projekt jako Omezený, uvedete zákazníka a dodavatele v dialogu Spravovat přístup a interního vedoucího nastavíte na tomto projektu jako Project_Manager. Společně: zákazník vidí a otevírá svůj Omezený projekt s omezenými právy; dodavatel aktualizuje jen své úkoly; interní vedoucí řídí tento projekt jako PM.

Jak to celé do sebe zapadá

Jednoduchý scénář od začátku do konce, který výslovně používá Portfolio → Spravovat přístup:

1. Vytvořte vlastní roli Customer (modrý název) s oprávněním jen pro čtení nebo s omezeným zobrazením na stránce Správa → Role.

2. V Portfoliu vyberte projekt zákazníka → Spravovat přístup → nastavte Omezený → Přidat uživatele nebo Přidat tým, aby byl uveden → přidělte mu vhodnou projektovou roli. Vidí a má přístup k tomuto projektu, ne k celému portfoliu práce ostatních zákazníků.

3. Přidejte dodavatele s organizační rolí Team_Member, umístěte ho na projekt pomocí Spravovat přístup a přiřaďte mu úkoly → aktualizuje průběh svých úkolů, ne celý projektový plán.

4. V dialogu Spravovat přístup nastavte internímu vedoucímu na tomto projektu roli Project_Manager. Organizační role stále určují, co může každý dělat v celém produktu; Spravovat přístup určuje, kdo je zde PM a kdo TM.

Pokud to nastavujete poprvé

1. Otevřete Správa → Role. Všimněte si, že černá = standardní, modrá = vlastní. Standardní roli duplikujte, pokud potřebujete variantu Customer nebo omezeného PM; nastavte Zděděné role a Oprávnění (sledujte odznaky PM / TM).

2. Na záložce Uživatelé přidejte lidi, přiřaďte organizační role a zařaďte je do Týmů, pokud vaše verze Týmy obsahuje.

3. V Portfoliu otevřete každý citlivý projekt → Spravovat přístup → zvolte Omezený, pokud ho mají vidět jen uvedení lidé.

4. Použijte Přidat tým (nebo Přidat uživatele), poté nastavte každé osobě projektové Role (Project_Manager pro vedoucího, Team_Member pro přispěvatele a tak dále).

5. Uložte, poté ať se dotčení uživatelé znovu přihlásí, aby se Portfolio a přístup k projektu obnovily.

6. Namátkou zkontrolujte: zákazník vidí jen svůj projekt; dodavatel vidí jen své úkoly; interní vedoucí může projekt řídit jako PM.

Shrnutí — rychlá cesta vytvoření

Přidat uživatele → e-mail + heslo → zvolte organizační roli (výchozí Project Manager) → volitelně ho umístěte do týmu → Uložit. Pak otevřete Portfolio → Spravovat přístup na projektu a dořešte, kdo ho může otevřít a kdo tam je PM a kdo Team Member.

Sledujte: Správa uživatelů.

---