Brugeradministration

Brugeradministration i ProjectLibre Cloud ligger under Administration. Adgang fungerer i to lag: organisationsroller (hvad en person generelt kan gøre i produktet) og projektadgang (hvilke projekter de kan åbne, og deres rolle på hvert projekt). Som Administrator tilføjer du brugere, tildeler organisationsroller, placerer folk på teams, konfigurerer rettigheder, opretter brugerdefinerede roller og — fra Portefølje — åbner du Administrér adgang på et projekt for at styre, hvem der er på projektet, og om de fungerer som Projektleder, Teammedlem eller en anden projektrolle.

Se også: Administration og sikkerhed (hub — samme video) · Rollebaseret adgangsstyring (RBAC) · Personlige indstillinger og avatar · Ressourcevisning · Portefølje · Mit arbejde og Mit team · Tildeling af ressourcer · Administration og generel konfiguration.

Se videoen: User Management (~3:30).

Åbn Administration

1. I venstre sidebjælke klikker du på Administration (tandhjul).

2. Handlinger nederst: Annuller · Anvend · Gem.

3. Hvilke faneblade og knapper der er tilgængelige, afhænger af rollen — gennemgangen viser administratorens oplevelse.

Administration → Brugere — + Tilføj bruger; Vælg en bruger, der skal konfigureres

Tilføj en bruger

1. På fanebladet Brugere klikker du på + Tilføj bruger.

2. Indtast Fornavn, Efternavn, Mail og Adgangskode.

3. Ressource: som standard oprettes brugeren som en ny ressource (+ Opret ny ressource). Du kan også knytte brugeren til en eksisterende ressource.

4. Roller: træk (eller brug pilene) roller ind i Active Selection. Standard er Projektleder (Project_Manager). Lad den stå, eller træk Team_Member, Portfolio_Manager osv. ind.

5. Teams: flyt teams ind i Active Selection (demo: IT Team + India — bruger på to teams).

6. Bekræft med Anvend og/eller Gem.

Tilføj bruger — Fornavn, Efternavn, Mail, Adgangskode

Ressource — + Opret ny ressource (eller knyt til eksisterende)

Roller i dobbeltliste — Active Selection og tilgængelige roller

Brugerens teams — IT Team + India (badge 2)

Roller og rettigheder

Adgang i ProjectLibre Cloud er rollebaseret. Tænk på organisationsroller som personens standardværktøjskasse i produktet: hvilke visninger de kan åbne, hvilke dialoger de kan bruge, og om de er Administrator eller Teammedlem. Du administrerer denne værktøjskasse på fanebladet Roller (og tildeler disse roller til personer på fanebladet Brugere).

To lag af adgang (læs dette først)

Lag	Hvor du indstiller det	Hvad det styrer
Organisationsroller	Administration → Roller / Brugere	Hvad en person generelt kan gøre i produktet (visninger, dialoger, Admin- versus Teammedlem-rettigheder). Sorte rollenavne er standard; blå navne er brugerdefinerede roller, du selv opbygger.
Projektadgang	Portefølje → vælg et projekt → Administrér adgang	Hvilke projekter de kan åbne, og deres rolle på dette projekt (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager osv.). En persons projektrolle kan afvige fra organisationens standard.

Organisationsroller fortæller ikke hele historien alene. En underleverandør kan have organisationsrollen Teammedlem, men du bestemmer stadig, hvilke projekter de ser, og om de er PM eller TM på hvert projekt i Administrér adgang. Detaljer: Adgang på projektniveau (Administrér adgang).

Sådan læser du fanebladet Roller

Åbn Administration → Roller. På skærmbilledet af fanebladet Roller er fanerne øverst Brugere, Roller, Licenser, Betaling og Virksomhed.

• + Tilføj rolle opretter en ny brugerdefineret rolle. Ikoner til at duplikere og slette sidder lige ved siden af.

• Listen til venstre viser alle roller. Sort tekst = standardroller, der følger med produktet. Blå tekst = brugerdefinerede roller, din organisation har oprettet. Eksempler på brugerdefinerede navne, du kan se: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Standardroller på listen omfatter typisk: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Vælg en rolle for at redigere Nedarvede roller (mærker som Portfolio_Manager og Resource_Manager på Administrator) og Rettigheder.

Rettigheder er grupperet under kategorier som GENERELT, ADGANG TIL VISNINGER og ADGANG TIL DIALOGER. Hver rettighedslinje kan vise et lille PM- eller TM-badge og i nogle tilfælde en lås.

Rettigheder nedarves opad gennem rollekæden, så tildelingen forbliver meget granulær: start fra en standardrolle, duplikér den, tilpas afkrydsningsfelterne, og gem.

Administration → Roller — sort = standard, blå = brugerdefineret; Nedarvede roller; Rettigheder (GENERELT / ADGANG TIL VISNINGER / ADGANG TIL DIALOGER) med PM-/TM-badges

Roller — Administrators nedarvede roller

Rettigheder — afkrydsningsfelter for Generelt / Adgang til visninger

Standardroller

Rolle	Muligheder
Administrator	Kan tilføje og slette næsten alt; nedarver bredere roller (demo: nedarver Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Portfolio Manager	Ser alle projekter, selv når teams eller Begrænset adgang begrænser Porteføljen for andre
Project_Manager / Project Manager (PM)	Kan slette og administrere egne projekter; nedarver Team_Member
Schedule_Manager	Projektrolle med fokus på tidsplanen (findes også som projektrolle-chip i Administrér adgang)
Team_Member / Team Member (TM)	Færrest rettigheder; efter opgavetildeling viser login kun deres projekt og kun deres opgaver
Resource_Manager / Resource Manager	Dedikeret person til at sætte brugere, teams og ressourcestruktur op
Authenticated	Grundrolle for godkendte (indloggede) brugere på standardlisten

Eksempler på brugerdefinerede roller for PM’er

Disse mønstre kombinerer organisationsroller/rettigheder med teams og Administrér adgang på projektet. Skriv dem i hele sætninger, så en ny administrator kan forestille sig resultatet:

1. Kunde (kun læseadgang til deres eget projekt). Opret eller finpuds en brugerdefineret rolle i Customer-stil (blåt navn på fanebladet Roller) med kun læseadgang eller begrænsede visningsrettigheder, så de kan åbne ProjectLibre og se deres eget projekt uden at redigere planen. Sæt dem på et begrænset projekt via Administrér adgang (og/eller på projektteamet), så de ser og har adgang til dette projekt — ikke hele porteføljen af andre kunders projekter.

2. Underleverandør (opdaterer kun egne opgaver). Giv underleverandøren en Team_Member-organisationsrolle (eller en brugerdefineret rolle baseret på den). Når de tildeles opgaver, opdaterer de fremdriften på eget arbejde — de ser eller redigerer ikke hele projektplanen.

3. Intern leder på dette projekt. I Administrér adgang sætter du den interne leders projektrolle til Project_Manager, selv hvis deres organisationsstandard er anderledes. Sådan gør du nogen til PM på dette projekt uden at gøre dem til Admin for hele virksomheden.

Se også: Rollebaseret adgangsstyring (RBAC) · Adgang på projektniveau (Administrér adgang).

Teams

1. Åbn fanebladet Teams.

2. Vælg et team (for eksempel IT Team, India) eller + Tilføj team; rediger Teamnavn.

3. Under Ressourcer flytter du personer ind i Active Selection (demo: India starter med Tayler, Kai, Kristen; tilføj Connor og Sidney).

4. Gem, og sæt derefter teamet på et projekt, så medlemskabet træder i kraft — tydeligste vej: Portefølje → vælg projekt → Administrér adgang → Tilføj team. Det tilføjer alle teammedlemmer; justér derefter hver persons projektrolle.

Hvad teams gør på projekter

1. Effektiv tildeling — Når ressourcer tildeles, ser projektlederen kun teammedlemmer, ikke hele puljen.

2. Adgangsstyring — Begrænser, hvilke projekter der vises i Portefølje. Eksempel: sæt en kunde på et projektteam, og sæt teamet på et projekt → så ser denne person kun dette projekt.

Undtagelse: en porteføljeleder ser stadig alle projekter.

Fanebladet Teams — IT Team; dobbeltliste over ressourcer

India-teamet — medlemmer i Active Selection

Se også: Tildeling af ressourcer · Portefølje · Mit arbejde og Mit team · Adgang på projektniveau.

Adgang på projektniveau (Administrér adgang)

Organisationsroller svarer på “hvad kan denne person gøre i ProjectLibre?” Administrér adgang svarer på “hvilke projekter kan de åbne, og hvad er deres rolle på dette projekt?”

Åbn Administrér adgang fra Porteføljen

1. Gå til Portefølje.

2. Vælg et projekt.

3. Åbn Administrér adgang. Dialogens titel indeholder projektnavnet — for eksempel Administrér adgang Consulting Project.

Offentligt mod Begrænset

Øverst i dialogen vælger du Offentligt eller Begrænset.

• Begrænset (vises med et skjold) betyder: Kun de angivne brugere kan få adgang til dette projekt.

• Brug Begrænset, når en kunde, en underleverandør eller en fortrolig plan ikke må være synlig for alle, der ellers kan gennemse Porteføljen.

En note under omskifteren siger: Ændringerne træder i kraft, næste gang de berørte brugere logger ind. Når du har gemt, kan du bede folk om at logge ud og ind igen (eller vente på deres næste session), før du bedømmer, om porteføljesynligheden ser rigtig ud.

Tilføj bruger og Tilføj team

• Tilføj bruger — tilføj én person til projektets adgangsliste, og angiv derefter personens projektroller.

• Tilføj team — tilføj alle medlemmer af teamet til projektet på én gang. Når teamet er tilføjet, kan du stadig ændre hver persons rolle på projektet individuelt. Sådan gør man typisk: hent gruppen ind med Tilføj team, og finjustér derefter, hvem der er Project_Manager og Team_Member på dette projekt.

Et resumé i dialogen (for eksempel 4 brugere med adgang) viser, hvor mange personer der aktuelt har adgang.

Roller pr. bruger på projektet

Tabellen har kolonnerne Bruger og Roller.

• Rolle-chips viser de aktuelle projektroller (for eksempel Administrator, Project_Manager).

• Åbn dropdown-menuen på en linje for at indstille en eller flere roller, såsom Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager og Team_Member. Flere roller på en person er tilladt.

• Disse projektroller kan afvige fra personens organisationsstandard. Nogen kan være Team_Member på organisationsniveau og Project_Manager på kun dette projekt — eller omvendt for en bidragyder med begrænset adgang.

• Fjern en person fra projektet med skraldespandsikonet på deres linje.

• Annuller kasserer ændringer; Gem bevarer dem (træder i kraft ved næste login for berørte brugere).

Administrér adgang Consulting Project — Begrænset; Tilføj bruger/Tilføj team; tabellen Bruger | Roller med projektrolle-chips

Sådan arbejder de to lag sammen. På organisationslaget kan du give en kunde en brugerdefineret begrænset rolle og en underleverandør en Team_Member-rolle. På projektlaget sætter du projektet til Begrænset, angiver kunden og underleverandøren i Administrér adgang og sætter den interne leder til Project_Manager på dette projekt. Sammen: kunden ser og åbner deres eget begrænsede projekt med begrænsede rettigheder; underleverandøren opdaterer kun egne opgaver; den interne leder administrerer dette projekt som PM.

Hvordan det hænger sammen

Et enkelt scenarie fra start til slut, der bruger Portefølje → Administrér adgang direkte:

1. Opret en brugerdefineret Customer-rolle (blåt navn) med kun læseadgang eller begrænsede visningsrettigheder under Administration → Roller.

2. I Portefølje vælger du kundens projekt → Administrér adgang → sæt Begrænset → Tilføj bruger eller Tilføj team, så de står på listen → giv dem en passende projektrolle. De ser og har adgang til dette projekt, ikke hele porteføljen af andre kunders arbejde.

3. Tilføj en underleverandør med en Team_Member-organisationsrolle, sæt dem på projektet via Administrér adgang, og tildel dem opgaver → de opdaterer fremdriften på egne opgaver, ikke hele projektplanen.

4. Sæt den interne leder til Project_Manager på dette projekt i Administrér adgang. Organisationsroller definerer stadig, hvad hver person kan gøre i hele produktet; Administrér adgang definerer, hvem der er PM versus TM her.

Hvis du sætter dette op for første gang

1. Åbn Administration → Roller. Bemærk sort = standard, blå = brugerdefineret. Duplikér en standardrolle, hvis du har brug for en Customer-variant eller en PM-variant med begrænsede rettigheder; sæt Nedarvede roller og Rettigheder (hold øje med PM-/TM-badges).

2. På Brugere tilføjer du personer, tildeler organisationsroller og placerer dem på Teams, hvis din opsætning indeholder Teams.

3. I Portefølje åbner du hvert fortroligt projekt → Administrér adgang → vælg Begrænset, når kun personerne på listen må se det.

4. Tilføj team (eller Tilføj bruger), og sæt derefter hver persons projektroller (Project_Manager for lederen, Team_Member for bidragydere osv.).

5. Gem, og lad derefter berørte brugere logge ind igen, så portefølje- og projektadgang opdateres.

6. Stikprøvekontrol: kunden ser kun deres eget projekt; underleverandøren ser kun egne opgaver; den interne leder kan administrere projektet som PM.

Opsummering — den hurtige vej

Tilføj en bruger → mail + adgangskode → vælg en organisationsrolle (standard Projektleder) → sæt dem eventuelt på et team → Gem. Åbn derefter Portefølje → Administrér adgang på projektet for at færdiggøre, hvem der kan åbne det, og hvem der er PM versus Teammedlem der.

Se videoen: User Management.

---